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(第
1
篇)
哈
於 2026/8/17 上午 10:54:00
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期貨結算前 洗盤中
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(第
2
篇)
88
於 2026/8/18 上午 09:00:00
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反內捲政策發酵 陸太陽能大漲價 有助6443元晶、聯合再生、茂迪等台廠後市
2026-08-18
中國大陸太陽能光電產業歷經長期「反內捲」政策後，上游多晶矽與電池價格近期全面大幅反彈，最新報價漲幅均高達二成以上，業界視為太陽能產業有望出現新拐點，隨報價止跌勁揚，有助元晶（6443）、聯合再生（3576）、茂迪（6244）等台廠後市。
業界人士指出，大陸太陽能廠向來是市場「價格破壞者」，擅長以低價搶市的策略，在全球各地攻城掠地。隨著近年大陸太陽能業「內捲」（惡性競爭）日益嚴重，陸企自身也難以獲利，不僅「愈賣愈虧」，更一度出現倒閉潮，引來官方介入整治，進入「反內捲」時代。
隨著大陸官方「反內捲」政策加速落地，多晶矽先前已連續二周幾乎沒有成交，相關供應商紛紛暫停報價，市場大感疑惑之際，多晶矽現貨價突然一天暴漲23.8%，每噸來到人民幣3.9萬元。
多晶矽價格暴漲，也讓太陽能電池價格同步勁揚，最新報價激增至每瓦人民幣0.34元，漲幅逼近26%。此外，相關材料價格也大漲，光電玻璃報價漲逾10%，產業鏈漲價趨勢顯著。
針對多晶矽、電池與相關零組件報價暴漲，台灣太陽能業者認為，除了大陸官方主導的「反內捲」政策開始發揮效果外，更重要的是大陸八大多晶矽巨頭聯手杜絕低於成本的銷售，成功掀起這波漲價潮。
陸媒披露，資本市場已開始押注光電業「困境反轉」的趨勢，不少海外機構評級都看好太陽能族群有機會在明年迎來轉虧為盈的契機，加上乾淨、低成本的太陽能光電需求正在增溫，搭配當地產業自律與需求穩定恢復等，預料產業供應鏈的毛利率可望逐步回到合理水準。
其中，陸企光電巨頭隆基綠能獲13家機構參與評級，2027年預測淨利中位數達人民幣36.19億元；晶科能源、通威股份、天合光能及TCL中環等業者在2027年預測淨利的中位數也都超過20億元。
談到台灣太陽能產品價格未來走勢，國內太陽能業者分析，隨著上游原物料都在上漲，未來台灣市場電池、模組報價確實有可能會上漲，漲幅則端看市場供需而定，但最壞情況應該已經過去了。
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(第
3
篇)
黑
於 2026/8/18 下午 12:59:00
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大盤黑
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(第
4
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P
於 2026/8/19 上午 08:43:00
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P
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(第
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篇)
P
於 2026/8/21 上午 12:04:00
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P
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(第
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篇)
88
於 2026/8/21 上午 10:19:00
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大摩預警成熟DRAM續漲：第三季DDR4再漲50% SLC NAND連兩季季漲50% 南亞科 華邦 威剛
2026-08-20
摩根士丹利(下稱大摩)週三(19日)最新報告示警，DDR4與SLC NAND等成熟記憶體晶片供給緊繃將延續至2026年下半年，價格漲勢不僅未歇，還將加速。
大摩預估，DDR4等成熟DRAM今年第三季將季增約50%、第四季再漲10%，SLC NAND漲勢更猛，第三、四季每季皆看漲50%，NOR Flash第四季起也受工控、車用、邊緣AI與AI伺服器需求托底。
