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於 2025/12/16 下午 01:01:00
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AI缺電！輝達急開峰會 法人點潛力族長線起飛 華城 士電 元晶 聯合再生 茂迪 泓德能源 森崴能源
2025/12/15
隨著AI資料中心持續擴建，電力供應不足的隱憂正快速浮上檯面。外媒報導，輝達（NVIDIA）預計於本周在加州總部召開一場閉門高峰會，將邀集產業與能源專家，聚焦討論AI基礎建設面臨的電力短缺挑戰。多位國內法人近期也提醒投資人，在選股布局上，除AI概念股與高速傳輸族群外，「電力與能源相關族群」已被明確列為下一階段的投資焦點。
輝達執行長黃仁勳長期關注電力供應議題，早在2023年，輝達便已在台灣向富威電力購買綠電再生能源憑證。此次在美國召開電力高峰會，外界預期將聚焦高耗能AI伺服器晶片所帶來的能源需求壓力，主因供電不足已開始影響AI基礎建設推進速度。
在需求明顯升溫下，台灣重電產業鏈全面啟動擴產。變壓器需求暴增，重電四雄海內外訂單齊揚，業者普遍認為，下一波由重電領軍的電力設備成長動能，甚至不亞於過去三年。
缺電！能源基礎建設族群受矚目
台新新光金首席經濟學家李鎮宇指出，AI投資的關鍵不只在算力與晶片，更在於能否有足夠電力支撐。他強調，「算力等於電力」，在布局AI的同時，其實就是在同步布局電力資源。
他也舉例，當前市場已出現科技大廠手握大量晶片，卻受限於電力供應的情況，也因此對部分投資人而言，「買電力本身，就是投資AI的一種方式」，未來AI能否持續擴張，終究取決於電力基礎建設能否及時到位。
法人指出，美國變壓器市場需求龐大，在資料中心與電廠同步新建下，供不應求情況持續惡化，價格漲勢也有望延續。目前資料中心相關產能能見度已明確，部分訂單甚至排到2028年，顯示電力設備將成為AI擴張過程中不可或缺的一環。
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於 2025/12/16 下午 01:02:00
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屁板
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於 2025/12/17 上午 08:55:00
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AI太吃電！台電將對AI資料中心訂供電管理規則 研議用較高電價 6873泓德能源 雲豹能源 華城 士電
2025/12/16
AI快速發展，算力即是國力，也是電力，台電考量AI Data Center（AIDC）用電密度太高，對民生用電衝擊太大，現在研議設置AI Data Center管理規則，包括建議設置在電源5公里範圍內、須有自備發電、以及適用特定電價等。
台電16日舉行「AIDC研討會」，邀請學者就AIDC設置配套及管理提出建議。台電董事長曾文生致詞時提到，AIDC「用電密度非常大」，若是侷部區域電網，供電會被AIDC吸過去，若是設在都會區中，「會讓原有電網撐不住」。他認為AIDC應該要跟電源放在一起，減少電網負擔。供電端與AIDC都應各自調節，是最好方式，如果只是單一方解決，成本將會拉很高。
台電總經理王耀庭在會議總結表示，如果AIDC有一些配套措施，有機會在電網較鬆地方，例如桃園以南設置；但若沒有配套措施，就必須嚴格限制它設置地點，就在電廠旁邊3、5公里之內。他表示，台電會先聽取學者專家意見，訂出核供的管理規則，再與社會進行溝通。他也坦言，AIDC應該會是台電核供最嚴格的對象。
曾文生在致詞時舉例，台電大樓整棟樓的用電負載不到2.5 MW(千瓩)。而現在一個AI算力櫃，如GB200／300系列，就要1.4 MW，換言之，兩個機櫃的用電量就超過整棟台電大樓。
