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張貼者：	2026看好
時間：	2025/12/17 下午 11:32:00
標題：	王童 2026成長股買昇達科 6873泓德能源中美晶東元中光電雷虎 2495普安立積
內容：	王童 2026成長股買昇達科 6873泓德能源中美晶東元中光電雷虎 2495普安 4968立積晶豪科


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	(第 1 篇) 3Q 　於　2025/12/18 上午 09:00:00 說：
	3Q

	(第 2 篇) 小川川　於　2025/12/18 上午 10:16:00 說：
	川普正講政績

	(第 3 篇) 救命丹　於　2025/12/19 上午 12:18:00 說：
	美光噴噴11%

	(第 4 篇) GO 　於　2025/12/19 上午 08:45:00 說：
	紅紅

	(第 5 篇) PP 　於　2025/12/19 下午 12:14:00 說：
	南亞科快出關了

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	(第 6 篇) 來　於　2025/12/22 下午 12:34:00 說：
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(第 7 篇) 99 　於　2025/12/24 下午 01:02:00 說：

AI需求旺陸儲能企業滿手訂單 6873泓德能源雲豹能源 7740熙特爾安集台塑台達電

2025.12.24

　大陸電力市場改革提升儲能獲利能力，加上AI資料中心興起，以及再生能源快速擴張，國際儲能需求急速飆升，帶動大陸儲能製造商的生產熱潮。分析師指出，大陸重量級儲能企業因需求激增，訂單已經排到明年。

　路透報導，據估計，大陸企業今年全球鋰離子儲能電池出貨量，可望年增75％。今年以來，大陸已出口超過650億美元儲能及電動車電池，進一步鞏固在風電、太陽能，以及AI資料中心備援電力等領域的市場優勢。

　報導稱，大陸儲能產業這波爆發潮，除了大陸國內資料中心與再生能源需求持續升溫，以及電力市場改革與補貼政策推動儲能應用。國際方面，資料中心快速擴建、歐洲電網老化亟需備援，以及中東再生能源布局加速，同步拉升全球儲能需求。

　政策研究機構Trivium China分析師Cosimo Ries指出，「大陸重量級儲能電池大廠滿手訂單，已經排到明年，部分廠商安排兩班制生產，以因應激增需求。」

瑞銀上月將2026年全球電池儲能裝置量預測上調25％，國際能源總署（IEA）則預估，今年全球電池儲能設施投資將增16％至660億美元，其中多數訂單將由大陸企業承接，因為儲能系統內的電芯，幾乎全是大陸生產。

　顧問公司Infolink公布今年1至9月全球前六大儲能電芯供應商，分別是寧德時代、海辰儲能、億緯鋰能、比亞迪、中創新航及瑞浦蘭鈞，全數來自大陸。

　瑞銀分析師顏亦舒指出，美國AI資料中心用電需求強勁，太陽能搭配儲能幾乎成為唯一可行方案，但天然氣、核能與傳統火力基載電力，未來五年增幅有限。不過大陸廠商仍須注意美國對「受關注外國實體」的投資限制。目前，中國大陸儲能製造商在美國的市占率約為20％。

(第 8 篇) GO 　於　2025/12/29 上午 11:46:00 說：

賴清德：國防產業有機會成護國神山雷虎漢翔中光電龍德造船 7714創泓科為升

2025.12.29

　總統賴清德穿上陸軍外套，選在國防部軍備局生產製造中心209兵工廠，28日晚間接受電視節目專訪，背景是整排「雲豹八輪甲車」。賴清德強調，國防預算不單純只是一組數字，它背後代表的是真實國防戰力，「投資國防，就是投資和平！」國防產業，不僅守護國家，更有機會成為台灣下一座護國神山。

　他並強調，不要以為護國神山只有台積電，有一天國防工業會是我們的護國神山，另外生醫產業產值快破兆元，是另一座護國神山；而金融方面的亞洲資產管理中心，未來也有機會是台灣另一座護國神山。

　賴清德日前提出八年1.25兆元國防特別預算，並透過專訪節目，帶大家了解209兵工廠是台灣國防自主的重要基地，希望讓國人看到，國防預算不單純只是一組數字，它背後代表的是真實國防戰力，能提供國軍優質的國防武力，國軍才有能力站在第一線，保護每一位台灣人民生命財產安全。

