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股名/代碼: 光罩 台郡 昇貿 九暘 力致;出清 榮科 點序 利奇
新聞來源: ☆168看電視
日期: 2021/7/13 下午 04:34:00
標題: 陳威良:投資組合發威,資金切勿單壓
內容:
大盤指數今天變化不大,創新高,量能配合得宜,但是個股 腥風血雨,尤其是航運、鋼鐵這些漲多熱門的傳統產業,過去一周我不斷提醒,操作熱門族群要保持風險意識,有彈性進出的計畫。

昨天我跟大家分享一個計程車司機傳的給我的訊息,他說長久以來看我的節目獲益良多,好不容易存了一點錢,把所有積蓄全部投進台積電和聯發科,在春節期間買(大概就是在高檔),最近別人都在上漲,唯獨台積電、聯發科一直在跌,非常傷心,不知道是不是該出脫去買其他熱門的族群?

其實這位朋友的困擾也是很多投資人共通的問題,台積電、聯發科是全台灣最好的兩家公司,假設你在高點買進之後放到現在賣掉,去追這段時間感覺比較強勢的族群,我認為很容易雙巴。熱門產業散戶非常容易悲劇收場,第一個原因是在低檔的時候因為沒有研究,不敢買多,漲上去之後就一股腦全部重壓,操作的第一個迷思就是不要一口氣重壓在單一個股,資深或有經驗的投資人對單一產業和公司非常有把握可以這麼做,可是如果你只是用閒暇時間稍微接觸,這會非常危險。第二,走到最後看到很多好消息才去衝動買進,如果當時台積電、聯發科追在高檔,現在又受不了賣掉去追其他的高檔股,不就是重蹈覆轍嗎?現在回頭來看,台積電已經轉強。

電子股的資金比重回溫,這個轉變不並不是今天才發生,而是慢慢的轉變,投資組合的建議就是讓大家不要疲於奔命,到最後被巴來巴去。至於投資組合要幾檔?那取決於你的資金大小,沒有一定答案,但你必須對你的持股每一檔都有足夠的時間認真追蹤研究,也必須對績效負起責任。我認為現在電子股在我們的投資組合一定會越來越重要,不要把你的資金全部壓在鋼鐵、航運。

我們從上週以來提醒大家,貨櫃三雄基本面還沒有到高峰,比價的故事還會延續,但是我也情境推演過,比價有好幾種方式,一是都往上漲,但高估的漲得少、低估的漲的少;比較不理想的是都跌,但是高估的跌更兇、低估的跌少一點。現在貨櫃三雄介於這兩者之間,雖然今天都跌,但長榮畢竟還在分盤交易,有流動性的問題,難以避免的今天殺到跌停,我認為結束分盤交易之後就會解決。目前觀察重點在陽明,收盤價勉強守住月線(萬海、長榮都已經跌破),這段時間融券一直增加,其實這跟現金增資有關係,上週我也幾乎是獨家跟各位說12日也就是昨天陽明要現增,定價會依照定價的前一、三、五個營業日,也就是上週一、三、五的股價打折,昨天定價182元,現增方式是洽特定人圈購,很多人就會想如果我現在買,會比認購的大股東還低,不就一定賺錢嗎?注意,這個想法完全是錯的!因為大戶早就知道他可以現增認股和認的額度,在宣布定價182元之前,他早就用融券放空鎖單,距離他的現增價(一定低於現在股價1-3成)就是穩賺的價差,所以千萬不要以為跌破182元去買你就可以賺錢。我們家族手中的持股早就在大賺之後減碼一半,所以操作上我們可以保持彈性。

