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於 2026/2/9 上午 09:53:00
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白宮表態！力挺台灣增軍費國防預算GDP 3%以上 雷虎 台船 中光電 7714創泓科 龍德造船
2026.2.9
行政院編列規模達1.25兆元的國防特別條例草案，近期在立法院接連遭到封殺，引發美方高度關注。白宮對此首度發聲，強調「強烈支持」台灣調升軍費以強化嚇阻力，並對總統賴清德提出的國防支出目標表示歡迎，期待台灣在2026年將軍費占比提升至GDP的3%以上，並於2030年達標5%。
1.25兆軍費案慘遭10度封殺 白宮表態「強烈支持」增支
根據《中央社》報導，為了因應日益嚴峻的區域威脅，行政院去年底通過「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，希望透過8年1.25兆元的預算強化自我防衛。
然而，該草案在立法院卡關多時，自去年12月2日起，在藍白黨團聯手下已累計遭封殺10次，始終無法進入實質審查。
《國會山莊報》報導，白宮官員明確指出，美國「強烈支持台灣透過改革與增加國防開支，來強化自身的防禦與嚇阻能力」。一名川普政府高層官員更直言，美方歡迎賴清德總統的承諾，即2026年國防支出占GDP比率破3%，且在2030年進一步提升至5%。
藍白版本上限4000億 美參議員憂：恐削減自衛資源
儘管行政院版本受阻，立法院在1月30日通過由民眾黨團提出的版本並交付委員會審查。該版本將經費上限大幅縮減至4000億元，採一年一期編列，內容涵蓋海馬士多管火箭系統等6項採購案。
對此，聯邦參議院軍事委員會成員、民主黨參議員達克沃斯（Tammy Duckworth）發表聲明示警。她強調，在中國威脅不斷攀升的當下，台灣擁有充足的自衛資源至關重要，「過去一年我持續與台灣同僚對話，勸阻他們不要採取如此大幅度的削減，希望他們能回心轉意。」
前副國安顧問痛批「在玩火」 川普：已警告習近平
針對國民黨與民眾黨的預算立場，美國前副國安顧問、傳統基金會（Heritage Foundation）資深研究員葉望輝（Steve Yates）言辭犀利地表示，國民黨此舉「風險極大」。他警告，削減先前承諾的國防投資簡直是「在玩火」，這在華盛頓政界眼中絕非正面訊號。
葉望輝對目前美國政界僅有少數人對此發聲感到失望。與此同時，美國總統川普在接受《紐約時報》專訪時也提到，他已知曉習近平對台灣的意圖，但已向對方明確表態「若侵台我會很不高興」。
川普自信表示，在他的任期內，習近平應不至於採取軍事行動，但台灣仍需展現自我防衛的決心。
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於 2026/2/10 上午 12:11:00
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OK
於 2026/2/10 上午 08:49:00
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政策紅利加持 六壽險投資 鎖定基建、綠能 6873泓德能源 雲豹能源 元晶 茂迪 華城 東元
2026/02/10
金管會日前宣布壽險業七大投資鬆綁措施，確定可投資基礎建設、創投基金、策略產業投資的風險係數，壓低資本計提成本。在政策紅利加持下，六大壽險業者規劃2026年鎖定再生能源、水資源處理、資料中心、智慧倉儲及新興綠能等五大領域，部分業者透過增加創投及私募股權基金間接投資，提高基礎建設與公建投資占比。
國泰人壽指出，今年積極關注國內公共建設和基礎建設相關投資機會，無論股權或債券類投資，只要符合保險資金需求均樂意參與評估，未來關注投資領域有四，一是再生能源產業，該領域是政府能源轉型和淨零排放的政策核心，具長期政策支持與穩定的現金流特性，與保險資金追求長期穩健報酬特性高度契合，如太陽能、風電等領域均關注優質的投資機會；二是水資源處理與循環利用，由於氣候變遷與乾旱風險增加，再生水利用成為基礎建設的重要一環，這類資產通常具備購水合約與穩定收益，符合保險資金運用需求。
