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股名/代碼: 台積電 聯電 chrome筆電 蘋概股 PCB ABF
新聞來源: ☆168看電視
日期: 2020/9/15 下午 05:19:00
標題: 李蜀芳:明天關鍵決戰,投資重點看電子
內容:
這個禮拜是多方攻擊非常關鍵的時間,我的看法已經早就說過,8月就是震盪整理休息的格局,9月就是震盪過後長線多頭不變的機會。當9月11日非電資金佔到4成以上,造就非電族群的震盪修正,今天電子類股的比重已經重回7成,台北股市多空的決定權應該是在電子身上,不是說非電族群不會漲,只是應該沒有辦法像8月的時候一路飆,會變成來回震,這都是因為資金的移動。

美國股市下跌來到季線,我說下跌空間有限,它就在這裡震盪,他還需要時間的整理。台股也是長多架構不會改變,只是整理。新台幣昨天收盤沒有收在29.5元 代表資金進來的速度之大,讓央行沒有辦法守,而且今天的盤中創升值以來的高點29.199,代表熱錢還在持續進來台灣,當基本面有一點利基點的時候就會非常有利。

熱錢也就是被動基金,他很簡單就是買龍頭型權值股,也就帶有指數的意義,你就看到台北股市彎上來。明天月均線就扣到8月20日的低點,明天只要指數再漲甚至持平,5日均線跟月均線就會正式形成短天期均線有效的黃金交叉,中短線助攻多方,KD指標也已經交叉向上。

有人說沒有量,我已經就教了很多次,KD指標只要不是在高檔超買區都不用有量,到了指標80的超買區他要鈍化才能再攻就必須有量有價,或者攻頸線奠定底型的時候才必須出量,也就是12971到12981,距離現在大概100多點。

華為事件我說是有效而實質的利空,他必須要調整庫存,所以華為概念股雖然利空出盡止跌,但是還不會大漲,要等待調整庫存的效應。半導體代工是很重要的趨勢,IC設計、晶圓代工、到封裝測試,如果美國真的打中芯半導體,台灣的聯電會受惠。

蘋果今年因為疫情遞延拉貨30天到45天,發表會上如果沒有iPhone 12那也很好,不然大家都以為發表會就是蘋概股的賣點。今年的蘋概股並不像以前一路漲到發表會,今年第三季拉貨並沒有比去年好,年成長性沒有很高,大家興趣缺缺很冷漠,但是第四季會創造歷年來最好的第四季,因為遞延拉貨,第三季出貨出不到一半,而且他有幾個好處,第一個是飢餓行銷,你想買買不到,第二個是接近感恩節到耶誕節的消費旺季,加上你今年可以說你不要換5G手機,但是明年所有電信公司都換成5G,你能夠不換嗎。

小結:1. 電子比重重回7成以上就是唯一主流,只要一直穩定在7成之上,你大部分的投資組合都要放在電子,請尊重市場資金。2.明天台指期結算,只要盤中不要逆價差就有利高檔結算。3.華為禁令利空出盡,但是庫存調整到2021年;如果真的打中芯,我們不會有影響,反而會有轉單效應,因為他不是高階。4.明天月線扣到8月20日的低檔,台北股市敢不敢攻?如果敢,底型就是確立。5.新台幣告訴你熱錢流入只有多沒有少,也代表美國新一輪的救市計劃應該已經快要完成。

趨勢來看台積電在未來幾年全球晶圓代工地位應該是數一數二不會改變,甚至未來Intel釋單,或是中美貿易戰,還有NVIDIA併購安謀,台積電都受惠,只是他之前抗跌,接下來會不會抗漲需要觀察。聯電也轉上來,今天開始出量,有機會挑戰前高。

chrome筆電本來預計到第三季而已,現在應該都會到第四季,宏碁說零組件缺貨照三餐跟人家要貨,尤其是chrome筆電在教育市場上的缺口還是很高,而且到2021年可能都是這樣,第四季淡季不淡,不少也有價值投資,但是漲很多基期很高的就不在我說的範圍之內,自己注意。

