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股名/代碼: 曜越 科嘉 僑威 立積 璟德
新聞來源: ☆168看電視
日期: 2020/9/14 下午 05:20:00
標題: 陳威良:攻擊起跑線?觀察量能、電子股佔比
內容:
今天大盤中長紅,5日、10日、20日均線糾結站上,有機會站在攻擊的起跑線,可是重點有二個,第一個是量,5日均量20日均量都還在退潮並,沒有形成回升的黃金交叉,所以能不能夠轉強就要看能不能補量上攻。在盤勢調整的時候資金移轉,如果沒有一個強大的主流吸金,量能就會萎縮,上禮拜五我們特別提到,傳產股整個9月都是主流,但是上週五佔大盤成交比重超過4成,絕對是過熱,理想應該要保持在3成左右,而電子股竟然佔比掉到56%,這就是物極必反,非常重要的轉折,今天早上電子股的佔比放大到68%,持續觀察能不能回升到70%以上站穩,形成新主流,這就是第二個重點。

過去兩週三週四週,你做傳產就是主流,但是如果你預判傳產過熱、已經是高點,你診斷沒有賺到之餘,如果你還太早去摸底買電子股,就會受傷。所以抓轉折很重要,上週五才是真正的過熱。

那電子股要買什麼呢?現在疫情還在持續延燒,很多公司都鼓勵員工不要外出、不要到公司上班、不要出差,在家上班、遠距開會、遠距學習就是常態性的趨勢,世界各國疫情前後使用電腦裝置工作的時間都明顯的提升,遊戲的時間也增加。受惠的次族群跟產業,根據研究,把產品別細分為組裝DT(桌機)跟品牌DT,當中受惠的是在組裝市場,CP值高、彈性大,品牌市場則是萎縮的;筆電來講,受惠的是低階筆電如chromebook教育筆電,或是高階筆電做電競遊戲或是專業工作,而商用筆電及一般的家用筆電則是萎縮的。這樣分析你才知道什麼個股是真的受惠。

曜越,主要就是受惠剛剛講的組裝DT市場,需求大爆發,我們前一趟獲利最高達到92%,在節目中公開說出清講了非常多次,第一個是股價漲多,第二個是8月營收沒有進一步再創新高,有人先知道,第三個是清洗浮額,所以基本面並沒有真正的轉差,8月營收下滑也只是短暫,上週外資開始逢低回補,持股大量增加,融資大減創下波段新低,籌碼有效沉澱,KD指標也來到超賣區,因此今天我們再次買進,股價立即噴出鎖上漲停板。

科嘉,回到上升趨勢線,停損點就設在上升趨勢線,投信持續買進,現在買進有機會比投信買的更便宜。主要客戶是蘋果,除了筆電重新採用剪刀腳鍵盤,新推出的平板搭配的巧控鍵盤也是剪刀腳,市場的量就很大,商機值得期待,單價跟毛利率都比一般產品高,目前產能已經滿載,越南廠擴產第一期的新產能客戶已經來預約,預估很快就會滿了,明年上半年開始貢獻,產能全滿之後越南還有第二期擴產計畫,融資最近也沉澱來到波段新低。

僑威,平台整理,第三季營收、淨利、EPS都可以創歷史新高,第四季還有新產能加入,中段整理之後還會再往上,畢竟本益比還是偏低。

另一方面中美對抗還在持續,中國想要去美化,美國想要去中化。立積今天漲停板,之前市場點名美國制裁華為受害可能最深最深的就是聯發科和立積,有趣的是這兩檔個股今天都漲,而且就從明天開始華為禁令正式生效,無法再出貨,反倒變成利空出盡。其實就算華為退出手機市場,對立積的影響也很少,因為他主要並不是提供華為的手機產品,第二季營收逐月創歷史新高,更重要的是4到6月EPS連續跳增為0.47元、0.92元、1.57元,基本上整個第三季將會大成長,之前因為華為利空下殺,低點爆巨量代表逢低有人承接 ,可是你太早買沒有意義,今天切入之後股價就直接亮燈,因為橫盤的過程中指標來到低檔,融資籌碼一直沉澱,只要不破大量的低點,下檔風險就很有限,政策受惠,業績高成長,又整理夠久。

