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股名/代碼: 漢磊 車用 晶相光 同欣電 精材 啟碁 美時 91APP 晶豪科
新聞來源: ☆168看電視
日期: 2021/7/21 下午 03:25:00
標題: 李蜀芳:中長線不看空,電子資金擴增有機會
內容:
今天是台指期結算,我本來以為外資昨天會提前結算,結果沒有,空單還持續增加,所以外資一路壓制指數,到最後半小時才按照平均指數結算。昨天我們提到我們必須就事論事,技術面是轉弱了,但是轉機面有一定的機會,因為月底要討論要不要收房地產債券,如果美股掉下去,配合印度變種病毒全球肆虐,大家擔心復甦力道會不如之前的想像,資金面的角度反而就是轉機,拜登會不會運用跟川普一樣的手法,有可能7月底不會縮減債券規模。

技術面明天5日均線就會穿越月均線,月均線將來一段時間會扣比現在高,中短線上會形成真的死亡交叉;但是季線扣抵只有這一週跟下週在相對高,所以這個禮拜技術面壓力是最大的,但到了下個禮拜,季線會開始往下扣到前波起漲區,也就是大戶資金回來買台北股市的半年線之下15159,我認為要直接灌破15159,除非美國對沖基金的陽謀失敗,財政部長聯準會主席仍然要收縮資金,不然可能性很低,因為目前的基本面並不會讓全世界這樣直接灌破,配合8月15日要公佈半年報,有很多的新機會,所以8月份才是台北股市財富重分配的時間點。

不管你有多喜歡鋼鐵人航海王,6月我就跟你講得很坦白,雖然他們絕對是主流但是你要有位階的考量,電子股的位階比較低,而且下半年7月開始就要進入旺季,當時車用電子、伺服器、第三代半導體都很便宜。7月1日我就說航海王有些有錢人賣掉,轉進電子,現在你就看電子股的資金比重能不能夠一路拉高,目前為止還沒有,所以還是停留在原本的強勢股,拉高之後就會變化,上半年半年報公佈之後也會產生位階調整的變化。我們說指數技術面的轉弱分成幾個,第一高低位階的調整,高檔個股會補跌,最近貨櫃股就是補跌;第二主流會轉換,目前還沒有,因為電子資金比重還沒有拉高,如果資金比重一直往上走,他的打擊戰面就可以擴大。

8月15日上半年的半年報都公佈之後可能就是另外一個新的局面,佐證就是台積電的法說會,他的法說會沒有利多都是利空沒有錯,營收獲利都不如預期,所以他才持續下跌,外資持續偏空造成台北股市龍頭權值股沒有起色也是事實,但是他之前不可能接成熟製程車用IC訂單,因為毛利率很低,現在他接了,這次台積電毛利率就這樣被拖下來,過去很多車廠停廠關門,但是現在車用IC不缺了,車子都可以出了,所以美股這些車廠都在漲。並不是說MCU不能買,但是當供給出來,他還能夠再漲價多少?就像貨櫃股目前基本面都沒有改變,但是如果你的個股是第三季最旺,第四季會掉下去,明年的獲利如果不能比今年更高,你就有可能看到股價見高點。

所以重點,第一,季線向上,扣抵向下,所以靠近季線不管破與不破,你都不能殺低。第二,KD指標明天再下去,週五就會非常接近指標20的超賣區,所以這個禮拜之後你就不要過度殺低,可是如果你是做短線多頭的人,就要等日KD交叉向上,站上5日均線就會交叉向上,到週五應該都還沒有辦法,因為5日均線還扣相對高,等下個禮拜台股如果能夠站上5日均線,日KD交叉向上,你就能進場。第三,8月15日要留意上半年利多反應或是利空出盡的買點,今天已經有一點利多反應在電子股。第四,融資不斷增加,台股不斷下跌,籌碼面就是有問題,你就是不能使用融資,要避開融資不斷增加、股價弱勢的,留意比大盤強勢的個股。

