 |
|
張貼者： |
Jennyliu
|
|
| 時間： |
2026/9/24 上午 08:49:00
|
| 標題： |
DRAM、NAND供給非常不夠用 陸廠產能成救星 潘健成：記憶體缺貨2029後 威剛 普安 凌航
|
|
內容： |
DRAM、NAND供給非常不夠用 陸廠產能成救星 潘健成：記憶體缺貨2029後 威剛 2495普安 3135凌航
2026.09.24
群聯執行長潘健成23日受訪表示，目前DRAM、NAND Flash供給仍「非常不夠用」，即使大陸記憶體廠新增產能陸續開出，也不用擔心供給過剩，「他們開出來是救大家」。
他直言，記憶體短缺不只到2027年，2028、2029年，甚至更久都可能持續。
市場原先預期，隨記憶體原廠擴產、新產能逐步到位，2027年後供需有機會緩解。對此，潘健成認為，若AI需求持續成長，目前擴產速度，將難以追上需求。
潘健成說，判斷AI與記憶體供需，可以從先進邏輯晶片與記憶體擴產速度觀察。隨AI算力晶片需求增加，晶圓代工業者同步大舉擴充產能，但每顆運算晶片背後，都需要搭配大量DRAM及NAND Flash。 相較之下，DRAM、NAND新增晶圓廠數量有限，形成明顯的產能落差。
他表示，只要AI持續使用，資料就必須儲存，且AI應用資料量只會愈來愈大，儲存需求將由資料中心一路向終端裝置延伸。
記憶體並非只有HBM等高階產品受惠，AI運算與儲存應用擴散，DRAM與NAND將面臨更大需求。
潘健成強調，AI正走上過去運算產業，從大型主機（Mainframe）走向PC、再擴散至各類工業應用的發展路徑。
過去數年AI投資主要集中大型資料中心及雲端市場，但目前AI已逐步從雲端走向伺服器及終端設備，預期AI on Device、AI on Edge及AI on IoT等應用將加速發展。
群聯正透過SSD與儲存架構降低AI落地成本，並與CPU、GPU及系統業者進行大量概念驗證（POC）。
潘健成指出，台灣過去能把PC平台延伸至數百、數千種工業應用，未來同樣有機會把原本集中在雲端的AI能力，逐步導入各類工業及消費性產品。
至於PC、智慧手機等終端市場，潘健成認為，記憶體價格持續上漲，確實可能壓抑短期銷售，未來一、兩年消費市場未必強勁，但換機需求並不會消失，而是向後遞延。
|
|