還有一檔個股受惠華為被抵制,華為被抵制是利空,但是消費者一定要去買別的品牌的手機,OPPO、Vivo、小米都是最直接的受惠。璟德,整合型被動元件,就是以OPPO、Vivo、小米為主,投信過去10天天天買進,今天大量突破,底型完整形成,受惠手機與WiFi 6客戶追單,訂單出貨比已經拉高到3倍以上,也就是訂單是現在出貨的3倍以上,未來業績會非常好,尤其WiFi 6的趨勢之下,要用到的零件不只單價墊高而且數量變多,9月新產能到位之後營收將會月月創下歷史新高,第四季會比第三季更好,能見度已經到明年第一季。




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  (第 1  篇) Jennyliu2020/9/14 下午 07:15:00  說:

高價股新生力軍 6756威鋒上市案通過 可觀溢價差2388威盛受惠

2020-09-14 經濟日報

興櫃高價股掀起上市櫃IPO熱,證交所今(14)日審議威鋒電子(6756)初次申請股票上市案,決議為通過。後威鋒將進入承銷流程,由於近來高價股上市櫃都有可觀溢價差,不排除威鋒承銷也吸引關注。

證交所公告,威鋒申請上市之註冊資本額6億元,董事長為陳文琦,凱基證券主辦承銷。

威鋒106年度每股純益為2.1元,107年度2.07元,108年度4.05元,今年上半年為2.61元。威鋒主要從事USB相關控制晶片設計、研發及銷售,市場結構內銷占49.51 %,外銷50.49 %。全體董事持股威鋒比率為董事9席,占67.18%。


  (第 2  篇) Jennyliu2020/9/15 上午 07:12:00  說:

輝達併安謀 IP股將吃轉單 2388威盛 晶心科 力旺 6423億而得 M31、愛普

2020/09/15 工商時報

繪圖晶片大廠輝達(NVIDIA)宣布以400億美元天價併購處理器矽智財(IP)廠安謀(Arm),但在美中貿易戰持續升溫的大環境下,原本採用Arm架構IP的中國當地系統廠及晶片廠,恐將被迫加速去美化速度,業界預期中國業者會淡化對Arm架構IP的採用,轉向擴大與其它獨立第三方(third party)IP供應商簽訂技術授權合約。

法人看好包括x86處理器IP供應商威盛(2388)、RISC-V處理器IP供應商晶心科(6533)、嵌入式非揮發性記憶體(eNVM)IP供應商力旺(3529)及億而得(6423)、基礎製程及高速介面IP供應商M31(6643)、LPDDR記憶體IP供應商愛普(6531)等IP概念股直接受惠轉單效益,搶攻中國半導體市場每年逾百億美元的龐大IP授權金及權利金市場大餅。

美中貿易戰愈演愈烈,美國已將許多中國業者列入黑名單中,其中又以對華為的限制最大,只要採用美國技術的晶片都要取得美國政府許可才能出貨華為。但以Arm架構處理器IP來說,因為其總部位於英國倫敦,且現在最大股東為日本軟銀,所以只有少數在美國當地研發的IP會受到美國的貿易禁令限制。

但是若NVIDIA順利併購Arm,且美國今後可能會將更多中國企業列入黑名單,中國要取得Arm架構處理器IP的難度將愈來愈高。由於中國自主研發晶片當中,包括展銳推出的5G手機晶片,或是阿里巴巴及華為推出的伺服器或AI運算處理器等,Arm架構IP市占率超過九成。因此,此一併購案預期會加快中國業者的晶片架構去美化並尋求其它可行方案,也讓台灣IP供應商得以受惠大啖轉單。

以現在大陸主要系統廠或IC設計廠發表的處理器來看,x86架構及RISC-V架構處理器會是發展重點,例如威盛將x86處理器IP授權予上海兆芯後,已發表多款可應用在筆電及平板、嵌入式系統的處理器。至於中國業者大量應用在物聯網的RISC-V處理器部份,晶心科可望爭取到更多相關IP授權合約。

