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張貼者：	AI
時間：	2026/8/24 上午 10:31:00
標題：	余世欽太空商機+國防政策利多買 4916事欣科工業電腦漲價雷虎買 2495普安太空AI儲存
內容：	余世欽太空商機+國防政策利多買 4916事欣科工業電腦漲價雷虎買 2495普安太空AI儲存


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	(第 1 篇) 哇~~阿姆麥認得阿欽了! 　於　2026/8/24 上午 10:34:00 說：
	不開計程車了嗎?

	(第 2 篇) 3Q 　於　2026/8/24 下午 12:32:00 說：
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	(第 3 篇) AI 　於　2026/8/26 下午 12:00:00 說：
	余世欽 7842天能綠電上150買

	(第 4 篇) 感恩　於　2026/8/28 上午 10:53:00 說：
	感恩

(第 5 篇) 88 　於　2026/8/31 上午 08:48:00 說：

AI算力大爆發！經部擬祭專區及專線直供引導AI資料中心往電廠靠攏東元台汽電 6873泓德能源雲豹能源

2026/08/30

AI算力大爆發，根據台電掌握，AIDC用電至2030年新增負載需求約500萬瓩。為避免影響既有民生及產業用電，經濟部和台電對於AI資料中心設置祭出「專區」及「專線直供」兩大方式，擬以「市場決定」引導AIDC在電廠附近設置。經濟部與台電強調，將與相關業者、及地方政府進行協商。

隨著全球AI需求快速成長，帶動半導體及AI相關產業持續發展，台電預估AIDC用電至2030年新增負載需求約500萬瓩，約略為四部大型燃氣機組。且因AIDC用電密度高，一旦放任在商辦設置，恐會導致區域電網無法負荷。美國42州近期爆發AIDC抗爭運動，正是不滿 AI算力基礎設施嚴重衝擊地方水電與生活成本。

為引導AIDC設置往電廠移動，經濟部和台電擬推出「專區」和「專線直供」兩大政策。據了解，前者因涉及土地，盼由地方政府主導，台電從電廠直接「拉專線」供電給AI資料中心，直供專線亦可由業者管理；此外，直供專線的建設成本，研議由業者分擔。經濟部強調，將會與地方政府及AIDC業者研商相關細節。

據了解，目前擬朝設置AIDC專區，包括桃園市及高雄市；但並非全台各縣市都有台電電廠，未來是否要開放到民營電廠附近設AIDC專區，有待觀察。

台電董事長曾文生日前提及，最近會有越來越多有關AIDC報告出爐，包括AIDC的快速升降，都會影響到發電設備；他強調，AIDC最穩定的供電方式就是離電源愈近愈好，過去台電從限制設置地點，現在應由「市場決定」，未來也會跟外界協商，台電從電廠直接供電，「專線由業者自主管理，業者可以考量距離、成本、時間等因素」，由市場機制決定。

台電說明，AIDC 這類大型用電負載特性一旦直接併入既有公共電網，將影響周邊用戶供電品質，因此未來將朝向AIDC用不同線路分別供電方式規劃。

至於何謂電廠附周邊？台電表示，不會以固定幾公里來認定，而是以能否就近由電廠或鄰近161kV變電所供電為原則。距離越近，線路工程越容易、線路損失越小、對既有電網衝擊越低，這項原則適用全台。

此外，立法院三讀通過《能源管理法》修正草案，針對新設用電達一定容量以上能源大用戶要求自備電源，包括新設AIDC。據規畫，若AIDC業者配合引導在電廠附近設置，某個程度達到與自備電源相似的供電可靠及韌性，亦降低了業者設置資料中心的門檻，兼顧產業發展與電網穩定。簡言之，若AIDC業者有意願設在電廠附近專區，不排除免除自備電源要求。

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	(第 6 篇) P 　於　2026/9/2 下午 12:01:00 說：
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	(第 7 篇) 加油　於　2026/9/3 下午 12:19:00 說：
	加油

	(第 8 篇) 。　於　2026/9/3 下午 12:21:00 說：
	。

	(第 9 篇) . 　於　2026/9/3 下午 12:21:00 說：
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	(第 10 篇) 3 　於　2026/9/3 下午 12:22:00 說：
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	(第 11 篇) P 　於　2026/9/4 上午 12:26:00 說：
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	(第 12 篇) 。　於　2026/9/4 上午 12:27:00 說：
	。

	(第 13 篇) 。　於　2026/9/4 上午 12:28:00 說：
	.