三是資料中心與數位基礎建設，隨著AI應用、雲端運算和物聯網的快速發展，資料中心成為企業數位轉型的核心，低延遲運算和資料本地化推升資料中心的需求快速成長，屬於前瞻性產業；四是其他符合公共利益又兼具穩健報酬的投資標的，如智慧倉儲和物流事業等，均是國壽的重點投資觀察領域。
富邦人壽表示，將持續擴大布局綠能投資，包括風力、地熱、生質、海洋能及小水力等多元型態能源，同時也將關注醫療衛生、商業物流和基礎建設等具備長期穩定收益的公建投資機會。
南山人壽則強調，將評估符合壽險業資金流量匹配需求的公建案件，或透過公建基金、證券化標的及子公司等多元投資方式參與國內建設。南山人壽於新北市投資的地上權案中，預計今年下半年將啟用的淡水沙崙文創教育園區，其投資金額含權利金與興建成本超過40億元，未來將作為南山企業大學場域，以淡海輕軌連結漁人碼頭，帶動沙崙海岸線的發展。
新光人壽指出，有鑒於公建與綠能投資期程橫跨開發、興建與營運階段，未來除直接投資外，為提升資金運用效率，也不排除透過創投或私募股權基金間接投資，持續提高公共投資和基礎建設相關配置比重。
台灣人壽表示，將在責任投資制度下，持續搜尋符合標準的公共建設與綠能案件，讓保險資金兼顧報酬與影響力。
凱基人壽亦指出，將配合政府政策與公司目標，持續評估具合理報酬的公建及綠能投資案。
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於 2026/2/10 下午 12:29:00
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於 2026/2/10 下午 12:30:00
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於 2026/2/11 上午 06:05:00
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市場定心丸 大摩再升記憶體F4目標價 華邦電、旺宏、南亞科及力積電 威剛 群聯 鈺創 2495普安
2026.2.6
記憶體族群指標股近期上沖下洗、震盪加劇，5日則受到盤勢不佳影響拉回，摩根士丹利證券逆勢調高華邦電、旺宏、南亞科及力積電推測合理股價，強調DDR4、MLC NAND、NOR今年供不應求情況嚴峻，替市場送上定心丸。
記憶體指標股因股價波段漲高，隨農曆年封關長假逼近，部分資金選擇獲利了結，增添股價波動。像華邦電從波段高點136元、回檔至5日收盤的102.5元，南亞科從326.5元下跌到275元，幅度都超過雙位數；旺宏、力積電也都下挫，跌幅尚在1成以內。
摩根士丹利證券本次將南亞科、華邦電、旺宏及力積電推測合理股價，分別調升至348元、155元、121元與88元。
摩根士丹利維持對傳統記憶體正向看法，並指出，主流記憶體供應商正加速降低對舊世代產品的支撐力度，供給面收縮趨勢愈發明確。
就DDR4品項來看，主要變動來自主流記憶體廠進一步縮減供給，同時上修傳統伺服器、交換器與如汽車等其他應用的需求；韓系供應商已開始降低對DDR4的支撐力度，因此，研判今年供給缺口由20％擴大至26％。
MLC NAND方面，不僅三星正縮減支援，鎧俠與美光亦可能同步下修供給，大摩預估，今年將出現30％以上供給缺口且不諱言指出，智慧機需求可能走弱，但供給收縮的影響更為顯著，即便旺宏正推動擴產，預料今年也僅能部分彌補缺口，相關短缺甚至可能對車用市場帶來風險。
NOR的需求面未見明顯變化，但美系供應商進一步減產，使整體供給持續下滑。摩根士丹利亦指出，大陸晶圓代工廠對NOR的支援有限，已推升部分小型設計公司NOR報價，漲幅最高達50％，整體而言，將今年供給缺口由5％上調至8％。
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我