　他提及國防預算增加有三大目標。賴總統表示，未來有辦法自己研究、製造、發展國防武器，「這就是我們的目標，」蔡總統上任後持續增加國防預算，並進行對美國和國際軍事採購外，強調「國防自主。」未來因應外來挑戰所需求的國防武器，可透過國際合作，自己研發設計，自己生產製造，自己修復，也可以隨時升級，讓國防武器能更加精良。

　其次，提供給國軍最好武器，有道是「工欲善其事必先利其器」，身為三軍統帥，賴說，他的責任就是保護國家和國軍站在一起，他們所需要裝備武器，一定要能夠提供，若無法提供足夠量且質精的武器給國軍弟兄使用，他會對不起他們，也無從要求他們要站在第一線能夠保護國家。

　第三，如果推動國防產業，可帶動未來持續台灣經濟發展。國防產業很可能是台灣另外一座護國神山。他說，國防產業不只是國家安全問題而已，也可發展台灣非常強韌經濟產業，甚至未來可以外銷，台灣科技產業或基礎工業非常強，未來渴望國防工業除保護國家安全，還可融入國際國防工業，對台灣產業發展非常重要。

(第 9 篇) OK 　於　2025/12/31 上午 10:05:00 說：

7714創泓科技照亮2026 無人機反制系統、AI、資安均成長潛力；Q4已取得Sentrycs在台獨家代理權

2025.12.31

展望2026年，董事長黃健寧表示，無人機反制系統、AI等業務均會成長，既有資安業務亦是產業剛性需求，三大布局均具成長潛力。圖／美聯社
創泓科技近期財報
　全球地緣政治風險升高與無人機產業技術推進，創泓科技（7714）透過代理以色列Sentrycs產品，切入無人機資安的新賽道。展望2026年，董事長黃健寧表示，無人機反制系統、AI等業務均會成長，既有資安業務亦是產業剛性需求，三大布局均具成長潛力。

　創泓科技2025年第四季取得以色列無人機反制禦產品Sentrycs在台獨家代理權。Sentrycs日前被美國那斯達克上市公司ONDS收購。

　該公司表示，無人機反制分成「硬殺」及「軟殺」，硬殺是利用傳統方式，如雷射擊落或干擾通訊，但可能產生無人機掉落會造成環境或人員誤傷的風險，至於「軟殺」則是破解通訊協定，接管無人機，引導其安全降落。

　黃健寧表示，能拿到Sentrycs代理權，主要是對資安的經驗及理解，與原廠溝通順暢。他認為，資安邏輯與軟殺技術相似，是傳統硬體廠商難跨越的技術門檻。Sentrycs「軟殺」技術具備全球最完整的無人機資料庫，能快速識別並應對各類機型。

　創泓一開始以代理資訊安全產品起家，後續延伸至資安監控服務、系統整合，具備軟硬整合優勢。該公司數年前亦投資無人機公司翔隆航太，為其提供影像辨識、目標偵測與追蹤功能。如今再進一步跨足無人機防禦資安領域。

　黃健寧表示，未來研發將結合資訊安全與AI，廣泛應用各類無人載具，包括機器狗、AMR（自主移動機器人）等。至於海外市場，考量各國政策不同，不以整機輸出為主，以重要關鍵零組件形式輸出至海外。在商業模式上，創泓採取「老二哲學」，不直接參與標案，以成為漢翔、雷虎等無人機大廠背後資安軍火庫為定位。

　除軍用市場，創泓也積極拓展如監獄、機場與晶圓廠等，鎖定對反無人機有剛性需求的關鍵基礎設施，以開拓第二成長曲線。

　展望未來，創泓不排除與ONDS深化合作，代理其完整無人機產品線，將美國最先進無人機生態系引入台灣。

　創泓科技前11月累計營收16.05億元，年增55.6％，前三季每股稅後純益4.34元，優於2024年同期的2.69元。

(第 10 篇) 88 　於　2026/1/2 上午 10:25:00 說：

2027中共侵台準備？賴清德：2026台灣關鍵強化國防 7714創泓科雷虎中光電漢翔為升龍德造船

2026.01.01

美國「中國軍力報告」及國際智庫示警，中國以2027年做好侵略台灣的準備作為目標。對此，總統賴清德今（1）日表示，如孫子兵法所言，「勿恃敵之不來，恃吾有以待之」，必須做最壞打算，也做最好準備，因此2026對台灣來講是非常關鍵的一年，他會積極落實和平四大支柱行動方案，以強化國防力量。

賴清德並說，如果國防特別預算持續被耽擱，他的確會擔心國際社會會誤解台灣自我防衛決心，因此他非常期待在野黨能夠特別基於國家利益、國家安全，能夠通過這一筆預算，讓政府更有力量，能夠達到守護國家、保護人民安全的目標。