再者,為了建立支援非Arm架構處理器的IP生態系統,業界預期中國系統業者或晶片廠商也會大量導入台灣供應商提供的IP。例如M31受惠於5G及AI應用帶動高速傳輸介面IP需求,來自大陸客戶的IP授權案持續湧入;力旺、億而得、愛普等亦持續擴大對大陸客戶的eNVM IP或LPDDR等記憶體相關IP授權。


  (第 3  篇) 喊水會結凍2020/9/15 上午 08:21:00  說:

拉尾盤收高....3680家登、6617共信KY、4132國鼎、2388威盛...法人大單買

  (第 4  篇) AA理財專員2020/9/15 上午 08:47:00  說:

王文量 金鑽 6469大樹市價獲利賣出,2388威盛、6547高端疫苗買市價起飛

  (第 5  篇) AA理財專員2020/9/15 上午 10:41:00  說:

銷美針劑倍增 4167松瑞藥進補 下半年營收及獲利挑戰歷史新高

2020/08/31 工商時報

松瑞藥(4167)營運吃大補丸!繼上半年獲利及每股盈餘雙創新高後,昨(30)日公告,厄它培南原料藥新增產線取得美國FDA核可;厄他培南針劑在美國為寡占市場,也讓法人預期松瑞下半年表現將優於上半年,銷美針劑銷售量至少翻倍成長。

創立於2004年的松瑞藥,原名展旺,以原料藥抗生素為營運主軸,該公司除了在2017年小賺0.09元外,年年幾乎都出現虧損,因此,今年上半年受惠培南針劑產品在新冠肺炎治療上的臨床需求,交出上半年稅後盈餘1.14億元,EPS0.42元的佳績,指標意義濃厚。

松瑞藥為培南類抗生素原料藥生產商,產品包括治療腦膜炎、敗血症、肺炎的美洛培南針劑;治療肺炎、骨盆感染及尿道感染的厄他培南針劑。

培南類抗生素對已住院治療的重症新冠肺炎病患而言,是必須施打的藥品之一,避免免疫力較低的病患產生感染,再者,美國疫情仍嚴峻,因此,松瑞藥的美洛培南與厄他培南等兩項培南抗生素也在供貨吃緊中,積極加速備貨。

法人表示,由於目前全球具有供貨厄他培南針劑至美國市場能力的廠商屈指可數,是為寡占市場。厄他培南在美國市場的銷售額巔峰達4億美金,全球銷售額更超過6億美元。

松瑞藥因美國市場處於供不應求情況,在美國的銷售夥伴已接獲大額訂單,預期下半年出貨量將倍增,訂單能見度已達明年底;此外,該公司厄他培南第二條產能,近日獲FDA核可後,也將於下半年產生營收貢獻,推升該公司下半年營收及獲利皆將挑戰歷史新高。

另外,厄他培南是台灣藥廠所擁有的ANDA藥證中,藥品單價最高、市場規模最大的針劑產品。松瑞藥在美國市場中,隨著厄他培南以及美洛培南兩項重點產品的市占率持續擴大,松瑞藥目標將成為台灣學名藥廠出口美國市場銷售冠軍


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  (第 6  篇) AA理財專員2020/9/15 上午 11:10:00  說:

三疫苗廠人體臨床都將啟動 春天漸至 4142國光生 6547高端疫苗 聯亞生

2020年9月4日


搶在一期臨床能獲政府全額補助前,三家國產指標疫苗廠的一期人體臨床試驗全數獲准,其中國光生(4142)已率先啟動收案;而若想要取得二期臨床的全額補助,最慢年底前也將推進下一階段,這也是三家廠商力拼的關鍵。而三家廠商各自擁有的利基不同,除了臨床試驗的科學數據外,真正啟動後也將比較各自資金、收案與量產成本,可能走出不同的路。

