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(第
1
篇)
Tony Ku
於 2020/9/30 下午 12:27:00
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4142國光、聯亞、6547高端新冠疫苗 進入臨床一期 估算國光生疫苗貢獻3.5-4元
2020.9.29
永豐投顧研究處評析
國光Covid-19疫苗目前正在台大醫院進行一期臨床施打，預計11月期中數據將出爐，倘若效果不錯，4Q20將啟動二期臨床試驗，3Q21量產上市提供台灣居民施打，研究處初期先以政府採購1000萬劑、每劑500元估算，可貢獻EPS 3.5-4元。看好國光2021年營運動能，維持買進，目標價92元(18 X 2021 EPS)。
※警語：投顧研究報告分享僅供證券同仁內部參考，請勿對外轉發※
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(第
2
篇)
VIP
於 2020/10/5 下午 01:00:00
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陳威梁金鑽 3443創意、6531愛普IC設計Q4補漲大波買多市價，4167松瑞藥34買
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(第
3
篇)
喊水會結凍
於 2020/10/6 上午 11:26:00
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王信杰贏家 3218大學光趁拉回布局271，EPS挑戰6元。6411晶焱80.5低買補漲
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(第
4
篇)
Jennyliu
於 2020/10/7 上午 08:32:00
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里昂護航聯發科 力捧千金不退讓 矽力 祥碩 6533晶心科 3443創意 6531愛普
工商時報 2020.10.07
里昂證券指出，聯發科飽受華為禁令一類地緣政治因素影響，導致股價回檔，對旗下客戶疾呼「重新將焦點擺回基本面」，鎖定聯發科（2454）成長空間極大的智慧型手機、成長性與特殊應用晶片（ASIC）業務，推測合理股價絲毫不退讓、依然居市場最高的1,200元。
聯發科股價在華為禁令消息傳出後，迄今受到極大程度壓抑，股價多在600元上下遊走，然外資圈的深度剖析與護航聲浪從不曾間斷，包括：摩根士丹利、摩根大通、花旗環球、本土投顧大行，乃至最新的里昂證券，接連發表看法，並確立短期考驗待時間克服、與高通競爭不是新利空等基礎論調。
由國際資金動向來看，外資護航艦隊確實發揮一定威力，8月19日以來，國際機構法人豪擲159億元，共買超聯發科逾2.6萬張，相比7月下旬至8月中的賣超幅度，回補幅度有過之而無不及。
一如里昂證券亞洲科技產業部門研究主管侯明孝預料，自9月起，OPPO、Vivo、小米填補了華為在聯發科遺留的大部分空缺。他最新指出，市場最近擔心高通最終獲得出貨華為許可、聯發科則無，假設這個狀況發生，高通其實沒有足夠的資源與產能來支應華為訂單，特別是高通有六成以上的智慧機電源管理晶片（PMIC）委由遭美方禁令的中芯國際製造。
花旗環球證券台灣區研究部主管徐振志更明白點出，聯發科與高通的競爭不是新鮮事，聯發科在5G系統級晶片（SoC）產品推出時程早，於雙強寡占市場中，將會在毛利率與市占率中取得平衡點，另考量到5G智慧機放量不過在最初始階段，2021年滲透率將快速拉升，聯發科勢必是最主要受惠對象。
摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻提出三大理由：5G產品的獲利金額較高、聯發科非智慧機業務比兩年前更強悍，加上海思半導體禁令使聯發科在大陸市場長線競爭力更穩固，強調聯發科股價有一定支撐力。
進一步來看，因為晶圓代工產能四處吃緊，里昂研判，高通無法找到替代的晶圓代工廠，聯發科營運反而有成長空間，就算納入地緣政治風險，聯發科堅實的獲利動能未有改變。
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(第
5
篇)
AA理財專員
於 2020/10/7 上午 11:22:00
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顧夔國VIP 聯發科升評千元，6531愛普、3443創意法人卡位。6411晶焱、3374精材買進
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(第
6
篇)
2021倍數獲利
於 2020/10/8 下午 12:51:00
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NVIDIA、超微、蘋果訂單爆發 台積電三度上修資本支出機會大 3680家登 3131弘塑
2020-10-08
面臨疫情與華為禁制令危機，台積電2020年迄今營運表現依舊穩健，近期更出乎預期再上調7奈米與5奈米月產能，顯見產能提前滿載盛況。不僅如此，供應鏈傳出，台積電三度上修資本支出，設備股受惠大。