賴清德元旦上午在總統府以「韌性之島，希望之光」為題發表2026新年談話，並隨後受訪表示，他身為總統，有三大使命，包括讓國家更安全，讓經濟發展更好，也能夠把全國人民照顧得更周延。

媒體提到，「中國希望在2027年就能夠做好攻台的準備」？賴清德說，中國是不是能夠如期達到其目標，這是一回事。但就台灣而言，他認為，最重要的一件事，如孫子兵法所言，「勿恃敵之不來，恃吾有以待之」，必須做最壞打算，也做最好的準備。

「2026年對台灣來講是非常關鍵的一年。」賴清德表示，他一定會積極落實和平四大支柱行動方案，一方面強化國防力量，不管是對外軍事採購或是發展國防自主，建構台灣之盾，發展無人機、無人艇、水下無人潛艇、機器人、無人載具等等不對稱戰力，來提升國防力量；他也會持續強化全社會防衛韌性，讓民眾除了平常可以因應自然災害，必要時也可以幫助自己、幫助街坊鄰里以及朋友。

賴清德指出，第二根支柱是強化經濟韌性，經濟不但要好，而且還要有韌性，不能夠再像以往一樣，把雞蛋都放在同一個籃子裡，必須要立足台灣、佈局全球、行銷全世界。同時，我們不僅要支持國際的科技產業，更要站在第一線，針對遭遇困難的中小微型企業幫助他們，透過人工智慧、透過各項科技、透過必要手段來提升其競爭力。也只有大型企業、中小微型企業都能發展，台灣的經濟韌性才有辦法健全。

第三根支柱，必須跟民主陣營肩並肩站在一起，台灣善盡守護自己國家的責任，而印太國家、每個國家都在強化國防力量，也只有印太區域或是世界民主陣營，每個國家都善盡自己責任並且共同合作的時候，才有辦法確保區域和平穩定。

而和平是第四大支柱，他呼籲，只要中國正視中華民國存在的事實，尊重台灣人民的民主自由生活方式的意願，還能夠對等尊嚴，「我們很樂意跟中國交流合作，促進兩岸的和平共榮發展」。

另針對中共圍台軍演結束，以及1.25兆元國防特別條例尚未付委等問題，賴清德強調，和平無價，戰爭沒有贏家，對和平固然要有理想，但不能夠有幻想。他說，和平一定要靠實力，才能夠獲得，不是單憑一紙和平協議或接受侵略者的主張，就有辦法達到和平，投資國防就等於在投資和平。

賴清德指出，從這次中國軍演可看到，解放軍演習的科目裡面，有特別針對台灣新增戰力作為假想敵來演練，因此這次軍購項目對台灣國防安全是必要的，這筆國防預算對台灣向國際社會展現決心、維護區域和平發展是必要的。

他說，如果該筆預算持續被耽擱，他的確會擔心國際社會會誤解台灣的自我防衛決心，因此他非常期待在野黨能夠特別基於國家利益、國家安全，能夠通過這一筆預算，讓政府更有力量，能夠達到守護國家、保護人民安全的目標。

賴表示，這次中國軍演，民主國家無不同聲譴責中國破壞台海和平穩定，國際社會多年來，也一致認為，中國才是破壞兩岸和平的麻煩製造者；不過，比較可惜的是，當國際社會同聲譴責中國的粗暴的時候，在野黨仍然替中國找藉口。他希望朝野能夠團結，也只有團結不要分裂，才不會讓中國得到錯誤的訊息，認為可以侵略台灣。

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(第 11 篇) 好　於　2026/1/6 下午 12:57:00 說：

DRAM供應告急大廠進駐韓國搶貨、飯店爆滿南亞科威剛華邦鈺創 2495普安旺宏群聯

2026.01.06

全球DRAM晶片短缺情勢持續惡化，在此背景下，市場盛傳蘋果與三星電子、SK海力士簽訂的DRAM長期供應協議（LTA）即將於本月到期，為確保旗下iPhone、PC與其他產品穩定供料，蘋果已啟動非常手段，親赴韓國與記憶體大廠展開密集談判。

根據科技新聞網站Wccftech引述《韓國經濟日報》指出，蘋果高層已長期入住位於韓國京畿道的多家商務飯店，藉此與三星與SK海力士進行面對面協商，爭取未來兩到三年的DRAM供應量。對於年出貨量動輒數億支iPhone的蘋果而言，能否成功鎖定記憶體供應，攸關整個產品線的穩定度與成本結構。

