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股名/代碼: 美時 91APP 晶相光 精材 同欣電 啟碁 欣興 景碩;不追 第三代半導體 磊晶 強茂 中美晶
新聞來源: ☆168看電視
日期: 2021/7/19 下午 03:04:00
標題: 李蜀芳:重個股輕指數,中小型股為主
內容:
上週四盤後台積電法說會不如預期,加上上週五美國股市下跌,對今天所有權值股的壓力當然是很重的。我說你看一下匯率就知道權值股會怎麼走,因為台灣很多的被動型外資,都是以匯率作中心思想,期貨選擇權為主要賺錢的地方,現貨市場只是他的工具,今天一開盤新台幣就在貶值,外資比重很高的國家台灣、韓國、日本、香港都是重挫,絕對都跟匯率有關。有沒有很大的影響?上週五我就說過,騰落指標來看,台灣內資市場的勇氣信心都還是夠的,上漲的家數比較多,今天集中市場下跌家數多了一點,但是otc市場還是上漲的家數比較多。

如果你很喜歡台積電、聯電這些大型股,要先了解到,台北股市的初升段、主升段已經過了,大部分的大型股比較會符合或劣於大盤,沒有辦法優於大盤,如果你還是要買,就是要有5年,或是存股的計畫比如台積電離600元越遠你就存個一張兩張,5年年複合成長率大於1成,你不會吃虧。台積電毛利率不如預期就是做了很多成熟製程,比如車用電子mcu的訂單,以前mcu我說得產能者得天下,所以新唐、盛群大漲,可是現在你就要分清楚,第一你要怎麼操作mcu?未來產能開出來,你還能不能像之前漲價這麼多?還會像之前一樣得產能者得天下嗎?今天開始出現位階式的調整,第二他在成熟製程投入非常多的資本支出,很多產業就不會缺貨,太陽能、網通、筆電(可是筆電你要注意,因為暑假過去,再來要與疫情共舞)。

櫃買指數之前爆大量,但是今天再創新高,代表買的人不是B咖,你可以以大量低點,或是隔一天的低點,當作你的防守點。在台幣沒有非常強勢,外資沒有在期貨選擇權現貨同步做多之前,看大作小,還是以中小型個股為主。

加權指數今天KD指標又交叉向下,一下向上、一下向下,這就是盤整的特色,沒有交叉向上之前你就是等待他交叉向上,今日低點是月均線,如果要續強月均線要守住,另外有人會說這會不會是m頭?那頸線的低點17597就會變成台股強弱關鍵點,目前我的看法沒有改變,重個股輕指數。

美時,7/1當時台股在18000點確實可以看到衝高的壓力,所以我們把它調整成為投資組合,生技股的特質往往是這樣,7/9才開始噴出,到今天已經147.5元。

91APP,上週五站回所有均線,今天又漲停板,未來很多人的生活回不去了,他是幫助很多的商店轉為電商,case越接越多。

第三代半導體很多是明年才會有爆發性大成長,現在你做多必須要面對8月15日公佈上半年的半年報,有些二極體、氮化鎵、尤其磊晶,本益比會非常高,你要自己注意,你可以持股續抱,短線用5日線、中長線用月線,但是現在這個價位你已經不要過度追高。6月我就直接說我都增加電子股,當時我買了強茂,一路以來我已經獲利了結,我沒有說我賣了他就不好,但我要提醒你二極體再好,本益比大概只有20倍。中美晶持有朋程、宏捷科、環球晶,我7/13也已經獲利了結。

現在你要去買的就是業績已經上來、下半年有很多爆發性的。車用電子之前很多歐美中國大廠都關廠,因為沒有晶片,未來會開始出貨。手機車用同時會用到的就是cis影像感測器,上游就是晶相光,封裝測試就是精材、同欣電,你可以自己選擇。啟碁本來就有先進輔助駕駛系統,現在又有低軌衛星未來會得到蠻多訂單。

中國大陸要打記憶體,所以記憶體大概也會撐得住。ABF欣興、景碩、南電,我建議大家看欣興、景碩,景碩會是第二季成長性最高的,大概可以跟欣興一樣多,他的股價比欣興多很多,但是欣興現在有外資的胳臂很粗,如果從價值型的投資可以買欣興,成長性的投資可以買景碩,ABF依舊非常好看法沒有改變。