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(第
7
篇)
Tony Ku
於 2020/10/12 上午 10:28:00
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生醫股旺季搶攻紅包業績 9月創歷史高 優盛、4142國光生、豪展、6547高端、台康
2020/10/12 工商時報
力搏經濟成長率，隨著各國可望陸續解封，開放商旅來往下，法人預期生醫產業在第四季旺季效應中，可望拚出比旺季還旺的紅包業績，製藥、疫苗和防疫股的國光生（4142）、東洋（4105）、盛弘（8403）是大贏家，美容保養品族群則繼9月營收紛紛創下今年新高，本季有機會出現逆轉勝。
就初步統計，優盛、國光生、豪展、高端、台康、晶碩、盛弘等七家公司，9月營收不僅創下單月歷史新高，且年成長率都由三成起跳，豪展、台康都展現倍數成長的佳績；高端則來自於CPC細胞製備中心的服務收人，儘管單月營收僅176萬元，但宣告跨足細胞治療領域，並打破過去的「鴨蛋」營收，指標意義濃厚。
即將啟動旺季效應的製藥股，隨著冬天流感季節來臨，相關公司營收升溫，而今年因新冠疫情風暴未止，800萬劑流感疫苗供不應求中，國光生因得標近390萬劑最受惠，該公司也標得國軍加碼施打的公費流感疫苗約17萬劑，加上海外供應歐洲、大陸及泰國四價流感疫苗，總量超過40萬劑，也讓今年光是流感疫苗的出貨貢獻就會超過10億台幣，為營運吃下大補丸。
另外，重回公費流感疫苗市場的東洋，由於供給的是細胞培養流感疫苗，備受關注。東洋此次提供公費疫苗約55萬劑，自費市場約9.5萬劑，預期第四季業績將有超越以往的表現。
業績持續熱度的防疫族群，盛弘拜子公司溶噴布大廠敏成的擴廠效應，9月營收已突破4億元，第四季將持續走高。
豪展目前體溫量測產品仍為出貨大宗，10月因為還有一個規模約在四千萬至五千萬上下的標案將出貨，法人預期單月營收規模有望上看3.5億至3.6億元，為營運添加動能。
由於美國當地疫情持續嚴峻，對於口罩、檢測等需求強勁，已經打進美國、東協等海外市場的瑞磁、亞諾法、金萬林、台康等公司，第四季業績也備受看好。
法人認為，為了力拚今年底最後一波成長動能，預期各國將陸續解封，而雙11、雙12和聖誕節來臨，美容保養品有機會展現報復性需求，而製藥、防疫等相關產品持續熱銷中，今年第四季將是生醫業最美好的一季，可望展現比旺季還旺的業績。
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(第
8
篇)
Tony Ku
於 2020/10/13 上午 10:25:00
說： |
新iPhone沒插頭? Type-C廠樂翻 偉詮電、鈺創、6104創惟 6411晶焱
工商時報 2020.10.13
蘋果將於台灣時間14日凌晨舉行新品發表會，預期新款iPhone屆時將可望問世，供應鏈傳出，本次iPhone盒裝將不會標配充電插頭，僅有支援USB-PD的Type-C轉Lightening線材，預期將帶動Type-C插頭周邊市場崛起。
法人看好，由於蘋果可能將取消放USB-PD插頭在盒裝當中，將有利於切入USB-PD周邊品牌的偉詮電（2436）、鈺創（5351）、創惟（6104）以及晶焱（6411）等IC設計廠搶攻商機。
蘋果將於台灣時間14日凌晨舉行新品發表會，市場預期蘋果將端出新一代iPhone，據外電報導指出，本次iPhone在後鏡頭將會導入三鏡頭，且支援四倍光學變焦，前鏡頭也將強化Face ID辨識能力，高階版本更將提高電池續航力。
不過，外電也同步指出，本次推出的iPhone，恐將不會再隨機附贈Type-C插頭，僅將配有Type-C轉Lightening傳輸線。供應鏈透露，蘋果即將推出的新款iPhone雖然在主控端仍採用Lightening，但已經全面支援USB-PD快速充電，因此另一端充電插頭端則需要搭配Type-C連接埠，在本次充電插頭不再隨機附贈情況下，將可望掀起周邊插頭市場興起。
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目前切入Type-C充電市場的IC設計廠一共有偉詮電、鈺創、創惟及晶焱等，其中偉詮電在Type-C市場已經成功打進多家智慧手機、筆電等品牌，且出貨量不斷成長。法人預估，偉詮電前三季USB-PD出貨量達九千萬套，相較2019年同期成長雙位數水準，全年有望衝出1.2億套，年增幅翻倍成長。
偉詮電公告9月合併營收達2.56億元、月增4.6％，創下單月歷史第三高，相較2019年同期成長23.5％，第三季合併營收季成長5.2％至7.20億元，創下歷史新高。
另外，鈺創成功搭上Type-C風潮，使9月合併營收月成長23.2％至3.34億元，寫下2020年以來單月新高。法人看好，隨著蘋果新機即將上市，偉詮電、鈺創及創惟等IC設計廠將有望搭上相關商機。
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(第
9
篇)
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於 2026/1/17 下午 09:20:00
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