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(第
1
篇)
88
於 2026/7/29 上午 08:47:00
說： |
大摩喊記憶體供需缺口未收斂Q3漲勢未歇 南亞科 華邦電 旺宏有戲唱 鈺創 2495普安 威剛
2026.07.29
記憶體族群股價近期遭遇逆風，但外資券商摩根士丹利指出，DDR4及利基型快閃記憶體第三季漲價力道，可能優於市場原先預期，舊世代記憶體供需缺口未收斂，台灣記憶體股如南亞科、華邦電、旺宏下檔有撐。
TrendForce最新預估，第三季一般型DRAM價格將季增13％至18％，高於原估的8％至13％。其中，PC用DDR4及DDR5均上漲15％至20％，伺服器DDR4及DDR5上漲13％至18％；消費型DRAM漲勢更強，DDR3預估季漲35％至40％，DDR4季漲28％至33％。
NAND Flash第三季價格預估，也由季漲8％至13％，上修至10％至15％；其中，企業級SSD漲幅上修至18％至23％，用戶端SSD上修至13％至18％。
記憶體第四季漲幅可能逐步收斂，一般型DRAM預估季漲3％至8％，NAND約持平至上漲5％，但DDR4、SLC／MLC NAND及NOR Flash等成熟產品，因原廠產能退出，價格表現可能持續優於市場平均。
以DDR4為例，三星、SK海力士及美光陸續將產能轉往DDR5及HBM，全球DDR4供給快速縮減。摩根士丹利供需模型顯示，雖然DDR4需求規模亦逐年下降，但供給縮減速度更快，市場至2028年仍可能維持供不應求。
截至2026年6月，DDR4 8Gb現貨價已升至29.08美元，合約價達20美元；DDR5 16Gb現貨及合約價分別為45美元及37.5美元。以單位容量計算，DDR4價格已不遜於DDR5，反映舊規格從低價產品，轉變為稀缺產品。
近期雲端服務供應商（CSP）為確保供貨，不僅願意接受更高報價，並開始與供應商洽談一至二年長期供貨協議，主要鎖定採購數量，價格則隨市場調整。DDR4第三季單月報價，仍可能出現逾20％漲幅。
台廠中，南亞科以標準型DRAM為主，直接受惠DDR4供給退出；華邦電橫跨利基型DRAM、NOR Flash及SLC NAND，受惠產品最為多元；旺宏則聚焦NOR Flash及SLC NAND，隨供給成長近乎停滯，報價與稼動率具回升空間。
大摩認為，大中華區記憶體整合元件廠過去多在一倍預估淨值附近形成支撐，隨股價先行反映景氣降溫疑慮，若舊世代記憶體報價續超預期，台灣記憶體股有望由評價修正轉向基本面重估。
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(第
2
篇)
又在
於 2026/7/29 上午 08:48:00
說： |
ㄅㄨ
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(第
3
篇)
ㄅㄚ
於 2026/7/29 上午 08:54:00
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ㄅㄨ
板
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(第
4
篇)
BUY
於 2026/7/29 上午 11:24:00
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4萬護盤
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(第
5
篇)
88
於 2026/7/29 下午 06:36:00
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8033雷虎攜手美國防業者展示自主化無人艇 盼預算儘速明朗 台船 龍德造船 事欣科 漢翔
2026-07-29
無人機製造商雷虎科技與美國軍工公司Shield AI合作，今天展示自主化軟體導入無人艇成果。雷虎董事長陳冠如表示，政策決定無人機產業發展速度，盼相關預算儘速明朗。
雷虎科技與Shield AI在5月簽署合作備忘錄（MOU），將Shield AI的Hivemind自主化軟體整合至雷虎旗下無人系統產品組合，首波導入雷虎海鯊號無人艇平台，今天在屏東大鵬灣實地展示，自主化技術如何於真實海域環境中任務操作。
雷虎科技股份有限公司董事長陳冠如接受媒體聯訪表示，俄烏戰爭至今，無人機與無人艇扮演要角有目共睹。政策會決定產業發展速度與規模，以及民間對國防產業的認同，而台灣位處太平洋第一島鏈，更應在無人艇科技領域把握地理優勢，尤其每天面臨「對岸」。因此希望相關預算可以趕快有明確結果，讓業者後續投入有明確方向。
Shield AI亞洲政府關係總監陳奕儒（MaximilianChen）表示，雙方簽署合作備忘錄後，依序通過模擬測試、硬體迴路整合，今天展示實際載具操作。操作者可定義1項任務，由系統自主判斷如何執行，提升無人艇運作效益；若以5台無人艇船隊計算，搭載Hivemind可增加8.3倍搜尋面積。
今天大鵬灣現地展演，模擬2艘無人水面載具（USV）驅離1艘可疑小艇。雷虎海鯊號600與800首先於任務區內待命，由操作人員下達任務，指派編隊執行區域搜索偵察；Hivemind自動將任務區域劃為2個搜索區，並指派每艘USV負責其中1個區域，接著依各責任區範圍，自動規劃並最佳化每艘USV搜索航線，完整涵蓋負責區域。
當其中1艘USV偵測到可疑目標時，將自動持續追蹤目標，並維持於雷達有效偵測範圍內。另艘USV同步接收目標偵測資訊，自動向目標位置靠近，2艘USV協同監控並驅離目標，讓它離開指定任務區域。
雷虎指出，合作有4大亮點，一是AI自主航行，導入Shield AI的Hivemind自主控制系統；二是在地製造，由雷虎科技負責高端無人水面載具平台的本地化生產；三是群體協同，具備多艇協同作業（Swarm）與任務管理能力；四是戰略布局，以台灣作為海事自主化技術與製造的重要據點，提升國防自主生產並拓展國際市場。
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