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張貼者：	Jennyliu
時間：	2026/6/1 下午 10:21:00
標題：	新增產能有限 DRAM合約價Q2季增上看6成南亞科威剛宜鼎群聯 2495普安鈺創旺宏
內容：	新增產能有限 DRAM合約價Q2季增上看6成南亞科威剛宜鼎群聯 2495普安鈺創旺宏華邦 2026-06-01 根據TrendForce最新記憶體產業調查，觀察第二季，由於原廠庫存水位極低，且將新增供給優先提供給AI server使用的大容量RDIMM，難以滿足PC OEM和智慧手機業者的需求，預期整體conventional DRAM出貨位元增幅將相當有限。價格則因CSP相對持開放態度，促使其他客戶跟進以確保原廠供應，預期仍可支撐一般型conventional DRAM合約價季增58-63%。回顧首季，TrendForce調查提到，2026年第一季因一般型DRAM(conventional DRAM)合約價加速上漲，季增幅度高達93-98%，激勵產業整體營收季成長81%，達970億美元。隨著AI應用由大型語言模型(LLM)訓練逐步轉至AI推論，雲端服務供應商(CSP)資料中心建置重點也從AI server延伸至通用型server，帶動記憶體採購需求由HBM3e、LPDDR5X及高容量RDIMM，擴大至各容量規格的RDIMM產品。分析第一季主要DRAM供應商營收表現，第一名Samsung三星產品的平均銷售單價(ASP)大幅成長、居三大原廠之首，且server DRAM營收占比也是最高，推升其第一季營收季增高達93.4%，為373.2億美元，市占上升至38.5%。 SK hynix海力士的HBM位元出貨比重為三大原廠最高，然2026年HBM合約價下滑，抑制其整體產品售價漲幅，第一季營收達279.8億美元，季增62.5%，排名第二，市占率調整至28.8%。第三名Micron美光營收季增達81.6%，上升至217.5億美元，市占率22.4%持平前一季。 TrendForce表示，第一季conventional DRAM合約價格漲勢延續，三大原廠的生產和出貨皆傾向高單價、高利潤率的server應用產品。在供不應求態勢確立、無塵室建設尚需時間的情況下，原廠2026年主要將藉由製程升級擴張位元供給，而投片規模僅能透過生產流程優化小幅上修。 Nanya南亞科(2408)、Winbond華邦電(2344)、PSMC力積電(6770)主攻成熟製程產品，以填補前三大業者轉換製程後無法滿足的市場需求。第一季Nanya自身庫存已大幅去化，DDR4、DDR3合約價格顯著上漲，帶動單季營收季增60%，達15.5億美元。 Winbond第一季DDR4、LPDDR4出貨規模擴張，營收季增高達91.4%，上升至近5.7億美元。PSMC營收若以自家生產的consumer DRAM產品計算，季增29.9%，為4300萬美元，加計代工營收則季增19.3%。預計該公司取得Micron製程技術授權後，將積極擴大供給。觀察第二季，由於原廠庫存水位極低，且將新增供給優先提供給AI server使用的大容量RDIMM，難以滿足PC OEM和智慧手機業者的需求，預期整體conventional DRAM出貨位元增幅將相當有限。價格則因CSP相對持開放態度，促使其他客戶跟進以確保原廠供應，預期仍可支撐conventional DRAM合約價季增58-63%。


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(第 1 篇) 888 　於　2026/6/2 上午 07:09:00 說：

Google攻太空AI攜手SpaceX 太陽能利多元晶、聯合再生大贏家盟立 2421建準也沾光

2026/05/14

華爾街日報等外媒報導，Google將攜手特斯拉執行長馬斯克旗下太空新創SpaceX衝刺太空AI市場，雙方已展開洽商協議。這是繼當紅的AI新創公司Anthropic之後，近期又一重量級科技大咖按讚太空AI。

科技巨頭紛紛投入，將引爆太空AI商機，元晶（6443）、聯合再生（3576）等太陽能廠成為大贏家；盟立（2464）、建準（2421）等台鏈也沾光。相關消息激勵，太陽能族群昨天不畏台股大跌523點，元晶盤中一度攻上漲停，聯合再生大漲逾5%，成為盤面亮點。

業界分析，科技大廠投入太空AI，主要考量地球上電力無法滿足AI用電需求，希冀透過太空中取之不盡、用之不竭的太陽能作為電力來源，使得太陽能成為太空AI浪潮下新寵兒。

台廠中，元晶是SpaceX太陽能合作夥伴，過往SpaceX的火箭即搭載元晶的太陽能電池飛上太空，元晶掌握出貨SpaceX實績優勢，可望在這波太空AI熱潮下優先受惠。