於 2026/2/11 上午 09:09:00
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華邦：DRAM上半年看漲四倍 DDR4供應缺口大到不曉得怎麼補 2495普安 鈺創 南亞科 旺宏
2026/02/11
華邦（2344）總經理陳沛銘昨（10）日表示，AI應用持續帶動前所未有的記憶體需求，DRAM缺貨將持續，尤其DDR4供應缺口「大到不曉得怎麼補起來」，本季記憶體報價估漲90%至95%，下季漲幅可望維持與本季相當。
換言之，記憶體價格本季可望幾近翻倍漲之外，第2季還會再漲近一倍，換算今年6月底的報價會是去年底的近四倍，隨報價大幅彈升，法人看好華邦接下來幾季獲利都將呈現爆發性成長。陳沛銘透露，華邦本季毛利率將超過46.9%，獲利會更好。
華邦昨天公布去年第4季稅後純益34.22億元，季增16.28%，較前年同期虧損6.78億元轉虧為盈，每股純益0.76元，「一季賺贏去年前三季」。2025年獲利31.77億元，較2024年暴增近3.5倍，每股純益0.88元，董事會決議，去年下半年盈餘每股配發0.5元現金股利。
陳沛銘表示，這一波記憶體價格走強的核心動能，來自AI帶動的結構性需求成長，隨著資料中心、企業運算與邊緣裝置導入AI功能，系統對記憶體容量與頻寬需求明顯提升，在AI基礎建設尚未完全到位前，整體需求可望維持高檔。
陳沛銘直言，當下DDR4供給缺口「大到不曉得怎麼來補起來」，儘管華邦正在擴產，仍預期缺口將持續一段長時間，SLC NAND晶片因缺口更大，漲幅甚至超過DRAM。
談到華邦擴產狀況，陳沛銘說，董事會已經核准台中廠擴充NOR／NAND晶片產能資本支出案，繼去年8月通過的46億元資本支出之後，再追加24億元，總計約70億用於擴產，規劃5月裝機，7月投片並於9月產出，整體產能會依市況需求彈性調整，估計可月增1萬片產能，全年位元成長率約30%到40%。
高雄廠方面，陳沛銘說，預計2027年大量產出．第一批高階機台預計5月至6月裝機，主要擴充16奈米產能，重點產品含8Gb／16Gb DDR4與8Gb LPDDR4，研判可支撐未來數年高密度產品線，後續將努力推升16奈米製程良率。
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於 2026/4/27 上午 11:58:00
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中興電、華城訂單滿手 電力設備與AI基礎建設需求同步升溫 1503士電 1504東元 大同 亞力
2026.04.27
電力設備與AI基礎建設需求同步升溫，帶動重電族群，中興電（1513）、華城（1519）受惠半導體廠與電網升級，訂單能見度均已延伸至2028年，並持續擴增，獲法人點讚。
中興電已成為半導體龍頭廠的合格供應商，永豐投顧看好，其在手訂單已累計至431億元，預計今年將再爭取訂單逾200億元，公部門訂單部分，延續台電強韌電網、電源開發及汰舊換新計畫商機，以及離岸風電3-3期62億元訂單陸續爭取中，民間企業如半導體與上下游廠商擴廠，帶動GIS需求增加。
此外，永豐投顧指出，去年外銷佔比8％～10％，其中日本今年有增加趨勢，目前已滿單；大陸水力發電商機龐大，訂單已滿溢出至大陸地區的外商，預計今年大陸地區營運將成長2成；印度／越南電網發展及升級計畫，亦有訂單入袋。
永豐投顧考量，中興電穩定配息60％～70％，維持買進建議，給予目標價191元。
華城3月營收20.36億元，年增3.38％；第一季合併營收47.56億元，年成長7.38％；今年營運成長四大動能，包括：台電強韌電網計畫、綠能、美國電力基礎建設及AI資料中心。
外資看好，受惠AI資料中心專案需求強勁，以及AI基礎建設熱潮帶動所賜，華城訂單能見度已延伸至2028年，獲利成長動能強勁，給予買進評等，並調高目標價至1,150元。
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