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張貼者: Jennyliu
時間: 2025/11/18 上午 08:22:00
標題: 鎧俠股價回神NAND產業前景 群聯潘健成這樣說 3260威剛 3135凌航 宜鼎 2495普安
內容:
鎧俠股價回神NAND產業前景 群聯潘健成這樣說 3260威剛 3135凌航 宜鼎 2495普安 鈺創

2025/11/18

日本儲存型快閃記憶體(NAND Flash)大廠鎧俠(Kioxia)14日股價一度因上季財報與展望失色,重挫逾兩成,17日迅速回神,盤中一度勁揚16%,創10月底來最大漲幅,終場大漲11.4%。

分析師看好,NAND晶片價格仍將持續大廠,對鎧俠等相關廠商有利,「股價拉回都是買進好時機」。

外資花旗證券更大幅調高鎧俠目標價,從12,000日圓上修至16,500日圓,調幅高達37.5%。包含藤原毅郎在內的花旗分析師在最新報告中指出,NAND產業前景並未改變,預料在供給持續短缺之下,2026年價格仍將大幅走高。

花旗維持對鎧俠「買進」評級,認為NAND漲價將成為帶動股價恢復上漲的動因,當前拉回都會是不錯的逢低買進機會。

台灣NAND相關大廠也對產業後市樂觀。與鎧俠合作緊密的群聯(8299)執行長潘健成認為,AI推論推升NAND Flash需求,預期這波缺貨不是短期現象,NAND供需吃緊與漲價態勢將延續多年。

台灣最大記憶體模組廠威剛認為,來自全球大型雲端服務供應商的剛性需求持續推升記憶體市況,本季除了DRAM合約價漲幅大於預期,NAND Flash價格也一路飆漲。

威剛指出,目前看來,2026年上游原廠的DRAM與高頻寬記憶體(HBM)供應量都已被預訂一空,NAND和硬碟(HDD)也都全面進入賣方市場,記憶體價格漲勢「已經沒有回頭路」。


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(第 1  篇)  於 2025/11/18 上午 08:23:00  說:



(第 2  篇) 888  於 2025/11/18 下午 04:42:00  說:

輝達要百億度綠電?北市:需求書僅提要穩定供電 6873泓德能源 雲豹能源 森崴能源

2025/10/30

輝達確定落腳在北市,台北市長蔣萬安30日表示,輝達選址在北士科T17、T18。先前輝達執行長黃仁勳曾表示,回台條件是100億度的綠電,台北市議員李柏毅30日則問,市府目前跟輝達的聯繫過程中,有要求100億度的綠電嗎?台北市產發局長陳俊安則說,需求書僅提到要有穩定供電,台北北區電力供應相對穩定,也會跟台電持續溝通,避免未來有跳電、斷電、停電情況發生。

黃仁勳日前表示,回台投資開出要100億度綠電條件,前經濟部長郭智輝則強調,「我們可以給他」,更補充輝達不是今天就要100億度,台灣到2026年時會有550億度綠電,絕對足夠。

李柏毅今在財政建設質詢時詢問,台北市本身能用的綠電有多少,陳俊安表示,以台北市地理條件,即使是太陽光電部分都只能夠使用所謂屋頂式的太陽光電,本身自己產綠電的部分會有一定的限額,但是因為中央現在已經有研擬綠電交易平台相關的憑證,所以這個部分他想當時郭智輝提到的應該是把全台灣綠電整合,算在裡面才會做出如此宣示。

李柏毅問,台北市目前跟輝達的聯繫,到底有沒有要求所謂的100億度的綠電?陳俊安說,確實在之前輝達提的需求書上,只有提到要有穩定的供電,所以後來在北士科輝達會有比較多琢磨的原因,就是在北士科靠近新洲美段,未來會有個供應北士科用電的便電所設置點,所以在電力穩定供應度上,目前看起來在北市北區部分電力供應相對穩定。

李柏毅也說,台北市1年的用電量大約100多億度,台積電大概250億度左右,那有評估過輝達的嗎?陳俊安說,輝達未來要在台北投資的場域,主要是公司的總部,內部當然會有小實驗室,整體來說它大概還是個以辦公為導向的建物,那需不需要用到100億度的綠電,他認為當時可能黃仁勳提的是如果要設廠的話,如果是整個所謂的總部大樓用電量應該不會那麼大。

李柏毅表示,好不容易把輝達爭取到北市,如果真的發生跳電、斷電、停電損失非常巨大,陳俊安強調,目前整個電網的供應情形看起來,台北北區電力供應相對穩定,也有跟台電持續溝通





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