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張貼者：	木蘭
時間：	2026/8/4 下午 02:17:00
標題：	报道：存储三大原厂“2027年产能已提前售罄”，应验“明年是存储最短缺年份”
內容：	鲍奕龙 08-04 08:27 据媒体DIGITIMES报道，三星、美光、SK海力士的DRAM及HBM 2027年全年产能已全数分配完毕，NAND Flash产能亦基本预售一空。此前SK集团预警2027年将面临史上最严重供需失衡。尽管价格涨幅料较2026年趋缓，但"价格高位常态化"已成新常态，未提前锁仓者将面临无货可买困境。三大DRAM原厂2027年全年产能已提前售罄，AI浪潮正将存储市场推入前所未有的结构性短缺周期。 8月4日，据媒体DIGITIMES援引业界人士透露，三星电子、美光及SK海力士的DRAM与高带宽存储器（HBM）2027年产能已全数分配完毕，涵盖长期协议大客户及中小型买家。与此同时，三星电子、美光、闪迪的NAND Flash全年产能亦已预售一空，铠侠与SK海力士预计最晚于2026年8月底前完成分配。上述动态意味着，尚未锁定产能的买家面临2027年"无货可买"的困境，而云端服务巨擘与AI大厂的优先级持续压缩手机及PC等消费性终端的供给空间。不过，随着主要产能陆续分配到位，业界预期2027年价格涨幅将较2026年趋缓，但供给紧张与终端成本压力短期内难以实质缓解。 AI需求主导分配格局 AI浪潮是此轮产能告罄的核心驱动力。各大原厂近期已陆续与大客户签订3至5年期长期供货协议（LTA），将存储市场从传统商品周期拉入长期卖方市场格局。威刚董事长陈立白证实，三大原厂2027年产能早已售罄，HBM与AI服务器相关应用将占据DRAM产能约七成。在总产能受限的情况下，原厂优先满足云端服务（CSP）及AI大厂需求，直接压缩手机及PC厂商的配额。业界估计，原厂实际可提供的产能通常仅达买方原定目标的六至七成，手机及PC厂商2027年能取得的DRAM配额，预计将较2026年明显减少。 SK集团会长崔泰源近期表示，2027年AI半导体需求可望较2026年大增60%至100%，整体储存需求增幅估达50%至60%，供需缺口恐持续扩大，2027年将面临史上最严重的短缺与供需失衡。 NAND供需逆转存疑，企业级需求支撑延续相较于DRAM，NAND Flash市场供应商较多，买方仍存在一定的谈判空间。外界对2027年NAND供需逆转持有疑虑，认为新产能陆续释放叠加消费需求疲弱，2027年下半年供需或趋于宽松，价格压力随之升高。然而业界人士对此看法持保留态度。相关业者指出，2027年企业级固态硬盘（SSD）需求仍强，供给紧缺有望延续至2028年，原厂扩产评估不宜过于乐观。陈立白亦指出，企业级储存需求强劲，带动NAND Flash与硬盘市场供给同步趋紧。订金模式取代传统下单此轮产能分配模式出现结构性转变。据报道援引供应链人士透露，面对2026年产能供不应求局面持续蔓延，多家云端服务巨擘与品牌厂商不惜代价争抢产能，各大厂商纷纷提前锁定未来产能，并配合原厂推行的预付订金模式完成交易。所谓产能分配，涵盖范围不限于签署长期协议的大客户，也包括2026年已获产能分配、但原厂未必愿意签订长约的中小型买家。各家原厂将经内部协调后，通知相应的产能额度。业界人士指出，部分厂商对7月至8月是产能分配关键窗口期一事仍不知情，"大家都不宣扬，就是怕太多人进来，结果自己分少了。" 价格高位常态化，涨幅料趋缓尽管供给持续吃紧，价格轨迹却可能与2026年有所不同。业界普遍认为，由于主要产能已基本分配到位，DRAM与NAND的最终价格将待接近实际出货期时才进一步确定，2027年的价格涨幅有望较2026年的倍数式暴涨趋于温和。然而，"价格高位常态化"将成为新常态。存储原厂手握产能分配大权，预计仍将强势维持市场报价走升，整体市场供给紧张与终端成本压力短期内难以实质缓解。对于尚未完成产能锁定的厂商而言，被迫接受更高价格采购，或在供给上陷入被动，将是2027年面临的主要风险。


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	(第 1 篇) 木蘭　於　2026/8/4 下午 02:19:00 說：
	我們這樣做沒錯.全力擴張中國品牌消費性產品. 只給中國品牌晶片.其他都沒有. 馬國調高電動車稅率.我們就反映成本.反正.買得起就買得起.我們中資都不管.

	(第 2 篇) 木蘭　於　2026/8/4 下午 02:36:00 說：
	我們這次手機.要跳上三星的級別. 同時準備連晶片都自己做.這些錢都能省下來.做更好的廣告跟研發.