榮科,連續漲停,今天開高我們就先出一趟,並沒有賣在今天的漲停價,我在股票賣掉之後繼續漲這件事看得很開,這是操作的日常,股票不可能一買就漲、天天漲停,一賣就跌。

點序,連續兩天拉上漲停,我在漲停打開過後也把股票出清,因為今天成交量實在放太大,不是籌碼安定的訊號,如果真的是換手成功,就要再看今天的高點能不能夠轉為支撐。

利奇,產業非常看好,但是股價的走勢不如預期,我們也先出清,把資金移去更有效率的地方。

光罩,我們出清之後股價拉回,6月營收續創歷史新高,業績看起來非常好,結果公告自結6月稅後EPS-0.07元,所以昨天往下殺,我認為這是利空洗盤,關鍵原因是在於持有宏碁聯電的股票評價損益,這部分只要宏碁聯電往上漲就可以回沖,本業非常好,技術面已經說明一切,昨天下殺留下影線形成換手,今天開盤不久我們就把持股買回。

下半年電子股看好的方向,第一蘋概、第二半導體、第三車電,這個我講了非常長的一段時間。蘋概裡面會有少數的飆股,但大部分是隨著業績進入旺季會有一段漲幅,不見得會強勢噴出。最近跟大家分享台郡,股性比較牛皮一點,股價持續整理,昨天又一度下殺,可是投信持股還是穩定增加當中,或許你暫時看不到有什麼特別的威力,就像宏捷科股價創歷史新高,這一波主要的買盤就是投信,從5月底到6月不斷的買超,股價都沒有明顯漲幅,現在投信繼續買更多,就把股價推上去了,這就是投信前面在佈局吃貨,認養完畢,為了績效之後就開始發威,那你手上有資金,要去追宏捷科還是要佈局低檔的股票?

昇貿,看法沒有改變,今天小幅震盪拉回,2根長紅成為技術性突破,現在震盪都守在紅K的一半之上,甚至在紅K的上緣附近,只是合理的創高獲利回吐,洗掉浮額之後還會再往上。今年獲利會大幅成長2倍,本益比還是偏低,尤其低溫錫膏在全球有獨特的利基跟競爭力,已經獲得特定美系大廠訂單。

九暘,股價又往上已經準備要創高,不過這檔個股我們要多花一點時間觀察,因為股東會時間在7月29日,股東會之後才會完成董監改選,如果聯發科正式入主董監席次,就會進一步加強整合九暘將來在聯發科物聯網上的戰略地位。目前先以技術面設好短期支撐,只要守住不破就是持股續抱,等待後續7月底8月進一步的題材發酵。

力致,今天攻擊突破,為什麼看好?之後的節目我們再說明介紹。





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  (第 1  篇) Jennyliu2021/7/14 上午 07:22:00  說:

台積營收超狂 供應鏈歡呼 台勝科 愛普 祥碩 3413京鼎 3680家登

2021/07/14 工商時報

老大哥回來了!台積電15日將召開法說會,股價13日狂飆逾2%,暌違近一個月來再度重返「6字頭」價位。台積電引燃多頭火種,其大聯盟成員同步走出慶賀行情,台勝科亮燈漲停、登歷史新高,愛普、祥碩齊攻漲停板,11檔「台積電大聯盟」營收亮眼、第三季可期,股價跟著樂透。

台積電15日將召開法說會,外資更喊出「超狂財測」,估第三季營收大增20%,激勵其股價13日「睡獅甦醒」狂飆逾2.36%,跳空突破均線糾結,暌違近一個月來再度重返「6字頭」,貢獻台股近120點,支撐加權指數收紅。

第一金投顧董事長陳奕光指出,台積電資本支出計畫已往成熟製程邁進,且後續亦有赴日設廠可能性,隨「老大哥」吹響攻擊號角,其大聯盟成員、先進製程設備股,可望下半年至明年上半年陸續表態。

台積電採購BNT疫苗「救台灣」,股民率先以買盤致謝。連帶「台積電大聯盟」身價亦水漲船高,除台勝科、祥碩、愛普漲停外,欣銓、京鼎、旺矽等亦強漲逾4%,力抗大盤賣壓。

