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股名/代碼: 晟德 永冠 高力 曜越 工信
新聞來源: ☆168看電視
日期: 2020/7/16 下午 04:52:00
標題: 陳威良:橫向整理等待月線墊高
內容:
大盤進行整理,今年基本上都是箱型整理突破之後拉一波,現在又來到箱型整理,第一是降溫,第二看是否能讓融資減碼,第三技術面避免短中線過熱的問題,大盤今年是靠著月線支撐推高,目前因為跟月線的乖離率有點拉開,所以橫向整理等待月線墊高,來到12000點附近最好。

回歸回歸到先前所講的看盤指標,台幣、台積電、5千金,目前來看比較有疑慮的是5千金,反應的是內資的心態跟動向,如果內資主力大戶對高價股保守,有些個股會從高位階拉回修正,但是你不用怕,因為外資才剛開始回補,7月份開始繼續加碼包含台積電在內的權值股,所以指數就算有拉回整理空間都不會大,內資就算有調節也不會選擇在此時大舉撤離,比較可能是外資持續買權值股拉高指數,內資則是在族群間換股操作。

巴菲特靠著蘋果爆賺550億美元,同時也認賠出清航空,這兩篇新聞放在一起,來跟大家聊聊巴菲特到底是怎麼樣賺到一輩子都花不完的錢?他跟所有的投資人一樣,會看錯做錯犯錯,但人家還是股神,仍然有著我們十輩子也賺不到的財富,他停損航空股之後航空股又漲上去,那又怎麼樣?在你的投資組合裡面並不是十全十美每一檔都賺錢,但是從別的地方賺回來就好了,而不是看錯就一直撐在那裡凹單,重點是你對這家公司接下來的前景看法是什麼,如果看法已經改變轉弱,該賣就賣,賣完又漲,就留給別人賺。

這幾天我陸續一直收到很多投資朋友來詢問生技股怎麼辦,我只能說你當初去買這些生技股理由是什麼?營收獲利成長目標價上看哪裡?如果都沒有改變,那現在就只是震盪而已,但是如果你通通不知道,甚至因為你想要賺很快很多所以買了很多,這就像你把所有的存款拿去拉斯維加斯想要一夜致富一樣,現在既然看錯做錯,那就認錯吧,至於你說賣掉之後他會不會再漲上去,那也不是屬於你的。

當初很多人來問我生技股能不能買,我就很不喜歡這個問題,每一檔生技股都不一樣,現在你說每一檔生技股都不能買嗎?我也不認同,當中天、合一這些股票非常弱的時候,我注意到晟德,他也是生技股,可是最近並沒有暴跌,在生技股人人喊打的氛圍當中卻是底部型態突破之後在頸線上方整理,以守代攻,在中天合一暴跌之後還敢再進場的我相信就是真正對生技有研究的資金,中天合一在連續的下跌之後也有可能止跌,當然優質的生技股就有可能進行評價上修。晟德有很多轉投資的生技公司,以上市櫃有市值可以評估的公司來看就已經達到了367億元,貢獻每股淨值大約80元,加上近期cs02糖尿病新藥二期試驗療效正向,當然這只能以題材面來看;籌碼面7月20日納入富櫃50指數,有利吸引法人買盤。另外還有一個可能的潛在大利多,不過目前公司並沒有在公開觀測站證實,我不方便做太多評述以免誤導觀眾朋友,但是大家有興趣可以去查一查,旗下有一家轉投資有可能在近期有新的授權利多,授權金有可能上看6億美金,之前合一能夠一路飆漲就是因為有一筆5.3億美元的授權金,不過我還是要強調只是有可能。

永冠,昨天拉到漲停之後震盪,我說這不重要,拉到漲停代表大戶的企圖心,今天果然再創新高順利突破前高,當沖短線賣壓已經被洗掉,主要是提供風力發電的鑄件,因為鑄造用的生鐵價格滑落,且營收上揚、毛利率攀升,第二季由虧轉盈,目前拿下西門子歌美颯及三菱重工維特斯拉離岸風電的鑄件訂單,後續還有台電的訂單,合計可以將近1gw訂單,股價上升趨勢,預告第二季財報會比市場預期更強,而且一直到明年中長期展望也非常好。

新能源相關的還有氫能源,國外的BE公司昨天股價暴漲34.84%,宣佈正式進入南韓商用再生能源市場,預估每年採購需求相當於既有訂單的2到3倍,另外與三星重工合作建造能夠取代重燃油的氫能船,每艘船將有19mw到100mw的需求,這是他的長期訂單,成長力道非常驚人,BE的氧化物燃料電池轉換功率高而且功率更強,適用於大型發電站、資料中心及微電網,受到很多政府的支持,裝機量從2016年開始逐年爬升。

