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股名/代碼: 鉅祥 榮科 昇茂 九暘 晶宏 點序;已出清 光罩 錩新;慣性改變 萬海 長榮 陽明
新聞來源: ☆168看電視
日期: 2021/7/12 下午 04:02:00
標題: 陳威良:萬八之後,便宜的電子股等著加溫
內容:
台股今天又回神,我們尊重這個市場需要不同的聲音,但不過你是做多還是做空,重點在於能不能讓自己的情緒中立客觀,依照市場趨勢彈性擬定策略。股市說穿了回到景氣跟資金,這兩大最重要的因素目前都沒有改變,所謂整數萬八的關卡沒有實質套牢壓力,不過就是心理壓力,台股的慣性不管萬六、萬七都是上上下下,但是最終都轉為有效支撐,因此我認為真正要克服的是自己的投資心魔。

電子股之前很冷,成交比重不到3成,如果你有逢低佈局,我相信從上週到今天,你會覺得萬八的主角越來越像電子,今天成交比重再次壓過了航運,當然他還沒有真正回到5成以上,所以還不是真正的主角,只是以位階比較來看,假如你之前萬六、萬七沒有賺到航運鋼鐵,萬八之後還有很多便宜的電子股等著加溫。

光罩,上週四我們先全部出清,這是一家好公司,但是不能因此就把眼睛閉上不理他,短短兩天線型立刻改變,拉回的幅度達到10元之多。

錩新,很多人是看威良老師的節目去買,上週三我們逢高出清,今天漲停板再創新高,早上我收到好多觀眾朋友的私訊說很開心,本來以為完蛋了,想不到今天強力拉上漲停創高,終於賺錢,只不過這些私訊的問題下一個就是問我還能不能續抱?所以如果這檔股票一開始不是你去研究發崛,買完之後你還是沒有趕快補做功課,充其量就是聽到的消息,那你當然就沒有信心,這種操作就是靠運氣。

鉅祥,6月營收創歷史新高,業績非常好,我們累積獲利已經達到3成,深入了解你就知道,要跨入車用市場是非常困難的,沒有在技術上深耕10年很難跨入,但一旦跨入未來的訂單都是長長久久,接下來要反應的利多是跟大立光在音圈馬達的合作。

上週我們有兩檔蓋牌股票。第一檔榮光時刻就是榮科,週五上攻,今天幾乎跳空漲停突破前高,6月營收年增1倍,主要是做銅箔加工,前面幾個月看到國際銅價創歷史新高,銅價相關受惠股基本上都會跟銅價有相當高程度的連動,不過過去這一個月市場擔心銅價已經沒有再創高而且拉回,對銅箔加工業者是否不利?事實上銅箔加工廠完全處於賣方市場,也就是說價格很硬,不但沒有跟著回檔,反而繼續調漲,原因在於需求來自PCB、5G建設、電動車鋰電池,都是高成長的產業,帶動銅箔加工價過去7個月連續上漲,累計漲幅達到70%,而且預計7月份過後還要再漲價,所以股價出現突破訊號,就是把前面有誤解的浮額都洗光了。

第二檔飛龍升天就是昇茂,短時間獲利已經逼近2成。6月營收也大幅年增63.64%,他是全球前三大焊錫材料廠,目前錫價也在歷史高檔區非常強勢,使得焊錫材料價格聯動推升,其中昇茂獨家開發的低溫錫膏,符合節能減炭趨勢,能夠在焊錫過程中使燒烤爐減少3-5成耗能,並且降低不良率,因此廣泛開始受到大廠青睞,獲得美系大廠獨家供應商訂單,而且因為有一定技術門檻,高毛利,獲利會快速拉高,第一季EPS 1.04元,比去年同期大幅成長,預估今年獲利年成長2倍,籌碼面也非常漂亮。

九暘,關鍵多方價位守住不用擔心,已經屬於泛聯發科集團,這個月底要召開股東會,之後聯發科可望正式入主董監席次,就會進一步整合集團資源,6月營收創近期新高,在國內高速乙太網路相當有競爭利基。

晶宏,全世界都開始加速採用電子貨架標籤,出貨量快速增長,6月營收年增102.4%再創新高,股價在分盤處置期間仍然強勢上漲,我們累計的獲利已經突破3成以上。

點序,逢低佈局,6月營收年增188.33%也是創下新高,今天股價往上突破攻上漲停,尾盤明顯出現大單,技術面來說是經過整理一個多星期之後突破,很快就要挑戰前高146.5元,最近的整理期包含今天的突破成交量都遠超過當時高點的成交量1200張。