半導體市況火燙,上游矽晶圓業者也吃香喝辣,台勝科第三季將有產能滿載、漲價效應兩大利多加持,業績盼增溫,股價盤中13日強拉漲停,再創歷史新高。

全球晶片產能不足問題未解,美國更砸520億美元推動半導體產業研發製造,半導體設備市況火熱。

陳奕光預估,台股「萬八之上」由電子族群接棒機會較大,包括半導體、IC設計、晶圓代工、蘋概股、第三代半導體等均可留意。至於台積電大聯盟則可望在老大哥台積電「開出第一槍」後,出現表態契機,投資人近期可將傳產部位逐步移轉至電子。

日盛投顧總經理鍾國忠則認為,台積電法說會將成整體電子股能否全面轉強之關鍵,法說會內容不只要「符合預期」更要「優於預期」,才能吸引外資認錯回補。


  (第 2  篇) Jennyliu2021/7/14 上午 07:23:00  說:

3260威剛 法人上修獲利,全年EPS估12.42元新高

2021-07-13 經濟日報

記憶體模組廠威剛(3260)受惠記憶體市況熱絡,上半年營運表現亮眼,法人看好本季不僅DRAM價格將續揚,儲存型快閃記憶體(NAND Flash)在資料中心及企業級固態硬碟(SSD)需求增加下,可望接棒DRAM漲勢,上漲動能可能超越DRAM,漲勢將延續到第4季,上修威剛全年獲利預估,看好每股純益可達12.42元,寫新猷。

威剛受惠DRAM及NAND Flash價格雙漲優勢,推升第2季營收衝破百億元、達106.21億元,季增16.77%,年增42.16%,創11年來單季新高。威剛預期,本季DRAM、NAND Flash合約價將持續攀升,下半年在歐美陸續解封後,上班族回歸辦公,將啟動另一波企業IT支出升溫,包括桌上型電腦及伺服器需求可望走揚,加上全球進入5G 時代,將大幅提升記憶體需求。

法人指出,第3季為記憶體傳統旺季,看好價格漲勢將延續,不過NAND晶片的漲幅有望高於DRAM,主因智慧型手機庫存飆高對DRAM影響性高於對NAND晶片,因此研判本季漲勢主力將從DRAM轉移至NAND晶片,其次是DRAM第2季基期已高,因此本季平均漲幅料約個位數百分比。

另一方面,NAND晶片本季受惠資料中心、企業級SSD需求增加、工控MLC訂單持續湧進,加上PS 5遊戲機新增外接SSD,下半年步入備貨高峰,研判NAND的為上漲動能可能超越DRAM,甚至持續到第4季。


  (第 3  篇) Jennyliu2021/7/14 上午 07:42:00  說:

美制裁大陸瞄準記憶體 旺宏 群聯、3260威剛、4967十銓、8271宇瞻有利

2021-07-14 經濟日報

美國國會議員致函商務部長雷蒙多,以大陸儲存型快閃記憶體(NAND Flash)龍頭長江存儲與解放軍關係密切及國家安全為由,要求將其列入實體清單,徹底禁止取得美國關鍵設備等資源。業界認為,此舉將牽動NAND市場後市,可望再推升報價走勢,對群聯(8299)、威剛、十銓、宇瞻等台灣NAND相關族群有利。

外電報導,美國眾議院外交事務委員會的共和黨領袖麥考爾(Michael McCaul)和田納西州共和黨籍參議員海格提(Bill Hagerty)已致函雷蒙多,表示「長江存儲與軍方關係密切,以及與一項消耗美國國防工業基礎的國家半導體計畫有關,呼籲商務部將長江存儲列入實體清單,以防止其取得繼續從事違反美國國家安全活動所需的技術。」

長江存儲近年快速崛起,以大量擴產擴大勢力,被視為「打亂市場秩序」的最大變數。市調機構Trendforce報告指出,以位元數計算,長江存儲在全球NAND晶片市占,2021年估計為3.8%,2022年將增至6.7%,這對一家兩年前市占幾乎為零的公司來說,增幅相當陡峭。

