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張貼者：	Jennyliu
時間：	2025/11/8 下午 06:55:00
標題：	AI沒了它就等於零！記憶體退役產品為何成為要命短料？南亞科 3135凌航威剛群聯華邦
內容：	AI沒了它就等於零！記憶體退役產品為何成為要命短料？南亞科 3135凌航威剛群聯華邦鈺創 2025.11.07 AI真正的瓶頸，從來不是GPU 連輝達、思科CEO都親自打電話搶「DDR4」自從AI爆發以來，全球記憶體大廠都在進行「資源重配」，產能持續潮先進製程、HBM傾斜，DDR4被迫邊緣化、供給面陷入不可逆的萎縮僵局。如今，隨著AI連結帶動DDR4需求暴衝，記憶體產業正面臨結構性失衡，「需求端一片繁榮，供應端卻早已轉身離開。」廉價又不起眼的料號變成AI巨頭眼中的關鍵短料萬鈞法人視野於臉書發文分享，近期拜訪幾家記憶體與模組廠看到的產業現況，原以為短缺出現在高階的HBM、CoWoS封裝、台積電3奈米這些地方，但目前真正要命的不只是頂端，還有底層，那些被認為早該被淘汰的DDR4、MLC、NOR，看起來廉價又不起眼的料號，正在變成AI短期（至少明年一整年）的關鍵短料。 AI爆發需要海量機架（Rack），而機架需要交換器連接。交換器需要DDR4記憶體。但DDR4大廠都陸續要進入停產了！DDR4在交換器裡的成本佔比極低，可能連2%-3%都不到。以前，交換器廠商根本不care這個「小零件」。但現在，這成了CEO-Level的危機。沒有DDR4，就造不出交換機；沒有交換機，就組不了AI機架；沒有機架，AI就等於零！現在這些交換機巨頭（思科、NVIDIA等）的CEO們，正親自打電話給三星、海力士，甚至台灣南亞的CEO們「要貨」。萬鈞法人視野說明，要讓數千顆GPU協同運作，需要大量的交換器（Switch）與路由設備。每一台交換器都像神經元的突觸，負責在AI腦中傳遞資料。而這些交換器裡面，用的不是HBM、也不是DDR5，而是早已被視為「退役產品」的DDR4。為什麼？因為交換器需要的是「穩定性與相容性」，不是速度極限。DDR4的成熟度高、功耗低、控制簡單，最適合這種持續上線、長時間運行的通訊設備。而AI時代的擴張不是幾台伺服器的升級，而是數十萬台GPU機架在全球擴散。這就讓DDR4的需求被以幾何級數放大。 DDR4需求爆炸原廠卻說早就不想做它？目前供應端是錯位的，所有資源都被「吸走」，只剩DDR4孤立無援，問題是原廠早就不想做它了。在韓廠線上座談聽到的一句關鍵話：「我們現在做一顆DDR4，良率、報價、毛利都比不上同樣一顆HBM，做下去是浪費產線。」自從AI爆發以來，三星、海力士、美光全都在重配資源，把產能往先進製程與HBM傾斜。原因很簡單：HBM ASP 是 DDR4 的二十倍以上，良率每提高 1%，帶來的營收就遠高於舊世代產品。加上 EUV 光刻機數量有限、每一條產線要配電力、工程師與測試設備，產能的機會成本極高。所以，當這些大廠的產線逐步淘汰舊製程，DDR4就被迫邊緣化。供給面在萎縮，但需求卻因AI的連結需求暴衝。結果就是產業鏈產生了錯位。萬鈞法人視野近一步分析表示，AI帶來的不只是雲端訓練，還有大量的邊緣推論節點、AI攝影機、智慧製造設備。這些工控與網通設備，因為生態兼容性考量，大多數還是用DDR4。這就是「長尾需求爆發」的現象，不是單一市場暴增，而是許多分散領域同時在擴張，每個都吃掉一點DDR4。把雲端交換器、機櫃控制模組、工控終端、車載邊緣運算全部加起來，總量相當驚人。而DDR4又沒有替代品。DDR5雖然性能更好，但控制架構不同、功耗高、成本高、開發週期長，並不適合這些系統。最後結果是陷入結構性失衡，需求端一片繁榮，供應端卻早已轉身離開。而殘酷的現狀是，供應端已經從「不想做」變成「做不回去」了。 DDR4可能再擴產？業界的回答都差不多：已經「太晚了」？萬鈞法人視野表示，幾家模組廠被問到有沒有可能再擴DDR4產能，得到的回答都差不多：「太晚了。」第一，舊製程設備早已汰換或轉線；第二，DDR4的mask與測試治具早被封存或報廢；第三，人才也早被調往新製程。重新開產線的成本太高，時間太久。換句話說，現在就算想救，也救不回來。這就是所謂的「結構性缺貨」——不是暫時性的需求高峰，而是整個生產結構已經轉向，沒有回頭路。因此現在出現極端現象：交換器廠寧願花三倍價錢搶DDR4，也不會猶豫。因為一台交換器少了幾顆記憶體，整機價值上萬美金，成本占比低但殺傷力極高。 AI真正的瓶頸，從來不是GPU 這股需求壓力迅速傳導到台灣模組廠與封測廠，從南亞科、華邦電、旺宏，全線都感受到庫存被掃光。甚至一些二線模組廠被迫提前簽半年供應合約。更有廠商開玩笑說：「以前客戶挑價錢，現在換我們挑客戶。」 AI時代的結構問題已經從「算力不夠」，變成是「記憶體不夠」。HBM在頂端，DDR4在底層，兩者共同構成整個AI基礎設施的雙支柱。當頂端拉得太快、底層卻崩出空洞，整個金字塔都會晃。最後，萬鈞法人視野再次強調，AI真正的瓶頸，從來不是GPU，而是那些看起來不起眼的記憶體顆粒