航運股的慣性已經慢慢改變。萬海從5月到6月多數就是紅K開低走高,動輒都是5、6成的當沖比例,可以說當沖不用動腦筋開盤衝進去就是會賺錢,但是7月份黑K出現的比率變多了,代表習慣當沖做多的現在式動不動就踢到鐵板,必須停損。長榮、陽明也是如此,所以我們一再強調,我們家族成本非常低,減碼過後進入0成本操作,長榮我們也做過一次高出低接,最重要的還是成本考量,如果你的成本高,一定要設好進出場作戰計畫,千萬不要在震盪的時候捨不得離場,更不要想現在一窩蜂的把資金壓進去。



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  (第 1  篇) 拉尾盤噴新高2021/7/12 下午 06:12:00  說:

5G天線績優生 6792詠業 6月營收1.64億 創歷史新高 月增14% 年增78.42%

  (第 2  篇) Jennyliu2021/7/12 下午 06:14:00  說:

求強勁+擴產效益 3357臺慶科 6月、第2季營收雙創新高

2021-07-06 經濟日報

電感廠臺慶科(3357)今(6)日公告6月營收為5.48億元,第2季營收則為15.84億元,單月和單季均創歷史新高紀錄,公司表示,因各廠新增產能陸續到位且訂單足夠,致營收成長。

臺慶科受惠客戶端需求強勁,再加上擴產效益挹注,帶動6月營收為5.48億元,月增2.94%、年增50.73%;第2季營收15.84億元,季增15.3%、年增36.29%,

臺慶科上半年產能滿載,產能供不應求,第3季訂單能見度高,第一階段產能已開出,在需求優於預期下,第二階段擴產也提前到第三季啟動,整體來看,法人預估,在新產能挹注下,有望帶動下半年營收表現優於上半年。


  (第 3  篇) Jennyliu2021/7/12 下午 06:15:00  說:

台積EUV產能下半年爆發 3680家登 3178公準 6196帆宣 7556意德士 概念股旺三年

工商時報 2021.06.24

隨著蘋果A15應用處理器及M1X/M2電腦處理器、聯發科天璣2000系列5G手機晶片、超微Zen 4架構電腦及伺服器處理器等新款晶片,下半年開始陸續採用支援極紫外光(EUV)技術的5奈米量產,台積電預期5奈米2021年產能將較2020年增加逾二倍,2021年EUV光罩護膜(Pellicle)產能是2019年的20倍,亦即台積電EUV產能將在下半年進入大爆發周期循環。

台積電5奈米及3奈米新建置產能將在明、後兩年逐季放量投片,採購EUV曝光機毫不手軟。法人看好EUV設備及材料供應鏈強勁需求,包括極紫外光光罩盒(EUV Pod)供應商家登,設備模組及零組件代工廠帆宣及公準、EUV曝光機用真空吸盤供應商意德士等EUV概念股營運將續旺三年。

台積電近年來積極擴大資本支出擴充先進製程產能,今年資本支出上看300億美元,九成將用於7奈米及5奈米等先進製程產能擴建,以及興建3奈米新晶圓廠等。台積電預期16奈米及更先進製程產能,在2018~2021年的年複合成長率(CAGR)將超過30%。

而在7奈米產能建置部份,台積電預期2021年產能將是2018年的四倍以上。5奈米已進入量產,Fab 18第四期亦將建置5奈米及4奈米產能,台積電預期未來3年5奈米產能將出現大幅成長,2021年5奈米產能將是2020年的二倍以上,而5奈米及4奈米2023年總產能將會達到2020年的四倍以上。

台積電於日前召開的技術論壇中指出,以EUV曝光機的累計裝機數量來看,到2020年已占全球總機台數量的50%,2020年為止採用台積電EUV技術生產的晶圓,占累計EUV曝光晶圓數的65%,已有愈來愈多的經驗累積且走過學習曲線。而隨著製程推進至5奈米,每片晶圓採用EUV光罩層大幅拉升,台積電預估2021年EUV光罩護膜產能將是2019年的20倍。

而根據艾司摩爾(ASML)統計,自2017年推出可支援量產的NXE: 3400B曝光機後,至2020年底為止,NXE: 3400x系列EUV曝光機累計出貨數達85台,累計EUV曝光晶圓數則高達2,600萬片。隨著台積電Fab 18廠第五期至第八期的3奈米產能在未來2~3年逐步完成建置並進入量產,除了再擴大採購EUV曝光機,EUV曝光晶圓數亦將呈現等比級數成長,坐穩全球擁有最大EUV產能的半導體廠寶座。


  (第 4  篇) Jennyliu2021/7/12 下午 06:16:00  說:

Win 11升級硬體 模組廠吃補 法人看好南亞科、3260威剛、4967十銓、群聯

工商時報 2021.06.25

微軟24日正式發布新一代Windows 11作業系統,除了要求採用TPM 2.0及UEFI安全開機(Secure Boot)以加強資安防護,在硬體規格最大升級就是拉高DRAM及固態硬碟(SSD)搭載容量,建議硬體規格部份DRAM容量倍增至8GB,SSD容量同樣接近倍增至100GB。