他表示，台電對於電力用戶是有分類的，工廠是用電密度最高，住宅、商辦相對低。AI Data Center「用電密度太可怕了」，其用電密度遠高於一般工廠，甚至只有半導體廠能與之相比。且AIDC體積非常小，可以放在都市商辦大樓內，在局部電網中，若用電密度非常高，會造成區域電網快速過載，「會讓原有電網撐不住」。
究竟AIDC要放在那裡？要如何解決？曾文生表示，AIDC應該要跟電源放在一起，減少電網負擔。供電端與AIDC都應各自調節，是最好解決方式，如果只是單一方解決，成本將會拉很高。
曾文生表示，設置AIDC將會逐漸設計出規範，例如要求設置緊急供電設施，如柴油發電機。其次是區域供需平衡與「 Power Couple 」概念，目前國外初步解決方案是共置，盡量讓AIDC與電廠擺在一起，減少電網輸送的負擔。在同一個場址裡面，要做供需的匹配，在一個相對小範圍電網系統裡面解決掉。
台電現已限制桃園以北不接受 5MW以上AIDC申請，他表示，這會隨環境改變，只要區域電網壅塞狀況改善，或者是北部有新的電源開發出來，就有機會改變。他強調，「算力」未來一定是台灣的核心課題，「電力」也是大家關注的重點，這兩個課題如何找出最佳解方，希望能早點討論。
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於 2025/12/24 下午 12:57:00
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AI需求旺 陸儲能企業滿手訂單 6873泓德能源 雲豹能源 7740熙特爾 安集 台塑 台達電
2025.12.24
大陸電力市場改革提升儲能獲利能力，加上AI資料中心興起，以及再生能源快速擴張，國際儲能需求急速飆升，帶動大陸儲能製造商的生產熱潮。分析師指出，大陸重量級儲能企業因需求激增，訂單已經排到明年。
路透報導，據估計，大陸企業今年全球鋰離子儲能電池出貨量，可望年增75％。今年以來，大陸已出口超過650億美元儲能及電動車電池，進一步鞏固在風電、太陽能，以及AI資料中心備援電力等領域的市場優勢。
報導稱，大陸儲能產業這波爆發潮，除了大陸國內資料中心與再生能源需求持續升溫，以及電力市場改革與補貼政策推動儲能應用。國際方面，資料中心快速擴建、歐洲電網老化亟需備援，以及中東再生能源布局加速，同步拉升全球儲能需求。
政策研究機構Trivium China分析師Cosimo Ries指出，「大陸重量級儲能電池大廠滿手訂單，已經排到明年，部分廠商安排兩班制生產，以因應激增需求。」
瑞銀上月將2026年全球電池儲能裝置量預測上調25％，國際能源總署（IEA）則預估，今年全球電池儲能設施投資將增16％至660億美元，其中多數訂單將由大陸企業承接，因為儲能系統內的電芯，幾乎全是大陸生產。
顧問公司Infolink公布今年1至9月全球前六大儲能電芯供應商，分別是寧德時代、海辰儲能、億緯鋰能、比亞迪、中創新航及瑞浦蘭鈞，全數來自大陸。
瑞銀分析師顏亦舒指出，美國AI資料中心用電需求強勁，太陽能搭配儲能幾乎成為唯一可行方案，但天然氣、核能與傳統火力基載電力，未來五年增幅有限。不過大陸廠商仍須注意美國對「受關注外國實體」的投資限制。目前，中國大陸儲能製造商在美國的市占率約為20％。
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GO
於 2025/12/29 上午 08:59:00
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賴清德：國防產業有機會成護國神山 雷虎 漢翔 中光電 龍德造船 7714創泓科 為升
2025.12.29
總統賴清德穿上陸軍外套，選在國防部軍備局生產製造中心209兵工廠，28日晚間接受電視節目專訪，背景是整排「雲豹八輪甲車」。賴清德強調，國防預算不單純只是一組數字，它背後代表的是真實國防戰力，「投資國防，就是投資和平！」國防產業，不僅守護國家，更有機會成為台灣下一座護國神山。
