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張貼者：	Jennyliu
時間：	2026/5/31 下午 10:52:00
標題：	TrendForce上修記憶體市場價格上行2027 AI代理驅動新爆發週期 5351鈺創普安
內容：	TrendForce上修記憶體市場價格上行2027 AI代理驅動新一輪爆發週期 5351鈺創普安旺宏華東 2026-05-31 市場研究機構 TrendForce 最新報告指出，隨著人工智慧（AI）應用重心從大規模模型訓練轉向以推論為核心的「AI 代理」範式，全球記憶體市場正面臨結構性需求擴張，並大幅上調市場規模預測，預計 2027 年全球記憶體市場將突破 1.28 兆美元，且供給缺口短期內難以彌合，價格上行動能有望延續至 2027 年。 TrendForce 近期大幅上修對記憶體市場的預估規模。最新數據顯示，2026 年全球記憶體市場規模由原先的 5,516 億美元，上調至約 8,893 億美元；2027 年預估也由 8,427 億美元提高至超過 1.28 兆美元，隱含約 44% 的年複合成長動能。報告指出，這波顯著上修主要反映 AI 算力基礎設施快速擴張，正推動整體記憶體需求進入全新成長階段與更高量級。在細分市場方面，DRAM 部分，2026 年市場規模預估已調升至約 6,187 億美元，年增幅達 303%，2027 年進一步擴大至約 9,033 億美元，年增率約 46%。至於 NAND 快閃記憶體，2026 年市場規模上修至約 2,706 億美元，年增約 281%，2027 年則有望接近 3,794 億美元，維持約 40% 左右的成長速度。 AI 代理成結構性需求核心驅動力分析指出，本輪預測上修的關鍵，在於 AI 發展重心正從以大規模模型「訓練」為主，逐步轉向以「推論」為核心的 AI 代理應用，使整體算力與記憶體需求呈現結構性擴張。在供給面方面，短期內產能調整速度仍難以追上需求成長，供需缺口持續存在，也進一步強化記憶體供應商在合約價格與報價上的議價能力。在 DRAM 需求面，AI 代理系統中的推論請求已從單次查詢演變為持續更新循環。其中，「KV 快取」容量隨上下文窗口擴大而等比增長，一旦需要重新計算，算力成本將呈指數級攀升，因此高效的 KV 快取管理成為 AI 推論效能的關鍵瓶頸，直接帶動了對高頻寬記憶體（HBM）及一般 DRAM 的龐大需求。伺服器架構層面，AI 代理工作負載大幅提升了 CPU 在排程、資料預處理及記憶體管理等方面的需求。 TrendForce 指出，新一代 AI 伺服器平台中，CPU 與 GPU 的配比已從傳統的 1 比 8，逐步朝 1 比 4 甚至更高比例調整，輝達 (NVDA-US) NVL72 機架即採用 1 比 2 配置。 CPU 部署比例的提升，將同步擴大伺服器 DRAM 容量需求，並對採購量及合約價格形成有力支撐。此外，HBM 生產所消耗的晶圓產能持續壓縮傳統 DRAM 的可用供給。在需求持續擴張的背景下，此一供給約束進一步強化了供應商在合約談判中的議價能力，TrendForce 預計價格上行動能將延續至 2027 年。 NAND 快閃記憶體方面，全球九大雲端服務提供商的資本支出合計持續快速攀升。TrendForce 估算，2026 年支出增速將達 79%，資本強度亦有望提升至 34%。報告指出，此一趨勢反映出產業戰略邏輯已從需求驅動的產能擴充，轉向以爭奪長期競爭優勢為目標的大規模 AI 基礎設施投資。同時，隨著 AI 代理在企業中普及，AI 使用變得更頻繁也更複雜，導致運算量（token 消耗）大幅增加，甚至達到原本的數倍成長，進而帶動對 NAND 儲存晶片的需求持續上升。面對龐大且持續攀升的記憶體需求，HBM 部署成本偏高、難以大規模普及，傳統 HDD 則受限於存取速度及功耗，難以滿足即時 AI 資料中心的工作負載需求。 TrendForce 認為，上述結構性缺口為 NAND 解決方案開創了重要增長空間，從 SCM SSD、HBF 到 SLC/pSLC SSD，多種高效能 SSD 技術正在 AI 推論、訓練及代理式工作負載等多個生態層面快速滲透，成為新的關鍵增長引擎。