法人看好南亞科(2408)、威剛(3260)、十銓(4967)、群聯(8299)等直接受惠。

對ODM/OEM廠來說,個人電腦硬體規格會明顯優於微軟的作業系統建議硬體規格,所以隨著微軟正式發布Windows 11,並成為年底聖誕節旺季的個人電腦標準作業系統,記憶體的搭載容量將會有更大幅度的升級需求,筆電DRAM搭載容量將以16GB起跳,電競桌電或筆電將搭載32GB DRAM,SSD主流搭載容量將上看512GB。

業界預期Windows 11推出後的搭載率會快速提升,並同步帶動記憶體強勁需求,DRAM及NAND Flash供給吃緊將延續到明年上半年,而價格應會逐季調漲到明年第一季。其中,模組廠普遍預期DRAM下半年價格可望再漲15~20%,NAND Flash下半年價格漲幅可望上看20~30%。

微軟2015年推出Windows 10所設定最低硬體規格,處理器運算時脈需達1GHz以上,32位元作業系統最低搭載1GB DRAM,64位元最低搭載2GB DRAM,硬碟儲存容量需達16GB以上。至於建議硬體規格則要求處理器運算時脈達2GHz以上,搭載4GB DRAM,推薦採用SSD且儲存容量需達60GB。

微軟時隔6年推出新一代Windows 11作業系統並調整硬體規格,為了加強資安防護功能,要求個人電腦需採用TPM 2.0晶片及UEFI安全開機韌體,對於處理器運算時脈的要求與Windows 10相當,亦即最低硬體規格需達1GHz以上,建議硬體規格需達2GHz以上,但對記憶體的搭載容量要求大幅提高。

微軟設訂Windows 11最低硬體規格需搭載4GB DRAM,建議硬體規格需搭載8GB DRAM,與上代Windows 10相較出現倍增。在SSD儲存容量部分,最低硬體規格雖然只要求提升至20GB,但建議硬體規格則要求最少要有100GB,與上代相較起來亦接近倍增。

模組廠指出,ODM/OEM廠年底推出可搭載Windows 11的桌電或筆電,硬體規格會比微軟要求高出更多,包括筆電搭載16GB DRAM及512GB SSD將成為常態,電競或創作者電腦會直接提升規格至搭載32GB DRAM及1TB SSD,記憶體市場在升級需求推升下,景氣可望一路看旺到明年的上半年。


  (第 5  篇) 1682021/7/12 下午 06:18:00  說:

星鏈計畫拚8月覆蓋全球 台廠受惠 啟碁、康舒、群電、台揚 3178公準

工商時報 2021.07.01

Space X執行長穆斯克表示,Space X旗下低軌道衛星通訊星鏈計畫Starlink,通訊範圍可望自8月起覆蓋全球,並將在12個月內累積用戶數將挑戰50萬戶大關,比現有不到7萬戶激增六倍多,台灣眾多星鏈供應鏈,包括啟碁、康舒、群電、台揚等,都可望受惠。

Space X不斷發射低軌道衛星,截至目前為止,Space X已經為旗下的星鏈計畫發射1800顆衛星,目前星鏈的衛星通訊可涵蓋的範圍為12個國家,總用戶數約6.9萬人,大多數集中在北美市場。不過,穆斯克在台灣時間30日凌晨於MWC大會以視訊方式發表演說時指出,預計8月星鏈計畫就能覆蓋全球(極地除外),他並指出,未來12個月星鏈計畫用戶數目標為50萬戶。對比現有用戶數,相當於12個月內,星鏈計畫將挑戰用戶數超過6倍增長。

星鏈計畫目前月租費為99美元,為了連上低軌道衛星網路,用戶還必須向星鏈計畫購買終端收發裝置組合Starter Kit、費用為499美元,等於還沒開始聯網,就必須先付出近600美元的高價,被視為是阻礙星鏈計畫快速普及的原因之一,而這還不包括,星鏈計畫連線品質極易受到天候影響,以夏天來說,大白天時用戶端的碟型收發天線常傳出被太陽曬到當機的問題。

而為了讓用戶數快速成長,穆斯克在MWC大會中也表示,其實現有的星鏈計畫用戶終端收發裝置組合成本超過1000美元,但星鏈計畫僅以499美元賠本發售,目前正在規劃推出新一代的用戶終端收發裝置,希望能維持差不多的功能,但是售價將再降低數百美元,可能挑戰300美元。

穆斯克指出,星鏈計畫並不是要取代5G,而是和5G互補,星鏈計畫可填補5G、光纖通訊難以企及的地方,目前星鏈計畫已和兩個「主要國家」電信業者簽署協議(但無法透露電信商名稱),同時正和更多家公司討論。