(第 14 篇) 88 　於　2026/9/7 上午 11:53:00 說：

能源管理法修法催生發電儲能需求業者接獲諮詢商機浮現聯合再生 6873泓德能源熙特爾台達電

2026/9/6

立法院三讀通過能管法修正案，要求能源大戶新設或增設用電，且達規定容量，應設置自用發電或儲能設備，後續能源署仍須研議規範對象、設置比例與裝置時程等細節，並制定子法。而近期電力服務管理、儲能業者已接獲不少潛在客戶諮詢，預期新制上路後，有望迎來一波商機。

能源管理法修正案日前經由立法院三讀通過，增訂能源用戶新設或增設用電的契約容量達規定容量者，應於期限內設置一定裝置容量以上的自用發電設備或儲能設備。

太陽能暨儲能系統商聯合再生能源預期，在法律強制規定之下，整體市場規模仍將迎來顯著增長。

泓德能源旗下電力服務管理商星星電力指出，能管法修法通過後，星星電力接獲企業詢問儲能設備的數量增加，目前多數客戶仍處評估階段。

星星電力進一步表示，依據客戶諮詢內容觀察，多數是關心子法細節，包括適用門檻、設置容量、履行期限及符合規範的設備規格；其次是考量既有廠區的土地、屋頂等空間是否足夠，最後則是評估投資回收與資金配置，大型用戶常面臨擴廠等支出壓力，未必願意一次投入全部成本，因此除了設備採購，也有企業開始詢問租賃、共同投資或效益分潤等商業模式。

另一名儲能業者認為，目前市場多處於諮詢評估階段，尚未反映在實際案件，客戶須依據建置成本、電力使用等各方面綜合評估，現階段難判斷發電設備或儲能設施的商機。

能源署表示，能源管理法修正案待總統公布後，將按修正內容研訂子法。子法有3項議題須與利害關係人進一步溝通，首先，一定契約容量，即未來新設或增設的規範對象；第二，一定比例，即設置自用發電或儲能設備占契約容量的比例；第三，一定期間，即業者裝設設備的時間規範。後續將依規定，於法律公布後6個月內完成相關法制作業。

	(第 15 篇) P 　於　2026/9/9 上午 09:24:00 說：
	汪海華作帳看好台化鈺創威剛國巨士電聯電轉機股買3312弘憶股雷虎 2495普安 6669緯穎看好上3千超跌了

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	(第 16 篇) P 　於　2026/9/11 下午 01:11:00 說：
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	(第 17 篇) 99 　於　2026/9/15 上午 10:56:00 說：
	政院副署無人機條例張惇涵：戰力早一天形成就多一天嚇阻雷虎漢翔 4916事欣科安集

(第 18 篇) 88 　於　2026/9/16 下午 12:50:00 說：

NAND漲不停群聯 3260威剛受惠蘋果接受三星調漲明年首季記憶體價格三至四成

2026/09/16

記憶體漲不夠，蘋果傳要加價購。日本儲存型快閃記憶體（NAND Flash）大廠鎧俠近期喊出「記憶體價格漲夠了！」，卻未能撼動市場，蘋果傳仍接受三星調漲明年首季記憶體價格，條件較現階段大漲三至四成，為報價趨勢定錨。

業界看好，三星持續調漲記憶體價格並獲蘋果埋單，意味記憶體供不應求態勢延續，群聯（8299）、威剛（3260）、創見（2451）、十銓（4967）等台廠將受惠，可憑藉貨源掌握與既有庫存成本優勢，延續營運動能。

大陸媒體《界面新聞》引述產業鏈消息指出，蘋果已接受三星2027年第1季報價，其中，DRAM接近每Gb 2美元，NAND Flash接近每Gb 0.33美元，比現在報價大漲三至四成。

記憶體報價節節上揚，鎧俠執行長太田裕雄擔憂恐因而傷害AI投資，日前表態已要求業務團隊避免對資料中心客戶大幅加價，甚至喊出「記憶體價格漲夠了！」，震撼市場。

不過，從三星最新報價傳聞及台廠觀察來看，記憶體市場供應仍緊，原廠漲價動作並未就此打住。

群聯執行長潘健成看好，AI將創造TB等級的龐大內容，儲存需求同步擴張，但NAND新廠從投資到產能開出，可能長達四年，供給難以快速追上，預期明年短缺程度可能比今年嚴重。

(第 19 篇) 88 　於　2026/9/21 下午 12:43:00 說：

馬斯克挺太陽能台廠嗨中美晶元晶聯合再生茂迪國碩台達電雲豹能源 6873泓德能源

2026/09/21

AI發展正面臨電力供不應求瓶頸，特斯拉執行長馬斯克近期接連在社群平台X貼文唱旺太陽能，直言「太陽能顯然就是未來」，並預言太陽能占整體能源比重將呈現「指數增長」。法人分析，全球首富登高一呼看好太陽能，中美晶（5483）、元晶、聯合再生、茂迪等台廠跟著衝鋒。

AI蓬勃發展之際，全球關注AI引爆的下一波商機。近期AI巨頭紛紛點出AI發展新趨勢，輝達執行長黃仁勳看好資安與網路安全可望成為AI下一個重要應用領域，馬斯克則點出太陽能，為產業指引明燈。

馬斯克在社群平台強調，「太陽能顯然就是未來」（solar is so obviously the future），並且看好太陽能發展指數增長將持續下去，直到其他所有能源都小於0.1%，引發外界高度關注與討論。

