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(第
1
篇)
牛哥
於 2025/11/13 上午 10:46:00
說： |
台塑集團會飛耶
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(第
2
篇)
敏兒
於 2025/11/13 下午 12:17:00
說： |
PCB記憶體被動元件輪流的噴噴
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(第
3
篇)
。
於 2025/11/13 下午 12:18:00
說： |
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(第
4
篇)
有鬼
於 2025/11/13 下午 01:07:00
說： |
漲不停地嚇人
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(第
5
篇)
忍影者
於 2025/11/14 上午 12:00:00
說： |
費半黑黑給上車
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(第
6
篇)
OK
於 2025/11/14 上午 08:29:00
說： |
大摩示警：美國2028年恐大缺電 6873泓德能源 雲豹能源 上緯投 台達電 7740熙特爾
2025.11.14
隨著AI應用爆發，全球進入前所未有的算力競賽，然而，AI是名副其實的「吞電巨獸」，當AI伺服器與資料中心如雨後春筍般擴張，美國正面臨一場能源危機。摩根士丹利（Morgan Stanley，簡稱大摩）最新警告指出，若電力供應無法跟上AI成長速度，美國電網可能在2028年出現高達20％的電力缺口，影響範圍將從矽谷延伸至全國產業結構。
《CNBC》報導，以Stephen Byrd為首的大摩分析師團隊指出，隨著AI資料中心大量消耗電力，美國電網可能在2028年出現嚴重短缺，電力缺口最高恐達44GW，相當於超過3,300萬戶美國家庭的用電量，他們預測「屆時我們將必須尋求不依賴傳統電網的新型供電方案。」
推動這股能耗飆升的正是微軟、Google、亞馬遜與Meta等科技巨頭。它們預計在2025年前投入近4,000億美元擴充AI運算能力。然而，雖然晶片充足，電力卻成為最大掣肘。
微軟執行長納德拉（Satya Nadella）也坦承，目前最大的問題「不是算力，而是電力」，並警告若供電不足，一些AI晶片最終可能會閒置。
大摩分析師表示，問題的關鍵在於供需建設時間的不匹配，資料中心的建設僅需兩年，但輸電線路的建設卻需要長達十年的時間。這種速度上的失衡正使美國電網達到極限，並造成了專家所說的「能源壁壘」，即使是財力雄厚的科技公司，如果沒有可靠的電力供應，也難以擴張AI業務。
以擁有全球最大資料中心群的維吉尼亞州為例，當地電力公司 Dominion Energy 表示，其電力需求預訂量在一年內從40GW暴增至47GW，相當於47座核反應爐的發電量。研究亦顯示，資料中心目前已占美國總用電量的4％，到2030年可能提升至 12％。
摩根士丹利指出，AI需求正以「非線性速度」成長，堪稱現代史上最大技術變革之一，但這種爆炸性成長正讓國家電網不堪負荷。報告強調，AI基礎設施供應商位於這波能源轉型的「核心」，其估值勢必受此影響。
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(第
7
篇)
風水輪轉
於 2025/11/14 上午 11:37:00
說： |
南亞會飛飛 哈哈
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(第
8
篇)
好
於 2025/11/17 上午 08:33:00
說： |
買DRAM模組須搭主機板 微星青雲握王牌成大贏家 威剛 3135凌航 創見 群聯 宜鼎 2495普安
2025/11/17
「要買DRAM模組，須搭購等量主機板」，讓板卡廠意外搭上DRAM熱銷缺貨列車，微星（2377）、青雲（5386）更是各自手握王牌，分別與台灣記憶體模組龍頭威剛（3260）、全球前三大DRAM廠美光在DRAM模組大規模合作，在記憶體缺貨潮下，微星、青雲透過與記憶體大咖合作，成為洞燭機先的兩大贏家。