漲價根源在產能「挪位」：三星、SK海力士、美光等將晶圓大幅轉向高毛利HBM、DDR5與企業級SSD，傳統DDR4、SLC NAND分額遭壓縮。
HBM更像是「產能黑洞」，主要受垂直堆疊與矽穿孔(TSV)限制，每產1份HBM約耗3份傳統DRAM晶圓。根據瑞銀(UBS)估算，2027年全球HBM需求達615億Gb，輝達單家吃掉251億Gb、佔逾40%，原廠只能繼續傾斜產線。
此外，連新世代DDR5也沒降溫。根據美銀數據顯示，24GB DDR5-5600/6400現貨價8月單月再漲8%，年漲幅飆至483%；該顆粒從2025年中約8美元衝高到本月逼近47美元。
業內人士認為，這波不是景氣循環式缺貨，而是AI算力重寫記憶體分配邏輯，高價HBM吸走產能，利基型成熟件反成稀缺標的，工業、網通、存量伺服器業者首當其衝，短期緩解無望，供需再平衡須待原廠回頭補成熟線或終端轉規格，今年底難見拐點。
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(第
7
篇)
88
於 2026/8/24 上午 05:22:00
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工業電腦廠下半年掀漲價潮 研華 4916事欣科
2026/08/21
GPU市場再吹漲價風，輝達（NVIDIA）今年7月重點調漲消費性顯卡後，市場盛傳輝達近兩周將鎖定工作站及伺服器的專業級、工業GPU再漲價，產品漲幅最少兩成起跳，最高甚至達到六成，研華（2395）等工業電腦（IPC）廠商下半年可能將再漲價。
工業電腦業者指出，今年來包含CPU、記憶體等關鍵零組件都漲價。第3季輝達也承受不了記憶體成本，全部反映給下游。業者坦言，6、7月輝達GPU已漲過一次價格，漲幅約一、兩成左右，但這次最少調漲兩成，最高甚至有到六成；業者勢必將價格壓力轉嫁給客戶。預期接下來可能還會漲價，但幅度可能不像這次那麼大。
據了解，輝達重點調漲產品以專業級、工業GPU為主，如RTX PRO 6000 Blackwell系列，該卡應用於工作站和伺服器，讓設計師、開發人員、資料科學家和創作者利用AI代理進行建構與協作；應用於機器人開發套件的NVIDIA Jetson也有調漲報價。
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(第
8
篇)
AI
於 2026/8/26 下午 12:04:00
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余世欽 太空商機+國防政策利多買 4916事欣科工業電腦漲價 雷虎買 2495普安太空AI儲存 7842天能綠電上150買
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(第
9
篇)
感恩
於 2026/8/28 上午 11:07:00
說： |
感恩
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(第
10
篇)
168
於 2026/8/31 上午 08:58:00
說： |
AI算力大爆發！經部擬祭專區及專線直供 引導AI資料中心往電廠靠攏 東元 台汽電 6873泓德能源 雲豹能源
2026/08/30
AI算力大爆發，根據台電掌握，AIDC用電至2030年新增負載需求約500萬瓩。為避免影響既有民生及產業用電，經濟部和台電對於AI資料中心設置祭出「專區」及「專線直供」兩大方式，擬以「市場決定」引導AIDC在電廠附近設置。經濟部與台電強調，將與相關業者、及地方政府進行協商。
隨著全球AI需求快速成長，帶動半導體及AI相關產業持續發展，台電預估AIDC用電至2030年新增負載需求約500萬瓩，約略為四部大型燃氣機組。且因AIDC用電密度高，一旦放任在商辦設置，恐會導致區域電網無法負荷。美國42州近期爆發AIDC抗爭運動，正是不滿 AI算力基礎設施嚴重衝擊地方水電與生活成本。
為引導AIDC設置往電廠移動，經濟部和台電擬推出「專區」和「專線直供」兩大政策。據了解，前者因涉及土地，盼由地方政府主導，台電從電廠直接「拉專線」供電給AI資料中心，直供專線亦可由業者管理；此外，直供專線的建設成本，研議由業者分擔。經濟部強調，將會與地方政府及AIDC業者研商相關細節。
據了解，目前擬朝設置AIDC專區，包括桃園市及高雄市；但並非全台各縣市都有台電電廠，未來是否要開放到民營電廠附近設AIDC專區，有待觀察。
台電董事長曾文生日前提及，最近會有越來越多有關AIDC報告出爐，包括AIDC的快速升降，都會影響到發電設備；他強調，AIDC最穩定的供電方式就是離電源愈近愈好，過去台電從限制設置地點，現在應由「市場決定」，未來也會跟外界協商，台電從電廠直接供電，「專線由業者自主管理，業者可以考量距離、成本、時間等因素」，由市場機制決定。
台電說明，AIDC 這類大型用電負載特性一旦直接併入既有公共電網，將影響周邊用戶供電品質，因此未來將朝向AIDC用不同線路分別供電方式規劃。
