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張貼者：	Jennyliu
時間：	2026/5/19 上午 08:11:00
標題：	記憶體轉型AI戰略資源台廠受惠南亞科華邦旺宏晶豪科 5351鈺創 2495普安宜鼎群
內容：	記憶體轉型AI戰略資源台廠受惠南亞科華邦旺宏晶豪科 5351鈺創 2495普安宜鼎群聯 2026.05.19 AI伺服器帶動高容量DDR5 RDIMM與高容量QLC／TLC，成為單片晶圓產值最高的記憶體產品。在高階產能稀缺下，韓系及美系記憶體原廠產能配置，全面傾斜AI相關高產值產品。另一方面，隨Agentic AI推動模型由訓練轉向推理，AI資料中心CPU需求快速提升，帶動DDR5 RDIMM需求快速成長，對已高度短缺的供給，形成更大壓力。法人認為，未來RDIMM、HBM、eSSD與Switch等伺服器相關記憶體產品，將逐步擺脫過去Commodity屬性，轉變為AI基礎建設中的核心戰略資源，台系記憶體製造廠如南亞科、華邦電及旺宏，有望受惠記憶體產業結構性的改變。為確保記憶體供給量，美系雲端供應商（CSP）正積極與原廠洽談長約（LTA），以確保RDIMM、HBM與eSSD供應穩定。惟2026年至2027年全球記憶體投片量，仍受限於高階無塵室不足、EUV設備供應吃緊，以及三星、SK海力士與美光等大廠，優先將資源集中於高階DRAM產品等因素。法人預估，2026年與2027年全球DRAM投片量年增率僅約9％與11％，NAND Flash則約為-2％與5％，供給成長相對有限。台廠方面，南亞科成為市場關注焦點。南亞科正積極推進DDR5布局，預計2026年底至2027年陸續量產高規DDR5產品，並有機會切入RDIMM與AI伺服器市場。隨產品結構由TV、STB等消費性應用，逐步轉向伺服器相關應用，未來產品組合與獲利能力可望顯著提升。華邦電則可望受惠Consumer DDR4供給持續退出。隨主要DRAM原廠逐步縮減DDR4產能，市場供給持續收斂，也有利華邦電在利基型DDR4與特殊型記憶體市場的議價能力提升。法人看好華邦電CUBE與高附加價值產品布局，並進一步切入Si-Cap相關製程整合，逐步由傳統記憶體供應商，朝AI特殊記憶體與高速運算供應鏈升級。旺宏則可望受惠MLC／SLC NAND供給收縮。由於國際大廠將產能轉向高容量QLC與企業級儲存產品，低容量SLC／MLC NAND供應持續減少，也使工控、車用、網通與嵌入式市場需求轉向利基型供應商。法人認為，旺宏後續NOR Flash與SLC NAND產品報價與產能利用率，均有機會進一步提升。


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(第 1 篇) 888 　於　2026/5/19 下午 11:18:00 說：

Google攻太空AI攜手SpaceX 太陽能利多元晶、聯合再生大贏家盟立 2421建準也沾光

2026/05/14

華爾街日報等外媒報導，Google將攜手特斯拉執行長馬斯克旗下太空新創SpaceX衝刺太空AI市場，雙方已展開洽商協議。這是繼當紅的AI新創公司Anthropic之後，近期又一重量級科技大咖按讚太空AI。

科技巨頭紛紛投入，將引爆太空AI商機，元晶（6443）、聯合再生（3576）等太陽能廠成為大贏家；盟立（2464）、建準（2421）等台鏈也沾光。相關消息激勵，太陽能族群昨天不畏台股大跌523點，元晶盤中一度攻上漲停，聯合再生大漲逾5%，成為盤面亮點。

業界分析，科技大廠投入太空AI，主要考量地球上電力無法滿足AI用電需求，希冀透過太空中取之不盡、用之不竭的太陽能作為電力來源，使得太陽能成為太空AI浪潮下新寵兒。

台廠中，元晶是SpaceX太陽能合作夥伴，過往SpaceX的火箭即搭載元晶的太陽能電池飛上太空，元晶掌握出貨SpaceX實績優勢，可望在這波太空AI熱潮下優先受惠。

另一方面，次世代鈣鈦礦太陽能技術被視為接棒太空AI帶來的太陽能商機明日之星，帶旺聯合再生、盟立。聯合再生是台灣投入鈣鈦礦太陽能的先驅之一，正積極投入研發與申請相關專利，朝量產邁進，將洞燭機先。

自動化大廠盟立集團2023年開始投入鈣鈦礦太陽能電池，並成立「盟立鈣鈦礦科技」，與天來集團TENLife合作，提供鈣鈦礦產業鏈所需的自動化生產設備方案，搭上太空AI熱潮。盟立執行長林世東透露，盟立在鈣鈦礦太陽能電池已有新技術方向，並具備相當的基礎。

此外，發展太空AI，散熱也是一大問題。建準曾經是台灣第一家獲得美國太空總署（NASA）親自認證的散熱業者，被外界視為未來最有機會率先搶進太空AI散熱商機的台廠。

根據彭博與華爾街日報報導，Google正與SpaceX洽談一項火箭發射交易，計劃發射Google用於太空中的「軌道資料中心」測試產品，若雙方達成發射協議，將使兩家公司在準備競逐「軌道資料中心」市場之際建立合作關係。

Google先前曾表示，正與包括Planet在內的其他發射服務業者探討合作，推動「陽光捕手計畫（Project Suncatcher），該計畫是以太空AI資料中心為構想，計劃在2027年前發射原型衛星。由於太空AI仰賴無窮盡的太陽能作為電力來源，因此Google也曾公開表示，目前正在探索由太陽能供電衛星組成的系統，並搭載其張量處理器（TPU），藉此充分利用太陽能的全部潛力。

業界認為，馬斯克提出太空AI計畫之後，引發市場高度關注，也有不少質疑聲浪。隨著Google等科技大咖加入，如同為太空AI產業發展打了一劑強心針，國內太陽能與散熱族群因具備產能與技術實力，後市可期。