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張貼者: 法人
時間: 2018/1/22 下午 12:21:00
標題: 張震 大立光穩懋準備補漲,3406玉晶光買280,4906正文買31
內容: 勿忘
  (第 1  篇) P  於 2018/2/9 下午 12:52:00  說:

P

  (第 2  篇) 5566  於 2018/2/27 上午 11:06:00  說:

3019 亞光、佳凌 車用鏡頭產能滿載
2018-02-27

車載鏡頭需求夯,高階車種用量翻兩倍,帶動玻璃鏡頭供不應求,亞光(3019)、佳凌、今國光、揚明光產能滿載,今年出貨量與營收占比將大幅跳增,甚至翻倍成長,車載產品毛利高,相關業者獲利進補。由於產能大幅供不應求,估計這波玻璃鏡頭短缺可能到3、4月仍無法紓解。

佳凌是國內鏡頭廠中,切入車載布局較早的業者,去年出貨車載鏡頭約200萬顆,今年目標上看300萬顆,年增50%。本季受惠車用及新切入日系投影機客戶追單,營收淡季不淡,法人估,本季營收年增看兩至三成。

去年佳凌來自車用營收比重約17%,是非相機產品應用,成長最快速的產品,預期今年占比有望拉高至兩成以上。

亞光車載鏡頭已切入美國電動車大廠特斯拉(Tesla)及歐美等汽車供應鏈,亞光董事長賴以仁對於車載鏡頭需求,直呼超乎預期好。去年車載占亞光營收約5.3%,每月出貨量約55萬顆,今年有望拉高占比至一成以上,逼近翻倍成長。

揚明光新開發的車用抬頭顯示器已獲客戶導入新車款,車用攝影機鏡頭也已切入原廠,因應車載鏡頭需求爆發,去年已投資1億元擴產孟加拉的玻璃鏡頭產能,因應客戶訂單供不應求,今年預計車載鏡頭營收比重有望由3%拉高至10%以上,增幅超過兩倍,同時持續擴產搶單。

業界分析,高階汽車全面導入先進駕駛輔助系統(ADAS),加上各大車廠發展無人車趨勢,車載應用有望接棒智慧手機,成為下一波鏡頭新主流應用,由於車載鏡頭幾乎採用玻璃鏡頭設計,造就這波玻璃鏡頭市場熱潮。

因應客戶強勁需求,不少國內鏡頭業者因產能太滿,已對外尋找代工夥伴,業者估計,這波玻璃鏡頭短缺的狀況,可能到3、4月仍無法紓解。


  (第 3  篇) 2020長線利多  於 2018/3/9 下午 12:12:00  說:

中裕愛滋新藥拼4月開賣、挑戰5成市占,估淨利率30%,明年轉盈獲利升,6541泰福KY、6499益安同賀

2018/03/08

中裕(4147)愛滋病新藥TMB-355(商品名稱為Trogarzo)獲得美國FDA生物製劑藥品上市查驗登記(BLA)核准,預計六週內上市開賣,未來將從研發型公司轉型為全方位藥品行銷公司,目標要拿下多重抗藥性病患的5成市場,第三、四年達銷售高峰,產品淨利率約30%,預估明年有機會開始獲利,歐洲則規劃7月送件,明年上半年取得藥證。

  總經理張念原7日在法說會表示,愛滋病人不是一個藥物就夠,雞尾酒療法要同時服用好幾個藥品,美國感染HIV的人中,多重抗藥性占比約2%,目標對象約1.2-1.3萬人,後線病人估計每年30-50%必須更換新的藥物,只要拿到50%的市占率就滿意,預估高峰銷售會在第三、第四年,2021年達高峰。

  雖然全球愛滋病有30種藥物,但過去11年沒有真正的新藥上市,都是改良品,TMB-355是全新的藥品,是第一個長效愛滋病藥物,且多數愛滋病藥副作用厲害,會造成肝臟、腎臟等功能喪失,須服用其他藥品治療,但TMB-355幾乎沒有副作用,因此,行銷伙伴Theratechnologies參考過去三、四年美國孤兒藥、突破性療法及愛滋病其他藥品價格,決定將一年療程定價為11.8萬美元,這個價格已經和多家保險公司談過,未來行銷及市占率很有信心。