至於何謂電廠附周邊？台電表示，不會以固定幾公里來認定，而是以能否就近由電廠或鄰近161kV變電所供電為原則。距離越近，線路工程越容易、線路損失越小、對既有電網衝擊越低，這項原則適用全台。
此外，立法院三讀通過《能源管理法》修正草案，針對新設用電達一定容量以上能源大用戶要求自備電源，包括新設AIDC。據規畫，若AIDC業者配合引導在電廠附近設置，某個程度達到與自備電源相似的供電可靠及韌性，亦降低了業者設置資料中心的門檻，兼顧產業發展與電網穩定。簡言之，若AIDC業者有意願設在電廠附近專區，不排除免除自備電源要求。
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(第
11
篇)
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於 2026/8/31 上午 09:04:00
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(第
12
篇)
P
於 2026/9/2 下午 12:18:00
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P
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(第
13
篇)
88
於 2026/9/3 上午 12:22:00
說： |
TCL中環上半年虧損縮減 董座：太陽能板產業已築底回升 茂迪 元晶 聯合再生 國碩 中美晶
2026.08.30
受近年來因「內捲」競爭造成的影響，在大陸官方政策的協助下，大陸光電產業歷經艱難的反內捲治理，已從原料到產能有一定的管理，相關產業的經營情況也稍有改善。TCL中環董座李東生就認為，太陽能板產業如今已築底回升，新一代太陽能板技術將打開產業增長空間。
據上海證券報報導，在8月28日的TCL中環2026年半年度投資者交流會上，針對太陽能板產業長期困境、TCL中環曾經的經營危機及過去兩年的應對措施，TCL創辦人、董事長李東生作出了回應。
李東生認為，TCL中環2024年的經營危機，既有外部行業產能集中釋放、供需關係惡化的影響，也與自身業務結構單一、組織效率低、經營誤判以及全球化能力不足有關。
李東生介紹，TCL中環早在2021年就提出了電池組件業務規劃和全球化布局，但沒有實際落地。這也導致2024年一體化企業矽片自供量持續上升時，中環矽片市場空間快速縮小。2024年，TCL中環管理層重新梳理公司戰略，明確計畫到2027年實現矽片、電池、組件4：1：2的產能配比，提高電池和組件的能力。
隨著內部改革舉措落地，2026年上半年，TCL中環經營取得階段性積極成效。上半年，國內新增太陽能板裝機量同比下降66％，海外需求平穩，TCL中環的組件出貨量逆勢增長29％，海外出貨增長4倍，矽片業務海外銷量也增長了3.7倍。
今年上半年，TCL中環實現營業收入人民幣（下同）143.1億元，年增6.8％，實現歸母淨利潤虧損32億元，相比去年已改善24.5％，今年前兩季的歸母淨利均有一定程度的單季年增、季增改善。
展望未來，李東生強調，對TCL中環長遠發展充滿信心，太陽能板產業已築底回升，雖然盈利的具體時點難以精准判斷，但在產業政策引導、市場調節的共同作用下，行業產能出清進程正在加快。伴隨新一代太陽能板技術改進、多元應用場景持續拓展，太陽能板作為核心清潔能源，其長期發展價值與戰略重要性已經確立。
李東生認為，隨新一代太陽能板技術改進、多元應用場景持續拓展，太陽能板作為核心清潔能源，其長期發展價值與戰略重要性已經確立。太空太陽能板、柔性太陽能板、水面太陽能板、太陽能板建築一體化等新興場景，將持續打開成長空間。
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(第
14
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加油
於 2026/9/3 下午 12:44:00
說： |
加油
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(第
15
篇)
GO
於 2026/9/4 上午 08:46:00
說： |
GO
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(第
16
篇)
GO
於 2026/9/4 下午 12:02:00
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GO
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(第
17
篇)
88
於 2026/9/7 下午 12:02:00
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能源管理法修法催生發電儲能需求 業者接獲諮詢商機浮現 聯合再生 6873泓德能源 熙特爾 台達電