法人看好，記憶體一貨難求，能與一線記憶體品牌合作，有助微星、青雲擴大供貨能力，搶得第一手商機。
微星是台灣老牌板卡廠，與威剛跨業合作，在記憶體走向高容量、高頻率的趨勢下，攜手打造全球首款支援4-RANK架構的DDR5 5600 CUDIMM大容量記憶體模組，該創新設計讓單支CUDIMM記憶體容量突破至128GB，並可在英特爾Z890平台上穩定運行，為桌上型平台開啟高容量與高效能並行的全新紀元。
微星表示，這款DDR5 5600 4-RANK CUDIMM大容量記憶體較傳統2-RANK模組容量加倍，滿足大型應用與資料密集任務的龐大運算需求。
威剛4-RANK DDR5 5600 CUDIMM大容量記憶體已在微星研發中的Z890主機板完成整合測試，並初步成功通過5,600 MT／s穩定燒機測試，展現出極佳的效能與穩定表現，支援2DIMM平台最高256GB記憶體容量配置，讓使用者在單一平台上同時享有極致效能與超大容量。
青雲拿下美光及美光旗下品牌Crucial記憶體與固態硬碟（SSD）產品代理權，通吃主機板、記憶體商機。根據青雲網站揭露的產品資料，共代理五款美光DRAM模組產品，企業用包括DDR5 RDIMM、DDR4 RDIMM、DDR4 LRDIMM、DDR4 ECC SODIMM、DDR4 ECC UDIMM等。
青雲並代理六款Crucial品牌記憶體模組，包括Crucial DDR5 PRO超頻版電競記憶體、Crucial DDR5 PRO 電競記憶體、Crucial DDR5 CUDIMM & CSODIMM 記憶體、Crucial DDR5桌上型和筆電記憶體、Crucial DDR4 PRO桌上型電腦記憶體、Crucial DDR4桌上型和筆電記憶體等。
青雲表示，作為美光的全球消費者品牌，目前Crucial產品已在全球的領導零售/電子零商店、商業經銷商，以及系統整合業者處販售，在各地增強系統效能和使用者生產力。
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(第
9
篇)
噴阿
於 2025/11/17 上午 09:48:00
說： |
3060銘異帶動2495普安漲停
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(第
10
篇)
神了
於 2025/11/17 下午 11:00:00
說： |
美光太猛創新高
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(第
11
篇)
亮點
於 2025/11/18 上午 11:18:00
說： |
輝達擬在台導入氫燃料電池 政府訂法規力挺 台達電、中興電、康舒迎商機 6873泓德能源 高力
2025/11/18
輝達有意在台灣大舉導入氫能，政府力挺。為使產業界安心導入氫燃料電池，內政部、經濟部已訂定相關安全管理規則，為業界指路。此次指引納管定置型燃料電池，並以燃料作為區別，其中若為使用氫能的燃料電池，不得設置於頂樓，且現場氫氣存量必須限制不得超過141.6標準立方公尺。
氫能被視為台灣未來淨零轉型的重要一環，因高效率、零排放，不只業界紛紛研究相關應用範圍，就連未來的輝達台灣總部，都傳出期待能在符合安全法規下，有機會設置「氫燃料電池」來取代傳統發電機作為機房的不斷電系統使用。
內政部消防署最新指引按燃料區分。若為氫燃料電池，即藉由電解質製氫並予儲存作為燃料電池使用，應設置於戶外，且不能設置於建築物頂樓戶外空間，同時要有避免氫氣滯留的規定結構，而相關安全距離為其他燃料電池的二倍，同時還有製氫與儲氫場所的氫氣體積合計存量應少於141.6標準立方公尺。以1立方公尺氫氣可發1.2度電換算，約可發170度電，超過標準一家四口家庭半個月的用電量。
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(第
12
篇)
亞洲崩
於 2025/11/18 下午 01:00:00
說： |
因為明天期貨結算才跌嗎
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(第
13
篇)
GO
於 2025/11/20 上午 09:28:00
說： |
AI黃老大加油