先前業界傳出,長江存儲持續大擴產,預計今年下半年產量成長兩倍至每月10萬片。若以晶圓片數計算,該公司在全球NAND市占將增至7%,在市場上的話語權放大速度比業界預期還快。

業界人士分析,過往美國制裁大陸,不少案例都是由國會議員提案後付諸實行,此次又是最敏感的解放軍相關議題,拜登政府高度重視。若美方制裁長江存儲成真,某種程度上是好事,因為少了競爭對手,進而降低殺價競爭可能性,且目前NAND市場供不應求,對整體報價來說有益。

時值NAND市況邁入旺季,價格漲勢加劇,長江存儲可能遭美方列入實體清單,面臨生產無法取得關鍵機台的問題,勢必引起客戶疑慮,加上NAND產業對供需極度敏感,此事件可望再度推升報價走勢,對群聯、威剛、十銓、宇瞻等台灣NAND相關族群有利。

近期台灣NAND相關族群營運發燙,以群聯為例,首季稅後純益16.87億元,創同期次高,每股純益8.56元;伴隨控制IC及記憶體模組出貨暢旺,第2季合併營收季增23.4%至159.1億元,改寫單季新高。

本季邁入傳統旺季,NAND市況更加活絡,報價持續揚升,加上電競、工控等產品線需求暢旺,法人看好群聯本季營收有機會再寫新猷,若長江存儲遭列入美方實體清單,助攻NAND報價漲勢,對群聯業績助益甚大。

威剛第2季營收106.2億元,創11年來單季新高。威剛預期,下半年各種電子裝置儲存需求放大,固態硬碟(SSD)需求暢旺將帶動NAND價格持續強勢,供不應求態勢將可延續至第4季,SSD出貨量可望再度攻高。


  (第 4  篇) 龍捲風2021/7/14 上午 08:54:00  說:

徐肇星龍捲風 3218大學光受惠宅經濟長多買310,6617共信KY新藥買235。第一銅、慧洋反彈 3178公準受惠台積EUV買市價

  (第 5  篇) 贏家總動員2021/7/14 上午 09:13:00  說:

馬明和 台積受惠 3680家登 3178公準補漲突破。3357台慶科營收新高買,8936國統買多

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  (第 6  篇) 2021倍數獲利2021/7/14 上午 09:17:00  說:

2352佳士達集團旗下新兵 8163達方轉投資持股4成
Q4轉上櫃 6月營收歷史新高 股價被低估
5G天線潛力股6792詠業,
今年EPS挑戰7元實力
底型完成挑戰新高價


  (第 7  篇) 股市王牌2021/7/14 上午 09:25:00  說:

和金城 6617共信KY 將取得中國肺癌新藥藥證。
飆股新高400元倍數賺 低基期起漲轉機買存股

《鍾南山主持三期臨床已通過審評》;藥學審評中。
藥證取得後中國市場將自行銷售。(法人估每年EPS超過20元)。
近期又取得歐盟及新加坡專利(全球目前有20多國專利)。
國際市場將授權國際大廠。
對比台微體、逸達漲幅以及EPS來看
共信-KY(6617)取得藥證後,股價長線將有挑戰「生技股王」的實力。

台微體(4152)取得印度藥證(新劑型、相似藥)連漲5支停板🎈。
逸達(6576)取得美國藥證(新劑型)已連漲2支停板。


  (第 8  篇) 多頭2021/7/14 上午 10:25:00  說:

李署方 航運避整理 電子主流 3006晶豪科、3680家登買多,3357台慶科、6411晶焱買上

  (第 9  篇) 股民當家2021/7/14 上午 10:36:00  說:

股民當家LEO 3545敦泰、6411晶焱、3357台慶科起飛。買3374精材、3680家登上車

  (第 10  篇) 一路發2021/7/14 上午 11:20:00  說:

葉俊敏 漢磊受惠車電利多,台積5奈米衝刺 3680家登補漲買。3260威剛落後補漲上168元可期

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  (第 11  篇) 1682021/7/14 下午 12:51:00  說:

3218大學光 6月營收因防疫壓抑遞延 暑假7月迎接旺季 可顯著回溫

MoneyDJ 2021-06-17

隨著國內疫情防範措施升級至第三級,各類型醫療診所紛紛採取降載措施,大學光(3218)也同步配合中央防疫指揮中心規範,主動將既有手術持續調整延後,影響時間也從先前5月中旬拉長至6月,雖然也將再衝擊大學光6月的營收表現,不過手術需求主要係採取延後而非取消,且7月暑假是屈光手術旺季,預期屆時大學光營運將見到顯著回溫。

大學光目前統計至5月提供眼科服務的據點台灣共有25處、中國則有10處,提供視光服務的據點台灣則有35處、中國則有10處,今年第一季來看,台灣佔整體營收約76%、年成長約25%、中國佔整體營收約24%,年增則達518%。

以今年第一季各項服務營收佔比來看,醫學技術服務約佔整體營收約55.7%、醫療耗材佔14%、顧問費用收入佔3.2%、設備租賃收入約5%,醫學相關營收年增約69%、光學相關服務年增也有2成。

在第二季業務上,隨著國內疫情防範措施升級至第三級,各類型醫療診所紛紛採取降載措施配合防疫,大學光也同步配合中央防疫指揮中心規範,主動將既有手術持續調整延後,影響時間也從先前5月中旬拉長至6月,繼5月營收月減約9%,恐將再進一步衝擊大學光6月的營收表現。

但第三季傳統上即屬於近視屈光手術旺季,加上遞延的手術需求,法人看好預期屆時大學光營運將見到顯著回溫;至於在眼科服務據點擴張規劃上,大學光今年仍維持台灣將增加3至5處據點,中國則增加1至3處據點。

回顧今年首季大學光營運表現,受到春節假期也有較多屈光、白內障等手術需求帶動,單季營收表現來到6.1億、季增6%、年增5成,EPS 1.95元


  (第 12  篇) Jennyliu2021/7/15 上午 12:16:00  說:

台積法說前夕供應鏈沾光強漲 晶彩科 3680家登 漢唐 帆宣 閎康 3178公準

鉅亨網 2021/07/14

台積電法說登場前夕,法人積極搶進布局,相關設備廠同步沾光,獲得買盤青睞,除了 AOI 檢測廠晶彩科 (3535-TW) 亮燈漲停外,包括家登 (3680-TW)、漢唐 (2404-TW)、帆宣 (6196-TW)、閎康 (3587-TW)、京元電 (2449-TW)、光洋科 (1785-TW)、弘塑 (3131-TW) 等多檔供應鏈,今 (14) 日盤中漲勢也相當強勁。

台股今天陷高檔震盪,台積電率電子權值股強力撐盤,一度漲逾 1%,最高來到 615 元,漲幅隨後縮至 1% 內,不過,外資已經提前進場押寶,由於台積電未來 3 年預計投資千億美元擴產,並投入先進製程研發,帶動相關供應鏈走勢。

晶彩科股價直奔漲停,達 18.95 元,創波段新高;EUV 光罩盒供應商家登盤中也勁揚逾半根停板,站回 300 元關卡,為 5 月上旬以來的高點。

此外,EUV 設備模組代工廠帆宣、無塵室承包商漢唐、高端檢測與分析閎康、靶材廠光洋科、應材供應鏈京鼎、濕製程設備業者弘塑等,今日同步獲得資金點火,股價表現強勢。

家登 6 月合併營收 2.02 億元,年減 36.7%;第二季營收 6.1 億元,季減 4.4%;上半年營收 12.48 億元,年增 1.5%,為歷史同期新高。隨著半導體大廠資本支出增加,公司看好,下半年業績可望顯著成長。