隨著星鏈計畫通訊覆蓋範圍有機會在8月達到全球大多數國家,12個月內並挑戰全球50萬用戶數、較現有用戶數激增,業界看好,星鏈用戶終端需求量將會持續上升,星鏈用戶終端裝置包括碟型天線、電源供應器、WiFi路由器,代工廠包括台揚、群電、康舒、啟碁都能持續受惠。


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  (第 6  篇) 股市王牌2021/7/12 下午 06:19:00  說:

和金城 6617共信KY 將取得中國肺癌新藥藥證。
飆股新高400元倍數賺 低基期起漲轉機買存股

《鍾南山主持三期臨床已通過審評》;藥學審評中。
藥證取得後中國市場將自行銷售。(法人估每年EPS超過20元)。
近期又取得歐盟及新加坡專利(全球目前有20多國專利)。
國際市場將授權國際大廠。
對比台微體、逸達漲幅以及EPS來看
共信-KY(6617)取得藥證後,股價長線將有挑戰「生技股王」的實力。

台微體(4152)取得印度藥證(新劑型、相似藥)連漲5支停板🎈。
逸達(6576)取得美國藥證(新劑型)已連漲2支停板。


  (第 7  篇) 2021倍數獲利2021/7/12 下午 06:20:00  說:

2352佳士達集團旗下新兵 8163達方轉投資持股4成
Q4轉上櫃 6月營收歷史新高 股價被低估
5G天線潛力股6792詠業,
今年EPS挑戰7元實力
底型完成挑戰新高價


  (第 8  篇) 1112021/7/12 下午 06:21:00  說:

【公告】6617共信-KY代子公司共信醫藥向中國專利局提出之專利申請案號已獲核准通知

中央社 2021年6月7日
日 期:2021年06月07日

公司名稱:共信-KY (6617)

主 旨:代子公司共信醫藥科技股份有限公司向中國專利局提出之專利申請案號:201780041923.3已獲核准通知

發言人:林懋元

說 明:

1.事實發生日:110/06/07

2.公司名稱:共信醫藥科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司

4.相互持股比例:100%

5.發生緣由:本公司之子公司共信醫藥科技股份有限公司(以下簡稱”台灣共信”)

向中國專利局提出之專利案「用於治療惡性胸腔積液的新穎苯磺醯胺組合物」

申請案號:201780041923.3業經審查通過,並獲通知進行繳費領證的行政手續。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:

(1)研發新藥名稱:PTS500

(2)用途:惡性肋膜積水

(3)預計進行之所有研發階段:預計申請澳洲或台灣IND。

(4)目前進行中之研發階段:

A.提出申請/通過核准/不通過核准:不適用。

B.未通過目的事業主管機關許可者,公司所面臨之風險及因

應措施:不適用。

C.已通過目的事業主管機關許可者,未來經營方向: 不適用。

D.已投入之累積研發費用:不適用。

(5)將再進行之下一研發階段:申請澳洲或台灣IND

A.預計完成時間:2022年。

B.預計應負擔之義務:不適用。

(6)新藥開發時程長,投入經費高且並未保證一定能成功,此等

可能使投資面臨風險,投資人應審慎判斷謹慎投資


  (第 9  篇) 一路拉2021/7/12 下午 06:22:00  說:

2352佳世達6月跨200億元大關 10年單月新高 友達 8163達方 6792詠業 集團股賀

鉅亨網 2021年7月5日

佳世達 (2352-TW) 今 (5) 日公告 6 月營收 205 億元,月增 13%、年增 33%;第二季營收 560 億元,季增 10%、年增 28%;上半年營收 1069 億元,年增近 3 成。

佳世達表示,6 月營收成長,除了持續受惠併購明泰 (3380-TW) 及仲琦 (2419-TW) 的效益外,子公司友通 (2397-TW) 自 6 月起也開始併入美國子公司 Brainstorm Corporation,均推升營收向上。

不過展望下半年,佳世達直言,雖然多國陸續施打疫苗,但印度等東南亞地區疫情仍嚴峻、供應鏈端持續面臨挑戰,加上通膨疑慮也增添變數。

此外,國內疫情同樣尚未舒緩,佳世達表示,防疫物資相關的產品線,包括醫用口罩、立體口罩、FFP2 高防護口罩、藥用醫療酒精液與潔淨液、防護面罩及口罩鼻樑保護貼等,全力持續供應前線醫護警消與一般民眾的防疫所需


  (第 10  篇) 2021/7/12 下午 06:23:00  說:

大馬疫情風暴擴大 多家被動元件廠產線全停 國巨 立隆電 大毅 金山電 3357台慶科

2021/07/09 工商時報

馬來西亞疫情風暴擴大,多家被動元件廠接獲大馬政府停工通知,其中全球前二大鋁電廠日商佳美工、尼吉康將自7月3日停工至7月16日;台灣凱美旗下電阻廠也自8日晚間開始停產二周,由於產線全停,將衝擊8月營收,幅度估達10~15%,凱美營收創高趨勢恐止步。