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(第
14
篇)
99
於 2025/11/24 上午 11:16:00
說： |
Meta跨足電力交易市場 確保穩定供電壯大AI布局 6873泓德能源 雲豹能源 森崴能源
2025/11/23
社群媒體巨頭Meta正進軍複雜的電力交易領域，力拚加速美國新電廠的建設，以壯大其人工智慧（AI）布局。
彭博資訊報導，Meta全球能源主管帕蕾克（Urvi Parekh）表示，該公司之所以揮軍電力交易領域，是因為聽到投資人與電廠開發商反映，少有電力買家願意在初期就做出足以帶動投資的長期承諾。若Meta能自行交易電力，便能更彈性地簽下這類長期合約。
帕蕾克說，電廠開發商「希望電力買家也能親身投入」，「若Meta未能更主動表明增加供電量的需求，容量擴增速度將不如我們所願」。
對Meta、微軟、字母旗下Google等科技業者來說，確保穩定供電已成日益迫切的挑戰。他們正爭相研發需耗費大量電力、更先進的AI系統與工具。例如，Meta在路易斯安那州建設的資料中心園區，便需要電力公司Entergy新建至少三座燃氣電廠。
若缺乏長期購電承諾，多數電力公司無法負擔建設新電廠的成本。Meta等科技業者可藉電力交易這種方式簽下長期合約，並規避部分風險。例如，業者可在無條件支付（take-or-pay）協議下，承諾向新電廠採購大量電力，若未來資料中心的實際用電低於預期，也能把多出來的電力轉售到批發電力市場。
能源顧問公司Wood Mackenzie全球電網前沿主管赫茲–夏格爾指出，Meta跨入交易領域，凸顯用電量大增，正帶動美國能源與電力市場快速轉型。他說，電力市場需求端與供應端的界線正在瓦解，大戶開始同時扮演這兩種角色，「要讓成長更有序，就需要大宗用電買家主動支持供給端建設」。
儘管投資人對AI泡沫抱有疑慮，但彭博新能源財經預估，用於訓練與運行AI模型的資料中心耗電量，未來十年將勁增三倍。美國電價近幾個月的漲幅已超過整體通膨，成為政治議題；若加速新電廠建設，可望緩解電價壓力。
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(第
15
篇)
P
於 2025/11/25 上午 08:59:00
說： |
P
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(第
16
篇)
拉
於 2025/11/26 上午 10:51:00
說： |
水阿
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(第
17
篇)
888
於 2025/11/27 下午 12:17:00
說： |
DRAM產業營收Q3季增3成 Q4合約價估再季增5成 南亞科 華邦電 力積電 3135凌航 3260威剛 鈺創
2025.11.26
根據TrendForce最新調查，2025年第三季由於一般型DRAM(conventional DRAM)合約價上漲、出貨量季增，且HBM出貨規模擴張，推升DRAM產業營收季成長30.9%，達414億美元。第四季價格走勢，預估第四季最終conventional DRAM合約價將季增45-50%，conventional DRAM及HBM合併的整體合約價亦將上漲50-55%。
展望第四季，隨著原廠庫存普遍見底，出貨位元季增幅將明顯收斂。價格部分，由於雲端服務供應商(CSP)對採購價格態度較開放，其他應用需跟進價格漲幅，以確保原廠的供應量，預期將導致先進及成熟製程、各主要應用的合約價快速攀升，預估第四季最終conventional DRAM合約價將季增45-50%，conventional DRAM及HBM合併的整體合約價亦將上漲50-55%。
分析第三季主要DRAM供應商營收表現，SK hynix海力士維持排名第一，受惠於產品售價季增、位元出貨大幅成長，營收季增12.4%，達137.5億美元，但市占在激烈競爭下降至33.2%。
Samsung三星第三季位元出貨量季增幅度優於指引，營收增加至135億美元，季增達30.4%，營收市占為32.6%，維持第二名。排名第三的Micron美光，第三季售價、位元出貨皆明顯成長，推升營收至106.5億美元，季增高達53.2%，市占大幅上升至25.7%。