疫苗的部分,就我對川普的認識,他就是會有疫苗。越接近大選政治性的言語會越嚴重,記住我說的,台灣不是受害是受惠。

蘋概股開始進入價值性投資,選擇很簡單,目前人氣比較高的還是PCB、ABF,選擇這些個股絕對可以戰勝銀行的利息,而且他們都沒有漲很多。




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  (第 1  篇) Jennyliu2020/9/15 下午 05:26:00  說:

6598瑞磁 開發新冠+流感病毒試劑 向美申請EUA緊急使用授權,Q4與明年營運再添動能。

2020年9月15日

ABC-KY(6598)-瑞磁生技傳出已開發可同時檢測新冠病毒及流感病毒的試劑(CoV-2 Flu Plus),且已向美國FDA申請提交前的緊急使用授權(Pre-EUA submission)。

法人認為,瑞磁生技未來在新冠病毒及流感病毒盛行的秋冬季節,除原已分別取得美國FDA緊急使用授權的新冠病毒、及510K核准上市的呼吸道等檢測試劑外,將再新增Pooling Testing、及CoV-2 Flu Plus等二項新檢測試劑,將使相關系列產品線更趨多樣與完整,預估將能進一步提供美國當地醫療機構更高通量、較高效率及較低成本的不同產品選擇,為今年第四季及明年的營運成長再添動能。

瑞磁生技表示新開發的CoV-2 Flu Plus檢測試劑搭配自行開發的數位生物條碼及全自動檢測儀器MDx 3000,可同時檢測6項不同致病原,包括新冠病毒、A型流感病毒(3 subtypes- H1 seasonal、H1 2009 Pandemic及H3)、B型流感病毒、呼吸道合胞病毒(RSV)等。

據統計全世界每年約5~10%的成年人及20~30%的兒童感染流感,流感的主要症狀包括發燒、咳嗽、頭痛、疲勞、肌肉疼痛、喉嚨痛及流鼻涕,與新冠肺炎的症狀極為相似,且老年人、幼兒及免疫力低與患有慢性疾病的人,是具有相當高感染風險的族群,每年約有3~500萬人因此感染重症,29~65萬人死於流感,顯見流感病毒的威力及其市場不亞於新冠病毒。

隨著流感季節的臨近,瑞磁生技CoV-2 Flu Plus這項新的檢測試劑尤為重要,因為感染SARS-CoV-2與流感病毒很難僅就患者外表的症狀來區分,醫療機構若使用瑞磁生技CoV-2 Flu Plus的試劑進行檢測,醫護人員只需進行一次測試就可以為患者提供正確的診斷及最有效的治療計畫。由於該項檢測試劑產品可同時診斷包含新冠病毒及流感病毒等6項不同的致病原,可說是結合了瑞磁生技的新冠病毒與呼吸道等二項檢測試劑優點的縮小版,因可進一步在秋冬季節減少醫療機構的檢測時間與成本,且目前在美國當地提出此類產品申請及取得EUA的業者甚少,因此預期未來在取得美國FDA緊急使用授權後,該項試劑銷售業績將更勝於目前的新冠病毒檢測試劑。


  (第 2  篇) AA理財專員2020/9/15 下午 05:28:00  說:

鍾南山領軍 6617共信-KY作先鋒 兩岸攜手抗癌症與新冠 已到取證最後一哩

2020-07-08

鍾南山領軍,兩岸共抗新冠、癌症。共信-KY(6617)今(8)日表示,旗下抗肺癌藥物技術PTS302,近期有望完成中國大陸新藥審查程序。業界推估,最快第4季取得藥證,明年首季開始銷售,共信產品為獨家技術,面對大陸市場將有寡占的強度,三到五年內營收有望拚450億元。

興櫃的共信-KY最近股價表現超強,市場也很好奇營運進度。針對營運面的部分,共信-KY表示,以台灣為基地、大陸為市場,旗下抗癌用藥PTS302,適應症為「中央型肺癌氣管阻塞」,其臨床計畫總主持人(PI)是中國大陸抗疫專家、國家衛生健康委員會高級別專家組組長鍾南山。鍾南山自二期起負責共信的大陸臨床試驗,主持該試驗多年,在其嚴謹的把關、多年努力下,近期將有望取證。

鍾南山罕為兩岸新藥公司擔任總PI,業界認為,共信此案具有指標意義,若果取證,將是兩岸共同合作,開發出華人共通疾病的關鍵藥物的首例,也具有里程碑意義。再者,由於肺癌在大陸市場極大,其未來銷售額度,則更具想像空間。