法人點名,國巨、大毅在晶片電阻方面可望坐收轉單效應;鋁電廠因台、日廠商產能全滿,並已經挑單生產,但在鋁箔廠宣布調漲10%之下,祭出漲價因應,立隆、金山電7月調漲10%,凱美調漲8%,鋁電下半年第一波漲價行動在顛簸的疫情下啟動。

此外,馬來西亞是全球半導體供應鏈中的封測生產重鎮,有超過50家半導體廠在當地設廠,包括英特爾、英飛凌、意法半導體、日月光等大廠,且當地封測產能約占全球封測產能的13%。包括日月光等半導體廠表示,半導體產業被視為必要產業所以可維持營運,但因要求員工需遠距上班,生產線員工只能是平常六成,因此近幾個月內都是降載營運,現在也維持同樣情況。至於精成科馬來西亞廠8日提出申請,預計10日22點部分復工,但恢復產能是60%或80%則還有待通知。在大馬怡保擁有車用電阻的華新科則表示,大馬怡保廠僅停工一周至二周,因疫情相對輕微,還放寬管制,並已於周一獲准生產,稼動率回到95%,對營收影響微小。

凱美表示,旺詮大馬廠接獲大馬政府通知,預計於8日晚班開始停工,停工時間將延續至7月22日晚間12點,凱美示警,產線停產之下,凱美預估將影響晶片電阻產出達三成。以旺詮佔凱美營收60%比重計算,高層估最高將影響7,000~8,000萬營收,佔整體營收比重約10~15%,由於目前手上還略有庫存因應,營收衝擊將反映在8月。

凱美調配大陸廠產能支應,據了解,湖南向華這個月電阻產能將從55億顆拉升至75億顆,相當於增產36%,然因大馬產能比重高達60%,產能僧多粥少,難以彌補大馬的產能缺口,凱美營收創高趨勢將止步。凱美8日應主管機關要求,公布單月自結損益,5月歸屬母公司淨利達1.16億元,年增57%,每股稅後純益0.85元,年增118%,法人原推估凱美今年EPS可望上看一個股本。

而鋁電產業也迎來停產噩耗,全球前二大鋁電廠佳美工、尼吉康則已經通知客戶大馬產線全部停產,時間為7月3日至7月16日,在發給客戶的信件中,標註停工將嚴重影響交期,鋁電今年因汽車、氮化鎵快充、新款遊戲機等新興應用快速成長,導致供需缺口擴大,上半年已經調漲過價格,日前鋁箔廠再度發出漲價通知,引爆7月漲價潮。


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  (第 11  篇) Jennyliu2021/7/12 下午 06:27:00  說:

3260威剛 看好Q3兩大記憶體合約價續揚,估DRAM供不應求恐延續到2022年

2021年7月9日

受惠於需求穩健上揚,加上漲價效應,記憶體模組廠威剛(3260)6月營收33.85億元,創下近11年來同期新高,累計第二季營收也突破百億元大關,創下11個季度以來新高,展望後續,威剛看好第三季兩大記憶體合約價仍將繼續攀升,且因DDR5的製程轉換問題,看好DRAM供不應求的狀態可延續至2022年。

威剛提到,下半年在歐美陸續解封後,上班族回歸辦公室,啟動另一波企業IT支出升溫,包含桌上型電腦及伺服器需求皆將走揚;加上全球進入5G時代,在各國競相佈建基地台等無線通訊基礎建設規劃下,大幅提升記憶體整體需求,可望推動DRAM合約價於第三季續漲,尤其,不但PC及伺服器用DRAM合約價季增有機會維持二位數漲幅,上半年上漲較少的行動型DRAM合約價漲幅更可望挑戰15%以上。

同時,威剛也認為,在PC新平台陸續上市後,DDR5將於今年下半年逐步導入製程。由於DDR5效能及容量皆優於DDR4,上游三大記憶體供應商已摩拳擦掌,規劃於明年搶占DDR5放量先機。但因DDR5功能升級且製程難度偏高,顆粒尺寸也較DDR4放大逾10%,威剛預期在三大供應商轉進DDR5時,將造成一定量的位元產出耗損,連帶地影響整體DRAM產出量能,因此DRAM供不應求的狀態將延續至2022年。

另方面,隨著各種電子裝置的儲存需求放大,SSD需求暢旺將帶動NAND Flash價格持續強勢,供不應求的態勢將可延續至第四季。威剛預期,繼第二季SSD出貨更上層樓後,第三季SSD出貨量可望再度攻高。

展望下半年,除了兩大記憶體價格仍將穩中透強,威剛高毛利率產品出貨也將陸續登場。包括已成功取得新工控客戶訂單,出貨將於下半年開始發酵;電動三輪車及馬達的新業務可望於第四季小量出貨,2022年開始放量;電競相關產品業績也將在下半年逐季走揚再創佳績。此外,為因應下半年預期新增訂單較上半年更多,威剛內部已著手評估於台灣及海外增設新生產線的可能性。

