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張貼者：	Jennyliu
時間：	2026/8/24 上午 08:32:00
標題：	輝達AI伺服器喊漲15% 台鏈組裝.記憶體廠也受惠廣達南亞科 3260威剛鴻海緯創宜鼎
內容：	輝達AI伺服器喊漲15% 台鏈組裝.記憶體廠也受惠廣達南亞科 3260威剛鴻海緯創宜鼎 2026.08.24 市場傳出採用輝達AI晶片的伺服器價格，明年初可能上漲逾15％。圖／美聯社市場傳出採用輝達AI晶片的伺服器價格，明年初可能上漲逾15％。圖／美聯社已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！受到記憶體成本大幅攀升影響，外媒報導，部分大型客戶雲端服務供應商（CSP）已被告知，採用輝達AI晶片的伺服器價格，明年初可能上漲逾15％，漲價系統涵蓋Vera Rubin及Grace Blackwell等平台。供應鏈認為，AI伺服器需求目前仍強，若整機平均售價（ASP）走高，鴻海、廣達、緯創及緯穎等組裝廠營收規模可望同步放大。據了解，替微軟、Google、甲骨文等大型資料中心代工的伺服器業者，近期陸續向客戶傳達漲價訊息。針對漲價一事，輝達尚未正式回應，然公司美股盤後8月26日公布財報，市場將關注管理層對記憶體供應、成本及Vera Rubin平台定價的最新說法。供應鏈指出，這波漲價值得關注之處，在於AI記憶體供需緊張已由HBM逐步擴散至伺服器DRAM、LPDDR及SOCAMM等產品，並進一步推高整機BOM成本。隨Vera Rubin等新平台導入更高容量、高頻寬記憶體，AI伺服器進入「算力升級、記憶體同步升級」的新一輪成本循環。 TrendForce日前指出，DRAM供應緊張可能延續至2027年，輝達甚至評估調整Rubin Ultra的HBM容量配置，以因應供應及成本壓力；Vera Rubin Superchip的SOCAMM記憶體配置，也受到LPDDR5X供應限制影響。即使透過調整記憶體容量及產品組合控制成本，仍難完全抵銷記憶體漲價壓力。台灣AI伺服器組裝廠認為，目前客戶需求仍強，若零組件成本上升能順利反映在整機售價，ASP墊高將直接推升營收，尤其新一代平台單櫃價值持續提高，營收成長動能可望進一步放大。記憶體廠南亞科、華邦電及模組廠威剛，則可望受惠國際大廠產能轉向HBM所帶來的供給排擠及漲價外溢效應，下半年營運可望受惠。業界認為，CSP大廠資本支出力道將是後續AI伺服器需求關鍵，若漲價逾15％最終獲得拍板，將代表本波記憶體行情已從「晶片漲價」進一步外溢至「系統漲價」，後續需求動能與台灣AI伺服器供應鏈的營收、獲利變化，也將成為下一階段觀察焦點。


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	(第 1 篇) 又在　於　2026/8/24 上午 08:36:00 說：
	ㄅㄚㄅㄨ

(第 2 篇) 888 　於　2026/8/24 下午 11:09:00 說：

國防預算破1.1兆元占GDP 3.93%還要提追加預算納強弓等10項軍購雷虎漢翔 4916事欣科

2026/08/20

AI重點
明年度國防經費達1.1225兆元，較今年增加1,730億元
國防部將把強弓飛彈等10項軍購納入今年追加預算
整體國防預算占GDP 3.93%，已接近北約3%標準
行政院今天拍板116年中央政府總預算案，明年度國防經費總計達1.1225兆元，比今年增加1,730億元，估計占GDP的3.93％。其中軍事投資2,591億元，比今年增加975億元；作業維持費2,247億元及人員維持費2,081億元也都有增加，特別預算則編列2388億元。

媒體詢問1.25兆元特別預算遭刪減的項目，是否列入明年度預算？國防部主計局長謝其賢表示，立法院三讀軍購特別預算納入了23案項之中的10案，國防部提出無人載具特別預算案也納入了3案，剩下包括國產強弓飛彈等10項軍購案將全數納入今年度追加預算。

