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股名/代碼: 敦泰 威剛 聯陽 新唐 光洋科 瑞祺電 惠特 鋼價大漲受惠;不追 中鋼;先出 十銓
新聞來源: ☆168看電視
日期: 2021/4/20 下午 04:51:00
標題: 陳威良:電子股反轉往上的時間快到了
內容:
今天大盤再創歷史新高。我先講,現在是多頭趨勢,但是絕對是高檔,我們就保持客觀謹慎的觀察,操作心態絕對不要預設立場,也不要在這個時候擴大信用槓桿。

這一波電子股資金失血,但是並沒有轉弱,還是維持高姿態,所以盤勢是良性輪動。操作傳產原物料相關族群的朋友,一定要密切留意中鋼的後勢變化,因為這一波攻擊的重心就是中鋼,彷彿就是傳產股的護國神山,他什麼時候熄火、過熱修正拉回,可能就會讓傳產股的行情暫時停頓,但是注意我講的是停頓休息,而不是趨勢反轉。今年電子股預估整體獲利年增率20%,傳產股55%遠優於電子,當然這跟去年的基期有關,不過重點在於,既然傳產股今年獲利爆發,勢必也會成為主流部隊之一,但你不要一刀兩分,今年大多頭年就是類股輪動,電子有很多是趨勢產業,你仍然要利用拉回量縮佈局,而傳產股好歸好,你仍然要留意什麼時候是波段賣點、什麼時候是波段買點。

中鋼,月K線來看,本月還有三分之一,已經創了新天量(我們看的是成交值而不是成交張數),上一次的新天量是金融海嘯大跌過後,KD值在低檔黃金交叉,但是這一次的新天量KD指標已經來到80附近,歷年來中鋼月KD值能夠達到80以上的次數很少、時間很短,而且目前跟年線的乖離率已經達到66%,漲多可能會震盪休息,但趨勢往上,短線不必去追,拉回還是可以考慮,中鋼、鋼鐵股、原物料股可以納入你今年操作的投資組合。

我們提到電子股反轉往上的時間應該快到了,今天電子股成交比重大約5成附近,並沒有真正的增溫,但是很多個股都開始轉強。這一次電子股拉回的幾個風暴核心,第一世芯,在連續跌停之後爆量止穩,今天反彈轉強,雖然看起來還不是真正大漲,連5日均線都沒有站上,但是應該再破底的壓力已經大幅減輕,慢慢走向穩定。第二金麗科,也是在連續無量下跌之後今天拉上漲停板。第三敦泰,今天還在下跌,但是我認為有機會形成左高右低的變形W底,因為這幾天的下殺之後有法人買盤進場承接,而且市場有一點誤會大股東神盾出清持股的影響,原本神盾是要當大股東所以吃下了敦泰的股權,沒想到短短的時間敦泰大漲,他們發現賣股票比經營還要賺錢,所以賣出;大家看到的是大股東申報轉讓,但採取的是盤後鉅額交易,所以這任何一張股票都不是在盤中直接丟出,而是洽特定人認購,不影響實質賣壓,只是造成投資人的擔憂恐慌而殺出。注意,宏碁認購了7000多張,每股成本在199元,現在殺到199元之下,代表你可以買得比宏碁便宜,我相信時間拉長你不會吃虧。

最近電子股明顯被打入冷宮的狀態之下,很多個股都有讓你撿便宜的機會,還有很多個股在傳產股吸金之下還是緩步墊高,這就是你的機會。你買得越便宜,心情會越篤定、越安心輕鬆,同樣將來要賺的空間自然就越大。所以手上有一筆資金,你與其再去追鋼鐵、航運,買到自己手腳發軟、心驚膽跳,震盪馬上受不了停損,不如跟著威良老師帶你買進下一波的主流股。