台系供應商延續第二季動能，第三季營收全數季增20%以上，其成熟製程產品逐步銜接上前三大業者轉換製程後無法滿足的市場。其中，Nanya南亞科(2408)受惠於出貨量、售價顯著季增，營收季成長高達84%，達6.3億美元。Winbond華邦電(2344)第三季出貨量、售價同樣增加，營收為2.2億美元，季增21.4%。PSMC力積電(6770)營收計算以自家生產之consumer DRAM為主，隨著客戶積極補貨，庫存去化帶動出貨量，PSMC的DRAM營收季增62.8%，為3,300萬美元；若加計其代工營收，則季增36%，反映代工客戶啟動庫存回補。
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(第
18
篇)
YA
於 2025/12/3 上午 09:14:00
說： |
AI與機器人未來最具潛力 馬斯克點名谷哥 輝達看好 4585達明機器人
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(第
19
篇)
小川
於 2025/12/5 下午 12:53:00
說： |
機器人旺旺
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(第
20
篇)
99
於 2025/12/8 上午 10:59:00
說： |
DDR4缺到爆！華邦電、南亞科11月營收雙創高 明年更猛 凌航 威剛 群聯 2495普安 鈺創
2025.12.06
在三大原廠三星、海力士、美光，加速將產能轉向DDR5與高頻寬記憶體（HBM）之際，DDR4生產線持續被壓縮，使台灣的華邦電、南亞科兩大廠，成為市場上最關鍵、也是最靈活的在地供應來源。台灣記憶體雙雄11月營收同步強勢攀升，華邦電自結營收達86.30億元，較去年同期大增38.70％；南亞科單月營收更飆升至101.69億元，年增高達365％，雙雙刷新今年高點。
華邦電自今年下半年起，由於記憶體需求明顯回溫，客戶備貨動能增強，加上產品組合優化，使其營運保持穩健增長。前11月累計營收達796.36億元、年增5.85％。DDR4市場自第三季起，已進入結構性反轉期。三星、海力士、美光全面將產能移往DDR5／HBM，使DDR4全球供給驟減，加上中國大陸業者近期同步縮產，使市場供需更加吃緊。
通路端16Gb DDR4顆粒有效庫存接近零，僅剩極少量高價現貨，而eSSD與多數儲存裝置仍需搭配DDR4，使需求端不降反升，市場需求遠超預期。
為因應未來需求，華邦電除持續擴充台中廠NOR、NAND與Legacy DRAM產能外，高雄廠DRAM月產能亦將從15K提升至24～25K，並於2026年第一季導入16奈米量產。公司預估，Cube產品線2027年起開始挹注營收。
南亞科11月營收則改寫歷史新高，前11月累計營收達545.69億元、年增71％。展望後市，在DDR4缺貨持續、DDR5報價同步上調的情況下，法人預期，南亞科產品平均單價ASP將再度季增，帶動獲利走揚。
研究機構最新估算顯示，2026年DDR4供需缺口將超過10％。後續重要變數包括OEM／ODM、工控與車用客戶升級至DDR5的速度，以及DDR4與DDR5 16Gb價差是否持續擴大。在全球DDR4產能急速萎縮背景下，法人普遍看好，隨AI、工控、車用與網通需求全面向上，兩大廠將在2026年迎來記憶體上升循環中，最具含金量的成長階段。
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(第
21
篇)
哈
於 2025/12/9 上午 11:42:00
說： |
加油
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(第
22
篇)
小小
於 2025/12/10 上午 10:42:00
說： |
低檔股不用怕
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(第
23
篇)
99
於 2025/12/16 下午 12:54:00
說： |
AI缺電！輝達急開峰會 法人點潛力族長線起飛 華城 士電 元晶 聯合再生 茂迪 泓德能源 森崴能源
2025/12/15