【外商進度領先 但國內得有自製能力】

新冠肺炎發展至今,不少評論認為疫苗出現之時,才是全球經濟活動真的安全下莊之時,而隨各國加緊投入,被國際主流社會較關注的幾個臨床進度,國外至少已有三組以上,進入三期臨床試驗,討論度最高者,包含採用腺病毒載體的牛津大學/AZ、與同為mRNA技術Moderna/NIH以及Pfizer/BioNTech等,根據先前的動物試驗與前期人體臨床試驗,都有一定的免疫效果產生,但如牛津大學/AZ與Moderna/NIH都有較常見的發燒與手臂疼痛等副作用,只是評論多認為,此可透過一般止痛藥與退燒藥即可緩解,進度最快的後期臨床試驗結果,傳言10月出爐。

無論國外的進度多快,回到現實面,無論是WHO的疫苗共享計畫,或美國的曲速計畫,又或者是國內因感染率低難被納入大型臨床試驗基地等觀點,台灣恐怕都很難是這些國際領先群廠商,新產疫苗優先供應的區域,國內擁有一定程度的疫苗自製能力,都有其必要。

【政府提供獎勵方案 業者拚進入人體試驗】

有鑑於此,政府也用補助研發與有些程度保障採購為誘因,鼓勵廠商投入;根據規定,只要8月底前通過人體臨床一期試驗核准者,可獲得2億補助款,若延到9月獲准,補助款打八折;二期臨床試驗補助款3億元,全額補助的期限落在今年底前挺進,若延後至明年元月底同樣也將打八折。

這也是為何第一波有意投入的廠商,包括國光生、高端疫苗(6547)與聯亞生技,一期人體臨床試驗清一色趕在8月底前爭取獲准的原因。

【三家國產疫苗廠進度解析】

進度最快的國光生,人體臨床試驗將與台大醫院合作,計畫主持人為國內新冠肺炎指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳,8月最後一周已啟動實際收案,預計收案70人,初期將鎖定20-60歲的健康受試者,順利的話,目標11月啟動二期臨床試驗,期望是以最高3千人的二期臨床試驗規模,以部分共通數據,加速三期臨床試驗的進行,最理想值是明年中生產疫苗可提供國人施打。

聯亞生技是第二家通過TFDA有條件核准一期臨床試驗者,規劃一期將分高中低劑量三組各20人總計60人收案規模,並於中醫大附設醫院進行,臨床試驗主持人為感染科見長的黃高彬醫師,該設計除病毒抗原外,還加入特殊(胜)(月太),有助活化T細胞與強化其免疫記憶反應等,一期臨床試驗預計9月初啟動。

高端疫苗則為第三家獲准者,一期臨床試驗同樣會在台大醫院進行,試驗主持人為感染科主治醫師謝思民,一期收案規模規畫也在60人左右,預料也是近期就會正式收案。

【三家廠商各有優勢】

三家進入人體臨床試驗的公司,雖都採重組蛋白技術平台,各有競爭力不同,其中,國光生是最早進入一期臨床試驗者,目前也開始收案,其餘兩家則可望在9月跟進。

高端疫苗的病毒抗原與Moderna系出同源,只是用以產生抗體的作用機制不同,高端採用的是相對成熟的重組蛋白技術,並利用特殊佐劑加強疫苗效力。理論上兩家廠商同為NIH授權同樣原料,在效用上應該差異相對有限,只是不同的作用機制可能影響最終反應成效、副作用及量產難度,採次單位蛋白技術理論上應有較高在不同人體免疫反應的可預測性。

至於聯亞生技,主要優勢在於大分子藥物起家,因而擁有最大的自有疫苗產能,公司評估,若要全產能支應新冠肺炎疫苗生產,今年底就可達5千萬劑,明年甚至可以超過5億劑,在最大的自有產能支撐下,未來若有機會量產,成本也會相對具優勢。

【推進人體臨床後的疫苗廠何去何從?】

姑且先不考慮各家疫苗在科學數據如何?假設三家廠商一期臨床數據都有機會得到正面結果,後續比的會是資金實力、國際收案能力與量產競爭力。根據業者的估算,若用在健康受試者身上,臨床規劃預期都要施打兩劑,若將臨床用藥生產成本、用藥前後檢測與受試者的其他費用估算,單一健康受試者的成本上看20萬並非不可能,也就是說,一期可能還可以用多數的政府補助負擔,但二期若至少需收案1,300人,光臨床受試成本就是2.6億元起跳,等於政策補助的經費僅夠最低收案底價,幸好國光生第二季底光約當現金已超過20億元,高端完成現增後也將會有20幾億元的現金到手。