DRAM今年肯定會逐季漲價,現貨價先往上衝高,合約價預估第二季平均也要漲2成,下一季還會再漲,漲價效應出來,相關的業者成本不變,漲價都是多賺的,誰賺得多?庫存股本比最高的是十銓,其次是威剛,他也是記憶體模組的龍頭最大廠,你要投資波段,我認為這兩檔絕對是首選中的首選。十銓這幾天緩步墊高,今天直接開高走高噴出碰到漲停,不過在漲停附近開開關關,我們先讓家族朋友出清一趟,但我先講我們不是看壞後勢,我長期在追蹤記憶體產業,不可能在這裡看壞,今年能見度非常好,但是操作是另外一個功課,出清兩個原因,第一外資近日連續買超,昨天突然大賣,代表籌碼鬆動,所以我們對今天的衝高有警戒心;加上第二,今天盤中就已經爆量,但是股價開開關關,收盤創新大量,幾乎是2月底大量的兩倍左右。威剛,穩穩的繼續漲,沒有爆量,籌碼比較穩定,我們持股就安心續抱,目前突破4月初高點,接下來就往2月底的高點挑戰,或許會比十銓更早突破,當然這就會帶動類股良性比價而上。

聯陽,受惠筆電控制晶片和高速影音傳輸介面晶片,要進入另一波成長期,3月單月自結淨利就比去年成長兩倍以上,單月轉超過1元,第一季EPS來到2.33元,很有機會今年賺10元,IC設計常常本益比在20倍甚至30倍以上,他現在本益比不過12到13倍,相對便宜低估,這一波並沒有回檔,而是以守代攻,跌不下去,有大戶在撐腰,當族群轉強的時候當然就有機會再創新高,持股續抱。

新唐,MCU微控制器產品為主,市場供需緊俏,第二季又是傳統旺季,隨著漲價毛利升高,除了營收走高之外,獲利會有更爆發性的成長,3月營收大幅月增年增已經創歷史新高,今天稍微震盪,不影響多頭格局,3月底4月初爆的大量轉換成週量來看也是爆出天量,中線經過爆量換手,股價勢必會有很大的行情可以期待。

光洋科,半導體股,上上週週量也是爆出歷史天量,爆量之後持續守穩,這種股票中期一定有大格局還有很多利多故事在後面等著,加上千張大戶持股還在增加,近期整理主要是因為沒有量,如同前面我們提到,最近電子股資金整體失血,但是跌不下去的股票將來資金回籠當然就是往上攻。

瑞祺電,鴻海集團,未來成長動能第一個來自台積電,第二個來自日本車廠,目前專案訂單貢獻還沒有反應進來,預估會落在5月以後,所以時間越接近5月,股價下不去就是準備攻擊,今天攻上漲停,上一波4天3根漲停之後爆量,所以我們先減碼觀察,隔天走勢沒有往下破低,而且同時量縮,代表籌碼快速的洗得很乾淨,因此我們再次逢低接回,再次漂亮的買在第二波起漲點,這就是靈活操作。

這禮拜的重頭戲就是蘋果要發表新產品,我認為裡面最重要的就是mini LED,看好裡面最重要的領頭羊就是惠特,和瑞祺電一樣,搭配漂亮的價差操作,逢高出、逢低再買,股價已經慢慢墊高,法人對今明年獲利進入高成長有很高的信心,給出12個月目標價282元,利用拉回急跌佈局當然不吃虧。

最近國際原物料大漲,有一檔受惠銅價大漲,股價越墊越高,正在強力噴出當中。





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  (第 1  篇) Jennyliu2021/4/20 下午 04:52:00  說:

旺季備貨需求增 DRAM價漲幅Q2上修至18~23% 南亞科Q2獲利挑戰倍增 3260威剛

時報新聞 2021/04/20

根據TrendForce研究顯示,預期隨著旺季備貨需求增溫,預估第二季整體DRAM均價漲幅將自原先的13~18%,上調至18~23%。

目前正值DRAM原廠與各大PC OEM廠議定2021年第二季合約價的時期。根據現在已經擬定的交易當中,以主流模組DDR4 1G*8 2666Mbps均價來看,季漲幅已接近25%,已超出原先TrendForce近兩成的預期。另與該產品別高度相關的Server DRAM價格漲幅也同步擴大,加上原先已預期第二季Specialty DRAM DDR3、DDR4、mobile DRAM與graphics DRAM價格都將高漲,預估第二季整體DRAM均價漲幅將自原先的13~18%,上調至18~23%;實際漲幅依照DRAM原廠產品比重不同也有差異。

第二季PC DRAM合約價漲幅較原先預期更高,主要還是來自於各大PC OEMs的積極生產目標,加上第二季為筆電生產旺季,本季PC ODMs的筆電生產總量季增幅為7.9%。另一方面,目前各國施打疫苗的普及率仍低,筆電將持續受惠於遠距辦公與教學帶動,使PC DRAM價格漲幅擴大。