市場傳出，蘋果目前採購12GB LPDDR5X DRAM的單顆成本已高達70美元，與2025年初相比漲幅驚人，累計上漲約230%。儘管蘋果已選定三星電子成為iPhone 17與iPhone 18系列的最大DRAM供應商，但仍難以避免在議價談判中處於劣勢。

據《韓國經濟日報》指出，蘋果談判團隊甚至長期入住距離三星半導體事業部（DS）所在地京畿道華城市不遠的飯店，顯示DRAM供應爭奪戰的激烈程度。不只蘋果，韓國半導體重鎮近期出現罕見的「飯店爆滿」現象，位於京畿道城南市板橋的希爾頓逸林酒店、九樹酒店等商務飯店，自上月起迎來大量長住客，背後主因正是來自亞馬遜、谷歌等雲端服務供應商（CSP），以及蘋果、戴爾等智慧型手機與PC大廠的採購與高層人員。他們幾乎每日往返三星電子華城廠與SK海力士利川總部，洽談DRAM長期供應協議，以確保未來兩到三年的產能配額。

持續惡化的記憶體供應危機，也迫使更多科技巨頭高層親赴韓國。市場指出，目前記憶體製造商已開始「挑選客戶」，蘋果與戴爾等大客戶成為相對優先供應對象，但即便如此，仍難以避免支付高額溢價。

《韓國經濟日報》報導，根據半導體產業消息人士透露，三星電子與SK海力士目前拒絕與客戶簽署長期LTA合約，堅持改以季度合約方式供貨，主因在於，DRAM價格漲勢被看好將一路延續至2027年，記憶體大廠不願提前鎖定價格。據了解，兩大廠已向主要伺服器DRAM客戶提出今年第一季較去年第四季上漲60%至70%的報價，PC與智慧型手機用DRAM亦面臨相近幅度的調漲。

(第 12 篇) 88 　於　2026/1/7 上午 10:04:00 說：

南亞科第一季DDR4合約價有望大漲90%，凱基喊目標300元威剛華邦鈺創 2495普安群聯

2026 01 06

南亞科第一季 DDR4 合約價有望大漲 90%，凱基高喊目標價 300 元
隨著記憶體市場進入新一輪成長週期，台灣 DRAM 大廠南亞科展現出強勁的獲利爆發力。法人凱基投顧的最新研究報告指出，受惠於 DDR4 合約價漲勢超乎預期及 1B 製程良率顯著改善，南亞科的結構性獲利動能將一路延續至 2027 年。報告中將南亞科投資評等維持為「買進」，並將目標價由 180 元大幅調升 66.7% 至 300 元。

第四季營運表現驚艷，產品組合優化與匯率助攻
南亞科 2025 年第四季的獲利表現優於市場預期。根據自結數據，該公司 10 至 11 月的淨利已達 62.7 億元，達成原先預估目標的 76%。凱基分析認為，這主要歸功於三大因素，首先是產品組合優化帶動毛利率回升。其次是 1B 製程良率改善，有效降低了單位變動成本。最後，則是新台幣兌美元貶值逾 3% 的匯率效益。

基於上述利多，報告將南亞科第四季的毛利率預估值上修 10.8 個百分點，來到至 53.2%，單季EPS亦上修近四成，達到 3.73 元。

未來展望，DDR4 合約價單季恐暴漲 90%
邁入 2026 年第一季，DRAM 市場的缺貨狀況似乎更加嚴峻。報告透露，DDR4 8GB 的季合約價有望大幅季增逾 90%。這使得南亞科第一季的ASP季增率預期，從原先的 15% 大幅上調至 45%。

隨著 1B 製程良率持續改善，凱基投顧同步下修了單位變動成本預估至每 GB 0.23 美元。在價漲量增與成本受控的雙重帶動下，預估南亞科 2026 年第一季營收將上修至 458.2 億元，單季 EPS 更由原先預估的 4.18 元大幅跳升至 7.07 元。

報告中指出南亞科此輪獲利週期之所以能具備長線能見度，核心在於高頻寬記憶體（HBM）對整體記憶體獲利結構的重塑。尤其，HBM 具備需求可預測、價格穩定且終端成長性高等特性，已成為全球三大記憶體廠（三星、SK 海力士、美光）的核心獲利來源。由於三大廠全力競逐 HBM 市佔率，擴張普通 DRAM（如 DDR4/DDR5）產能的誘因明顯低於過去幾次上行週期。

