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張貼者： |
Jennyliu
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| 時間： |
2026/10/11 上午 10:12:00
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| 標題： |
AI大搶電 機電四雄進補 士電、華城等有望成最大受益者 中興電、亞力
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內容： |
AI大搶電 機電四雄進補 士電、華城等有望成最大受益者 中興電、亞力
2026.10.11
賴總統國慶談話再度提到能源問題，亞馬遜與Google分別於一周內，先後與美國最大核電業者Constellation簽訂為期20年購電協議，大舉更新電網與機組升級，「搶電」已成為科技業發展的重要戰略。基於AI資料中心對電力需求大增，市場預期台廠能源供應鏈方面，包括士電、中興電、亞力及華城等機電四雄及東元，均有望成為最大的受益者。
機電業者估算，2025～2030年全球資料中心用電量將近倍增，AI專用資料中心約增加3倍，帶動半導體業持續擴廠，電力需求與日俱增。士電、亞力及華城可提供AI資料中心及半導體建廠時，所需的變壓器、配電盤等重電設備；中興電針對AI資料中心提供空調及發電機設備，其GIS開關也通過晶圓代工龍頭大廠認證，預計第四季開始，可供應台灣廠建廠所需的GIS開關。
士電、中興電、亞力及華城等機電四雄，受惠台電強韌電網計畫持續釋單，加上半導體業建廠或擴充產能、AI資料中心等訂單挹注，在手訂單能見度至少看到2029年，中興電部分台電訂單能見度還看到2031年。士電在手訂單超過600億元、中興電則逾400億元，亞力也在130億元以上，華城雖未公布，市場依訂單能見度看到2028年推估，每年出貨200多億元，在手訂單上看700億元。
中興電及亞力率先公布9月及前三季營收，均寫同期新高。亞力表示，晶圓代工等半導體業海內外建廠或擴產、台電強韌電網計畫及AI資料中心是亞力今年營運成長動能，目前在手訂單至少130億元，其中半導體業及台電強韌電網計畫訂單占比各30％、軌道占比20％、綠能5％，其他約10％。
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