除了DRAM原廠供給依舊吃緊外,第二季Server DRAM買方採購力道因企業對於IT投資轉趨樂觀,動能較原先預期更強勁,尤其以DRAM寡占市場的特性來看,原廠將具備更高的議價優勢。因此,原先預期第二季Server DRAM合約將有近兩成的季漲幅,TrendForce將其上調至20~25%。

DRAM廠南亞科(2408)日前舉行法說會,看好第二季價格續漲。總經理李培瑛表示,在供給成長有限,加上需求成長下,預期第二季DRAM報價可望持續上揚,南亞科本季營運績效可望優於第一季,且記憶體供給緊張有機會延續到2021年底。

南亞科隨著產品價格起漲,第一季營收季增2成,平均售價季增約15%;第一季毛利率29.1%、季成長7.1個百分點,稅後淨利27.05億元,季增1.92倍,每股淨利達0.88元。隨著第二季產品漲勢擴大,法人看好南亞科第二季獲利挑戰比上季倍增。


  (第 2  篇) Jennyliu2021/4/20 下午 04:53:00  說:

記憶體看漲 模組廠Q2仍樂觀 威剛(3260)、宇瞻(8271)、十銓

2021年4月20日

【時報記者沈培華台北報導】第二季DRAM及NAND Flash價格均看漲,除了上游的南亞科、華邦電等獲利看俏外,位居於下游的記憶體模組廠威剛(3260)、宇瞻(8271)、十銓(4967)也持續樂觀看本季營運,上半年業績表現續旺。

第一季DRAM價格已漲,記憶體模組廠業績表現佳。威剛受惠DRAM及NAND Flash市況佳,3月營收33.53億元,創31個月以來新高,月增19.26%,年增15.8%。第一季合併營收達90.96億元,為2013年第三季以來單季高點。

威剛表示,今年全球疫情發展仍有不確定性,讓NB需求未減,加上資料中心、智慧手機應用逐步回溫,帶動DRAM合約價在第一季起漲。看好第二季各項應用對記憶體的需求續增,DRAM供不應求態勢將更為嚴重,合約價將明顯上漲。NAND Flash也因為整體應用消耗量擴大,第二季可望出現新一波漲價效應,促使客戶備貨力道更加強勁。在兩大記憶體價格與需求聯袂看漲下,公司看好今年上半年業績表現,營運績效與毛利率也可成長。

宇瞻受惠需求續旺,第一季營運表現比前一季成長,營收季增17%;毛利率上升至17%,季增約4個百分點;稅後淨利為1.24億元,季增125%,每股淨利達1.23元,為上市以來第3高。

宇瞻總經理張家騉於3月法說會上表示,因應5G落地、遠距需求、雲端應用等發展趨勢,客戶端需求明顯回溫;加上需求高於供給的情況,帶動DRAM與NAND Flash行情看好。

宇瞻長期著眼高客製化、高毛利產業,在網通、伺服器等領域有高度成長;加上工控與消費、電競市場都在疫情後呈現復甦走向,並觀察到中國大陸、台灣、日本與歐洲客戶拉貨與下單力道強勁,顯示後續可期。面對第二季,總經理張家騉坦言,缺料的問題仍是一大挑戰。宇瞻努力確保料件供應無虞。

十銓第一季營收達19.13億元,年增23.69%,創下歷史新高。公司指第一季記憶體多頭行情啟動,並且對第二季以及下半年展望持續樂觀。

十銓表示,後疫情時代對於邊緣運算高速儲存、遠距辦公、伺服器及雲端資料中心等需求強勁,消費性記憶體價格向上。

展望第二季,十銓將更著重於高速運算市場,擴大高階及利基應用布局,看好5G帶動AI、HPC、IoT等各項應用需求,自駕車車載、醫療等高效能記憶體,屆時勢必爆量成長。


  (第 3  篇) 股市王牌2021/4/20 下午 04:57:00  說:

和金城VIP 飆股挑戰350元倍數賺

6617共信-ky 低基期蕭要轉機 進場買存股
股價低檔背離上超跌 正談轉上市櫃
在中國肺炎新藥進度
藥學審評補件中。
臨床審評已經通過。
毒理藥理審評也已經通過。
中國權威鍾南山係天津子公司董事
中國市場大 獲利可期