而在供給受限的情況下，普通 DRAM 的合約價將能在高檔維持更長時間。凱基預期南亞科的 ASP 高點將維持至2027年第一季，即便時第二季開始回落，全年 ASP 的降幅也僅約 13.6%。這代表著南亞科在 2026 年與 2027 年將連續兩年維持強勁獲利，預估 EPS 分別可達 33.16 元與 26.01 元。

財務穩健與股利誘人：2026 年殖利率看 7.3%
從財務數據來看，南亞科的成長曲線極為驚人。預估 2026 年營收將突破 1,900 億元，年增率高達 186.8%。毛利率則預計從 2025 年的 24.4% 躍升至 2026 年的 72.2%，顯示其製程轉型與產品定價權的成功。

此外，南亞科長期維持淨現金（Net Cash）狀態，展現極佳的穩定性與償債能力。對於追求收益的投資人來說，南亞科 2026 年預計配發 16.58 元現金股利，以目前的估值推算，殖利率高達 7.3%,。

營運亮點與長期表現
身為台塑集團旗下的 DRAM 龍頭，南亞科主要專注於消費型產品及 PC 應用，佔其營收比重約 82%,。目前其生產基地產能利用率已達 100% 滿載狀態，且投片量預計將從 2024 年的每月 5.6 萬片，逐步提升至 2027 年的 6.9 萬片。

總結而言，在 HBM 產能擠壓普通 DRAM 的大趨勢下，南亞科正迎來史上罕見的獲利甜蜜期。凱基投顧認為，考量獲利能見度極高，將估值基準滾動至 2027 年，看好其股價長線表現。

(第 13 篇) 88 　於　2026/1/12 上午 08:56:00 說：

AI缺電荒馬斯克強攻儲能台達電、光寶接單可期大同錸德國碩 6873泓德能源雲豹能源

2026/01/12

AI算力愈來愈強，對電力需求同步激增，全球陷入「AI缺電荒」，特斯拉執行長馬斯克繼釋出太空AI構想，要靠把伺服器送上太空並使用天上的太陽能解決電力問題之後，高喊地面儲能也是關鍵，藉此應對地球上電力不足問題。

業界認為，馬斯克要布下「天羅（太空太陽能）地網（地表儲能）」衝AI電力，台廠中，電源雙雄台達電（2308）、光寶（2301）可望擔綱要角，營運衝鋒。

台達電與光寶都是特斯拉儲能供應鏈。台達電不僅切入AI資料中心儲能領域，與特斯拉在充電樁部分也有展開合作。光寶則供應PSU電源與BBU儲能模組，也與特斯拉有密切合作關係。

馬斯克釋出太空AI概念之後，引發市場關注。綜合外電報導，他在接受網路媒體訪問時更進一步宣揚儲能的重要性，認為電力在AI時代扮演要角，強調「未來的核心貨幣不是美元，而是『瓦特（Wattage）』」。

業界分析，當前全球瘋搶AI晶片，但就算買足了晶片，少了充裕的電力支援，再強的GPU或ASIC也英雄無用武之地，在太空AI尚未成熟、現有發電設施無法滿足地球上AI用電需求下，儲能成為地球上支持AI發展的重要憑藉。

馬斯克認為，當前人類正處於「技術奇點」，AI與機器人均已不可阻擋，成為未來的科技趨勢，其中，AI需要極大的電力可透過太空來解決，而地球的電力則要靠儲能解決。

馬斯克強調，電力生成是目前的頭號限制AI發展的因素，而人們低估增加電力供應的難度，因此在未來兩年，誰能解決電力和冷卻，誰就能贏得AI戰爭。

為了追趕這種效率，馬斯克甚至在他投資的AI新創xAI旗下數據中心自建電廠，凸顯電力在AI發展重要性。馬斯克正積極強化儲能布局，特斯拉已成為全球儲能系統整合商龍頭。

據統計，特斯拉去年儲能裝機量達46.7GWh，年增48%，全球市占率約15%、北美市占率約40%，目前仍正在全球各地建立多座「儲能超級工廠（Megafactory）」。

法人指出，特斯拉之所以能在全球儲能市場保持領先地位，主因本身在電動車製造中，累積非常豐富的電池技術與規模生產經驗，並轉移到儲能領域，進而使軟硬體技術比其他競爭對手更為優異，成為客戶心中的首選。

(第 14 篇) 88 　於　2026/1/13 下午 01:20:00 說：