在銷售規劃方面,法人指出,共信-KY的抗癌用藥PTS302已經在大陸找好四個銷售代理商,先前進大陸華中、華南、華北,第一年估計治療人數約1萬人,一個人打五針,一針單價為人民幣6,500元,營收約新台幣16億元,未來上市後的兩到三年內治療7萬人,第四年起希望可以看到15萬人,大約可以創造新台幣240億元,保守估計第五年起,營收可望來到新台幣450億元。

特別的是,新冠肺炎方面,共信-KY也指出,旗下的PTS500主要適應症是治療「惡性肋膜積水」與抗肺纖維化、抗肺部發炎等。新冠肺炎重症者,以肺積水與肺部纖維化與發言為致死關鍵。

共信-KY進一步表示,PTS500這項技術可抗肺部發炎、纖維化,也有望取代傳統療法,為新冠重症者開啟新生機。業界認為,在鍾南山的專業加持下,也有望成為兩岸對抗新冠病毒的關鍵技術之一。

另外,共信-KY旗下包括PTS302在內,上有六項藥品技術正開發中,包括應用在肺部疾病與動物(犬貓)癌症,另外還有醫美脂肪消融領域,動物方面目前已與台大動物醫院在內的多家動物醫院合作,而醫美領域則將開啟新的合作方案。

共信-KY創辦人為台灣旅美生醫專家吳宜莊,家族為最大股東,目前由其子吳崇漢擔任董事長,該公司於2000年在美國成立,前身為PTS International,近年公司完成重組,目前PTS International為共信美國子公司。共信目前資本額約10.31億元,主要股東有不少知名企業,包括允強實業、年興紡織、信邦電子等。

據悉,未來共信的大陸市場,將交由共信持股逾七成的大陸子公司「天津紅日健達康藥業」銷售。為了感念鍾南山對兩岸新藥開發、拯救無數肺病患者的貢獻,共信創辦人吳宜莊多年前決定,捐贈共信子公司「紅日健達康藥業」部分股權,給予鍾南山創辦的「廣東省鍾南山醫學基金會」,換言之,南山醫學基金會目前也是共信集團股東成員。

據了解,即將取證的PTS302,於2018年向中國國家食品藥品監督管理局藥品審評中心(CDE)提出藥證申請,當年10月通過臨床核查(解盲),2019年底已完成數據補充,近期已到取證的最後一哩路。


  (第 3  篇) AA理財專員2020/9/15 下午 05:30:00  說:

銷美針劑倍增 4167松瑞藥進補 下半年營收及獲利挑戰歷史新高

2020/08/31 工商時報

松瑞藥(4167)營運吃大補丸!繼上半年獲利及每股盈餘雙創新高後,昨(30)日公告,厄它培南原料藥新增產線取得美國FDA核可;厄他培南針劑在美國為寡占市場,也讓法人預期松瑞下半年表現將優於上半年,銷美針劑銷售量至少翻倍成長。

創立於2004年的松瑞藥,原名展旺,以原料藥抗生素為營運主軸,該公司除了在2017年小賺0.09元外,年年幾乎都出現虧損,因此,今年上半年受惠培南針劑產品在新冠肺炎治療上的臨床需求,交出上半年稅後盈餘1.14億元,EPS0.42元的佳績,指標意義濃厚。

松瑞藥為培南類抗生素原料藥生產商,產品包括治療腦膜炎、敗血症、肺炎的美洛培南針劑;治療肺炎、骨盆感染及尿道感染的厄他培南針劑。

培南類抗生素對已住院治療的重症新冠肺炎病患而言,是必須施打的藥品之一,避免免疫力較低的病患產生感染,再者,美國疫情仍嚴峻,因此,松瑞藥的美洛培南與厄他培南等兩項培南抗生素也在供貨吃緊中,積極加速備貨。

法人表示,由於目前全球具有供貨厄他培南針劑至美國市場能力的廠商屈指可數,是為寡占市場。厄他培南在美國市場的銷售額巔峰達4億美金,全球銷售額更超過6億美元。

松瑞藥因美國市場處於供不應求情況,在美國的銷售夥伴已接獲大額訂單,預期下半年出貨量將倍增,訂單能見度已達明年底;此外,該公司厄他培南第二條產能,近日獲FDA核可後,也將於下半年產生營收貢獻,推升該公司下半年營收及獲利皆將挑戰歷史新高。