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(第 1 篇) 888 　於　2026/6/1 上午 08:57:00 說：

制約美太空計算發展？外媒：中國考慮限制向美出口太陽能製造設備元晶茂迪聯合再生

2026.04.15

外媒引述知情人士透露，中國官員已與太陽能面板製造設備供應商展開初步會談，正考慮限制向美國出口最先進技術。此類措施一旦實施，可能將衝擊美國企業相關投資，並拖慢以太陽能驅動的太空計算領域競爭進程。

路透引述知情人士報導上述消息，並稱相關政策尚未定案，討論仍停留在初步階段，尚未進入向行業正式徵求意見的環節。中國商務部及國務院暫未回應置評請求。

目前，中國生產了全球逾80％的太陽能組件，同時也是全球前十大太陽能電池製造設備供應商的所在地。

分析指出，若措施落地，可能影響特斯拉等美國企業新建或擴建工廠、推動本土化生產的計劃。這也意味著，中國可能將在其他具備領先優勢的技術領域擴大出口管制，延續此前為應對美國關稅而加強稀土出口管理的思路。

分析人士與行業高管普遍預計，中國可能推出相關出口限制，部分原因在於特斯拉CEO馬斯克等人正推動美國擴大太陽能面板產能，以降低對中國供應鏈的依賴。

當前，中美競爭正延伸至以太陽能驅動的太空計算領域，而這一方向是馬斯克重點布局的領域。

此外，為應對人工智慧快速增長帶來的電力需求，谷歌、亞馬遜等美國科技公司也正加大對地面太陽能及儲能系統的投入，並佈局軌道數據中心。

	(第 2 篇) 又在　於　2026/6/1 上午 08:58:00 說：
	ㄅㄨ

	(第 3 篇) 天天　於　2026/6/1 上午 09:01:00 說：
	ㄅㄨㄅㄨ

(第 4 篇) 888 　於　2026/6/2 上午 06:34:00 說：

6873泓德能源跨入AI資料中心領域今年營收重返百億元雲豹能源士電茂迪

2026-05-13

泓德能源 (6873-TW) 近年積極擴大再生能源與電力服務版圖，除既有 EPC 工程、售電與儲能業務外，今 (13) 日也宣布跨入 AI 資料中心基礎建設領域，透過電力、儲能與 GPU 貨櫃整合模式，切入日本與澳洲 AI 資料中心業者，預計將在未來貢獻營收。法人預估，泓德能源今年營收將重返百億元，年增幅可望超過 1 成，並力拚海外營收占比達 3 成。

總經理周仕昌指出，EPC 工程營收預期將在下半年顯著貢獻，推升下半年營運優於上半年；若非年底 EPC 營收高峰月份，電力服務營收占比約可達 3 至 4 成，顯示公司營收結構逐步朝電力服務與多元化發展。

海外布局方面，泓德能源今年將持續推進海外合資平台與長期協議，並保留私募額度，以維持國際版圖合作彈性，海外目前鎖定日本與澳洲，隨著案場陸續開工，今年海外營收占比目標達 3 成。

在 AI 資料中心領域，周仕昌說，旗下德雲目前由公司 100% 持有，未來即使引進策略夥伴，公司仍將維持主導權。公司指出，資料中心建置的核心前提是電力，若沒有足夠電力供應，資料中心難以落地，而公司最大的優勢正是容量與系統整合能力，未來將以電力與儲能作為基礎，切入 AI 資料中心相關基礎建設需求。

周仕昌補充，目前在澳洲、日本皆已有資料中心合作對象，發展模式有兩種，其中一種是將 GPU 與電池整合成貨櫃形式，並銷售給資產公司，後續交由公司與客戶簽訂長期協議，滿足 AI 資料中心的電力需求。

針對台灣開放容量市場，周仕昌看好，台灣過去儲能主要作為電網輔助服務，但未來可望進一步走向容量市場，綠電現貨市場與儲能調度的重要性將持續提升，有助公司在綠電領域的布局。

成本方面，泓德能源表示，儲能原物料成本近期已有上漲，漲幅約 10% 至 20%，不過今年出貨項目多數去年已完成協議，相關成本已反映在公司成本表中，將持續控管對營運的影響。

此外，泓德能源旗下星星電力、星舟快充也持續推進資本市場規劃，預計星星電力將於 11 月底至 12 月初登錄興櫃，星舟快充也有公開發行計畫，進一步強化集團在電力服務、售電與儲能等領域的發展動能。