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  (第 1  篇) 2021倍數獲利2021/7/19 下午 05:00:00  說:

2352佳士達集團旗下新兵 8163達方轉投資持股4成
Q4轉上櫃 6月營收歷史新高 股價被低估
5G天線潛力股6792詠業,
今年EPS挑戰7元實力
底型完成挑戰新高價


  (第 2  篇) 股市王牌2021/7/19 下午 05:01:00  說:

和金城 6617共信KY 將取得中國肺癌新藥藥證。
飆股新高400元倍數賺 低基期起漲轉機買存股

《鍾南山主持三期臨床已通過審評》;藥學審評中。
藥證取得後中國市場將自行銷售。(法人估每年EPS超過20元)。
近期又取得歐盟及新加坡專利(全球目前有20多國專利)。
國際市場將授權國際大廠。
對比台微體、逸達漲幅以及EPS來看
共信-KY(6617)取得藥證後,股價長線將有挑戰「生技股王」的實力。

台微體(4152)取得印度藥證(新劑型、相似藥)連漲5支停板🎈。
逸達(6576)取得美國藥證(新劑型)已連漲2支停板


  (第 3  篇) Jennyliu2021/7/19 下午 06:51:00  說:

封城效應 被動元件族群進補 凱美 立隆 金山電 國巨 大毅 光頡 華新科 3357台慶科

時報新聞   2021/07/18 09:07

被動元件廠受惠漲價潮,台灣鋁質電解電容器業者凱美、立隆電6月營收都創歷史新高,金山電也有所成長,第二季營收紛紛傳出好消息,隨著第三季價格調漲在即,以及日系鋁電大廠因為大馬、印尼封城而打亂供貨,被動元件廠營運與股價後市看俏。

 馬來西亞單日確診數量大爆發,然在經濟壓力之下,大馬政府謹慎放行,凱美轉投資ASJ在15日接獲通知,可提前於15日復工,但是只能維持60%人力運作,ASJ第一天就有200多人上工,拚復工首日就將稼動率提升至60%,加上大陸廠產能,可望將衝擊從集團產能30%降至10%。

 鋁電產業則壓力更大,全球前兩大鋁電廠佳美工、尼吉康的大馬廠區均位於疫情重災區,這一波停工已經延伸至7月20日,疫情居高不下,業界認為就算全面復工,也是做做停停,值此鋁質電容供應吃緊之際,國內鋁電廠包括凱美、立隆、金山電有機會因此挑單生產,成為另一群轉單受惠者。

 而在轉單潮發酵之前,凱美6月營收達7.23億元、連續第四個月刷新歷史新高,年增率達98.34%、月增2.37%,第二季營收21.24億元,連續第二個季度登頂,較去年同期大幅成長168.5%,立隆電6月營收則以8.24億元刷新紀錄,月增1.7%、年增26%,第二季營收以24.49億元創高,立隆電表示,日系鋁電大馬廠7月停工二周造成高階SMD鋁電與Hybrid電容急缺,除有助立隆電供貨之前打不進的策略性客戶,無疑加快毛利優化速度。

 鋁電廠在第三季展開新一波調漲行動,立隆電、金山電均將調漲10%,上半年開漲價第一槍的凱美,市場預期可望於8月跟進漲價。

 另外,在非東南亞地區擁有電阻產能的台廠,如國巨、大毅、光頡產生轉單聯想,華新科因大朗廠、台灣廠擁電阻產能,加上旗下釜屋電機(Kamaya)運作不受衝擊,也被點名有機會坐收轉單效應


  (第 4  篇) Jennyliu2021/7/19 下午 06:53:00  說:

美制裁大陸瞄準記憶體 旺宏 群聯、3260威剛、4967十銓、8271宇瞻有利

2021-07-14 經濟日報

美國國會議員致函商務部長雷蒙多,以大陸儲存型快閃記憶體(NAND Flash)龍頭長江存儲與解放軍關係密切及國家安全為由,要求將其列入實體清單,徹底禁止取得美國關鍵設備等資源。業界認為,此舉將牽動NAND市場後市,可望再推升報價走勢,對群聯(8299)、威剛、十銓、宇瞻等台灣NAND相關族群有利。