濕製程設備業者弘塑 6 月營收 27.45 億元,年增 36.8%;第二季營收衝上 80 億元,季增逾 2 成;上半年營收創同期新高,達 145.78 億元,年增 29.18%


  (第 13  篇) Jennyliu2021/7/15 上午 07:15:00  說:

全球半導體設備支出大噴發 3680家登 京鼎 漢唐 帆宣 迅得 3178公準 意德士 弘塑

工商時報 2021.07.15

國際半導體產業協會(SEMI)大幅上修今、明兩年的全球半導體設備支出規模,預估2021年全球半導體製造設備銷售總額將達952.9億美元,在數位轉型推動下,2022年市場規模將首度突破千億美元大關達1,013.1億美元,連續2年創下歷史新高。

法人看好家登、京鼎、漢唐、帆宣、迅得等資本支出概念股營運看旺到明年。

SEMI於14日公布年中整體OEM半導體設備預測報告,大幅上修今、明兩年全球半導體設備支出規模預估。其中,2021年市場規模由去年底預估的719億美元大幅上修32%至952.9億美元,2022年市場規模由去年底預估的761億美元大幅上修33%達1,013.1億美元,首度突破千億美元大關並創下新高。SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸指出,這波成長的動能主要來自於半導體廠商對於長期成長相關領域的持續投資,進而帶動半導體前段及後段設備市場的擴張。

法人看好資本支出概念股營運表現,包括極紫外光光罩盒(EUV Pod)供應商家登、EUV設備模組代工及廠務工程業者帆宣、廠務工程廠商漢唐及信紘科、自動化設備供應商迅得等直接受惠,已接訂單(backlog)金額持續拉高。法人也看好先進封裝及濕製程相關設備廠弘塑、蝕刻及薄膜設備代工廠京鼎、設備零組件供應商公準及意德士等業者,今、明兩年營收及獲利將續創新猷。

根據SEMI預估,包括含晶圓製造、晶圓廠設施、光罩設備在內的晶圓廠設備支出預計2021年大幅成長34%達817.0億美元的歷史新高紀錄,2022年也可望有再成長6%達868.9億美元。占晶圓廠設備總銷售超過一半的晶圓代工和邏輯製程設備,受惠於全球產業數位化對於先進技術的強勁需求,2021年將較去年同期成長39%達到457億美元,成長力道預計一路衝到2022年。

DRAM和NAND Flash受惠於記憶體搭載容量提升和儲存裝置出貨強勁,其中,DRAM設備為這波資本支出擴張的領頭羊,2021年將年增46%達140億美元以上,NAND Flash設備市場2021年年增13%達174億美元,2022年將持續增長9%達189億美元。

在後段封測部份,由於產能供不應求將延續到明年,設備出貨同步創下新高。SEMI預估封裝設備支出2021年將年增56%達60.1億美元,2022年則持續小幅增長6%至63.9億美元。半導體測試設備市場2021年將成長26%達到75.8億美元,接著2022年在5G和高效能運算(HPC)應用需求推波助瀾下也有6%的成長幅度,市場規模達80.3億美元。


  (第 14  篇) Jennyliu2021/7/15 上午 07:37:00  說:

2327國巨、大毅 急單湧現 奇力新 3357台慶科 2375凱美 華新科

2021-07-15 經濟日報

馬來西亞境內被動元件晶片電阻生產重鎮柔佛州士乃工業區,以及優美城工業區受疫情影響,至7月22日前全數停工,衝擊全球電阻產量逾一成,下游業者為此到處找貨,以因應本季電子傳統旺季需求,並新增供應商簽約,國巨(2327)、大毅未在大馬設廠,成為客戶爭相下單對象,受惠大。

大馬新冠肺炎確診數居高不下,官方再下重手,在當地有電阻產能的凱美、旺詮等台廠也受到此次停工波及,已從7月8日晚班開始停工,預計7月電阻產出降低30%。供應鏈指出,加計其他在當地設有據點的被動元件廠,預計此次停工影響全球電阻產量約一成。