另一方面，次世代鈣鈦礦太陽能技術被視為接棒太空AI帶來的太陽能商機明日之星，帶旺聯合再生、盟立。聯合再生是台灣投入鈣鈦礦太陽能的先驅之一，正積極投入研發與申請相關專利，朝量產邁進，將洞燭機先。

自動化大廠盟立集團2023年開始投入鈣鈦礦太陽能電池，並成立「盟立鈣鈦礦科技」，與天來集團TENLife合作，提供鈣鈦礦產業鏈所需的自動化生產設備方案，搭上太空AI熱潮。盟立執行長林世東透露，盟立在鈣鈦礦太陽能電池已有新技術方向，並具備相當的基礎。

此外，發展太空AI，散熱也是一大問題。建準曾經是台灣第一家獲得美國太空總署（NASA）親自認證的散熱業者，被外界視為未來最有機會率先搶進太空AI散熱商機的台廠。

根據彭博與華爾街日報報導，Google正與SpaceX洽談一項火箭發射交易，計劃發射Google用於太空中的「軌道資料中心」測試產品，若雙方達成發射協議，將使兩家公司在準備競逐「軌道資料中心」市場之際建立合作關係。

Google先前曾表示，正與包括Planet在內的其他發射服務業者探討合作，推動「陽光捕手計畫（Project Suncatcher），該計畫是以太空AI資料中心為構想，計劃在2027年前發射原型衛星。由於太空AI仰賴無窮盡的太陽能作為電力來源，因此Google也曾公開表示，目前正在探索由太陽能供電衛星組成的系統，並搭載其張量處理器（TPU），藉此充分利用太陽能的全部潛力。

業界認為，馬斯克提出太空AI計畫之後，引發市場高度關注，也有不少質疑聲浪。隨著Google等科技大咖加入，如同為太空AI產業發展打了一劑強心針，國內太陽能與散熱族群因具備產能與技術實力，後市可期。

(第 2 篇) 888 　於　2026/6/3 上午 06:34:00 說：

6873泓德能源跨入AI資料中心領域今年營收重返百億元雲豹能源士電茂迪

2026-05-13

泓德能源 (6873-TW) 近年積極擴大再生能源與電力服務版圖，除既有 EPC 工程、售電與儲能業務外，今 (13) 日也宣布跨入 AI 資料中心基礎建設領域，透過電力、儲能與 GPU 貨櫃整合模式，切入日本與澳洲 AI 資料中心業者，預計將在未來貢獻營收。法人預估，泓德能源今年營收將重返百億元，年增幅可望超過 1 成，並力拚海外營收占比達 3 成。

總經理周仕昌指出，EPC 工程營收預期將在下半年顯著貢獻，推升下半年營運優於上半年；若非年底 EPC 營收高峰月份，電力服務營收占比約可達 3 至 4 成，顯示公司營收結構逐步朝電力服務與多元化發展。

海外布局方面，泓德能源今年將持續推進海外合資平台與長期協議，並保留私募額度，以維持國際版圖合作彈性，海外目前鎖定日本與澳洲，隨著案場陸續開工，今年海外營收占比目標達 3 成。

在 AI 資料中心領域，周仕昌說，旗下德雲目前由公司 100% 持有，未來即使引進策略夥伴，公司仍將維持主導權。公司指出，資料中心建置的核心前提是電力，若沒有足夠電力供應，資料中心難以落地，而公司最大的優勢正是容量與系統整合能力，未來將以電力與儲能作為基礎，切入 AI 資料中心相關基礎建設需求。

周仕昌補充，目前在澳洲、日本皆已有資料中心合作對象，發展模式有兩種，其中一種是將 GPU 與電池整合成貨櫃形式，並銷售給資產公司，後續交由公司與客戶簽訂長期協議，滿足 AI 資料中心的電力需求。

針對台灣開放容量市場，周仕昌看好，台灣過去儲能主要作為電網輔助服務，但未來可望進一步走向容量市場，綠電現貨市場與儲能調度的重要性將持續提升，有助公司在綠電領域的布局。

成本方面，泓德能源表示，儲能原物料成本近期已有上漲，漲幅約 10% 至 20%，不過今年出貨項目多數去年已完成協議，相關成本已反映在公司成本表中，將持續控管對營運的影響。

此外，泓德能源旗下星星電力、星舟快充也持續推進資本市場規劃，預計星星電力將於 11 月底至 12 月初登錄興櫃，星舟快充也有公開發行計畫，進一步強化集團在電力服務、售電與儲能等領域的發展動能。