外電報導,美國眾議院外交事務委員會的共和黨領袖麥考爾(Michael McCaul)和田納西州共和黨籍參議員海格提(Bill Hagerty)已致函雷蒙多,表示「長江存儲與軍方關係密切,以及與一項消耗美國國防工業基礎的國家半導體計畫有關,呼籲商務部將長江存儲列入實體清單,以防止其取得繼續從事違反美國國家安全活動所需的技術。」

長江存儲近年快速崛起,以大量擴產擴大勢力,被視為「打亂市場秩序」的最大變數。市調機構Trendforce報告指出,以位元數計算,長江存儲在全球NAND晶片市占,2021年估計為3.8%,2022年將增至6.7%,這對一家兩年前市占幾乎為零的公司來說,增幅相當陡峭。

先前業界傳出,長江存儲持續大擴產,預計今年下半年產量成長兩倍至每月10萬片。若以晶圓片數計算,該公司在全球NAND市占將增至7%,在市場上的話語權放大速度比業界預期還快。

業界人士分析,過往美國制裁大陸,不少案例都是由國會議員提案後付諸實行,此次又是最敏感的解放軍相關議題,拜登政府高度重視。若美方制裁長江存儲成真,某種程度上是好事,因為少了競爭對手,進而降低殺價競爭可能性,且目前NAND市場供不應求,對整體報價來說有益。

時值NAND市況邁入旺季,價格漲勢加劇,長江存儲可能遭美方列入實體清單,面臨生產無法取得關鍵機台的問題,勢必引起客戶疑慮,加上NAND產業對供需極度敏感,此事件可望再度推升報價走勢,對群聯、威剛、十銓、宇瞻等台灣NAND相關族群有利。

近期台灣NAND相關族群營運發燙,以群聯為例,首季稅後純益16.87億元,創同期次高,每股純益8.56元;伴隨控制IC及記憶體模組出貨暢旺,第2季合併營收季增23.4%至159.1億元,改寫單季新高。

本季邁入傳統旺季,NAND市況更加活絡,報價持續揚升,加上電競、工控等產品線需求暢旺,法人看好群聯本季營收有機會再寫新猷,若長江存儲遭列入美方實體清單,助攻NAND報價漲勢,對群聯業績助益甚大。

威剛第2季營收106.2億元,創11年來單季新高。威剛預期,下半年各種電子裝置儲存需求放大,固態硬碟(SSD)需求暢旺將帶動NAND價格持續強勢,供不應求態勢將可延續至第4季,SSD出貨量可望再度攻高。


  (第 5  篇) 1682021/7/19 下午 06:54:00  說:

3218大學光 6月營收因防疫壓抑遞延 暑假7月迎接旺季 可顯著回溫

MoneyDJ 2021-06-17

隨著國內疫情防範措施升級至第三級,各類型醫療診所紛紛採取降載措施,大學光(3218)也同步配合中央防疫指揮中心規範,主動將既有手術持續調整延後,影響時間也從先前5月中旬拉長至6月,雖然也將再衝擊大學光6月的營收表現,不過手術需求主要係採取延後而非取消,且7月暑假是屈光手術旺季,預期屆時大學光營運將見到顯著回溫。

大學光目前統計至5月提供眼科服務的據點台灣共有25處、中國則有10處,提供視光服務的據點台灣則有35處、中國則有10處,今年第一季來看,台灣佔整體營收約76%、年成長約25%、中國佔整體營收約24%,年增則達518%。

以今年第一季各項服務營收佔比來看,醫學技術服務約佔整體營收約55.7%、醫療耗材佔14%、顧問費用收入佔3.2%、設備租賃收入約5%,醫學相關營收年增約69%、光學相關服務年增也有2成。

在第二季業務上,隨著國內疫情防範措施升級至第三級,各類型醫療診所紛紛採取降載措施配合防疫,大學光也同步配合中央防疫指揮中心規範,主動將既有手術持續調整延後,影響時間也從先前5月中旬拉長至6月,繼5月營收月減約9%,恐將再進一步衝擊大學光6月的營收表現。