威剛今年營運表現亮麗,第二季營收不但較第一季走高17%,4月及5月自結稅後淨利10.8億元更較第一季大增58%,年成長3.88倍。累計1月至5月稅後淨利17.65億元,不但超越2020年全年獲利,年成長153%,每股獲利也達7.51元。

以產品類別來看,DRAM模組及SSD仍穩居威剛兩大產品線。受惠價量齊揚,公司第二季DRAM產品營收逾48億元,成長最為強勁,季增幅度近33%,占第二季整體營收比重也拉升至45.6%;SSD產品營收則季增7.54%達39.48億元,占比37.1%。累計威剛今年1-6月合併營收達197.17億元,年增34.41%。


  (第 12  篇) Jennyliu2021/7/12 下午 06:28:00  說:

3374精材 6月營收雙升登同期高 H2旺季復甦可期 預期Q3營收將季增31%

2021年7月9日

【時報記者林資傑台北報導】台積電轉投資封測廠精材(3374)受需求淡季及產線調整影響,2021年第二季營收降至近1年低點、仍創同期次高,且單月營收已在4月觸底,6月營收以雙位數「雙升」動能顯著回升。隨著蘋果新款iPhone放量出貨、晶圓測試業務動能回溫,下半年旺季營運復甦可期。

精材公布6月自結營收5.95億元,月增達24.46%、年增達40.62%,改寫同期新高。第二季營收15.19億元,雖季減達28.06%、降至近1年低點,仍年增達15.38%,改寫同期次高。累計上半年營收36.3億元、年增達32.28%,續創同期新高。

投顧法人指出,精材因主要客戶步入產業過渡期,上半年營收表現失色,加上調整晶圓級尺寸封裝(WLCSP)部分產線影響,使第二季營收較首季明顯下滑,衰退幅度略高於預期,但預期毛利率及獲利仍可望優於去年同期。

展望下半年,隨著蘋果新款iPhone放量出貨、晶圓測試業務動能回溫,投顧法人預期精材第三季營收將季增31%、毛利率回升至34.4%。下半年稼動率將維持滿載,惟受產能擴增限制,影響營運成長動能,預期獲利年增上檔有限。投顧法人指出,精材高毛利率的晶圓測試業務去年貢獻營收15%,今明2年估將提升至16%、17%。惟考量上半年營收較弱、產能擴增有限,將精材今明2年獲利預期分別下修6%、7%,維持「持有」評等、但目標價自166元調升至185元。


  (第 13  篇) 8882021/7/12 下午 06:30:00  說:

台積接單旺 3374精材、6789采鈺沾光

工商時報 2021.07.12

台積電CMOS影像感測器(CIS)及3D感測器等光學元件晶圓代工接單滿載,旗下封測廠精材(3374)、采鈺(6789)營運同步升溫,其中精材6月營收5.96億元為歷年同期新高,采鈺6月營收9.01億元創下歷史新高。

下半年受惠於蘋果iPhone 13及非蘋陣營新款5G手機推出,加上先進駕駛輔助系統(ADAS)等車用電子需求強勁,台積電光學感測元件晶圓代工接單暢旺,法人預期精材及采鈺營運看旺到年底。

台積電近年來在CIS技術獲得重大突破,包括製程推進到0.7微米畫素並及時導入量產,且藉由縮小畫素尺寸,相同晶片大小的CIS元件解析度可以提高30%,支援行動裝置等高解析度影像感測應用。台積電同時完成技術移轉並開始量產車用規格等級、超高動態範圍的CIS元件,符合高可靠度標準。此外,台積電採用0.13微米雙載子-互補式金氧半導體-擴散金屬氧化半導體技術及45奈米堆疊式CIS技術,為客戶產出單光子雪崩式二極體(SPAD)的3D感測元件。

采鈺承接台積電釋出的晶圓級彩色濾光膜(CF)及微透鏡、晶圓級光學薄膜製程等訂單,結合光學模擬及晶圓級測試,最先進的0.7微米畫素CIS及多波段光感測器均已導入量產,0.6微米畫素CIS製程今年開發完成進入量產,次毫米鏡頭的製程技術完成開發並展開客戶試作計畫。

隨著台積電CIS接單轉強,采鈺直接受惠,6月合併營收月增29.2%達9.01億元,較去年同期成長62.3%,創下單月營收歷史新高。第二季合併營收季增29.5%達21.39億元,與去年同期相較成長24.8%,改寫季度營收歷史新高。累計上半年合併營收37.92億元,較去年同期成長11.1%,為歷年同期歷史新高紀錄。下半年進入接單旺季,營運成長動能十足。

