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張貼者： |
Jennyliu
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| 時間： |
2026/10/28 上午 06:43:00
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馬斯克：機器人記憶體缺到爆 需求將超乎地球的一切 南亞科 華邦 3260威剛 鈺創 晶豪科 群聯
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馬斯克：機器人記憶體缺到爆 需求將超乎地球的一切 南亞科 華邦 3260威剛 鈺創 晶豪科 群聯
2026/10/28
AI建設潮導致記憶體供給極度吃緊之際，億萬富豪馬斯克認為，機器人對記憶體需求更大，「將超乎地球的一切」，等到機器人量產時，短缺情況將更為惡化。
馬斯克高喊記憶體未來更缺，激勵亞洲記憶體股回神，南韓兩大廠三星、SK海力士昨（27）日股價均勁揚逾4%；台廠南亞科（2408）、華邦同步表態，都大漲超過5%。
研調機構Counterpoint Research日前發布報告指出，2030年全球人形機器人對DRAM需求將是現在的20倍，每個機器人的內建記憶體也將增加一倍以上，從當前的19GB增至39GB。
有網友在社群平台X轉傳上述研究報告詢問馬斯克的觀點，馬斯克相當不以為然，認為是「愚蠢的分析」，指出機器人需求會比該機構預測的還更高。馬斯克表示，機器人的RAM需求，「將超乎地球的一切」。
對於馬斯克的觀點，Futurum Equities的布魯爾（Shay Boloor）指出，特斯拉每年生產1,000萬部Optimus人形機器人，每部都需要72GB記憶體，等於總需求約720PB（1PB相當於100萬GB）。布魯爾說，機器人使用低功耗記憶體，而非高頻寬記憶體（HBM），意味倘若AI市場擴充資料中心，美光和SK海力士的商機較大。
美光執行長梅羅塔（Sanjay Mehrotra）10月初也有類似看法，他認為實體AI可能在2030年前大幅推升記憶體與儲存需求。
SK海力士、三星電子、鎧俠、長鑫科技四大記憶體製造商本周也將陸續公布財報，試圖平息市場對於AI資本支出已超出未來需求的疑慮。
SK海力士計劃28日公布上季財報，據傳將加碼60兆韓元回饋股東。三星電子將於29日發布上季完整財報。鎧俠和長鑫科技則是本周稍晚揭曉業績。
Global X管理公司投資策略師梁比利（音譯，Billy Leung）說：「記憶體晶片是即時觀察AI需求的最佳指標。」「雖然相關業績未必平息關於AI泡沫的爭論，但應該有助確定這波榮景是否有真實訂單支撐
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