  目前TMB-355庫存超過9000瓶,經過貼標裝、運送等過程,預估六週內會上市。根據合約,將依照淨銷售額分潤52%,由於新上市會有促銷、折扣券等,淨銷售額預估約是定價的7成,第三年以後穩定下來,淨銷售可能提升至75%,毛利率約80%。扣除銷售權利金等其他支出,預估淨利率約30%。今年是銷售初期,且臨床、建廠等支出較大,今年賺錢難度高,預估明年就會虧轉盈,法人則預估,明年獲利就會大幅跳高。

  肌肉注射劑型三期臨床試驗將會儘速與美國FDA諮商,將以Label Extension方式執行臨床三期試驗、新藥查驗登記審查,預估臨床收案人數約10-15人,完成時間約一年之後。張念原說,靜脈注射劑型其實比較像靜脈點滴,需施打15分鐘,根據醫生訪談結果,肌肉注射時間短,有助提高醫生的使用意願,預估對銷售幫助很大。

  歐洲方面,行銷伙伴規劃採歐盟29個國家一起審核,TMB-355將由荷蘭、義大利代表審核,先前已經和荷蘭開過會,預計下個月與義大利開會,目前規劃7月送件,明年上半年取得藥證。由於歐洲規範與美國有些不同,且有藥價控制,預估上市時間會比美國長。根據合約,銷售分潤為52%,若銷售額超過5000萬就提高至57%。

  TMB-355藥證取得後,張念原認為,中裕下一步要轉型成為全方位藥品銷售公司,現在公司開始有營收,未來著眼市場要大,不會只在多重抗藥性的產品,可能往更前線甚至第一線病人用藥發展,目前開發中的其他產品,會依據市場競爭評估。亞洲、南美等其他市場也會評估,不過,公司是走高藥價政策,會評估當地藥價決定是否進入。


  (第 4  篇) APPLE  於 2018/3/15 下午 12:57:00  說:

謝文恩 主力心態多 台指拉回11010買多單,4月11200買權105買 3374精材買市價

  (第 5  篇) APPLE  於 2018/3/26 上午 10:34:00  說:

3D感測模組及Face ID沾蘋果光 3374精材吞大補丸

2018.3.26

蘋果去年推出搭載3D感測模組及Face ID臉部辨識技術的iPhone X後,帶動Android陣營手機廠全面跟進。蘋果為了拉開與競爭者間的技術差距,供應鏈傳出,今年推出的iPad及iPhone均將全面採用3D感測及Face ID。法人表示,精材(3374)可望通吃今年繞射式光學元件(DOE)晶片尺寸晶圓級封裝(WLCSP)訂單。

精材去年第四季合併營收季增63.0%達16.19億元,較前年同期大增逾1倍,毛利率由負轉正達11.6%,季增23.8個百分點超乎市場預期,單季稅後淨利0.76億元,由虧轉盈且營運大幅好轉,單季每股淨利0.28元。精材去年全年營收40.78億元,全年仍虧損7.33億元,每股淨損2.71元。

精材去年下半年營運明顯好轉,主要是受惠於打進蘋果iPhone X採用的3D感測供應鏈,接獲3D感測模組中垂直共振腔面射型雷射(VCSEL)的DOE晶片尺寸晶圓級封裝訂單。而近期蘋果供應鏈傳出,蘋果今年推出的iPad及iPhone均將搭載3D感測及Face ID功能,精材可望直接受惠。




精材今年以來營運雖然受到iPhone X進行庫存修正影響,但2月合併營收2.80億元,仍較去年同期增加10.6%,累計前2個月合併營收達7.54億元,與去年同期相較仍大幅成長59.7%,表現優於市場預期。