根據主計總處公布的計算，國防部主管歲出編列6,919億元，比今年度增加1,305億元，約增加23.2％，如連同已編列及預計編列之特別預算2,182億元、非營業特種基金607億元，並參酌北大西洋公約組織標準，再納列退輔會退除役官兵退休給付1,038億元及海巡署支出479億元，國防預算整體規模達1兆1,225億元，占GDP的比例，若以去年8月發布的GDP預估28.6兆元來計算，可占GDP的3.93％。如果以今年8月發布的116年度GDP預估37.3兆元，仍可達GDP的3％。

國防預算破1.1兆元軍事投資特別預算同步加碼
根據行政院進一步計算，明年度國防經費總計達1.1225兆元，比今年增加1,730億元，其中軍事投資2,591億元，比今年增加975億元；因應敵情威脅，彈藥與零附件籌補等作業維持費2,247億元，比今年增加257億元，因應志願役召募人數逐漸成長等，人員維持費2,081億元，比今年增加73億元。

另外，退輔會編列退除役官兵給付1,038億元，海巡署公務預算編列273億元，家計韌性特別預算206億元，共計可達479億元。

特別預算部分，行政院指出，新式戰機採購特別預算及海空戰力提升特別預算均已到期，不過因應國際情勢韌性特別預算仍編列943億元，預計編列的不對稱戰力採購及國防自主無人載具等兩項特別預算，目前編列1,445億元，共計編列特別預算2,388億元。

(第 3 篇) 888 　於　2026/8/25 下午 01:02:00 說：

6873泓德能源跨入AI資料中心領域今年營收重返百億元雲豹能源士電茂迪

2026-05-13

泓德能源 (6873-TW) 近年積極擴大再生能源與電力服務版圖，除既有 EPC 工程、售電與儲能業務外，今 (13) 日也宣布跨入 AI 資料中心基礎建設領域，透過電力、儲能與 GPU 貨櫃整合模式，切入日本與澳洲 AI 資料中心業者，預計將在未來貢獻營收。法人預估，泓德能源今年營收將重返百億元，年增幅可望超過 1 成，並力拚海外營收占比達 3 成。

總經理周仕昌指出，EPC 工程營收預期將在下半年顯著貢獻，推升下半年營運優於上半年；若非年底 EPC 營收高峰月份，電力服務營收占比約可達 3 至 4 成，顯示公司營收結構逐步朝電力服務與多元化發展。

海外布局方面，泓德能源今年將持續推進海外合資平台與長期協議，並保留私募額度，以維持國際版圖合作彈性，海外目前鎖定日本與澳洲，隨著案場陸續開工，今年海外營收占比目標達 3 成。

在 AI 資料中心領域，周仕昌說，旗下德雲目前由公司 100% 持有，未來即使引進策略夥伴，公司仍將維持主導權。公司指出，資料中心建置的核心前提是電力，若沒有足夠電力供應，資料中心難以落地，而公司最大的優勢正是容量與系統整合能力，未來將以電力與儲能作為基礎，切入 AI 資料中心相關基礎建設需求。

周仕昌補充，目前在澳洲、日本皆已有資料中心合作對象，發展模式有兩種，其中一種是將 GPU 與電池整合成貨櫃形式，並銷售給資產公司，後續交由公司與客戶簽訂長期協議，滿足 AI 資料中心的電力需求。

針對台灣開放容量市場，周仕昌看好，台灣過去儲能主要作為電網輔助服務，但未來可望進一步走向容量市場，綠電現貨市場與儲能調度的重要性將持續提升，有助公司在綠電領域的布局。

成本方面，泓德能源表示，儲能原物料成本近期已有上漲，漲幅約 10% 至 20%，不過今年出貨項目多數去年已完成協議，相關成本已反映在公司成本表中，將持續控管對營運的影響。

此外，泓德能源旗下星星電力、星舟快充也持續推進資本市場規劃，預計星星電力將於 11 月底至 12 月初登錄興櫃，星舟快充也有公開發行計畫，進一步強化集團在電力服務、售電與儲能等領域的發展動能。