精材受惠於車用CIS、3D感測等光學元件封裝訂單回升,應用處理器晶圓測試訂單進入新一波成長循環,6月合併營收月增24.5%達5.96億元,較去年同期成長40.6%,為歷年同期新高紀錄。第二季因產能調整關係造成合併營收季減28.0%達15.19億元,但仍較去年同期成長15.4%。累計上半年合併營收36.31億元,較去年同期成長32.3%,為歷年同期歷史新高。

精材預期今年受惠於新增加12吋晶圓測試業務,車用CIS及3D感測元件封裝需求復甦,營收及獲利將平穩成長,至於微機電薄化、氮化鎵(GaN)等封測技術布局亦將陸續導入生產並挹注營收。法人看好精材下半年旺季效應可期,全年營收及獲利將持續創新高紀錄。


  (第 14  篇) 8882021/7/12 下午 06:31:00  說:

台積電下半年營收大秀肌肉 3178公準 3680家登 6196帆宣 3413京鼎 3131弘塑

工商時報 2021.07.12

全球晶圓代工龍頭台積電法說會15日登場,隨台積電6月營收繳出單月歷史新高成績,花旗環球台灣區研究部主管徐振志直指,營收好氣色現在才只是開端,下半年會更亮眼;大和資本證券估計,台積電第三季營收將季增11%,外資圈再度吹響最大權值股領軍台股攻高號角。

台積電繳出振奮市場的6月營收後,伴隨美股9日展開反彈,台積電ADR大漲2.28%,帶動聯電與日月光投控ADR連袂上漲超過2%,台積電法說登場前,台股半導體指標股先展現接棒多頭企圖心。

外資對台積電法說釋出財務數字預期
外資對台積電法說有備而來,先前陸續揭露對台積電法說會關注焦點,包括:資本支出緊張狀態下的毛利率趨勢、對關鍵供應商與客戶的定價能力、3奈米製程回報、全球產能布局、加密貨幣訂單影響、智慧型手機與PC終端需求展望,另外,8與12吋晶圓代工產能極其緊繃,部分代工廠報價甚至比台積電高,市場將迫切想知道目前整體供需態勢。

放眼台積電第二季營運成績單與第三季財務預測,外資預期,台積電第二季每股純益5.33元,與首季表現落差不大,然第三季受惠旺季效應爆發,市場看好單季每股純益突破6元,比第二季大增雙位數幅度,並創造新紀錄。

徐振志認為,在強勁需求與有限產能交互作用之下,台積電接下來將保持極高的產能利用率,強勁營收動能起碼延續到2021年底,不僅如此,台積電也將進一步增強議價能力。

摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻提出,台積電給出的第三季毛利率預期,將是研判台積電能否將高昂資本支出轉嫁給客戶的首要觀察站。

摩根士丹利從毛利率角度提出情境分析,考量市場以台積電2020年毛利率53%作為基準,大摩評估,台積電第三季毛利率預期若落在50~52%,股價恐會下挫,但要是台積電給出的單季毛利率預期超過52%,股價將立刻受到激勵。

不過,樂觀派外資先前已對市場預期「打預防針」,高盛便認為,台積電第三季營收季增為5.2%,毛利率、營業利益率各為50.8與40.6%,樂觀中不失穩健。

大和資本證券半導體產業分析師徐禕成認為,第三季受惠蘋果旺季效應驅動5奈米製程放量,台積電營收季增將達11%,放眼後市,在5G與高效能運算(HPC)多年強勁循環支撐下,任何庫存調整應都是季節性因素,無損台積電長期結構性成長


  (第 15  篇) 1682021/7/12 下午 06:33:00  說:

記憶體廠Q2財報搶眼 3260威剛、華邦、旺宏 南亞科

2021-07-12 經濟日報

記憶體族群第2季財報在南亞科上周五(9日)公布單季獲利爆衝之後,市場信心大振。法人看好,威剛(3260)、華邦、旺宏等記憶體相關業者第2季財報也將繳出亮麗成績單,其中,威剛、華邦單季獲利可望較首季翻倍,威剛每股純益有望挑戰7元。

南亞科第2季獲利大驚奇,不僅單季產品平均出貨價格提升30%,毛利率更一舉衝上42.3%,較前一季大增13.2個百分點,在產品價格上漲並推升毛利率之下,單季獲利季成長逾一倍、達127%以上,每股純益達2元,為十季來高點,公司看好下半年產品仍有漲價空間。

南亞科財報報喜,並看多後市,為記憶體族群注入多頭活水。業者認為,第2季標準型與利基型記憶體現貨價及合約價均同步維持上漲趨勢,以南亞科第2季獲利及毛利率表現推估,多數記憶體晶片廠及模組廠當季獲利也都值得期待。

其中,記憶體模組廠威剛首季每股純益2.94元,隨著第2季營收持續攀高,該公司自結4月及5月二個月合計稅後純益10.8億元,年增3.8倍,每股純益4.57元,法人推估,威剛第2季單季每股每股純益有機會挑戰7元,較首季翻倍成長。