留意新台幣,如果不再貶值,外資的賣壓會告一段落。雖然外資對台股不斷站在賣方,但是我們也可以看得出來,業內主力中實戶的實力打贏投信,投信的實力也大於外資。

面板股破了20元不要亂砍,今明兩年現金殖利率很高。台積電外資今天壓低結算一定有賣,但融資很低,所以比較能夠擋。

第三代半導體5月底6月初就一路介紹,現在大家都會喊。氮化鎵就是砷化鎵,碳化矽就是矽晶圓,碳化矽又可以跑出碳化矽二極體,這中間的基礎就是磊晶,但是我跟大家說要注意,他是一個大趨勢,今年不會有獲利,明年才會有。漢磊是非常重要的半導體基礎,6月單月只有0.06元,我本來想說完蛋了股價100多元可能會修正,但市場卻反應他之前都虧損,6月終於賺錢了,今天居然拉到漲停板,可見大家對第三代半導體的利多解讀是比較寬的,看起來還是市場的主流之一。

現在你要卡位上半年半年報好的,留意上半年不好但下半年倍數性爆發性成長的個股。

一檔過去是車用,去年沒賺錢,第一季也沒賺錢,第二季毛利率跳升將由虧轉盈,可以賺到0.5元,股價只有2、30元,下半年會有倍數性的成長,不是不給大家看,是因為股本比較小。

強茂,我們3月份買了一次50元出頭,60幾元賣掉,接著50元出頭再買,一直到快100元獲利了結,倍數獲利。中美晶,有投資宏捷科、朋程、環球晶,一路到220.5元我們獲利了結。

現在不能只講光達,未來CIS影像感測器會是手機或是未來自動駕駛車很重要的趨勢,相關的晶相光、同欣電、精材大家自己留意。

太陽能、網通在公佈上半年半年報的時候你就要留意,第三季獲利會跳升。啟碁,有低軌衛星,又有先進輔助駕駛系統,下半年很好,明年又更好,在車用電子之中位階比較低。

美時90幾元買進,今天已經154.5元。與病毒共舞共存很重要,電商91app大家自己留意。晶豪科中美貿易戰又要打到記憶體,他就上來。所以每個階段每一檔個股主流的身份都是不一樣的。





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  (第 1  篇) Jennyliu2021/7/21 下午 05:02:00  說:

晶片需求超強 ASML上調全年展望 3680家登 3178公準 6196帆宣 7556意德士

2021.07.21

全球重要半導體製造設備商艾司摩爾(ASML)周三上調全年銷售金額的展望,並宣布了股票回購計畫。

艾司摩爾為多家晶片製造商例如台積電、三星等提供服務,該公司表示,對製造設備的需求非常強勁。執行長Peter Wennink指出,公司和公司的供應商都非常努力地在生產。

消費者電子產品在疫情期間銷售飆升、中國企業的庫存需求以及供應問題,都讓數個產業出現半導體短缺問題。

艾司摩爾第二季淨利成長38%,來到10.2億歐元(約12億美元);公司並上調2021年銷售金額成長展望至35%。

第二季光刻機訂單達83億歐元,較第一季增加75%;EUV機訂單則來到49億歐元。

總部位於荷蘭南部的艾司摩爾是光刻機的主要製造商,該大型機器能協助繪製極微小的晶片,每台成本高達2億歐元。

艾司摩爾還表示,將在2022年底前回購價值達90億歐元的自家股票,以取代去年開始幾乎執行完成的60億歐元股票回購計畫。

執行長表示,該產業前景光明,半導體製造商們目前的總銷售金額約在5000億美元;到2030年可能會來到1兆美元。

艾司摩爾第二季淨銷售金額為40.2億歐元,毛利20.45億歐元,毛利率50.9%。艾司摩爾預計第三季淨銷售金額約在52億至54億歐元之間,毛利率約在51%至52%。


  (第 2  篇) Jennyliu2021/7/21 下午 07:12:00  說:

ASML協助三家DRAM客戶導入採用EUV,EUV光罩盒供應商 3680家登可望受惠

財訊新聞   2021/07/21

【財訊快報/記者李純君報導】全球半導體微影技術領導廠商艾司摩爾(ASML)預計2021年的全年淨銷售額將比去年成長約35%,且毛利率會達到51%至52%間的高水準,此外,也透露,正協助三個DRAM客戶導入EUV的採用,這意味著,EUV的客群已經正從邏輯代工擴大到記憶體生產,這也將讓EUV光罩盒主要供應商的家登(3680),在後續的營運成長動能上,添新動能。

ASML發佈2021年第二季財報,2021年第二季銷售淨額(net sales)為40億歐元,淨收入(net income)10億歐元,毛利率(gross margin)50.9%,新增訂單金額83億歐元。ASML同時公布2021年第三季財測,預估淨收入約落在52億到54億歐元間,毛利率約51%~52%。

ASML總裁暨執行長溫彼得(Peter Wennink)表示:「我們第二季的營收達到40億歐元,符合財測,毛利率則優於財測,達到50.9%,主要受益於客戶希望採取軟體升級來快速提高產能,以及一次性的會計收入認列(one-off revenue accounting releases)。而我們第二季的新增訂單金額則達到83億歐元,其中49億歐元來自EUV系統訂單,我們的總未交貨訂單金額(backlog)達到175億歐元。」

溫彼得指出:「我們看到來自於不同細分市場和對於ASML產品組合的需求仍然很高,主因是市場專注於提高產能以支持數位基礎設施的建置,這同時帶動了市場對於邏輯及記憶體晶片的長期需求,不僅在先進製程節點方面,在成熟製程節點也是。我們正在努力將設備產量最大化,我們目前預計2021年的全年淨銷售額將比去年成長約35%,預計毛利率在51%至52%之間。」

ASML預期2021年第三季的營收約落在52億歐元到54億歐元間,毛利率約51%~52%,研發成本約6.45億歐元,管銷費用約1.8億歐元,預估2021年年化有效稅率約15%。

就產品和業務摘要部分,ASML提到,EUV(極紫外光)微影系統業務:第一台NXE:3600D已出貨給客戶。相較於前一代產品,NXE:3600D的生產力提高15%到20%,且疊對精度(overlay)也提高30%。也透露,公司正增加EUV在記憶體產業的量產應用,並協助三個DRAM客戶實現在未來的製程節點中導入EUV的計畫。

至於DUV(深紫外光)微影系統業務方面,ASML的TWINSCAN NXT:2000i浸潤式微影系統在客戶端達到單日曝光6,300片晶圓的新紀錄。也完成了第100台TWINSCAN的翻新,今年預計出貨20台翻新後的PAS系統及6台TWINSCAN系統。


  (第 3  篇) 2021倍數獲利2021/7/22 上午 12:18:00  說:

2352佳士達集團旗下新兵 8163達方轉投資持股4成
Q4轉上櫃 6月營收歷史新高 股價被低估
5G天線潛力股6792詠業,
今年EPS挑戰7元實力
底型完成挑戰新高價


  (第 4  篇) 股市王牌2021/7/22 上午 12:20:00  說:

和金城 6617共信KY 將取得中國肺癌新藥藥證。
飆股新高400元倍數賺 低基期起漲轉機買存股

《鍾南山主持三期臨床已通過審評》;藥學審評中。
藥證取得後中國市場將自行銷售。(法人估每年EPS超過20元)。
近期又取得歐盟及新加坡專利(全球目前有20多國專利)。
國際市場將授權國際大廠。
對比台微體、逸達漲幅以及EPS來看
共信-KY(6617)取得藥證後,股價長線將有挑戰「生技股王」的實力。

台微體(4152)取得印度藥證(新劑型、相似藥)連漲5支停板🎈。
逸達(6576)取得美國藥證(新劑型)已連漲2支停板


  (第 5  篇) 支支漲停板2021/7/22 上午 08:18:00  說:

漫舞梁必霞 6792詠業買上155,3260威剛115買, 6617共信KY上350,威剛、國巨拉尾盤

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  (第 6  篇) 噴出2021/7/22 上午 08:20:00  說:

馬明和 IC設計強 6411晶焱 3006晶豪科看好買。3357台慶科、3680家登空手者買補漲

  (第 7  篇) 至尊2021/7/22 上午 08:21:00  說:

王童 買8月18200買權,3357台慶科、3260威剛買突破,3178公準、3680家登買多上

  (第 8  篇) Jennyliu2021/7/22 上午 08:58:00  說:

SpaceX星鏈計畫 頻找台廠合作 2關鍵原因曝光 3178公準 2314台揚

SpaceX在2015年推出了星鏈(Starlink)計畫,預計發射近1.2萬顆低軌道衛星,在執行初期就頻頻找上台廠合作,其未來商業運轉的可能性,成為太空概念股的機會。但是,馬斯克為什麼為優先選擇台灣?台灣入場的強項優勢,又是哪一塊?

太空產業近期話題不斷,台灣科技業者向來具有敏銳的市場嗅覺,已搶在太空產業大鳴大放錢陸續進場卡位,台股的太空產業概念股,如台揚、公準等,早在維珍集團創辦人布蘭森(Richard Branson)展開太空旅行後隔一天,股價也逐漸活潑起來。

但是,台灣廠商切入太空產業,順利取得入場門票的關鍵與利基點究竟在哪?

若以SIA(衛星產業協會)的定義,全球太空經濟產值,多半被衛星產業給占據,該產業又可拆分成4大次產業:衛星地面設備、衛星應用服務、衛星發射及衛星製造,在2020年各自占衛星產業總體產值的50%、44%、5%及2%。其中,商機最大的衛星地面設備,卻也是台灣廠商最關鍵的機會點。

「台灣ICT及半導體產業實力匪淺,早已有經驗累積。尤其當低軌道寬頻衛星也採用『高頻』布局,會跟地面的5G mmWave(毫米波)通訊技術有相容,能創造一些共同互利的新機會」,工研院產科國際所分析師呂珮如分析。

若以SpaceX的星鏈計畫提供網路的路徑來看,「地面站」不可或缺,是核心網路訊號向衛星發射的單位,同時也扮演衛星和衛星間資料傳輸的中繼站;「地面接受器」也至關重要,訂戶再透過它接收、發送衛星訊號,再連接cable(線纜),讓訊號送到家中的路由器中,都有台廠已打入供應鏈。

此外,也有不少台廠成功躍升為「衛星製造」的國際供應合作夥伴,市場預估投入業者已達20~30家。

但是,談起SpaceX在星鏈計畫起步之初,就鎖定台灣、積極與台廠合作布局的原因,台新投顧總經理李鎮宇認為,「非紅色供應鏈」是第一點考量,太空衛星與國防資安息息星相關,屏除中國廠商,台灣無疑是最優質選項之一。

再者,若攤開特斯拉的歷程來看,台灣佔了其7成5的供應鏈,「我認為真正把特斯拉組起來的,其實是台灣廠商,SpaceX會追尋特斯拉的成功模式,其他業者則會追尋 SpaceX的模式。」

台廠的強項在於「高CP值」,能把關品質、又能控制成本。李鎮宇補充,即便已經切入太空相關領域的台廠,這一部分營收大多佔比僅不到年營收5%,但未來當愈來愈多消費者入場,「量」足夠大,台廠勢在必得。


  (第 9  篇) 主力2021/7/22 上午 09:48:00  說:

黃清照 衛星通訊台揚創高。3178公準補漲買多。EUV台積股3680家登回測上358,晶豪科拉尾

  (第 10  篇) 股民當家2021/7/22 上午 10:00:00  說:

股民當家LEO 3545敦泰、6411晶焱、3357台慶科起飛。買3374精材、3680家登上車

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  (第 11  篇) 臭屁王2021/7/22 上午 11:59:00  說:

郭折容 台積設備6196帆宣起飛,3680家登買290看多。6792詠業125上,航運反彈避開,3374精材吃蘋果買市價上200 3260威剛把握將噴出

  (第 12  篇) 衝衝衝2021/7/22 下午 12:38:00  說:

林世玉 電桿3357台慶科、3260威剛買市價,EPS 15元低估。6617共信KY新藥證利多、公準買市價