至於國際收案實力,因二期後段(2B)到三期試驗,都需有多國多中心的收案實力,高端因有美國NIH光環,被認為可能有台美國家隊的後援;國光生則已有巴西、捷克、東南亞等國主動洽商臨床合作機會、聯亞生則靠本身集團有美國子公司協助。

投資人也想問,假設疫苗三期臨床順利過關,三家疫苗廠是否營運就此翻轉?此用現金流角度觀察,假設新冠肺炎疫苗的廠商出廠價,比照流感,恐難回收成本,但若參考肺炎鏈球菌等其他公費苗,且因非終身免疫防護須常態施打、並涵蓋多數民眾計算,疫苗廠一年就有機會因此產品取得數億元的現金流,以國光生與高端疫苗2019年全年來自營業現金流入分別為(-2.61億)與(-4.62億)來看,拿得大宗出貨者的營業現金流都有機會因此轉正,並逐步尋求損益轉盈機會。


  (第 7  篇) AA理財專員2020/9/15 上午 11:17:00  說:

流感疫苗缺貨 台廠迎商機 國光生技(4142)、6547高端疫苗、4105台灣東洋

2020-09-07 經濟日報

新冠肺炎疫情肆虐,意外帶動流感疫苗供給吃緊。國光生技(4142)、高端疫苗、台灣東洋都表示,包括台灣在內、全球各地因為新冠疫情,激起流感疫苗接種熱潮,隨著明年疫情仍難消退,三公司都將擴大明年流感疫苗產銷規模,國光生更要擴大流感疫苗外銷,市場版圖及於美國、大陸、印度、土耳其及巴基斯坦等地。


國際上目前尚無安全有效的新冠肺炎疫苗上市,但是全球各地民眾受到預期心理影響,認為施打流感疫苗,有助於辨識是否感染新冠病毒;西方公衛專家也認為,民眾施打流感疫苗,可避免流感與新冠病患同時擠滿醫院的情況。
因此,美國各大型連鎖藥局CVS Health Corp、Rite Aid,以及量販通路沃爾瑪和Walgreens等,自6月起已提高流感疫苗採購量;台灣方面,10月起開放接種的605萬劑公費流感疫苗,預料也將盛況空前,自費疫苗施打診所,其預約民眾更是大暴增,預估今年流感疫苗接種量將破百萬劑。

然而,針對今年國內新增流感疫苗需求,本土廠卻是看得到吃不到,包括國光生及東洋都強調,不論是自行生產或自海外代理進口,上半年敲定供應量之後,很難再增加疫苗銷量,各公司只能寄希望於明年。

國光生是今年公費流感疫苗最大得標廠,可供應近390萬劑公費及5萬至8萬劑自費疫苗;除了國內市場,國光生也供應大陸、泰國以及土耳其三地流感疫苗約40萬劑。


  (第 8  篇) 小玉西瓜2020/9/15 上午 11:35:00  說:

顧夔國穩賺 設備股 3680家登 1785光洋科 向上攻! 6547高端疫苗、2388威盛買多

  (第 9  篇) 拉尾盤漲停2020/9/15 上午 11:58:00  說:

4132國鼎生技...新冠解藥勝過瑞德西葦,台灣第一打入美國市場,拚2021年Q1拿授權

  (第 10  篇) AA理財專員2020/9/15 下午 12:16:00  說:

鍾南山領軍 6617共信-KY作先鋒 兩岸攜手抗癌症與新冠 已到取證最後一哩

2020-07-08

鍾南山領軍,兩岸共抗新冠、癌症。共信-KY(6617)今(8)日表示,旗下抗肺癌藥物技術PTS302,近期有望完成中國大陸新藥審查程序。業界推估,最快第4季取得藥證,明年首季開始銷售,共信產品為獨家技術,面對大陸市場將有寡占的強度,三到五年內營收有望拚450億元。