2026/9/6
立法院三讀通過能管法修正案，要求能源大戶新設或增設用電，且達規定容量，應設置自用發電或儲能設備，後續能源署仍須研議規範對象、設置比例與裝置時程等細節，並制定子法。而近期電力服務管理、儲能業者已接獲不少潛在客戶諮詢，預期新制上路後，有望迎來一波商機。
能源管理法修正案日前經由立法院三讀通過，增訂能源用戶新設或增設用電的契約容量達規定容量者，應於期限內設置一定裝置容量以上的自用發電設備或儲能設備。
太陽能暨儲能系統商聯合再生能源預期，在法律強制規定之下，整體市場規模仍將迎來顯著增長。
泓德能源旗下電力服務管理商星星電力指出，能管法修法通過後，星星電力接獲企業詢問儲能設備的數量增加，目前多數客戶仍處評估階段。
星星電力進一步表示，依據客戶諮詢內容觀察，多數是關心子法細節，包括適用門檻、設置容量、履行期限及符合規範的設備規格；其次是考量既有廠區的土地、屋頂等空間是否足夠，最後則是評估投資回收與資金配置，大型用戶常面臨擴廠等支出壓力，未必願意一次投入全部成本，因此除了設備採購，也有企業開始詢問租賃、共同投資或效益分潤等商業模式。
另一名儲能業者認為，目前市場多處於諮詢評估階段，尚未反映在實際案件，客戶須依據建置成本、電力使用等各方面綜合評估，現階段難判斷發電設備或儲能設施的商機。
能源署表示，能源管理法修正案待總統公布後，將按修正內容研訂子法。子法有3項議題須與利害關係人進一步溝通，首先，一定契約容量，即未來新設或增設的規範對象；第二，一定比例，即設置自用發電或儲能設備占契約容量的比例；第三，一定期間，即業者裝設設備的時間規範。後續將依規定，於法律公布後6個月內完成相關法制作業。
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(第
18
篇)
P
於 2026/9/9 上午 09:28:00
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汪海華 作帳看好台化 鈺創 威剛 國巨 士電 聯電 轉機股買3312弘憶股 雷虎 2495普安 6669緯穎看好上3千超跌了
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(第
19
篇)
P
於 2026/9/11 下午 01:17:00
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P
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(第
20
篇)
99
於 2026/9/15 上午 11:00:00
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政院副署無人機條例 張惇涵：戰力早一天形成就多一天嚇阻 雷虎 漢翔 4916事欣科 安集
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(第
21
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88
於 2026/9/16 下午 12:55:00
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NAND漲不停 群聯 3260威剛受惠 蘋果接受三星調漲明年首季記憶體價格三至四成
2026/09/16
記憶體漲不夠，蘋果傳要加價購。日本儲存型快閃記憶體（NAND Flash）大廠鎧俠近期喊出「記憶體價格漲夠了！」，卻未能撼動市場，蘋果傳仍接受三星調漲明年首季記憶體價格，條件較現階段大漲三至四成，為報價趨勢定錨。
業界看好，三星持續調漲記憶體價格並獲蘋果埋單，意味記憶體供不應求態勢延續，群聯（8299）、威剛（3260）、創見（2451）、十銓（4967）等台廠將受惠，可憑藉貨源掌握與既有庫存成本優勢，延續營運動能。
大陸媒體《界面新聞》引述產業鏈消息指出，蘋果已接受三星2027年第1季報價，其中，DRAM接近每Gb 2美元，NAND Flash接近每Gb 0.33美元，比現在報價大漲三至四成。
記憶體報價節節上揚，鎧俠執行長太田裕雄擔憂恐因而傷害AI投資，日前表態已要求業務團隊避免對資料中心客戶大幅加價，甚至喊出「記憶體價格漲夠了！」，震撼市場。
不過，從三星最新報價傳聞及台廠觀察來看，記憶體市場供應仍緊，原廠漲價動作並未就此打住。
群聯執行長潘健成看好，AI將創造TB等級的龐大內容，儲存需求同步擴張，但NAND新廠從投資到產能開出，可能長達四年，供給難以快速追上，預期明年短缺程度可能比今年嚴重。
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(第
22