他並強調，不要以為護國神山只有台積電，有一天國防工業會是我們的護國神山，另外生醫產業產值快破兆元，是另一座護國神山；而金融方面的亞洲資產管理中心，未來也有機會是台灣另一座護國神山。
賴清德日前提出八年1.25兆元國防特別預算，並透過專訪節目，帶大家了解209兵工廠是台灣國防自主的重要基地，希望讓國人看到，國防預算不單純只是一組數字，它背後代表的是真實國防戰力，能提供國軍優質的國防武力，國軍才有能力站在第一線，保護每一位台灣人民生命財產安全 。
他提及國防預算增加有三大目標。賴總統表示，未來有辦法自己研究、製造、發展國防武器，「這就是我們的目標，」蔡總統上任後持續增加國防預算，並進行對美國和國際軍事採購外，強調「國防自主。」未來因應外來挑戰所需求的國防武器，可透過國際合作，自己研發設計，自己生產製造，自己修復，也可以隨時升級，讓國防武器能更加精良。
其次，提供給國軍最好武器，有道是「工欲善其事 必先利其器」，身為三軍統帥，賴說，他的責任就是保護國家和國軍站在一起，他們所需要裝備武器，一定要能夠提供，若無法提供足夠量且質精的武器給國軍弟兄使用，他會對不起他們，也無從要求他們要站在第一線能夠保護國家。
第三，如果推動國防產業，可帶動未來持續台灣經濟發展。國防產業很可能是台灣另外一座護國神山。他說，國防產業不只是國家安全問題而已，也可發展台灣非常強韌經濟產業，甚至未來可以外銷，台灣科技產業或基礎工業非常強，未來渴望國防工業除保護國家安全，還可融入國際國防工業，對台灣產業發展非常重要。
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於 2025/12/31 上午 08:48:00
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7714創泓科技 照亮2026 無人機反制系統、AI、資安均成長潛力；Q4已取得Sentrycs在台獨家代理權
2025.12.31
展望2026年，董事長黃健寧表示，無人機反制系統、AI等業務均會成長，既有資安業務亦是產業剛性需求，三大布局均具成長潛力。圖／美聯社
創泓科技近期財報
全球地緣政治風險升高與無人機產業技術推進，創泓科技（7714）透過代理以色列Sentrycs產品，切入無人機資安的新賽道。展望2026年，董事長黃健寧表示，無人機反制系統、AI等業務均會成長，既有資安業務亦是產業剛性需求，三大布局均具成長潛力。
創泓科技2025年第四季取得以色列無人機反制禦產品Sentrycs在台獨家代理權。Sentrycs日前被美國那斯達克上市公司ONDS收購。
該公司表示，無人機反制分成「硬殺」及「軟殺」，硬殺是利用傳統方式，如雷射擊落或干擾通訊，但可能產生無人機掉落會造成環境或人員誤傷的風險，至於「軟殺」則是破解通訊協定，接管無人機，引導其安全降落。
黃健寧表示，能拿到Sentrycs代理權，主要是對資安的經驗及理解，與原廠溝通順暢。他認為，資安邏輯與軟殺技術相似，是傳統硬體廠商難跨越的技術門檻。Sentrycs「軟殺」技術具備全球最完整的無人機資料庫，能快速識別並應對各類機型。
創泓一開始以代理資訊安全產品起家，後續延伸至資安監控服務、系統整合，具備軟硬整合優勢。該公司數年前亦投資無人機公司翔隆航太，為其提供影像辨識、目標偵測與追蹤功能。如今再進一步跨足無人機防禦資安領域。
黃健寧表示，未來研發將結合資訊安全與AI，廣泛應用各類無人載具，包括機器狗、AMR（自主移動機器人）等。至於海外市場，考量各國政策不同，不以整機輸出為主，以重要關鍵零組件形式輸出至海外。在商業模式上，創泓採取「老二哲學」，不直接參與標案，以成為漢翔、雷虎等無人機大廠背後資安軍火庫為定位。
除軍用市場，創泓也積極拓展如監獄、機場與晶圓廠等，鎖定對反無人機有剛性需求的關鍵基礎設施，以開拓第二成長曲線。
展望未來，創泓不排除與ONDS深化合作，代理其完整無人機產品線，將美國最先進無人機生態系引入台灣。
