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股名/代碼: 士紙 南港 工信 鈊象 玉晶光
新聞來源: ☆168看電視
日期: 2020/7/10 下午 04:07:00
標題: 陳威良:指數沒問題,今年資產股好機會
內容:
今天我們來聊資產股,他跟生技股有異曲同工之妙,生技公司在研發的期間可能十年寒窗無人問,但是隨著進入臨床實驗階段,有了實際的成果,就能出現倍數的上漲;資產股往往抱著過去買的低成本土地庫存,但要帶動股價噴出,就要靠資產活化,實質進入開發階段。

今年資產股天時地利人和,新台幣不斷升值,帶動資產股落後補漲;政策強力鼓勵台商回流;加上香港國安法,很多香港大陸富豪資金開始向外搬遷,也有部分流入台灣;中美貿易戰,大陸生產成本越來越高,很多業者把生產線帶回台灣。在人流金流物流的帶動之下,資產股今年有很好的立足點。

目前國內建築貸款餘額持續創下歷史新高,台灣的商辦市場過去沈寂很久,但是最近幾年開始出現多頭格局,不管A級B級商辦閒置率都往下,代表商辦需求增加,而且因為需求多,平均租金水準也在往上。

內湖科學園區土地不大,發展趨於飽和,造成交通壅塞,但還有更多的產業群落需要持續發展,所以政府規劃了一條完整的台北科技走廊,從內湖科學園區往兩邊延伸,一邊是南港經貿園區,另外一邊是北投士林科學園區。

以現在規劃的北投士林科學園區,用地有194公頃,分成兩期開發,第一期已經點交完畢,第二期正在填土整地。第一期的部分新洲美段,已經確定最大的案子是中鼎集團的總部大樓;軟橋段這邊包含幾個房地產界的大咖,永陞、華固、長虹、天賀建設、江陵機電、昇陵開發,土地單價已經由去年底120到150萬/坪漲到190萬元;另外還有北捷首座tod案,以未來將成為淡水信義線及環狀線轉運站的士林捷運站為中心發展,結合商場、商辦、飯店。這一連串的建設案,帶動士林的土地價格不可同日而語。

這邊最大的土地資產王就是士紙,他在全台灣大約有9萬坪的土地,過去幾年陸續資產活化,包括桃園永安廠區面積3萬坪,以出租為主,每月租金200萬元;士林廠的員工宿舍改建為陽光士林旅館,每個月貢獻200萬營收;士林捷運站旁的五號倉庫都更案,將自建中型旅館,2023年完工;最重要的是士林舊廠區,1.2萬坪,若直接出售可貢獻淨值約60-81元,現在士紙的淨值才9元多,也就是淨值可以上看90元,假設他不是直接售出,而是走開發路線規劃成旅館商辦購物中心等,貢獻成效更大,只是需要開發,貢獻時間點可能往後遞延。

東區新門戶的部分也就是南港,目前主要持有土地的上市櫃公司,帝王就是台肥,有2.15萬坪,此外就是南港、潤泰新、國產、長虹、遠雄,其中已經進入開發的就是南港輪胎,把舊廠開發為世界明珠指標案,估計總銷金額上看千億元,可能創下台灣史上最大的單一銷售個案,裡面規劃了2棟商辦、6棟住宅商辦,其中共15個樓層及100個車位都已經賣給聯強,完工之後聯強就會把總部大樓移過來,這個部分總銷63.58億元,每坪100萬元,創下當地商辦的新天價;住宅的部分10樓以下賣的非常好,平均銷售價格也拉高到每坪130萬元,整個園區預計2024年完工,可以開始認列獲利,貢獻EPS 50-60元,經過長線打底之後,股價已經開始突破。

另外大南港案處分利益,分別由國揚、工信、和桐持有,其中國揚持有34%最多,加上潛在EPS貢獻7.9元,預計每股淨值22元,目前的股價已經超過,利多已經反應。但是工信持有14%,EPS貢獻5.1元,另外還有2006年出售的遞延處分利益1.06元,估計年底的每股淨值16元,股價才9.73元,相對低估,可以展開落後補漲。