另外,厄他培南是台灣藥廠所擁有的ANDA藥證中,藥品單價最高、市場規模最大的針劑產品。松瑞藥在美國市場中,隨著厄他培南以及美洛培南兩項重點產品的市占率持續擴大,松瑞藥目標將成為台灣學名藥廠出口美國市場銷售冠軍


  (第 4  篇) 拉尾盤漲停2020/9/15 下午 05:33:00  說:

4132國鼎生技...新冠解藥勝過瑞德西葦,台灣第一打入美國市場,拚2021年Q1拿授權

  (第 5  篇) Jennyliu2020/9/15 下午 07:10:00  說:

6547高端疫苗與美Vaxess公司 共同開發新冠病毒+流感組合貼片疫苗

鉅亨網 2020.9.15

高端疫苗與美Vaxess公司 共同開發新冠病毒+流感組合貼片疫苗

高端疫苗 (6547-TW) 今 (15) 日宣布,與美國創新生技公司 Vaxess Technologies 合作,將透過 Vaxess 開發的 MIMIX 微針智能緩釋貼片系統,開發出新冠肺炎及四價季節性流感組合疫苗,後續將再啟動臨床試驗。

高端表示,MIMIX 貼片上有許多細微針狀物,可穩定溶解、緩釋出有效劑量的藥物,藉此達治療效果,此外,MIMIX 貼片可與多種抗原或化學分子相容,包括蛋白質,去活化病毒,mRNA,賀爾蒙及活病毒等。

高端指出,由於 MIMIX 微針貼片具有增強疫苗效力優勢,Vaxess 正在將高端開發的新冠疫苗與季節流感疫苗,組合成方便的新型貼片。

高端透過美國國衛院 (NIH NIAID) 及德州大學奧斯汀分校所開發的基因重組棘蛋白 (S-2P),來開發出新冠病毒疫苗,預計今年 9 月進入第一期人體臨床試驗;另外,新冠病毒疫苗將再結合 MIMIX 微針貼片技術,後續將於美國啟動新的臨床試驗。

Vaxess 首席執行官 Michael Schrader 表示,隨著新冠疫情蔓延,期盼結合高端的新冠疫苗、以及公司的季節流感疫苗貼片,開發出產品儲存穩定、易於應用、且有利鋪貨至全球的組合疫苗,產品目標是能同時預防兩種疾病。


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  (第 6  篇) 運達投顧陳偉城2020/9/15 下午 11:08:00  說:

運達投顧陳偉城分析師非常糟糕,今年4月就要我們會員在大盤不到1萬點時布局看空選擇權,過去快半年一路空空空,真的讓我們會員口袋空空!從5月就在恐嚇大家台積電外資在賣散戶在買,融資水位一路增加,結果?大盤一路把我們這些可憐會員嘎到13031,真他媽想罵三字經!!!奉勸大家不要被他騙進去加入會員,因為連他的特助都說陳偉城看對的機率也才5成而已......

  (第 7  篇) Jennyliu2020/9/16 上午 07:41:00  說:

蘋果新品發表會亮點 新款iPad Air採用5奈米,2330台積電大利多 3680家登

2020-09-16 經濟日報

蘋果於台北時間16日舉行線上新品發表會,執行長庫克一開始就開宗明義地說發表會將聚焦於Apple Watch與iPad等兩種產品,最後蘋果共發表兩款智慧手表、兩款iPad、以及兩種訂閱服務,

在蘋果持續進行發表會之際,蘋果股價震盪走低,盤中跌1%至114.24美元。但台積電ADR一路走揚,收漲6.65%至85.85美元,主因為蘋果新款iPad Air採用5奈米晶片,分析師認為新款iPad Air的定價將有利銷售,自然也是台積電5奈米製程的大利多,而且若川普政府把中芯國際納入貿易黑名單,台積電(2330)也將受惠。


  (第 8  篇) 一次性翻身2020/9/16 上午 07:58:00  說:

和金城VIP 3680家登270買多。6617共信買165,6598瑞磁、4132國鼎起飛

  (第 9  篇) 贏家總動員2020/9/16 上午 08:21:00  說:

顧夔國穩賺 設備股 3680家登 1785光洋科 向上攻! 6547高端疫苗、2388威盛買多

  (第 10  篇) VIP2020/9/16 上午 08:58:00  說:

王靖輒尊榮 33131弘塑、3680家登長多看好。4142國光生、4167松瑞藥新會員買市價

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  (第 11  篇) VIP2020/9/16 上午 09:37:00  說:

漫舞梁必霞穩 金鑽 2327國巨拉回350買進撿便宜,6598瑞磁買120拚上180 2388威盛、3680家登都要起飛

  (第 12  篇) Jennyliu2020/9/16 下午 12:30:00  說:

風電、EUV、星鏈概念股聚光 3680家登、帆宣、永冠、上緯、6271同欣電 華通

2020-08-24 經濟日報 鄭文賢

8月以來,台股大多處在12,500-13,000點區間狹幅震盪,呈現上有壓、下有撐。現階段台股處在「上漲空間有限,但時間未到」的階段,為何如此說呢?

先以空間來看,台股目前股價淨值比已來到1.9-2倍,自從2008年金融海嘯後,僅2009年及2011年曾經短暫觸及此一評價;考量全球央行量化寬鬆政策進一步擴大機率不大,台股評價提升空間有限,即便台股後續突破13,000點,推估再往上空間相對受限。

不過就時間角度來看仍尚有餘裕,主要因台股基本面有撐,觀察美歐PMI製造業指數皆回到50之上,台灣領先指標連續二個月回溫;主計處最新對台灣GDP預測,評估今年第2季落底,衰退0.58%,下半年可望增長2%之上,後續可望持續走高至明年第2季。

過去經驗,股市領先基本面約一季來看,景氣動能仍將持續支撐股市在高檔,不過因股價淨值比的上檔空間已相對有限,加以國際變數仍有待釐清,推估台股將呈現高檔震盪,系統性風險不大,但向上亦有獲利賣壓出爐。

回到產業面來看,由於此時台股評價已不便宜,選股上最好以未來二到三年能有大幅成長的長線題材,以保護股價短線修正的風險。目前以風電、EUV及星鏈計畫三大主軸為首選。

風電由於政策支持,目前已進入第二階段潛力場域的實際建設階段,然而最重要的區段開發預計第4季就會公告,且其總發電量倍增至10GW,加上國產化要求的提高,2022年將進入爆發期,相關個股如永冠、上緯等長線動能無虞。

EUV則因台積電開始大量導入,未來對於EUV的需求都將有增無減,近期ASML直接來台灣設立技術中心也可看出此一趨勢,且ASML預期明年EUV出貨量將呈現倍增,台灣相關的供應鏈如家登、帆宣近期也都非常積極的在找地布建新廠,明後年成長趨勢相當確立。

最後則是屬於較新題材的星鏈計畫。Tesla執行長馬斯克所創辦的SpaceX擬利用在太空布署約1.2萬顆低軌道衛星及百萬座的地面接收站來提供網路服務,可跳脫地理環境的限制提供穩定的高速網路,預計第4季會開始進行Beta商用測試。相關個股如華通、台光電、啟碁、系統電、同欣電目前都已順利打入供應鏈,有機會成為下一波熱門族群。


  (第 13  篇) 14422020/9/17 上午 09:18:00  說:

名軒(1442)已公告將在九月十五日公開標售新竹市中興段158地號土地,法人估計若順利標出,至少約可貢獻一至二元EPS。不過重頭戲乃在「名軒夢享家」,「名軒富麗」已完工正陸續入帳中,所以六月營收2.67億元,超越前五月營收總和,七月營收8.7億元,則是接近上半年總和。
加上預計第四季完工開始交屋入帳的「夏卡爾」…等建案,預估總銷七十一億元,上半年估已售出約四十億元,粗估約可貢獻五至八元EPS。
此外,名軒過去十年來每年都可配息0.987~4元,以目前股價不到二十元來看,也是一檔進可攻退可守的高股息殖利率股。

https://www.moneyweekly.com.tw/ArticleData/Info/%E7%90%86%E8%B2%A1%E5%91%A8%E5%88%8A/48938/


 


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