創泓科技前11月累計營收16.05億元，年增55.6％，前三季每股稅後純益4.34元，優於2024年同期的2.69元。
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於 2026/1/2 下午 12:29:00
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2027中共侵台準備？賴清德：2026台灣關鍵強化國防 7714創泓科 雷虎 中光電 漢翔 為升 龍德造船
2026.01.01
美國「中國軍力報告」及國際智庫示警，中國以2027年做好侵略台灣的準備作為目標。對此，總統賴清德今（1）日表示，如孫子兵法所言，「勿恃敵之不來，恃吾有以待之」，必須做最壞打算，也做最好準備，因此2026對台灣來講是非常關鍵的一年，他會積極落實和平四大支柱行動方案，以強化國防力量。
賴清德並說，如果國防特別預算持續被耽擱，他的確會擔心國際社會會誤解台灣自我防衛決心，因此他非常期待在野黨能夠特別基於國家利益、國家安全，能夠通過這一筆預算，讓政府更有力量，能夠達到守護國家、保護人民安全的目標。
賴清德元旦上午在總統府以「韌性之島，希望之光」為題發表2026新年談話，並隨後受訪表示，他身為總統，有三大使命，包括讓國家更安全，讓經濟發展更好，也能夠把全國人民照顧得更周延。
媒體提到，「中國希望在2027年就能夠做好攻台的準備」？賴清德說，中國是不是能夠如期達到其目標，這是一回事。但就台灣而言，他認為，最重要的一件事，如孫子兵法所言，「勿恃敵之不來，恃吾有以待之」，必須做最壞打算，也做最好的準備。
「2026年對台灣來講是非常關鍵的一年。」賴清德表示，他一定會積極落實和平四大支柱行動方案，一方面強化國防力量，不管是對外軍事採購或是發展國防自主，建構台灣之盾，發展無人機、無人艇、水下無人潛艇、機器人、無人載具等等不對稱戰力，來提升國防力量；他也會持續強化全社會防衛韌性，讓民眾除了平常可以因應自然災害，必要時也可以幫助自己、幫助街坊鄰里以及朋友。
賴清德指出，第二根支柱是強化經濟韌性，經濟不但要好，而且還要有韌性，不能夠再像以往一樣，把雞蛋都放在同一個籃子裡，必須要立足台灣、佈局全球、行銷全世界。同時，我們不僅要支持國際的科技產業，更要站在第一線，針對遭遇困難的中小微型企業幫助他們，透過人工智慧、透過各項科技、透過必要手段來提升其競爭力。也只有大型企業、中小微型企業都能發展，台灣的經濟韌性才有辦法健全。
第三根支柱，必須跟民主陣營肩並肩站在一起，台灣善盡守護自己國家的責任，而印太國家、每個國家都在強化國防力量，也只有印太區域或是世界民主陣營，每個國家都善盡自己責任並且共同合作的時候，才有辦法確保區域和平穩定。
而和平是第四大支柱，他呼籲，只要中國正視中華民國存在的事實，尊重台灣人民的民主自由生活方式的意願，還能夠對等尊嚴，「我們很樂意跟中國交流合作，促進兩岸的和平共榮發展」。
另針對中共圍台軍演結束，以及1.25兆元國防特別條例尚未付委等問題，賴清德強調，和平無價，戰爭沒有贏家，對和平固然要有理想，但不能夠有幻想。他說，和平一定要靠實力，才能夠獲得，不是單憑一紙和平協議或接受侵略者的主張，就有辦法達到和平，投資國防就等於在投資和平。
賴清德指出，從這次中國軍演可看到，解放軍演習的科目裡面，有特別針對台灣新增戰力作為假想敵來演練，因此這次軍購項目對台灣國防安全是必要的，這筆國防預算對台灣向國際社會展現決心、維護區域和平發展是必要的。
他說，如果該筆預算持續被耽擱，他的確會擔心國際社會會誤解台灣的自我防衛決心，因此他非常期待在野黨能夠特別基於國家利益、國家安全，能夠通過這一筆預算，讓政府更有力量，能夠達到守護國家、保護人民安全的目標。
賴表示，這次中國軍演，民主國家無不同聲譴責中國破壞台海和平穩定，國際社會多年來，也一致認為，中國才是破壞兩岸和平的麻煩製造者；不過，比較可惜的是，當國際社會同聲譴責中國的粗暴的時候，在野黨仍然替中國找藉口。他希望朝野能夠團結，也只有團結不要分裂，才不會讓中國得到錯誤的訊息，認為可以侵略台灣。