外資上半年大舉賣超,下半年還有6千億的可以陸續進場,集中市場會隨著外資買超權值股穩步向上,當然短線漲多都會有震盪,但是不用太擔心,拉回都是找買點的機會。而內資從3月股災過後就提早上車,催生行情火熱,狂飆倍數的都是中小型個股,但用長線格局來看,金融海嘯的高點集中市場早就已經越過,otc指數雖然最近漲很兇,也才剛回到一半的位置,距離高點還十分遙遠,誰能收復金融海嘯之前的高點、率先創下新高?比的當然不是跌深,而是接下來的成長動能。

鈊象,連續大漲噴出創高,預估今年有機會EPS達到50-60元之間,壓過大多數IC設計公司,接下來又進入暑假遊戲旺季,股價還沒有完全反映出業績成長動能,沿著均線支撐順勢往上操作,有機會可以看到台股的另外一檔千金。

玉晶光,也是連續長紅噴出,股價創下歷史新高,上檔無壓。我們在今年一開始就提到,大立光貴為股王,但已經不容易再有大幅度的突破噴出,而玉晶光今年預估獲利成長3成以上,而且最近有外資預估明年還會拿下更多高階手機鏡頭市佔率,甚至可以賺到4個股本以上,把目標價定到980元,似乎又是一檔有資格挑戰千金股的準候選人。



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  (第 1  篇) Tony Ku2020/7/13 上午 09:36:00  說:

4157太景、6580台睿 授權金聚光 4132國鼎、逸達、杏國、欣耀、6617共信
2020-07-13


台灣生技產業市值站穩兆元,投資界在問「下一檔國際授權大案是誰?」法人點名,台灣七家有進度、將授權或取證新藥公司,包括太景*-KY(4157)、台睿、國鼎、逸達、杏國、欣耀、共信-KY等,未來銷售、授權規模均可望百億元起跳,值得關注。

法人指出,上述七家新藥公司,後五家近期均受市場追捧,而太景、台睿前此未受到注目,潛力可期。其中,太景抗病毒流感新藥TG-1000僅大陸地區的年銷售潛力上看人民幣百億元,授權金令市場期待。太景10日股價以漲停作收,收在35.4元,上漲3.2元,成交量放大到6.8萬張。

另,台睿董事長簡督憲表示,台睿口服抗癌藥CVM-1118,具備將癌細胞連根拔起,讓癌症成為慢性病的實力,他自信地說,「CVM-1118的國際授權金額,理當可挑戰台灣新藥授權案的新猷。」

針對CVM-1118的競爭力,簡督憲說明,該產品目前在臨床二期,全球有部分抗癌藥是抑制腫瘤微血管生成,但癌細胞異常狡猾,他有自己的「幹細胞」,會自己找出路,其腫瘤幹細胞會自己建構「類管道」以替代微血管的作用,甚至潛藏在正常細胞中伺機而動,讓癌細胞繼續轉移。CVM-1118這顆藥,是目前「全球唯一可以抑制類管道形成」的技術,是全球獨家,能將癌細胞連根拔起。

太景指出,旗下TG-1000已有國外藥廠洽談授權案,目標今年完成抗流感新藥授權案,並取得授權金,由於首筆授權金額高,若順利取得資金,今年營運將有機會虧轉盈。

根據世界衛生組織統計,全球每年爆發的流感,讓300萬~500萬人患上重病,其中25萬~50萬人死亡。分析師認為,全球市場極需新一代的抗流感新藥,「核酸內切酶抑制」路線的新藥Xofluza應運而生。

大陸每年有1.8億流感人口,對治療流感的重視,帶動流感用藥市場崛起。法人認為,TG-1000整體效能可望勝過Xofluza及可威(克流感),預期大陸年銷潛力上看人民幣100億元。


  (第 2  篇) .2020/8/5 下午 12:51:00  說:



  (第 3  篇) .2020/8/5 下午 12:51:00  說:



  (第 4  篇) .2020/8/5 下午 12:51:00  說:



  (第 5  篇) .2020/8/5 下午 12:52:00  說:



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  (第 6  篇) .2020/8/5 下午 12:52:00  說:



  (第 7  篇) .2020/8/5 下午 12:53:00  說:



 


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