但第三季傳統上即屬於近視屈光手術旺季,加上遞延的手術需求,法人看好預期屆時大學光營運將見到顯著回溫;至於在眼科服務據點擴張規劃上,大學光今年仍維持台灣將增加3至5處據點,中國則增加1至3處據點。

回顧今年首季大學光營運表現,受到春節假期也有較多屈光、白內障等手術需求帶動,單季營收表現來到6.1億、季增6%、年增5成,EPS 1.95元


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  (第 6  篇) 1682021/7/19 下午 06:55:00  說:

全球半導體設備支出大噴發 3680家登 京鼎 漢唐 帆宣 迅得 3178公準 意德士 弘塑

工商時報 2021.07.15

國際半導體產業協會(SEMI)大幅上修今、明兩年的全球半導體設備支出規模,預估2021年全球半導體製造設備銷售總額將達952.9億美元,在數位轉型推動下,2022年市場規模將首度突破千億美元大關達1,013.1億美元,連續2年創下歷史新高。

法人看好家登、京鼎、漢唐、帆宣、迅得等資本支出概念股營運看旺到明年。

SEMI於14日公布年中整體OEM半導體設備預測報告,大幅上修今、明兩年全球半導體設備支出規模預估。其中,2021年市場規模由去年底預估的719億美元大幅上修32%至952.9億美元,2022年市場規模由去年底預估的761億美元大幅上修33%達1,013.1億美元,首度突破千億美元大關並創下新高。SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸指出,這波成長的動能主要來自於半導體廠商對於長期成長相關領域的持續投資,進而帶動半導體前段及後段設備市場的擴張。

法人看好資本支出概念股營運表現,包括極紫外光光罩盒(EUV Pod)供應商家登、EUV設備模組代工及廠務工程業者帆宣、廠務工程廠商漢唐及信紘科、自動化設備供應商迅得等直接受惠,已接訂單(backlog)金額持續拉高。法人也看好先進封裝及濕製程相關設備廠弘塑、蝕刻及薄膜設備代工廠京鼎、設備零組件供應商公準及意德士等業者,今、明兩年營收及獲利將續創新猷。

根據SEMI預估,包括含晶圓製造、晶圓廠設施、光罩設備在內的晶圓廠設備支出預計2021年大幅成長34%達817.0億美元的歷史新高紀錄,2022年也可望有再成長6%達868.9億美元。占晶圓廠設備總銷售超過一半的晶圓代工和邏輯製程設備,受惠於全球產業數位化對於先進技術的強勁需求,2021年將較去年同期成長39%達到457億美元,成長力道預計一路衝到2022年。

DRAM和NAND Flash受惠於記憶體搭載容量提升和儲存裝置出貨強勁,其中,DRAM設備為這波資本支出擴張的領頭羊,2021年將年增46%達140億美元以上,NAND Flash設備市場2021年年增13%達174億美元,2022年將持續增長9%達189億美元。

在後段封測部份,由於產能供不應求將延續到明年,設備出貨同步創下新高。SEMI預估封裝設備支出2021年將年增56%達60.1億美元,2022年則持續小幅增長6%至63.9億美元。半導體測試設備市場2021年將成長26%達到75.8億美元,接著2022年在5G和高效能運算(HPC)應用需求推波助瀾下也有6%的成長幅度,市場規模達80.3億美元。


  (第 7  篇) 1682021/7/19 下午 06:56:00  說:

NAND Flash第3季調升5~10% 8檔受注目 群聯 3260威剛 創見 宇瞻 十銓 南亞科 旺宏 華邦

工商時報 2021.07.15

根據市調機構集邦科技研究顯示,儘管記憶卡、隨身碟等產品因印度疫情嚴峻導致需求較弱,但受惠於傳統消費旺季以及資料中心加強採購力道,主要應用端需求表現強勁,使整體供給率(sufficiency ratio)進一步下降。而各供應商則在連續數季的備貨需求之下,目前庫存維持穩健,但供給端NAND Flash控制器供應缺口仍在,故預期第三季NAND Flash整體合約價將小漲5~10%。

