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(第
1
篇)
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於 2026/10/5 下午 11:35:00
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(第
2
篇)
88
於 2026/10/6 上午 08:59:00
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AI有晶片卻缺電！輝達博通較抗壓 記憶體等零組件恐遭砍單 6873泓德能源 雲豹能源 台達電 中美晶 華城
2026-10-05
AI新聞摘要
1.
摩根士丹利指美國資料中心電力短缺加劇，恐拖慢AI部署
2.
估截至2028年資料中心仍有34%淨電力缺口，約32GW
3.
輝達、博通較能抵禦衝擊；記憶體、光學等供應商風險較高
摩根士丹利周一(5日)表示，美國資料中心電力短缺日益嚴重，可能拖慢AI部署，衝擊記憶體、光學及其他零組件供應商。不過，輝達(NVDA-US)與博通(AVGO-US)相對較能抵禦影響，目前尚未見到相關瓶頸危及兩家公司2027年的預測。
據《路透》報導，摩根士丹利上月估計，即使納入資料中心自行發電、燃料電池等因應措施，截至2028年，美國資料中心開發商仍將面臨34%的淨電力缺口，相當於32吉瓦(GW)。
AI熱潮帶動數十億美元資料中心投資，但生成式AI龐大的運算與用電需求，正愈來愈受到美國電力供應限制。摩根士丹利與高盛均已提醒，資料中心擴建面臨更多阻力；高盛認為，政治反對聲浪短期影響有限，摩根士丹利則指出，人力、電力與政治因素均構成挑戰。
摩根士丹利認為，輝達與博通對晶片部署規劃掌握度較高，加上業務拓展至不同地區，以及資料中心、半導體供應商與電力供應鏈之間的協調，有助降低電力瓶頸帶來的風險。
相較之下，其他零組件供應商可能承受更大衝擊。摩根士丹利警告，若晶片因部署受阻而無法投入使用，客戶可能延後交貨，甚至取消訂單，其中記憶體、光學、電源管理與類比元件，最容易面臨庫存失衡。
這意味著，AI需求即使維持強勁，也未必能讓整條供應鏈同步受惠。電力能否及時到位，將影響晶片實際部署時程，並增加部分供應商的交貨與庫存管理壓力。
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(第
3
篇)
ㄅㄚ
於 2026/10/6 上午 09:05:00
說： |
ㄅㄨ
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