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於 2026/1/7 上午 11:48:00
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南亞科第一季DDR4合約價有望大漲90%，凱基喊目標300元 威剛 華邦 鈺創 2495普安 群聯
2026 01 06
南亞科第一季 DDR4 合約價有望大漲 90%，凱基高喊目標價 300 元
隨著記憶體市場進入新一輪成長週期，台灣 DRAM 大廠南亞科展現出強勁的獲利爆發力。法人凱基投顧的最新研究報告指出，受惠於 DDR4 合約價漲勢超乎預期及 1B 製程良率顯著改善，南亞科的結構性獲利動能將一路延續至 2027 年。報告中將南亞科投資評等維持為「買進」，並將 目標價由 180 元大幅調升 66.7% 至 300 元。
第四季營運表現驚艷，產品組合優化與匯率助攻
南亞科 2025 年第四季的獲利表現優於市場預期。根據自結數據，該公司 10 至 11 月的淨利已達 62.7 億元，達成原先預估目標的 76%。凱基分析認為，這主要歸功於三大因素，首先是產品組合優化帶動毛利率回升。其次是 1B 製程良率改善，有效降低了單位變動成本。最後，則是新台幣兌美元貶值逾 3% 的匯率效益。
基於上述利多，報告將南亞科第四季的毛利率預估值上修 10.8 個百分點，來到至 53.2%，單季EPS亦上修近四成，達到 3.73 元。
未來展望，DDR4 合約價單季恐暴漲 90%
邁入 2026 年第一季，DRAM 市場的缺貨狀況似乎更加嚴峻。報告透露，DDR4 8GB 的季合約價有望大幅季增逾 90%。這使得南亞科第一季的ASP季增率預期，從原先的 15% 大幅上調至 45%。
隨著 1B 製程良率持續改善，凱基投顧同步下修了單位變動成本預估至每 GB 0.23 美元。在價漲量增與成本受控的雙重帶動下，預估南亞科 2026 年第一季營收將上修至 458.2 億元，單季 EPS 更由原先預估的 4.18 元大幅跳升至 7.07 元。
報告中指出南亞科此輪獲利週期之所以能具備長線能見度，核心在於高頻寬記憶體（HBM）對整體記憶體獲利結構的重塑。尤其，HBM 具備需求可預測、價格穩定且終端成長性高等特性，已成為全球三大記憶體廠（三星、SK 海力士、美光）的核心獲利來源。由於三大廠全力競逐 HBM 市佔率，擴張普通 DRAM（如 DDR4/DDR5）產能的誘因明顯低於過去幾次上行週期。
而在供給受限的情況下，普通 DRAM 的合約價將能在高檔維持更長時間。凱基預期南亞科的 ASP 高點將維持至2027年第一季，即便時第二季開始回落，全年 ASP 的降幅也僅約 13.6%。這代表著南亞科在 2026 年與 2027 年將連續兩年維持強勁獲利，預估 EPS 分別可達 33.16 元與 26.01 元。
財務穩健與股利誘人：2026 年殖利率看 7.3%
從財務數據來看，南亞科的成長曲線極為驚人。預估 2026 年營收將突破 1,900 億元，年增率高達 186.8%。毛利率則預計從 2025 年的 24.4% 躍升至 2026 年的 72.2%，顯示其製程轉型與產品定價權的成功。
此外，南亞科長期維持淨現金（Net Cash）狀態，展現極佳的穩定性與償債能力。對於追求收益的投資人來說，南亞科 2026 年預計配發 16.58 元現金股利，以目前的估值推算，殖利率高達 7.3%,。
營運亮點與長期表現
身為台塑集團旗下的 DRAM 龍頭，南亞科主要專注於消費型產品及 PC 應用，佔其營收比重約 82%,。目前其生產基地產能利用率已達 100% 滿載狀態，且投片量預計將從 2024 年的每月 5.6 萬片，逐步提升至 2027 年的 6.9 萬片。
