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股名/代碼: 台達電 (2308) 、和碩 (4938)
新聞來源: ☆(其他消息)
日期: 2015/4/1 上午 09:53:00
標題: 巴克萊看淡PC,首選3檔
內容:

2015/04/01 09:32 時報資訊



【時報記者任珮云台北報導】巴克萊證券出具最新亞洲PC產業報告,認為第二季仍是清淡的一季,主要受到匯率波動以及Windows 10將在下半年亮相,Windows XP的換機潮已過,而Windows 10發表之前缺乏新產品刺激。預估第二季的NB出貨季增5%,略低於往年同期的6%;而DT/MB第二季出貨維持季持平,也低於往年約1%的季增。在選股上,巴克萊從硬體和無線設備中挑選出3檔「加碼」個股,分別為台達電 (2308) 、和碩 (4938) 、致伸科 (4915) ,目標價也全都上修,台達電目標價230元、和碩目標價100元、致伸科目標價58元。

巴克萊認,今年NB還是缺乏殺手級產品來帶動需求,持續偏好具高殖息率個股作為防禦性組合。首季NB出貨,巴克萊估季減達2成,原先估季減17%,但3月份台灣NB出貨是彈升,月增44%,主要是2月農曆年的基期低和通路拉貨,首季估NB出貨約2980萬台,年減5%,季減20%。

雖然第一季的NB表現遜色,基期也壓低,但展望第二季,巴克萊仍看不到出貨復甦的跡象。主要有2大因素:1)匯率波動,例如歐元和盧布走弱,當品牌廠傾向減少出貨避免匯損下,新興市場通路庫存拉貨力道也就較弱、2)由於Windows 10將在下半年問世,消費者不想在上半年再花錢買舊商品。

在和碩方面,巴克萊估和碩3月NB出貨約70萬台,月增4成。而同時,巴克萊下修和碩首季NB的出貨到210萬台,季減2成。但看好和碩仍將持續受惠於iPhone 6的換機潮,預估下半年可望再拓展市占。下半年和碩可望成為4.7吋iPhone 6s的主要供應鍊。巴克萊原先給的目標價88元,但修正後目標價則調高到100元,估今年的EPS 為8.62元,營益率和淨資產收益率都呈向上趨勢。


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