業界人士透露,隨著時序進入第3季電子業傳統旺季,考量PC、NB以及電競等需求穩健,加上車用市況熱絡,伴隨消費性電子拉貨動能加溫,將讓電阻更供不應求,為此,下游廠商已經開始增加一至二個供應商,以因應消費性大單到來。

法人認為,此次馬來西亞停工事件,不僅讓正值吃緊的電阻產品更加供應嚴峻,也可能進一步支撐電阻產品報價,有利於未在馬來西亞設廠的國巨和大毅。

國巨強調,若客戶有緊急需求,會盡全力生產及安排出貨。據悉,國巨訂單需求強勁,訂單/出貨比(B/B值)大於1.5,公司庫存小於60天,未達合理庫存水準,為因應第3季旺季需求,公司三大產品線產能利用率持續提升當中。

大毅方面, 目前訂單能見度維持八至十周水準,第3季進入旺季,在家電、電腦及網通等應用帶動下,營收可再向上。針對轉單,大毅回應,訂單能見度與上一季度差不多,正持續觀察當中。

法人看好,在各項需求皆維持高檔水準下,由於電阻供需吃緊加劇,有利於支撐下半年的價格走勢,國巨和大毅有望在享有轉單和價格穩健兩大動能,進一步推升營運表現。


  (第 15  篇) Jennyliu2021/7/15 上午 08:05:00  說:

NAND Flash第3季調升5~10% 8檔受注目 群聯 3260威剛 創見 宇瞻 十銓 南亞科 旺宏 華邦

工商時報 2021.07.15

根據市調機構集邦科技研究顯示,儘管記憶卡、隨身碟等產品因印度疫情嚴峻導致需求較弱,但受惠於傳統消費旺季以及資料中心加強採購力道,主要應用端需求表現強勁,使整體供給率(sufficiency ratio)進一步下降。而各供應商則在連續數季的備貨需求之下,目前庫存維持穩健,但供給端NAND Flash控制器供應缺口仍在,故預期第三季NAND Flash整體合約價將小漲5~10%。

法人評估, NAND Flash 漲價受惠股,包括群聯、威剛、創見、宇瞻、十銓、南亞科、旺宏與華邦電等值追蹤。

集邦指出,由於現階段筆電市場的需求仍高,故各品牌廠仍積極將生產極大化,加上英特爾新平台Ice Lake將進一步推升固態硬碟(SSD)搭載率,但因原廠SSD控制IC產能緊缺,刺激平均容量向上攀升,皆是拉抬第三季消費性(client)SSD需求的關鍵因素。預估第三季client SSD合約價,將較上季收斂,漲幅約3~8%。

企業用(enterprise)SSD部分,集邦表示,資料中心端結束近三季的庫存去化後,於今年第二季逐漸回溫並開始備貨,加上陸續開出的政府機構以及中小企業標案需求,伺服器採購量逐季增加,然而,受限於零組件供應吃緊,以及原廠NAND Flash庫存僅有四~五周,伺服器出貨動能攀升將使enterprise SSD第三季報價連兩季走揚,預估均價將調漲15%。

就嵌入式產品線來看,受惠於傳統消費旺季如電視、平板等產品的挹注,以及Chromebook需求表現仍強勁,皆是支撐第三季eMMC需求的重要因素,但因為低容量產品價格已在第二季大幅上漲,逼近採購端所能接受的上限,故後續再調漲空間有限,預估第三季eMMC漲幅約5%以內。

至於智慧型手機內建UFS來看,受到近期東南亞疫情擴大影響,以該區域為生產及銷售主力的智慧型手機品牌廠如OPPO、vivo、小米等均下調全年生產目標。然隨著蘋果推出新機在即,受惠於蘋果備貨生產期,以及預期下半年消費旺季將至的加持,整體終端需求仍舊有撐,預估報價會維持在0~5%的區間。


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