總結而言，在 HBM 產能擠壓普通 DRAM 的大趨勢下，南亞科正迎來史上罕見的獲利甜蜜期。凱基投顧認為，考量獲利能見度極高，將估值基準滾動至 2027 年，看好其股價長線表現。
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於 2026/1/12 上午 08:47:00
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AI缺電荒馬斯克強攻儲能 台達電、光寶接單可期 大同 錸德 國碩 6873泓德能源 雲豹能源
2026/01/12
AI算力愈來愈強，對電力需求同步激增，全球陷入「AI缺電荒」，特斯拉執行長馬斯克繼釋出太空AI構想，要靠把伺服器送上太空並使用天上的太陽能解決電力問題之後，高喊地面儲能也是關鍵，藉此應對地球上電力不足問題。
業界認為，馬斯克要布下「天羅（太空太陽能）地網（地表儲能）」衝AI電力，台廠中，電源雙雄台達電（2308）、光寶（2301）可望擔綱要角，營運衝鋒。
台達電與光寶都是特斯拉儲能供應鏈。台達電不僅切入AI資料中心儲能領域，與特斯拉在充電樁部分也有展開合作。光寶則供應PSU電源與BBU儲能模組，也與特斯拉有密切合作關係。
馬斯克釋出太空AI概念之後，引發市場關注。綜合外電報導，他在接受網路媒體訪問時更進一步宣揚儲能的重要性，認為電力在AI時代扮演要角，強調「未來的核心貨幣不是美元，而是『瓦特（Wattage）』」。
業界分析，當前全球瘋搶AI晶片，但就算買足了晶片，少了充裕的電力支援，再強的GPU或ASIC也英雄無用武之地，在太空AI尚未成熟、現有發電設施無法滿足地球上AI用電需求下，儲能成為地球上支持AI發展的重要憑藉。
馬斯克認為，當前人類正處於「技術奇點」，AI與機器人均已不可阻擋，成為未來的科技趨勢，其中，AI需要極大的電力可透過太空來解決，而地球的電力則要靠儲能解決。
馬斯克強調，電力生成是目前的頭號限制AI發展的因素，而人們低估增加電力供應的難度，因此在未來兩年，誰能解決電力和冷卻，誰就能贏得AI戰爭。
為了追趕這種效率，馬斯克甚至在他投資的AI新創xAI旗下數據中心自建電廠，凸顯電力在AI發展重要性。馬斯克正積極強化儲能布局，特斯拉已成為全球儲能系統整合商龍頭。
據統計，特斯拉去年儲能裝機量達46.7GWh，年增48%，全球市占率約15%、北美市占率約40%，目前仍正在全球各地建立多座「儲能超級工廠（Megafactory）」。
法人指出，特斯拉之所以能在全球儲能市場保持領先地位，主因本身在電動車製造中，累積非常豐富的電池技術與規模生產經驗，並轉移到儲能領域，進而使軟硬體技術比其他競爭對手更為優異，成為客戶心中的首選。
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於 2026/1/14 上午 10:57:00
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台泥儲能事業 義大利報捷 7740熙特爾 6873泓德能源 雲豹能源 康舒 錸德 國碩 台塑
2026/01/14
台泥（1101）旗下子公司Atlante昨（13）日宣布，成功取得六個義大利重要高速公路服務區充電站建置資格。此次勝出標案的關鍵，在於導入由台泥儲能研發並輸出至歐洲的「充儲一體」模式，也讓台泥專利「EnergyArk水泥儲能櫃」正式進駐義大利交通大動脈。
Atlante拿下的六個據點皆為義大利重要交通樞紐，具備極高的商業與戰略價值。其中包括連結米蘭與羅馬、地位等同台灣「中山高」的A1太陽高速公路Feronia Ovest站，以及貫穿義大利東岸、等同「台灣二高」地位的A14亞德里亞高速公路San Trifone Ovest站。其餘A26、A23及A27路段更是歐洲跨國旅遊的黃金走廊。這意味著Atlante 在義大利已完成從「點」到「線」的布局，確保電動車駕駛在南北貫穿的長途旅行中，都能享受到由台灣技術支撐的穩定電力體驗。