業界消息指出,蘋果今年將推出搭載全螢幕面板的iPad Pro,將取消指紋辨識功能,改採與iPhone X相同的3D感測模組及Face ID功能。另外,蘋果今年會推出3款新iPhone,包括搭載6.1吋LCD面板的低價版,以及搭載5.8吋或6.5吋OLED面板的新iPhone,而3款iPhone都會採用3D感測及Face ID。

供應鏈業者透露,去年僅有iPhone X採用3D感測模組,總出貨量不及1億支,但今年3款iPhone的總出貨量就可能上看2.5~2.8億支,若再加上iPad也採用3D感測模組,蘋果今年的3D感測模組需求量會比去年多出逾3倍,相關供應鏈自然是雨露均霑。

法人分析,蘋果的3D感測元件今年的總需求量將較去年增加超過3倍,精材在蘋果3D感測模組供應鏈中扮演重要角色,可望繼續通吃DOE元件的WLCSP封裝訂單。以蘋果零組件備貨時間點來看,精材在5月之後相關封裝訂單就會逐步回流,下半年營運表現可望比去年同期更好。


 
  (第 6  篇) 川普  於 2018/3/27 上午 11:39:00  說:

過高11270大洗盤上車.......台指期急殺站買方...買進11200買權、買金融期多單

  (第 7  篇) GOD降臨  於 2018/3/28 上午 09:21:00  說:

謝文恩 月線紅燈 台指10885買多 11300買權21點買進 金融期買1213點 3374精材、亞光買進

  (第 8  篇) APPLE  於 2018/5/2 上午 10:56:00  說:

6202盛群營運站穩兩隻腳,無線充電前景俏 4952凌通 3078僑威

2018/04/30

盛群 (6202) 今(30)日舉辦法人說明會,盛群32位元MCU穩定成長,市場關注的無線充電方面,盛群也表示,市場詢問度很高,預計等大陸品牌廠陸續加入後,屆時會像觸控螢幕一樣普遍。

在32位元MCU上,盛群首季出貨達5.9億顆,相較去年同期成長3.7倍,應用包括手機、電競、電子菸等,加上原來8位元的MCU(微控制器)持續穩定出貨,可望扮演盛群的兩隻腳。

盛群瞄準印度市場,印度辦公室已經在4月拿到執照,在班加羅、新德里各有2個、1個代理商,會陸續將部分大陸製造轉為印度製造,包含後段比較低階的組裝或是工程部門都有,會先從小家電、電子秤、馬達控制、充電以及血糖儀等,但目前還沒有營收貢獻的預期數字,目前規模還是偏小,去年整體還是小於2000萬元,有鑑於目前稅制還比較混亂,所以現在還未直接出貨,都是採用代理商制度,此外,除印度市場外,印尼、越南也是未來為慢慢介入的市場。

在無線充電市場上,盛群指出,目前市場對盛群無線充電產品的詢問率很高,預計等小米、華為、OPPO等大陸智慧機品牌都加入無線充電陣容後,看好屆時會像觸控螢幕一樣普遍,群聯目前在無線充電上5W、7.5W、10W以及15W都可以做,目前以5W出貨最為大宗,目前15W的還在認證,進程有點延遲。

面對上游原物料喊漲,盛群表示,8吋晶圓廠的漲價,目前看來影響有限,客戶還是以長期經營為主,目前沒有要轉嫁給客戶的意思。


  (第 9  篇) ㄚ湯哥  於 2018/5/7 下午 01:19:00  說:

3035智原、3443創意、3661世芯 接單看俏

2018-05-07

IC設計服務廠搶攻高階製程訂單有成,智原(3035)、創意、世芯等均看好,下半年的高階製程接單持續加溫;智原更擴大與三星合作,挹注營運可期。

創意表示,旗下客戶委託設計(NRE)接單暢旺,預計今年會有二至三個7奈米晶片完成設計定案。據了解,創意今年第1季已有接獲客戶端7奈米訂單,該公司去年以來在16奈米及更先進製程NRE案陸續完成設計定案,下半年ASIC可望量產,帶動營運攀高。