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(第 1 篇) 888 　於　2025/11/9 下午 10:32:00 說：

輝達要百億度綠電？北市：需求書僅提要穩定供電 6873泓德能源雲豹能源森崴能源

2025/10/30

輝達確定落腳在北市，台北市長蔣萬安30日表示，輝達選址在北士科T17、T18。先前輝達執行長黃仁勳曾表示，回台條件是100億度的綠電，台北市議員李柏毅30日則問，市府目前跟輝達的聯繫過程中，有要求100億度的綠電嗎？台北市產發局長陳俊安則說，需求書僅提到要有穩定供電，台北北區電力供應相對穩定，也會跟台電持續溝通，避免未來有跳電、斷電、停電情況發生。

黃仁勳日前表示，回台投資開出要100億度綠電條件，前經濟部長郭智輝則強調，「我們可以給他」，更補充輝達不是今天就要100億度，台灣到2026年時會有550億度綠電，絕對足夠。

李柏毅今在財政建設質詢時詢問，台北市本身能用的綠電有多少，陳俊安表示，以台北市地理條件，即使是太陽光電部分都只能夠使用所謂屋頂式的太陽光電，本身自己產綠電的部分會有一定的限額，但是因為中央現在已經有研擬綠電交易平台相關的憑證，所以這個部分他想當時郭智輝提到的應該是把全台灣綠電整合，算在裡面才會做出如此宣示。

李柏毅問，台北市目前跟輝達的聯繫，到底有沒有要求所謂的100億度的綠電？陳俊安說，確實在之前輝達提的需求書上，只有提到要有穩定的供電，所以後來在北士科輝達會有比較多琢磨的原因，就是在北士科靠近新洲美段，未來會有個供應北士科用電的便電所設置點，所以在電力穩定供應度上，目前看起來在北市北區部分電力供應相對穩定。

李柏毅也說，台北市1年的用電量大約100多億度，台積電大概250億度左右，那有評估過輝達的嗎？陳俊安說，輝達未來要在台北投資的場域，主要是公司的總部，內部當然會有小實驗室，整體來說它大概還是個以辦公為導向的建物，那需不需要用到100億度的綠電，他認為當時可能黃仁勳提的是如果要設廠的話，如果是整個所謂的總部大樓用電量應該不會那麼大。

李柏毅表示，好不容易把輝達爭取到北市，如果真的發生跳電、斷電、停電損失非常巨大，陳俊安強調，目前整個電網的供應情形看起來，台北北區電力供應相對穩定，也有跟台電持續溝通。

	(第 2 篇) 旺旺　於　2025/11/10 下午 12:38:00 說：
	蔡明彰綠電能源獲利王6873泓德能源買多上300 拿下國泰台積電綠電出貨，挪威主權基金大買利多，華城士電中興電也將補漲。威剛群聯雷虎廣明為升波段看好

	(第 3 篇) 。　於　2025/11/10 下午 12:39:00 說：
	。

(第 4 篇) 888 　於　2025/11/11 上午 06:39:00 說：

輝達黃仁勳：人形機器人將成最大消費市場輝達攜Uber推自駕車平台 4585達明機器人

2025.10.29

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳29日指出，人形機器人將成為全球最大消費電子與工業設備市場，並宣布與Uber合作推出標準化自駕車平台「NVIDIA Drive Hyperion」，加速Robotaxi商業化進程。同時，輝達也展示與鴻海在德州興建的全機器人工廠，揭示「機器人製造機器人」的未來願景。

黃仁勳在主題演講中指出，物理AI（Physical AI）是繼語言模型之後的下一波革命，這類AI能理解物理定律、因果關係與物體恆存性，將驅動機器人、自駕車與智慧工廠等產業爆發性成長。他強調，「人形機器人市場規模可能超越智慧手機」，成為21世紀最重要的消費產品。

輝達為此打造完整的生態系統-Grace Blackwell用於訓練AI模型、Omniverse電腦用於數位孿生模擬、Jetson Thor則是機器人本體運算平台；所有系統皆基於CUDA架構，確保開發者能無縫轉移應用。

自駕車方面，輝達推出Drive Hyperion標準平台，整合環景攝影機、雷達與光達等感測器套件，提供L4/L5級自駕所需的「360度感知繭層」與冗餘安全機制。賓士、Lucid、Stellantis等車廠已宣布採用，Waymo、Aurora、Momenta等自駕技術商也將在此平台上部署系統。

Uber執行長Dara表示，雙方將建立全球Robotaxi網路，讓消費者透過Uber App即可叫到自駕車服務。黃仁勳透露，全球每年生產1億輛汽車、存在5,000萬輛計程車，若加上新興Robotaxi市場，自駕車產業規模將達數兆美元。

工業機器人領域，輝達與鴻海在德州休士頓合作的AI系統製造廠成為全球焦點。該廠完全在Omniverse數位孿生環境中設計，整合西門子、施耐德、Vertiv等夥伴的設備數位模型，進行熱流、電力與動線模擬，大幅縮短建廠時程。

人形機器人方面，輝達宣布與Figure、Agility Robotics、特斯拉等廠商合作。成立僅3.5年、估值近400億美元的Figure已採用輝達全套技術棧，從AI訓練、模擬到機器人運算皆仰賴輝達平台。