不同於台灣目前國道服務區充電站多採「直連電網」模式，台泥獨家研發的EnergyArk水泥儲能櫃，在「充儲一體」架構中扮演關鍵的「電力緩衝」角色。由於歐洲高速公路服務區通常是電網末端，電力擴容申請動輒耗時數年，EnergyArk能在不更動既有電網架構下，透過離峰蓄電與尖峰放電，支持360kW超高速充電樁的瞬時大電流需求。
台泥董事長張安平自2022年成立子公司Atlante以來，便以建設南歐最大充電網絡與虛擬電網為目標。Atlante至今已於南歐四國布建超過1,000個純綠電充電站點，並逐步將EnergyArk專利水泥儲能櫃導入交通樞紐。
Atlante Italy執行長Gabriele Tuccillo表示，此次取得6個國道指標站點，不僅鞏固了Atlante的市場地位，更向歐洲證明了台泥「充儲一體」模式是未來推動電動交通規模化的關鍵路徑。
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於 2026/1/19 上午 08:59:00
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台積電擴廠衝台美先進製程 中興電 亞力 東元 錸德 電力協力廠進補 雲豹能源 6873泓德能源
2026/01/19
台積電（2330）衝刺先進製程，台、美兩地大擴產，用電量將大增，中興電（1513）、亞力（1514）、錸德（2349）集團、東元（1504）等都是台積電廠區電力重要協力廠，已有出貨實績，為協助台積電後續用電穩定，相關夥伴有望擴大供貨，大咬晶圓一哥大擴產帶來的電力大商機。
台積電董座魏哲家日前於法說會表示，台、美電力供應是否充裕，已成為台積電產能擴充能否順利推進的關鍵，相關談話凸顯台積電對電力的重視，也讓「台積電力供應鏈」地位大幅提升。
法人分析，台積電日後用電需求將愈來愈強，推升電力相關支出同步增加，下給電力夥伴的訂單也會持續增長。
其中，中興電的GIS設備是晶圓廠建廠的關鍵電力設備之一，計劃隨著這些客戶（如台積電）赴美設廠，提供在地化服務，並傳出已掌握台積電美國建廠相關電力設備訂單。中興電已在大陸海門廠擴增產能，為外銷日本、印度、越南及供應大陸市場做準備，並尋求與美國半導體客戶合作，做大商機。
亞力是台積電主要的重電設備供應商之一，長期供應模塑型變壓器、配電盤及電力電子產品。截至2026年元月，台積電已成為其前兩大主要客戶。
錸德集團轉型儲能事業，旗下儲能櫃陸續放量出貨，子公司錸寶並透過轉投來穎供貨電源系統大廠儲盈，間接打入台積電儲能供應鏈，已有出貨實績。
錸德集團在儲能領域展現高度的垂直整合能力，並洽談歐洲、美國等海外客戶新訂單當中，象徵集團已經具備國際級的能源管理實力。
法人看好，台積電對電力需求高漲，儲能相關也將是後續重點，錸德集團也將分一杯羹。
東元方面，早在四年前便已提供節能馬達給空調設備廠商及送風設備廠商，再由相關廠商供應美國設廠的半導體廠。
據了解，東元間接打入的美國客戶，就是台積電美國廠。
東元看準台積電大舉調高資本支出，近期在美國市場推出「整廠節能改造」整合服務，可望間接列入台積美國廠務電源供應商。
市場高度關注東元與半導體龍頭的合作關係，儘管東元基於客戶保密協議，不便評論特定客戶名單，但據了解，其高效能馬達、變頻器及智慧管理軟體，已透過配套合作方式，積極導入多家服務科技大廠的機電設備商供應鏈。
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(第
12
篇)
99
於 2026/1/20 下午 12:42:00
說： |
國防籌購 軍工族群積極備戰 雷虎 龍德造船 台船 漢翔 7714創泓科 中光電 為升
2026.1.20
將採購20餘萬架無人機、千艘無人艇，龍德、台船、漢翔等業者可望受惠
國防部首度籌購無人機、無人艇即將釋單，不僅台廠供應鏈聯手準備競標，美商等外商也陸續訪台希望結盟搶單。國防部19日公開擬籌購七類武器採購數量與規劃，包括20餘萬架各式濱海監偵型、攻擊型無人機，及1,000餘艘無人艇；海軍網上公開徵求「攻擊無人艇」等4項裝備廠商意見，也在19日截止，台船、龍德等業者均提供資料，表態將參與競標。
