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張貼者： |
木蘭
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2026/5/18 上午 10:55:00
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印菲凑了75%的镍就想卡中国，回头一看，王传福几年前就写好答案
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2026-05-15 12:21 发布于：天津市
宿务的会场刚刚散去，行李箱还未完全收拾，全球电动车行业就已经被一份悄然递交的文件震动了神经。2026年5月7日至9日，第48届东盟峰会在菲律宾举行，会议间隙，雅加达与马尼拉悄悄递交了一份谅解备忘录，业内戏称其为镍OPEC。签字那一刻，印尼经济统筹部长艾尔朗加在新闻发布会上信心满满地宣称，这标志着镍走廊的奠基——将印尼下游冶炼能力与菲律宾上游矿石供应紧密联结。他特意强调，这一行动契合第27届东盟经济协调峰会强化区域关键矿产供应链的战略布局，似乎为整个举措镀上了一层东盟集体行动的光环。数字一出，分量立刻显现。
根据美国地质调查局2026年的数据，印尼镍产量约为260万吨，占全球66.7%；菲律宾约27万吨，占6.9%，两国合计接近73.6%。若加上出口节奏的协同运作，四舍五入后，74%至75%的说法便诞生了。将这一数字放到石油的尺子上衡量，其威慑力不言而喻。真正的OPEC在原油市场也不过掌握约四成的份额，已经能让全球加油站价格翻腾不休，而镍这一新联盟，几乎掌控了OPEC两倍的份额。
印尼和菲律宾凑出75%的镍，似乎是要针对中国，动作看上去快、准、狠。然而，这故事只讲到一半。要理解另一半，必须回到印尼2026年的政策连环拳。新年的第一击是产量配额。1月中旬，印尼能矿部直截了当地发布2026年镍矿RKAB配额指引为2.6亿吨，远低于2025年实际开采量3.64亿吨，直接削减三成多。审批节奏也随之改变，由三年一审改为一年一审，每年都需重新讨好雅加达的决策。第二拳是计价规则。
2026年4月10日，印尼能源与矿产资源部签署部长令，自4月15日起生效，打破了老规矩——过去镍矿交易仅按镍含量计价，伴生的钴铁铬几乎搭送，新规则将伴生金属单独计价。资深业内人士表示，此次调整打破了近百年来镍矿单一元素计价的传统方式，价格涨幅可能超过100%。第三拳是5月的镍走廊。三步合并来看，雅加达的算盘显而易见——目标不仅是多收几个铜板税，而是争夺定价权，从原矿出口国一跃成为规则制定者。
有趣的是，印尼今天能掀桌子，本钱几乎全是中国资本十余年前一砖一瓦搭建起来的。那时印尼还在卖原矿赚辛苦钱，中国民企带着技术、资金和工艺扎进苏拉威西丛林，把荒地变工业园，把荒港建重镇。十多年间，中资累计投资高达140亿美元，新能源政策推动印尼成为全球镍矿供应中心。C4ADS报告显示，中资公司目前控制印尼约75%的镍精炼产能。换句话说，雅加达今天的地位，从骨架到表面，几乎都是中国力量打下的基础。
如今，它手握权力，回头敲着中国师傅的椅子腿，这种气味显然不太好闻。再加上印尼的地缘动作——向美国市场伸出橄榄枝、对马六甲海峡发声、对菲律宾示好，三步连成一条线。这已不仅仅是资源管理能涵盖的事情。印尼和菲律宾凑出75%的镍想卡中国，雅加达甚至想给自己贴上新能源时代的沙特标签。但沙特的底子是自己挖出来的，不靠外人扛设备、铺管道、传技术。
更重要的是，石油在工业体系中几乎无可替代，而镍并非如此。印尼菲律宾凑75%镍意图卡中国时，王传福早已给出了答案。2022年9月的中国新能源汽车高层论坛上，他当众披露：国内探明钴储量约13万吨，镍约400万吨。他直言：中国不能因燃油车被石油卡住，又在电动车上被镍钴卡住。因此，他坚定选择磷酸铁锂路线。当时，这条路线在业内被视为低端、能量密度不够，冬季掉电严重，被戏称保守。
四年过去，情况完全逆转。2026年第一季度，中国新能源汽车渗透率已达50%，磷酸铁锂电池市场份额将三元路线挤压到极限，三元动力电池装机量出现负增长。当年被嘲笑的保守路线，如今成为抵御印尼新规最厚的防护甲。
同时，钠电池的产业化进程也精密推进。2026年4月21日宁德时代超级科技日宣布，钠离子电池将在年底实现规模化量产，广泛应用于乘用车、商用车及储能领域。钠离子电池能量密度达到175Wh/kg，已能与磷酸铁锂一较高下。海水中随处可取，地壳到处存在，没有任何国家能凑出钠OPEC。再看固态电池，东风、广汽、比亚迪、上汽均计划2027年小批量量产装车，预计2030年前后具备规模化应用条件。
换言之，不依赖镍钴的新一代电池技术，已经不再停留在PPT，而是有明确排产计划和产线。连线看雅加达那股卡脖子气势，有些尴尬。印尼和菲律宾凑出75%的镍想卡中国，他们瞄准的是2018年的全球电池技术地图，而现在已是2026年，地图早已多次更新。市场反应也显示端倪：2026年1月26日，LME镍价日内最高触及19160美元/吨，沪镍同步冲高至152300元/吨。
镍价抬高了，但下游车企的去镍化决心更坚定。每次配额收紧，反而加速磷酸铁锂和钠电池的推广。这是一个反直觉现象——卖方拼命提价，实际上在推动买方完成技术替代。回想当年三元锂价格高位时，磷酸铁锂正借机实现规模化突围，如今镍几乎是其镜像。
资源民族主义仍有威力，对没准备的国家确实是利刃。但中国早有布局：从材料路线到中游冶炼回收，再到终端产品迭代，多年来早已布下防线。废旧电池堆成城市中的二次矿山，主流动力电池回收企业镍钴锰综合提取率早已超过95%，即便外部供应被掐到极致，存量循环也能撑起产业缓冲。印尼和菲律宾凑出75%的镍想卡中国，可他们卡的是一种正在被产业技术弱化的金属。
他们用力越大，下游越有动力将这种金属从必需品名单上划掉。雅加达和马尼拉的政客可能没真正意识到这一点：在他们眼里，镍还是2025年的镍，是供需缺口中的高价镍，是能带来几十亿美元特许权使用费的镍。但在中国电池厂的实验室里，镍早已是可选项——做也行，不做也行。
最终，这场博弈最有趣的不是配额、计价或联盟，而是两种思维方式的对照：一种是将命门攥在手里，逼别人付费；另一种是干脆让命门消失，让别人无需付费。王传福2022年的保守言论，今天回头看，每个字都像是预见了2026年的局面。印尼和菲律宾凑出75%的镍想卡中国，而中国手中早已不再是镍这一张牌。牌桌换了，玩家换了，规则也悄然更新。雅加达想成为新能源时代的沙特，可能还没坐热椅子，舞台中央的聚光灯就已经移开。
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