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88
於 2026/9/21 下午 12:58:00
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馬斯克挺太陽能 台廠嗨 中美晶 元晶 聯合再生 茂迪 國碩 台達電 雲豹能源 6873泓德能源
2026/09/21
AI發展正面臨電力供不應求瓶頸，特斯拉執行長馬斯克近期接連在社群平台X貼文唱旺太陽能，直言「太陽能顯然就是未來」，並預言太陽能占整體能源比重將呈現「指數增長」。法人分析，全球首富登高一呼看好太陽能，中美晶（5483）、元晶、聯合再生、茂迪等台廠跟著衝鋒。
AI蓬勃發展之際，全球關注AI引爆的下一波商機。近期AI巨頭紛紛點出AI發展新趨勢，輝達執行長黃仁勳看好資安與網路安全可望成為AI下一個重要應用領域，馬斯克則點出太陽能，為產業指引明燈。
馬斯克在社群平台強調，「太陽能顯然就是未來」（solar is so obviously the future），並且看好太陽能發展指數增長將持續下去，直到其他所有能源都小於0.1%，引發外界高度關注與討論。
台灣太陽能廠當中，元晶與特斯拉合作多年，被視為未來最有機會切入馬斯克發展太空AI主力的SpaceX公司供應鏈。
中美晶也趕上這波太空太陽能商機，已有太空應用PERC太陽能產品小量出貨中，公司強調，現在客戶若願意下單，中美晶非常樂意承接，也願意為訂單成長投資擴充設備。
中美晶董事長徐秀蘭先前提到，太空太陽能相關規範有九個等級，中美晶已做到第七級，相關生產設備可與一般PERC產品共用，只是製程有所不同。
中美晶宜蘭廠有相關特殊的PERC生產並小量出貨，以供應美國市場為主，且不只一個客戶。
聯合再生則投入研發鈣鈦礦太陽能多年，正在申請相關專利，預計數年內將邁入量產力拼成為最先量產的台廠。
茂迪方面，正積極研發鈣鈦礦與矽晶疊層技術，計劃在2026到2027年推出轉換效率超過30%的次世代太陽能產品。
業界分析，馬斯克旗下SpaceX已宣布將提前一年啟動太空AI計畫，外界預料太陽能需求有望提前引爆。目前元晶、聯合再生均在積極開發適用於太空環境的鈣鈦礦太陽能技術，隨著馬斯克為太陽能產業指引明燈，國內太陽能廠近期也積極布局AI相關市場。
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(第
23
篇)
YES
於 2026/9/22 下午 12:52:00
說： |
YES
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(第
24
篇)
P
於 2026/9/30 下午 12:32:00
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P
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(第
25
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88
於 2026/10/12 下午 12:34:00
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國慶後 長榮航太、漢翔等無人機股藏投資密碼 8033雷虎 4916事欣科 亞航 正達 全訊 盛群 松翰 新唐
2026/10/11
中科院研發的「騰雲」大型無人機在國慶日勾勒出「雙十圖騰」，成為慶祝活動焦點之一，甚至被投資人視為國慶連假後的「投資密碼」，使得長榮航太（2645）、漢翔（2634）等無人機概念股備受矚目。
賴清德總統在國慶演說中指出，台灣持續推動國防改革，強化不對稱戰力，發展國防自主產業，讓半導體、資通訊與精密製造的優勢，轉化為守護國家的力量。
自俄烏戰爭至美伊大戰，現代戰爭因高科技的介入，徹底改寫傳統戰爭思維。透過無人機偵蒐甚至攻擊，不但成本低，還效果卓越，這種「不對稱作戰」更已拉高現代戰爭的戰術新高度，激勵近來部分無人機概念股成為買盤新寵。
無人機發展歷史悠久，2010年前後轉向小型化方向發展，並透過許多微小裝置，如各式感應器、陀螺儀、微機電系統（MEMS）等，架構出各式功能，正是台灣科技業強項。
如近期股價走勢轉強的新唐（4919），即以高效率的微控制器技術切入無人機核心市場，並推出以Cortex-M4 M452為核心的飛控主機板，其他如盛群（6202）、松翰（5471）也都各有方案，積極大啖軍民二用無人機市場的龐大商機。
此外，雷虎的無人載具、漢翔的發動機、亞航（2630）的光纖陀螺儀、正達（3149）攜手美商導入3D列印量產無人機、及全訊（5222）的軍用無人機通訊技術與無人機反制系統等，均是關鍵的無人機先鋒大廠。
法人預期相關無人機概念股，將因俄烏戰爭的持續、與中東戰爭的擴大而水漲船高，逐漸吸引市場買盤再次矚目。
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