隨著AI資料中心持續擴建，電力供應不足的隱憂正快速浮上檯面。外媒報導，輝達（NVIDIA）預計於本周在加州總部召開一場閉門高峰會，將邀集產業與能源專家，聚焦討論AI基礎建設面臨的電力短缺挑戰。多位國內法人近期也提醒投資人，在選股布局上，除AI概念股與高速傳輸族群外，「電力與能源相關族群」已被明確列為下一階段的投資焦點。
輝達執行長黃仁勳長期關注電力供應議題，早在2023年，輝達便已在台灣向富威電力購買綠電再生能源憑證。此次在美國召開電力高峰會，外界預期將聚焦高耗能AI伺服器晶片所帶來的能源需求壓力，主因供電不足已開始影響AI基礎建設推進速度。
在需求明顯升溫下，台灣重電產業鏈全面啟動擴產。變壓器需求暴增，重電四雄海內外訂單齊揚，業者普遍認為，下一波由重電領軍的電力設備成長動能，甚至不亞於過去三年。
缺電！能源基礎建設族群受矚目
台新新光金首席經濟學家李鎮宇指出，AI投資的關鍵不只在算力與晶片，更在於能否有足夠電力支撐。他強調，「算力等於電力」，在布局AI的同時，其實就是在同步布局電力資源。
他也舉例，當前市場已出現科技大廠手握大量晶片，卻受限於電力供應的情況，也因此對部分投資人而言，「買電力本身，就是投資AI的一種方式」，未來AI能否持續擴張，終究取決於電力基礎建設能否及時到位。
法人指出，美國變壓器市場需求龐大，在資料中心與電廠同步新建下，供不應求情況持續惡化，價格漲勢也有望延續。目前資料中心相關產能能見度已明確，部分訂單甚至排到2028年，顯示電力設備將成為AI擴張過程中不可或缺的一環。
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(第
24
篇)
99
於 2025/12/17 上午 11:48:00
說： |
AI太吃電！台電將對AI資料中心訂供電管理規則 研議用較高電價 6873泓德能源 雲豹能源 華城 士電
2025/12/16
AI快速發展，算力即是國力，也是電力，台電考量AI Data Center（AIDC）用電密度太高，對民生用電衝擊太大，現在研議設置AI Data Center管理規則，包括建議設置在電源5公里範圍內、須有自備發電、以及適用特定電價等。
台電16日舉行「AIDC研討會」，邀請學者就AIDC設置配套及管理提出建議。台電董事長曾文生致詞時提到，AIDC「用電密度非常大」，若是侷部區域電網，供電會被AIDC吸過去，若是設在都會區中，「會讓原有電網撐不住」。他認為AIDC應該要跟電源放在一起，減少電網負擔。供電端與AIDC都應各自調節，是最好方式，如果只是單一方解決，成本將會拉很高。
台電總經理王耀庭在會議總結表示，如果AIDC有一些配套措施，有機會在電網較鬆地方，例如桃園以南設置；但若沒有配套措施，就必須嚴格限制它設置地點，就在電廠旁邊3、5公里之內。他表示，台電會先聽取學者專家意見，訂出核供的管理規則，再與社會進行溝通。他也坦言，AIDC應該會是台電核供最嚴格的對象。
曾文生在致詞時舉例，台電大樓整棟樓的用電負載不到2.5 MW(千瓩)。而現在一個AI算力櫃，如GB200／300系列，就要1.4 MW，換言之，兩個機櫃的用電量就超過整棟台電大樓。
他表示，台電對於電力用戶是有分類的，工廠是用電密度最高，住宅、商辦相對低。AI Data Center「用電密度太可怕了」，其用電密度遠高於一般工廠，甚至只有半導體廠能與之相比。且AIDC體積非常小，可以放在都市商辦大樓內，在局部電網中，若用電密度非常高，會造成區域電網快速過載，「會讓原有電網撐不住」。
究竟AIDC要放在那裡？要如何解決？曾文生表示，AIDC應該要跟電源放在一起，減少電網負擔。供電端與AIDC都應各自調節，是最好解決方式，如果只是單一方解決，成本將會拉很高。
曾文生表示，設置AIDC將會逐漸設計出規範，例如要求設置緊急供電設施，如柴油發電機。其次是區域供需平衡與「 Power Couple 」概念，目前國外初步解決方案是共置，盡量讓AIDC與電廠擺在一起，減少電網輸送的負擔。在同一個場址裡面，要做供需的匹配，在一個相對小範圍電網系統裡面解決掉。
台電現已限制桃園以北不接受 5MW以上AIDC申請，他表示，這會隨環境改變，只要區域電網壅塞狀況改善，或者是北部有新的電源開發出來，就有機會改變。他強調，「算力」未來一定是台灣的核心課題，「電力」也是大家關注的重點，這兩個課題如何找出最佳解方，希望能早點討論。
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