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張貼者：	Jennyliu
時間：	2026/6/5 上午 08:35:00
標題：	記憶體大摩重返多頭旺宏華邦大摩皆給予「優於大盤」評價，目標喊上202元與222元
內容：	記憶體大摩重返多頭旺宏華邦大摩皆給予「優於大盤」評價，目標喊上202元與222元 2026.06.05 記憶體人氣股旺宏、華邦電高檔震盪，尤其受到大盤拉回影響市場信心，市場擔憂族群強勁走勢是否畫下休止符。然摩根士丹利證券強調，觀察旺宏、華邦電強勁的4月營運表現，可證明其定價能力強，給予202元與222元股價預期，都是「優於大盤」。摩根士丹利證券近期重新審視記憶體產業狀況，再度站回多頭一方，旺宏4月稅後純益21.02億元、每股稅後純益（EPS）為1.07元，年增8倍以上。尤其單月EPS更已來到大摩估計第二季EPS的95％。由於SLC NAND具備高速讀寫特性，摩根士丹利觀察近期伺服器端對高效能NAND的進展，顯示資料中心可能採用SLC NAND。MLC及SLC NAND目前皆處於結構性供給吃緊，旺宏在這二項產品均占據有利地位，有望掌握商機。因此，摩根士丹利持續將旺宏列為投資首選，看好SLC NAND相關個股有望迎來重新評價。凱基投顧直指，先前提及的NOR Flash供給趨緊，以及鎧俠、美光退出SLC NAND市場，帶動旺宏NOR／SLC NAND第二季合約價漲幅有望接近100％等題材，正在兌現中，給予市場最高的300元推測合理股價。華邦電4月單月稅後純益為74.88億元、EPS為1.66元，年增達200倍之上。摩根士丹利重新看好華邦電基於DDR4供需缺口持續擴大，價格走勢較預期強勁，預期DDR4價格於第三季有望再上漲20％，帶動成長；更看好矽電容與SLC NAND可望成為推動重新評價的重要催化劑。群益投顧指出，華邦電客戶主動洽談長期合作，訂單動能強，給予「買進」投資評等。群益投顧說明，美光年底將在維吉尼亞州Manassas廠投產，此非新建DDR4廠，而進行行現代化升級與擴產。市場部分人士解讀美光將重回DDR4戰場，然實際上美光同步縮減台灣等亞洲DDR4產能，目前供需結構仍有利報價在高檔。


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	(第 1 篇) 又在　於　2026/6/5 上午 08:39:00 說：
	ㄅㄨ

	(第 2 篇) 天天　於　2026/6/5 上午 08:43:00 說：
	ㄅㄨ

(第 3 篇) 888 　於　2026/6/5 下午 01:14:00 說：

制約美太空計算發展？外媒：中國考慮限制向美出口太陽能製造設備元晶茂迪聯合再生

2026.04.15

外媒引述知情人士透露，中國官員已與太陽能面板製造設備供應商展開初步會談，正考慮限制向美國出口最先進技術。此類措施一旦實施，可能將衝擊美國企業相關投資，並拖慢以太陽能驅動的太空計算領域競爭進程。

路透引述知情人士報導上述消息，並稱相關政策尚未定案，討論仍停留在初步階段，尚未進入向行業正式徵求意見的環節。中國商務部及國務院暫未回應置評請求。

目前，中國生產了全球逾80％的太陽能組件，同時也是全球前十大太陽能電池製造設備供應商的所在地。

分析指出，若措施落地，可能影響特斯拉等美國企業新建或擴建工廠、推動本土化生產的計劃。這也意味著，中國可能將在其他具備領先優勢的技術領域擴大出口管制，延續此前為應對美國關稅而加強稀土出口管理的思路。

分析人士與行業高管普遍預計，中國可能推出相關出口限制，部分原因在於特斯拉CEO馬斯克等人正推動美國擴大太陽能面板產能，以降低對中國供應鏈的依賴。

當前，中美競爭正延伸至以太陽能驅動的太空計算領域，而這一方向是馬斯克重點布局的領域。

此外，為應對人工智慧快速增長帶來的電力需求，谷歌、亞馬遜等美國科技公司也正加大對地面太陽能及儲能系統的投入，並佈局軌道數據中心。

	(第 4 篇) 又在　於　2026/6/5 下午 01:16:00 說：
	ㄅㄨ