台灣太陽能廠當中，元晶與特斯拉合作多年，被視為未來最有機會切入馬斯克發展太空AI主力的SpaceX公司供應鏈。

中美晶也趕上這波太空太陽能商機，已有太空應用PERC太陽能產品小量出貨中，公司強調，現在客戶若願意下單，中美晶非常樂意承接，也願意為訂單成長投資擴充設備。

中美晶董事長徐秀蘭先前提到，太空太陽能相關規範有九個等級，中美晶已做到第七級，相關生產設備可與一般PERC產品共用，只是製程有所不同。

中美晶宜蘭廠有相關特殊的PERC生產並小量出貨，以供應美國市場為主，且不只一個客戶。

聯合再生則投入研發鈣鈦礦太陽能多年，正在申請相關專利，預計數年內將邁入量產力拼成為最先量產的台廠。

茂迪方面，正積極研發鈣鈦礦與矽晶疊層技術，計劃在2026到2027年推出轉換效率超過30%的次世代太陽能產品。

業界分析，馬斯克旗下SpaceX已宣布將提前一年啟動太空AI計畫，外界預料太陽能需求有望提前引爆。目前元晶、聯合再生均在積極開發適用於太空環境的鈣鈦礦太陽能技術，隨著馬斯克為太陽能產業指引明燈，國內太陽能廠近期也積極布局AI相關市場。

	(第 20 篇) YES 　於　2026/9/22 下午 12:47:00 說：
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	(第 21 篇) P 　於　2026/9/30 下午 12:14:00 說：
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(第 22 篇) 88 　於　2026/10/1 上午 11:51:00 說：

星艦傳捷報昇達科、華通沾光低軌衛星產業發展邁大步 4916事欣科穩懋

2026.10.01

SpaceX的星艦（Starship）火箭9月28日進行第14次試飛，不僅順利試飛完成，並成功部署26枚Starlink V3衛星，低軌衛星產業發展再向前邁進一大步。金控旗下投顧研究機構指出，V3衛星將大幅提升網路容量10倍，另預期PCB每顆價值含量將翻倍，看好昇達科（3491）與華通（2313）後市。

法人指出，Starlink V3衛星單顆網路容量為1,024 Gbps，相比現行V2衛星的96 Gbps增加約10倍，由於Starship載重能力提升，每次可搭載最多60顆V3衛星，對比Falcon 9目前每次發射衛星約24～27顆，提升約122～150％，未來Starship單次發射總容量約為61,000 Gbps，相比Falcon 9單次發射總容量將大幅提升逾23倍，代表未來低軌產業正式進入Starship驅動的高容量Starlink時代，並為未來AI運算衛星鋪路。

PCB方面，V3相對V2 mini的PCB設計，包括採用板層數提升、面積增加，以及設計複雜度提高等；另外，CCL材料也由M7等級提升至M7以上至M8，估計V3單顆PCB價值量相對V2 mini提升1倍；同時未來DTC手機直連衛星因通訊設計更加複雜，PCB產值將在V3基礎上再增加40％～50％。

金控旗下投顧表示，持續正向看待低軌衛星產業發展，台灣相關供應鏈中，主要看好微波通訊的昇達科，以及PCB太空板的華通。

(第 23 篇) 88 　於　2026/10/12 下午 12:28:00 說：

國慶後長榮航太、漢翔等無人機股藏投資密碼 8033雷虎 4916事欣科亞航正達全訊盛群松翰新唐

2026/10/11

中科院研發的「騰雲」大型無人機在國慶日勾勒出「雙十圖騰」，成為慶祝活動焦點之一，甚至被投資人視為國慶連假後的「投資密碼」，使得長榮航太（2645）、漢翔（2634）等無人機概念股備受矚目。

賴清德總統在國慶演說中指出，台灣持續推動國防改革，強化不對稱戰力，發展國防自主產業，讓半導體、資通訊與精密製造的優勢，轉化為守護國家的力量。

自俄烏戰爭至美伊大戰，現代戰爭因高科技的介入，徹底改寫傳統戰爭思維。透過無人機偵蒐甚至攻擊，不但成本低，還效果卓越，這種「不對稱作戰」更已拉高現代戰爭的戰術新高度，激勵近來部分無人機概念股成為買盤新寵。

無人機發展歷史悠久，2010年前後轉向小型化方向發展，並透過許多微小裝置，如各式感應器、陀螺儀、微機電系統（MEMS）等，架構出各式功能，正是台灣科技業強項。

如近期股價走勢轉強的新唐（4919），即以高效率的微控制器技術切入無人機核心市場，並推出以Cortex-M4 M452為核心的飛控主機板，其他如盛群（6202）、松翰（5471）也都各有方案，積極大啖軍民二用無人機市場的龐大商機。

此外，雷虎的無人載具、漢翔的發動機、亞航（2630）的光纖陀螺儀、正達（3149）攜手美商導入3D列印量產無人機、及全訊（5222）的軍用無人機通訊技術與無人機反制系統等，均是關鍵的無人機先鋒大廠。

法人預期相關無人機概念股，將因俄烏戰爭的持續、與中東戰爭的擴大而水漲船高，逐漸吸引市場買盤再次矚目。