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張貼者：	Jennyliu
時間：	2025/6/28 上午 11:06:00
標題：	匯損、關稅陰影籠罩！7月行情四大主線曝光中興電大宇資中興電森崴能源星宇航空
內容：	匯損、關稅陰影籠罩！7月行情四大主線曝光中興電大宇資中興電森崴能源星宇航空台幣升值、重電綠能、暑假、AI題材股獲大舉掃貨 2025.06.28 時序即將邁入7月，受第二季財報匯損浮上檯面、除息旺季到來將蒸發指數，及川普關稅寬限到期等不確定性再度壟罩所影響，台股陷入高檔震盪。法人指出，此時具題材性的族群有機會逆勢突圍，包括新台幣升值、暑假等四大概念，計有中工、中興電、華邦電、台積電等16檔個股，吸引法人本周狂掃貨。彙整台股名師看好7月有表現的四大族群，包括新台幣升值概念，重電綠能，暑假概念，以及中長期不脫離成長的AI主軸，法人本周已針對上述概念股開始囤貨，華邦電獲三大法人買超逾9萬張，台積電也獲5.3萬餘張買超，再創1,080元波段新高。兆豐投顧副總經理黃國偉表示，記憶體市場呈現明顯的周期性循環，每約3.5～4年進入一個完整供需周期，第二季開始供需比回至供需平衡，並預期在未來1～2年內將呈現供不應求，有利報價穩定甚至持續上漲，且第三季將迎來合約價顯著上漲轉折。台新投顧副總經理黃文清指出，台股連三日收在年線之上，主要反應以伊停戰、聯準會官員釋出鴿派訊息，且川普釋出關稅談判具進展，並可望延期等利多，惟新台幣持續升值並驚見28字頭，第二季財報匯損隱憂浮現，預料短線大盤或在年線附近震盪，因此操作上以題材股表現為主，新台幣升值、機器人、CPO、台積電供應鏈等可續留意。第一金投顧董事長黃詣庭表示，中長期而言，以AI伺服器規格升級受惠的零組件廠相對受到關注，對AI後市仍正向看待，績優股可持股續抱、或逢低留意介入機會，目前看好的族群仍是圍繞在AI及景氣復甦相關，包括IC設計、PC／NB／伺服器組裝、光通訊、ASIC等中長線成長動能強；傳產股則是短線靈活配置做防禦性布局，可留意建材營造、觀光餐旅、食品、綠能重電等。


股票代碼

	(第 1 篇) AI利多　於　2025/6/28 下午 09:46:00 說：
	蔡明彰綠電能源獲利王6873泓德能源250買多上350 拿下國泰台積電綠電出貨，2025年將簽約輝達利多，雲豹、森崴中興電也將補漲。士電群聯波段看好

	(第 2 篇) 旺旺　於　2025/6/29 下午 05:06:00 說：
	蔡明彰綠電能源獲利王6873泓德能源250買多上350 拿下國泰台積電綠電出貨，2025年將簽約輝達利多，雲豹、森崴中興電也將補漲。士電群聯波段看好

	(第 3 篇) 1.0 　於　2025/6/30 下午 05:53:00 說：
	許毓羚大爆發買4968立積 6806森崴能源 6994富威電力上200 昇陽半轉機 6873泓德能源5倍漲起飛

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