華邦方面,去年下半年DDR3利基型記憶體大幅供不應求之後,推升公司業績一路衝高,第2季合併營收為252.3億元,創單季新高。

法人指出,華邦主力產品利基型DRAM第2季市況仍相當火熱,獲利仍優於主流 DDR4產品,該公司目前專攻DDR3 1Gb以下產品,去年下半年以來,即近四季價格累計漲幅已達70%以上,推升第2季毛利率可望較首季續揚,以華邦首季每股獲利0.4元估算,第2季獲利有機會較首季翻倍成長、單季每股純益挑戰0.8元以上。

旺宏第2季營收近114.3億元,季增近18.7%,為同期新高。由於市場供不應求盛況延續,編碼型快閃記憶體(NOR Flash)今年第1季價格起漲後,上半年累計漲幅已達50%以上,在漲價效應下,不僅推升旺宏第2季營收走高,毛利率也可望維持高檔,推升單季獲利優於首季。


股票代碼
  (第 16  篇) 拉尾盤漲停2021/7/12 下午 07:35:00  說:

李世新 允強高檔黑K獲利出,轉投資6617共信KY 235買,將拿中國肺癌藥證。3357臺慶科買多

  (第 17  篇) 臭屁王2021/7/12 下午 07:37:00  說:

郭折容 台積設備6196帆宣起飛,3680家登買也多。6792詠業130買 6411晶焱159上 貨櫃續航

  (第 18  篇) 多頭2021/7/12 下午 07:39:00  說:

黃漢城 低基期補漲股 8936國統底部完成超跌入旺季買多,3178公準、3357台慶科買市價上

  (第 19  篇) 主力心態2021/7/13 上午 07:32:00  說:

謝文恩 17800心態多 航運別放空,3374精材、3680家登補漲起飛,3260威剛165可期 華東噴出恭喜

  (第 20  篇) Jennyliu2021/7/13 上午 08:16:00  說:

3260威剛 法人上修獲利,全年EPS估12.42元新高

2021-07-13 經濟日報

記憶體模組廠威剛(3260)受惠記憶體市況熱絡,上半年營運表現亮眼,法人看好本季不僅DRAM價格將續揚,儲存型快閃記憶體(NAND Flash)在資料中心及企業級固態硬碟(SSD)需求增加下,可望接棒DRAM漲勢,上漲動能可能超越DRAM,漲勢將延續到第4季,上修威剛全年獲利預估,看好每股純益可達12.42元,寫新猷。

威剛受惠DRAM及NAND Flash價格雙漲優勢,推升第2季營收衝破百億元、達106.21億元,季增16.77%,年增42.16%,創11年來單季新高。威剛預期,本季DRAM、NAND Flash合約價將持續攀升,下半年在歐美陸續解封後,上班族回歸辦公,將啟動另一波企業IT支出升溫,包括桌上型電腦及伺服器需求可望走揚,加上全球進入5G 時代,將大幅提升記憶體需求。

法人指出,第3季為記憶體傳統旺季,看好價格漲勢將延續,不過NAND晶片的漲幅有望高於DRAM,主因智慧型手機庫存飆高對DRAM影響性高於對NAND晶片,因此研判本季漲勢主力將從DRAM轉移至NAND晶片,其次是DRAM第2季基期已高,因此本季平均漲幅料約個位數百分比。

另一方面,NAND晶片本季受惠資料中心、企業級SSD需求增加、工控MLC訂單持續湧進,加上PS 5遊戲機新增外接SSD,下半年步入備貨高峰,研判NAND的為上漲動能可能超越DRAM,甚至持續到第4季。


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  (第 21  篇) 2021旺旺2021/7/13 上午 10:33:00  說:

黃靖哲VIP 拉回走高 3006晶豪科、3218大學光、5G天線6792詠業130市價買

  (第 22  篇) 至尊2021/7/13 上午 11:29:00  說:

王童 挑戰18500 航運不能買 3260威剛被低估買上200,3357台慶科買168補漲220 3178公準買市價 6792詠業營收新高,5G天線隨佳邦上

  (第 23  篇) 2021/7/13 下午 12:17:00  說:

張志成威猛 6792詠業129買、3357台慶科190噴一波 6196帆宣、3006晶豪科市價買

  (第 24  篇) 贏家2021/7/13 下午 12:39:00  說:

顧夔國 記憶體華邦電、3260威剛補漲可期。3178公準航太+EUV利多上135。3357臺慶科突破買163

  (第 25  篇) VIP2021/7/13 下午 12:47:00  說:

葉俊敏 茂矽、南茂訂單看好,強茂盤堅。6411晶焱挑戰新高,3680家登整理完283買多上

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  (第 26  篇) 拉尾盤2021/7/13 下午 01:02:00  說:

張宇明 長榮、大成鋼出清 6792詠業、3680家登買低基期補漲。3006晶豪科165上200元