興櫃的共信-KY最近股價表現超強,市場也很好奇營運進度。針對營運面的部分,共信-KY表示,以台灣為基地、大陸為市場,旗下抗癌用藥PTS302,適應症為「中央型肺癌氣管阻塞」,其臨床計畫總主持人(PI)是中國大陸抗疫專家、國家衛生健康委員會高級別專家組組長鍾南山。鍾南山自二期起負責共信的大陸臨床試驗,主持該試驗多年,在其嚴謹的把關、多年努力下,近期將有望取證。

鍾南山罕為兩岸新藥公司擔任總PI,業界認為,共信此案具有指標意義,若果取證,將是兩岸共同合作,開發出華人共通疾病的關鍵藥物的首例,也具有里程碑意義。再者,由於肺癌在大陸市場極大,其未來銷售額度,則更具想像空間。

在銷售規劃方面,法人指出,共信-KY的抗癌用藥PTS302已經在大陸找好四個銷售代理商,先前進大陸華中、華南、華北,第一年估計治療人數約1萬人,一個人打五針,一針單價為人民幣6,500元,營收約新台幣16億元,未來上市後的兩到三年內治療7萬人,第四年起希望可以看到15萬人,大約可以創造新台幣240億元,保守估計第五年起,營收可望來到新台幣450億元。

特別的是,新冠肺炎方面,共信-KY也指出,旗下的PTS500主要適應症是治療「惡性肋膜積水」與抗肺纖維化、抗肺部發炎等。新冠肺炎重症者,以肺積水與肺部纖維化與發言為致死關鍵。

共信-KY進一步表示,PTS500這項技術可抗肺部發炎、纖維化,也有望取代傳統療法,為新冠重症者開啟新生機。業界認為,在鍾南山的專業加持下,也有望成為兩岸對抗新冠病毒的關鍵技術之一。

另外,共信-KY旗下包括PTS302在內,上有六項藥品技術正開發中,包括應用在肺部疾病與動物(犬貓)癌症,另外還有醫美脂肪消融領域,動物方面目前已與台大動物醫院在內的多家動物醫院合作,而醫美領域則將開啟新的合作方案。

共信-KY創辦人為台灣旅美生醫專家吳宜莊,家族為最大股東,目前由其子吳崇漢擔任董事長,該公司於2000年在美國成立,前身為PTS International,近年公司完成重組,目前PTS International為共信美國子公司。共信目前資本額約10.31億元,主要股東有不少知名企業,包括允強實業、年興紡織、信邦電子等。

據悉,未來共信的大陸市場,將交由共信持股逾七成的大陸子公司「天津紅日健達康藥業」銷售。為了感念鍾南山對兩岸新藥開發、拯救無數肺病患者的貢獻,共信創辦人吳宜莊多年前決定,捐贈共信子公司「紅日健達康藥業」部分股權,給予鍾南山創辦的「廣東省鍾南山醫學基金會」,換言之,南山醫學基金會目前也是共信集團股東成員。

據了解,即將取證的PTS302,於2018年向中國國家食品藥品監督管理局藥品審評中心(CDE)提出藥證申請,當年10月通過臨床核查(解盲),2019年底已完成數據補充,近期已到取證的最後一哩路。


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  (第 11  篇) 14422020/9/16 下午 04:16:00  說:

名軒(1442)已公告將在九月十五日公開標售新竹市中興段158地號土地,法人估計若順利標出,至少約可貢獻一至二元EPS。不過重頭戲乃在「名軒夢享家」,「名軒富麗」已完工正陸續入帳中,所以六月營收2.67億元,超越前五月營收總和,七月營收8.7億元,則是接近上半年總和。
加上預計第四季完工開始交屋入帳的「夏卡爾」…等建案,預估總銷七十一億元,上半年估已售出約四十億元,粗估約可貢獻五至八元EPS。
此外,名軒過去十年來每年都可配息0.987~4元,以目前股價不到二十元來看,也是一檔進可攻退可守的高股息殖利率股。

https://www.moneyweekly.com.tw/ArticleData/Info/%E7%90%86%E8%B2%A1%E5%91%A8%E5%88%8A/48938/


 


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