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張貼者：	Jennyliu
時間：	2026/7/31 上午 08:39:00
標題：	高喊記憶體缺貨至2028年韓國三星狂簽5年期長單南亞科威剛鈺創 2495普安群聯宜鼎
內容：	高喊記憶體缺貨至2028年韓國三星狂簽5年期長單南亞科威剛鈺創 2495普安群聯宜鼎 2026.07.30 韓國三星電子30日公布第二季（4至6月）財報，並舉行電話會，指記憶體晶片供應短缺料將持續至2028年。為此，三星正與全球十大科技巨頭簽訂含大額預付款的5年期滾動長單（LTAs），計畫鎖定公司60％-70％的總產能，以確立業績的高能見度。在生成式AI與Agentic AI（代理AI）需求的強力驅動下，三星電子2026年第二季交出了一份極具爆發力的答卷。三星第二季營收達171.5兆韓元，年增130％，營業利益為89.5兆韓元（約619.8億美元），為史上之最，年增率1813.8％。雙雙連續三季刷新單季歷史紀錄。在各事業部門中，半導體部門（DS）營收127.5兆韓元，營業利益89.2兆韓元，年增逾250倍。三星整體營業利益的99.7％，由半導體部門包辦。這要得益於全球AI資料中心投資競爭激烈，DRAM、高頻寬記憶體（HBM）等持續短缺，上半年價格飆升。面對洶湧的算力需求，三星電子管理層在財報電話會上釋放了明確的訊號：供需缺口正在擴大，下半年HBM4收入占比將突破60％、銷售規模劍指超越傳統DRAM。與此同時，三星正與全球十大科技巨頭簽訂含大額預付款的5年期滾動長單（LTAs），以鎖定公司60％—70％的總產能，長單模式將成為未來業績「壓艙石」，且公司正全面向定製化SoC、AI OS及人形機器人等高附加值領域發起衝鋒。不過，有分析指出，三星與SK海力士第二季利潤都爆表，股價卻遭暴跌血洗！反差源於超過一年的「周期分歧」：晶片巨頭高呼缺貨至2028年並狂簽長單，市場卻憂心雲服務廠商開支降速與中國產能崛起，提前定價周期見頂。誰在錯判？下半年的資本開支數據將揭曉底牌。市場給三星的估值約為5.4倍預期本益比。這個估值隱含的判斷是：記憶體價格將在明年上半年開始下行。與管理層給出的時間線相差超過一年。管理層與市場在周期判斷上出現分歧，這不是第一次。過去幾輪記憶體周期中，市場通常比公司更早看到轉折點。但這次的方向反了過來：公司在延長周期判斷，市場在提前定價下行。


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	(第 1 篇) 又在　於　2026/7/31 上午 08:47:00 說：
	ㄅㄚㄅㄨ

(第 2 篇) 888 　於　2026/8/2 下午 11:44:00 說：

屋頂型太陽能新政8月1日上路長效益商機不容小覷元晶茂迪聯合再生安集 6873泓德能源

2026/07/20

國內屋頂型太陽能新政策將於8月1日上路，儘管初期商機主要集中在基礎建設，但後續維運、售電商機也不容小覷；業界人士表示，新制具長尾效益，具備一條龍服務的太陽能業者將更具市場競爭優勢。

太陽能模組平均壽命為20至25年，因此當全台新建大樓屋頂都強制安裝光電後，後續維護商機將在三至五年後開始爆發，尤其是高樓層屋頂光電會有清洗、防漏水檢查、逆變器耗損替換等，這些都是後續長尾效益下帶來的新商機。

業界人士表示，一次性商機是賣模組、建工程，而長期商機則是簽訂20年維運合約，後者屬高黏著度服務模式，能為太陽能廠創造穩健的常態性現金流。

此外，由於新建案、擴建、改建等建築物在不久後都會安裝太陽能光電，藉此聚合成一座又一座的虛擬電廠，因此綠電交易商機也會順勢而起。