業者研判，國防部所謂1,000餘艘無人艇，應該是海軍2026年特別預算首度編列180億元，預計採購自殺無人艇1,320艘一案，近期市場傳出採購數量、預算可能雙雙上調，自殺無人艇採購將增至約1,600艘。
日前國防部長顧立雄已表示，國軍採購無人艇一律以內購為主，但不侷限純國造，國外廠商可採技術移轉與台廠合作生產來投標。
無人機與無人艇概念股也成為台股資金焦點，法人點名，無人機受惠者包括漢翔、長榮航太、雷虎、亞航等；無人艇受惠者包括龍德造船、台船、雷虎等。
市場傳出，近期無人機、無人艇外商ANDURIL、AEVEX、MVV等，陸續來台訪視與尋求策略合作夥伴。
據了解，目前國軍籌購無人艇的單位，包括海軍陸戰隊、濱海作戰指揮部、陸軍特戰部隊、海巡署艦隊分署等，每個單位運用無人艇的作戰任務不同，所需性能不同將影響造價，市場估每架預算從數百萬元到千萬元不等。
海軍司令部網上公開徵求「攻擊無人艇」等4項裝備廠商意見至19日，接下來將舉辦公開說明會，釋出購案細節，或將舉行各家無人艇比武大會測試性能；海委會海巡署艦隊分署也在日前提出水面無人載具公開徵求，規劃於2025至2027年採購水面無人載具。
國防部規劃以軍購、商購及國內產製等獲得管道，自2026至2033年間，編列最高上限1.25兆元經費，籌購精準火砲等七類裝備，涵蓋對美軍購、與美合作研發、國造等範疇，其中國內產製部分約3,000餘億元，其餘為對外採購。
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(第
13
篇)
88
於 2026/1/22 上午 09:15:00
說： |
新淨零布局為綠電增設「合理電價」高門檻，台積電將出資力挺 6873泓德能源 雲豹能源 森崴能源
2026.1.22
國科會擬有條件擴大考慮核能，未來為綠電增設「合理電價」高門檻，台積電將出資力挺
國科會委員會議討論綠能概況
台灣進入檢討調整能源政策關鍵時刻，民間參與恐成方針扭轉的論述主軸。產業界21日建言獲國科會認同，擬有條件擴大考慮核能，未來為發展綠電增設「合理電價」高門檻，而台積電將出資力挺政策與預算。
國科會主委吳誠文表示，國科會對於未來能源配比，希望持續加大低碳甚至零碳能源比重，因此完全開放產學去研發各種可能性，包括新的核能，對此也會支持。
總統府國家氣候變遷對策委員會議22日登場，2026年是「淨零科技方案」收官年，能源方針會否調整是焦點。21日國科會委員會議上，從淨零導入民間擴大參與脈絡下，相關改變正醞釀。
行政院副院長鄭麗君21日對台灣淨零沙盒實驗計畫表示，公民參與由下而上的淨零轉型新模式成果很好，政府減碳創新制度額外引入「社區驅動」新制度，擴大淨零公民社會參與，邀請國科會22日在總統府報告相關成果，這是淨零轉型走出的「台灣模式」。
國科會委員會議即提出新「淨零科技創新方案」草案，主軸之一就強調社區實作與普惠，放大民間對淨零參與。值得注意，過去企業因參與淨零承受相關成本，如今民間參與淨零承受成本，或成能源方針轉向的敘述主軸。
吳誠文在會後轉述指出，委員們特別對綠電發展憂心，因台灣有能源自主性低、地形發展綠能難、地狹人產業稠等劣勢，用電量還持續超預估。
和碩董事長童子賢、台積電資深副總經理何麗梅都有不少建議。何麗梅就提出，台積電很樂意貢獻政府一臂之力，出資力挺科技預算、研發等不足，加速政府淨零科技的研究。
童子賢則替未來發展新能源新增門檻指出，要考量合理電價。主要因綠電常有昂貴問題，不但產業負擔高成本，甚至導致民間也恐負擔高電價。吳誠文認為合理，未來向政院報告時將納入該重點，但他也強調，核能等新能源發展，依然會堅守賴總統提出的三大條件，加上童子賢的建言，未來發展新能源方針，除安全疑慮、社會共識因素外，也將考量電價成本。
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