法人評估, NAND Flash 漲價受惠股,包括群聯、威剛、創見、宇瞻、十銓、南亞科、旺宏與華邦電等值追蹤。

集邦指出,由於現階段筆電市場的需求仍高,故各品牌廠仍積極將生產極大化,加上英特爾新平台Ice Lake將進一步推升固態硬碟(SSD)搭載率,但因原廠SSD控制IC產能緊缺,刺激平均容量向上攀升,皆是拉抬第三季消費性(client)SSD需求的關鍵因素。預估第三季client SSD合約價,將較上季收斂,漲幅約3~8%。

企業用(enterprise)SSD部分,集邦表示,資料中心端結束近三季的庫存去化後,於今年第二季逐漸回溫並開始備貨,加上陸續開出的政府機構以及中小企業標案需求,伺服器採購量逐季增加,然而,受限於零組件供應吃緊,以及原廠NAND Flash庫存僅有四~五周,伺服器出貨動能攀升將使enterprise SSD第三季報價連兩季走揚,預估均價將調漲15%。

就嵌入式產品線來看,受惠於傳統消費旺季如電視、平板等產品的挹注,以及Chromebook需求表現仍強勁,皆是支撐第三季eMMC需求的重要因素,但因為低容量產品價格已在第二季大幅上漲,逼近採購端所能接受的上限,故後續再調漲空間有限,預估第三季eMMC漲幅約5%以內。

至於智慧型手機內建UFS來看,受到近期東南亞疫情擴大影響,以該區域為生產及銷售主力的智慧型手機品牌廠如OPPO、vivo、小米等均下調全年生產目標。然隨著蘋果推出新機在即,受惠於蘋果備貨生產期,以及預期下半年消費旺季將至的加持,整體終端需求仍舊有撐,預估報價會維持在0~5%的區間。


  (第 8  篇) 8882021/7/19 下午 06:58:00  說:

3357臺慶科 增產還不夠 客戶訂單多4倍 本季提前急擴產 全年輕鬆賺進一股本。

鉅亨網 2021/07/01

電感廠臺慶科 (3357-TW) 在手訂單滿載,總經理謝明良指出,目前需求是產能的 3-4 倍,產能供不應求,不只第一階段擴產提前到上半年開出,在需求優於預期下,第二階段擴產也提前到第三季啟動,產能將再增 1-2 成,單月營收也將衝上 6 億元,持續走高。

法人指出,台慶科今年受惠需求加上擴產效益,營收將逐季走高,第一季已達 13.7 億元,每股純益 2.54 元,全年可望輕鬆賺進一股本。

謝明良表示,臺慶科在網通、車用以及電腦等應用帶動下,目前訂單能見度約 3-4 個月,網路變壓器 5-6 個月,交期都直達年底、基層積片電感 / 磁珠 4 個月,繞線電感、一體成型電感也有 2-3 個月。

臺慶科第一階段擴產原本預計 7 月投產,但需求實在太強,上半年已全數開出,謝明良指出,本以為能因應下半年的訂單,但接單優於預期、產能排滿吃緊,擴產還是不夠滿足需求,因此,原本彈性規畫的第二階段新增產能,也決定提前到第三季開出。


謝明良指出,上半年針對繞線電感、一體成型電感,共模濾波器、網路變壓器等產品擴產,跟年初相比,網路變壓器產能增幅近 8 成,其餘產品產能也增加 1-2 成,在擴產效益顯現下,單月營收也因此站穩 5 億元。

根據臺慶科規劃,第三季將針對基層晶片電感 / 磁珠,以及繞線電感、一體成型電感,網路變壓器等產品線再擴產 1-2 成,網路變壓器再增加 25%,擴產完成後,月營收將再突破衝上 6 億元。

至於是否再持續擴產,由於臺慶科過往策略是盡量不過度擴充,因此謝明良表示,會再看客戶訂單而定。

臺慶科產品月產能來看,晶片電感 / 磁珠 18 億顆,第三季擴產後將提升至 20 億顆、繞線電感將由 1.67 億顆提升至 1.85 億顆、一體成型電感 8500 顆提升至 1 億顆、網路變壓器 2.61 億顆提升至 3.25 億顆,共模濾波器則維持 7500 萬顆。


  (第 9  篇) 股民當家2021/7/19 下午 07:00:00  說:

股民當家LEO 3545敦泰、6411晶焱、3357台慶科起飛。買3374精材、3680家登上車 太極漲停

  (第 10  篇) VIP2021/7/19 下午 07:01:00  說:

李世新 電動車電池 碩禾、國碩, 保護元件6411晶焱底部完成買市價上,8936國統買補漲上季 3218大學光回測完畢亮燈

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  (第 11  篇) 拉尾盤2021/7/19 下午 07:02:00  說:

黃清照 衛星通訊台揚創高。3178公準補漲買多。EUV台積股3680家登回測上358,晶豪科拉尾盤,5G天線買6792詠業130上 航運反彈

  (第 12  篇) 支支漲停板2021/7/19 下午 07:04:00  說:

漫舞梁必霞 6792詠業買上155,3260威剛120買, 6617共信KY上350,威剛、國巨拉尾盤

  (第 13  篇) 2021旺旺2021/7/19 下午 07:05:00  說:

江國中 挑戰萬九 6411晶焱、3374精材挑戰前高買。主流3680家登、 3006晶豪科買多

  (第 14  篇) Jennyliu2021/7/20 上午 08:18:00  說:

台積衝3奈米 啟動EUV改善計畫 3680家登 3178公準 6196帆宣 7556意德士

工商時報 2021.07.20

晶圓代工龍頭台積電下半年5奈米接單滿載,優化版4奈米明年進入量產,已獲蘋果、高通、聯發科、博通、英特爾等大廠採用,但3奈米推進面臨晶片設計複雜度及晶圓代工成本大幅拉高等問題,關鍵在於新款極紫外光(EUV)曝光機採購金額創新高,產出吞吐量(throughput)提升速度放緩,恐將導致3奈米晶圓代工價格逼近3萬美元。

由於3奈米晶圓代工價格過高恐影響客戶製程微縮速度,為了在明年之後加速客戶5奈米產品線轉換至3奈米,並維持先進製程依循摩爾定律推進軌道,設備業界透露,台積電將啟動EUV持續改善計畫(Continuous Improvement Plan,CIP),希望在略為增加晶片尺寸的同時,減少先進製程EUV光罩使用道數,以降低3奈米「曲高和寡」問題。


台積電近幾年擴大採購EUV曝光機,下半年5奈米產能全開,包括蘋果A15應用處理器及M1X/M2電腦處理器、聯發科及高通新款5G手機晶片、超微Zen 4架構電腦及伺服器處理器等將陸續導入量產。台積電為了維持技術領先,由5奈米優化後的4奈米將在明年進入量產,全新3奈米也將在明年下半年導入量產,然而客戶端對於延長使用4奈米或採用全新3奈米態度搖擺,關鍵差別在於EUV光罩層數多寡決定了晶圓代工價格高低。

業者分析,EUV曝光機價格愈來愈高,下半年即將推出的NXE:3600D價格高達1.4~1.5億美元,產出吞吐量每小時可達160片12吋晶圓,與上代機型相較增加幅度不大。而由製程上來看,4奈米主要是以5奈米進行優化,EUV光罩層大約在14層以內,但3奈米預計將採用25層EUV光罩層,所以3奈米晶圓代工價格恐怕上看3萬美元,並不是所有客戶都願意買單。為了降低客戶產品線由5奈米向3奈米推進速度放緩的疑慮,台積電啟動EUV CIP計畫改善製程,希望透過減少EUV光罩層使用道數及相關材料,例如將3奈米的25層EUV光罩層減少至20層。設備業者指出,雖然晶片尺寸將因此略為增加,但若計畫成功可以有效降低生產成本及晶圓價格,加快客戶產品線轉向3奈米。


  (第 15  篇) 2021旺旺2021/7/20 上午 10:24:00  說:

江慶財 航運長榮、台華拉回買跌。3006晶豪科、3178公準買多,6792詠業5G天線看好。

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  (第 16  篇) 一路發2021/7/20 上午 10:29:00  說:

王榮旭 萬海、大成鋼續抱 電子旺季布局 3260威剛、3680家登買補漲。3374精材挑戰新高多

  (第 17  篇) 飆股總動員2021/7/20 下午 12:46:00  說:

林國保核心 8月台指17300多 長榮170上,6617共信KY買255。3260威剛120多買