  (第 4  篇) 2021倍數獲利2021/4/20 下午 05:02:00  說:

2352佳士達集團旗下新兵 8163達方轉投資持股4成
5G天線潛力股6792詠業,
3月營收1.45億,
比1月的高峰還多一成創新高,
今年EPS挑戰7到8元實力
底型完成挑戰新高價


  (第 5  篇) AA理財2021/4/20 下午 07:14:00  說:

蔡明彰買超跌好股 6411晶焱149買,3218大學光296進3成,6196帆宣、3540曜越買市價

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  (第 6  篇) 股神2021/4/20 下午 09:05:00  說:

霹靂車~去年第4季Eps1.28元,今年虧損的分公司都賺錢了,第1季Eps挑 戰1.5元以上,全年110年有機會EpS6元以上,本益比8倍不到,若以1O倍來看,6字頭跑不掉


  (第 7  篇) VIP2021/4/21 上午 07:12:00  說:

3218大學光、8406金可、6491晶碩、1565精華 6747亨泰光....眼球族群攻擊上

  (第 8  篇) Jennyliu2021/4/21 上午 08:15:00  說:

資本支出概念股旺不停 2404漢唐、6196帆宣、3680家登、3413京鼎 3178公準

2021.4.21

 全球半導體產能供不應求,且業界普遍預期產能短缺情況會延續到2022~2023年,包括台積電、力積電、南亞科、華邦電等半導體大廠相繼宣布在台灣設立新12吋晶圓廠,而台積電及南亞科亦將建置極紫外光(EUV)生產線。相關建廠廠務工程及設備裝機需求將自下半年延續至2023年,法人看好漢唐、帆宣、家登、京鼎等資本支出概念股營運更旺。

 國內半導體大廠今年積極擴產,台積電調升資本支出至300億美元,將打造全球最先進3奈米及2奈米製程晶圓廠,並建置全球最大的EUV邏輯製程產能。力積電的苗栗銅鑼新廠及華邦電的高雄路竹新廠已在今年啟動興建工程,而南亞科20日宣布將在新北泰山興建新DRAM廠,並且是台灣DRAM產業發展至今第一家導入EUV技術的業者。

 由於全球新冠肺炎疫情仍未獲得明顯控制,全球商業旅行出差大不易,台灣半導體廠的新廠投資開始加速在地化,因此,包括台積電為3奈米打造的Fab 18B廠區、台積電2奈米所在的新竹寶山廠區、力積電苗栗銅鑼廠、華邦電高雄路竹廠、以及即將在下半年動工的南亞科新北泰山新晶圓廠,預期廠務工程訂單將全數由漢唐、帆宣、信紘科、洋基工程等台灣業者拿下。

 另外,邏輯製程進入到7奈米及更先進製程,以及DRAM製程進入10奈米先進製程,業者開始在光罩製程採用EUV微影技術。由於製程推進同時,採用EUV光罩層數會出現倍數增加,家登已拿下全球各大晶圓代工廠、IDM廠、記憶體廠的EUV光罩盒(EUV Pod)及輸送盒的訂單,預期今年產品出貨逐季拉高,EUV相關營收及獲利將逐季創下新高。至於帆宣、公準等也爭取到EUV設備的模組或備品代工訂單,今年訂單能見度看到年底。

 隨著新晶圓廠無塵室陸續完工,下半年至明年將進入設備機台裝機階段,包括京鼎、瑞耘、意德士等國內設備模組或備品代工廠,上半年接單明顯轉強且訂單能見度看到第四季。


  (第 9  篇) 主力2021/4/21 上午 09:50:00  說:

謝文恩 主力心態多 台指買17155 合晶晶豪科噴,威剛、3218大學光買,3680家登333上

  (第 10  篇) 核心2021/4/21 上午 11:02:00  說:

馬明和 政策作多生技股造山,6712長聖、高端新高,6617共信KY195拉回買,新藥證利多卡位。3260威剛買市價Q2爆發

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  (第 11  篇) 臭屁王2021/4/21 下午 12:56:00  說:

郭折容 晶碩噴出,設備帆宣起飛,3680家登買336業績利多。6792詠業135以下買 6411晶焱145上

  (第 12  篇) 2021一路發2021/4/21 下午 01:01:00  說:

漫舞梁必霞 56792詠業133買5G天線看好,3540曜越拚百元 6617共信KY藥證買192