台灣有一家公司是BE的主要供應商,就是8996高力,7月1日股價已經蠢蠢欲動攻上漲停,今天受到BE利多帶動 開盤就漲停。他是BE燃料電池核心hotbox供應商,今年出貨量的預估成長46.6%,南韓發電廠的潛在需求相當於要5000到5500顆hotbox,比今年整年的出貨量還要多1倍,三星重工每艘船需求19-100mw,對應200到1300顆Hotbox,這都是將來的成長動能。除此之外法人非常期待的新業務阿里巴巴液冷散熱系統,他打入阿里巴巴目前都還沒有貢獻業績,因為疫情的發展,出貨一直延後,這是無法預測的變數,但是大方向的前提是存在的。

今天台積電法說會,昨天創歷史新高之後拉回,今天持續下跌,這其實是好事,這兩天的拉回無傷大雅,總之就是看好。

曜越,組裝DT逐步取代商用NB及品牌DT,加上Intel、AMD、NVIDIA新平路續推出,帶動消費者換機和升級浪潮,股價開始噴出,5月營收創歷史新高,6月連續再飆新高,第二季毛利往上,營收創高,財報會非常強,季增年增都會大幅度翻倍,第三季第四季還是很強,今年預估EPS至少可以到5元以上,縱使這兩天連續噴出,股價剛突破5字頭,本益比還在10倍附近並不貴。

工信,上禮拜就開始跟大家提到,但是基本上資產營建股一定要有一些耐心等待他的基本面逐步實現,6月份營收創歷史新高,接下來第二季的財報EPS也會創歷史新高,反應的是大南港案的處分利益將在6月入帳,預計到年底的淨值可以達到14元以上,目前股價淨值比只有在0.7倍。

最近我們的操作邏輯第一個就是投資組合,生技、電子、傳產,只要有高成長我們都把它納入,再加上靈活的作法分批高出低進。





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  (第 1  篇) 搞清楚合一是解盲成功2020/7/16 下午 08:21:00  說:

會計分析師說 : 合一千張大戶來頭皆不小...
目前還沒出脫跡象 ~

今天一開盤有人花10億把跌停板張數全吃掉...
明天有好戲唱了~
別忘了!下星期生技月開張...


  (第 2  篇) 有基之談2020/7/16 下午 08:32:00  說:

晟德老闆正能量滿滿 !
生技股本最大就屬晟德(42億)
旗下有一家新藥,
個人覺得未來潛力無窮...
連晟德老闆都說 : 希望2023年這家新藥市值上看230億 !


  (第 3  篇) 言之過早2020/7/16 下午 08:45:00  說:

合一都還沒有M頭,
論定從此走下坡,還言之過早 ...
少說也要像愛普一樣,
來個大M頭,再來落井下石 !


  (第 4  篇) 美時2020/7/16 下午 09:28:00  說:

【被遺忘的美時】
美時這兩年真的有在賺錢 !
年增率幾乎每個月都在成長,...
只可惜今年被人冷落了 !
去年那個無數M頭大頸線,
只要突破就海濶天空~


  (第 5  篇) Jennyliu2020/7/16 下午 10:34:00  說:

謝金河:台積電大聯盟可望成形 三大原因推升股價屢創天價 3680家登

2020/07/16

台股站穩萬二,台積電 (2330-TW) 屢創天價,市值一度衝上 9.59 兆元,美國 ADR 市值更高達 3472 億美元 (折合台幣約 10.28 兆元),財信傳媒董事長謝金河認為,主要有三大因素推升台積電股價,未來更可望形成台積電大聯盟,連結 IC 設計、封測、無塵室、光刻機等產業。

謝金河今 (16) 日在臉書發文指出,這一回台積電發威,股價易漲難跌、頻創新高,主要因為外資從大賣超到大加碼;其次,蘋果把晶片製造從 Intel 轉向台積電;第三則是來自中芯國際的比價。

謝金河表示,中國以舉國之力扶植中芯國際 (688981-SH),也讓中芯上創業板,在香港股價從 6.33 港元大漲至 44.8 港元,但從財報來看,中芯國際本業一直都是虧損,獲利來自國家補貼,當中芯本益比達 134 倍,市值近台幣 1 兆元時,在比價效應下,台積電更具投資價值,於是股價水漲船高,甚至有外資目標價喊到 500 元。

謝金河認為,如果台積電持續朝這個方向挺進,同時也會帶動台灣整個半導體產業鏈加速前進,屆時,台積電產業鏈可能變成台積電大聯盟,將連結 IC 設計、封測、無塵室、光刻機、溼製程、化學藥劑等產業。

今年上半年荷蘭半導體設備製造商 ASML EUV 光刻機出貨 13 台,台積電為最大客戶,因此,ASML 股價獲加持大漲到 402 美元,設備廠家登 (3680-TW) 股價也一度暴漲至 339 元。謝金河表示,一粒米餵養百種人,台積電大聯盟將逐漸在台灣產業鏈發揮威力。


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