智原方面,由於過往配合聯電發展,整體發展以28奈米接單為主,今年起相關策略轉向,高階製程將和三星合作,突破過去接單、生產上的限製。

智原第1季已接獲二筆10奈米挖礦機訂單,大幅挹注業績。智原第1季NRE營收創單季新高、達2.88億元,營收占比達27.6%,較去年第4季及去年同期皆大幅成長近八成。智原目前仍陸續接觸中的專案,包括AI、區塊鏈、網通及3D微型投影機等應用等,都可望因高階訂單的增加而推升營運。


  (第 10  篇) BB彈  於 2018/5/11 上午 08:58:00  說:

無線充電Q2倍增,出貨攀上高峰 6202盛群、4919新唐、4952凌通聯袂上漲

2018.5.10

受惠於非蘋手機強勁需求及外商轉單效應,第2季無線充電出貨攀上顛峰,台廠無線充電IC盛群(6202)、新唐(4919)、凌通(4952)第2季營運看俏,無線充電晶片出貨較去年倍數成長,激勵股價聯袂上漲。

MCU廠第2季持續受惠於無線充電強勁需求及意法半導體(STM)缺貨所帶來轉單效應,第2季營運進入出貨旺季,其中盛群上季受惠於無線充電出貨放量,單季出貨達300萬顆,本季客戶端詢問度仍熱絡,法人預期本季出貨量可望倍數成長,而凌通及新唐也將受惠於中國方案商訂單,本季出貨大幅成長。


另外,持續受惠意法半導體缺貨,尤其以8位元MCU交期拉長至40至60週,導致該族群感受到中國及美國強勁轉單需求,另外,意法及微芯(Microchip)逐漸將營運方向轉朝車用、工控、醫療等高階利基市場領域,也導致8位元產品缺口擴大,消費性極小家電產品轉向台廠。

法人指出,盛群本季在無線充電、行動電源、電動腳踏車充電器、血糖儀、電子菸和觸控持續成長,其中無線充電5瓦、7.5瓦及10瓦產品已開始出貨,15瓦在驗證中,預期2018年出貨量將上看1,000 萬顆以上,為今年成長最強的新應用。

新唐首季受惠外商轉單效應營運淡季不淡,第2季延續上季榮景,本季除了無線充電持續放量,在物聯網安控、工控、互動玩具新市場可望有新斬獲。


 
  (第 11  篇) 川普  於 2018/5/16 上午 11:35:00  說:

4123晟德大藥廠 首季EPS1.41元虧轉盈 創歷史新高
2018/05/15

晟德 (4123) 第1季合併營收新台幣58.91億元,較去年同期成長54.71%;歸屬母公司稅後淨利4.47億,每股盈餘1.41元,相較去年虧損0.07元呈現大幅度成長,並刷新歷史紀錄。

晟德表示,第1季財務表現,除水劑事業持續成長外,主要獲利來自各子公司強勁的成長驅動,晟德生技工業銀行投資效益漸顯、營運步趨穩健。其中澳優乳業(1717.HK)2018年首季除營收持續成長56.8%外,稅後淨利新台幣4.8億大幅成長近60%,貢獻集團獲利近2億元。

旗下益安生醫 (6499) 成功以5000萬美元將大口徑心導管術後止血裝置XPro System全球智慧財產權資產讓予醫材大廠Terumo,2018年首季獲利3.7億,貢獻集團獲利近1億元。豐華生物科技 (6553) 2018年第1季營收持續成長36%,稅後淨利成長47%。


  (第 12  篇) GOD降臨  於 2018/5/23 上午 11:19:00  說:

謝文恩 主力心態多倒莊,台指期買市價多單,11000買權91買 4906正文、3374精材買多

  (第 13  篇) APPLE  於 2018/5/25 上午 10:48:00  說:

3374精材 2405浩鑫 3698隆達.......生物辨識利多噴出,誰先漲停!!!!