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(第
1
篇)
88
於 2026/7/24 上午 08:44:00
說： |
不只台積電！外媒點名台灣下1個護國級產業崛起 長榮航太 雷虎 漢翔 為升 亞航 創泓科
2026/07/23
全球無人機產業正迎來新競爭者。《金融時報》報導，繼烏克蘭之後，台灣也正努力成為無人機生產強國。
《金融時報》指出，台灣政府推動無人機產業的決心，已獲得實際資金支持。政府計畫在未來6年投入65億美元（約新台幣逾2000億元）發展無人機產業。
報導指出，台灣進軍這個領域並非空想，因為台灣不僅掌握全球先進晶片供應鏈，也擁有充滿活力的民間企業，可支撐相關製造能力。
報導指出，台灣無人機市場不只瞄準國內需求，出口表現正在快速成長，今年第1季無人機出口額已輕鬆超越去年全年總和。從歐洲到美國，各國都正在增加軍用無人機採購預算，即使部分國家鼓勵本土產業發展，仍有大量訂單可能流向海外供應商。
不過，若以目前規模來看，台灣在全球無人機市場仍屬小型玩家，尤其相較於鄰近且具有地緣競爭關係的中國，中國目前仍占全球無人機產量的絕大多數。
但報導指出，台灣正在展現類似烏克蘭的產能成長速度。台灣經濟部預估，目前每月約生產1.5萬架無人機，到2030年產量可望提高7倍，其中一半將供應海外市場。
隨著產能擴大，規模經濟效益也將逐漸浮現。報導認為，台灣正借鏡中國無人機產業發展模式，推動「軍民兩用技術」。
透過同時開發商用與軍用市場，不僅能擴大需求規模，也有助於降低單位生產成本，進而鼓勵企業投入更多資源。
此外，美國也支持台灣發展無人機供應鏈，其中一大原因是台灣強調打造不含中國零組件的供應鏈，也就是所謂「去紅供應鏈」。
為此，台灣政府成立「台灣卓越無人機產業商機聯盟」，目前已有超過200家企業加入，涵蓋整個產業鏈。聯盟共同領導企業包括電子業者，例如台灣晶技、佳世達等，其中部分企業已透過併購方式切入無人機零組件與製造領域，包括軍規馬達等關鍵零件。
台灣推動無人機產業的趨勢，也受到投資市場關注。生產中大型無人機以及牙科設備的雷虎科技（8033），近1個月股價幾乎翻倍；專注於監控、偵察等用途無人機製造的長榮航太（2645），股價同期也上漲約3分之1。
不過，無人機產業發展並非毫無風險。外界預期，未來可能出現台灣使用中國相關零組件的質疑，目前已有部分爭議浮現。
然而，報導認為，台灣過去已在晶片、自行車等產業證明自身製造能力，從研發、生產到全球銷售，均具備完整產業鏈經驗。無人機產業，也有機會複製這條成功路徑，成為台灣下一個具全球競爭力的製造領域。
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(第
2
篇)
加油
於 2026/7/24 上午 11:48:00
說： |
加油
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(第
3
篇)
3Q
於 2026/7/24 下午 04:39:00
說： |
3Q
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(第
4
篇)
不知不覺
於 2026/7/24 下午 06:33:00
說： |
8月上5萬4?
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(第
5
篇)
88
於 2026/7/27 上午 08:44:00
說： |
半導體用電四年後吃掉24% 2035增至千億度占比提升到30% 6873泓德能源 士電 國碩 中美晶
2026/07/27
半導體產業持續擴張。台電近期評估，國內晶圓製造、高頻寬記憶體（HBM）及先進封裝測試持續擴產帶動，估計今年半導體產業用電量約520億度，2030年將成長至800億度，占全台用電占比由今年的17.71%提升至2030年24.34%，幾乎等於全國每四度用電中，就有一度貢獻給半導體。
台電進一步推估，2035年半導體用電將增至1,100億度，占比將提升至30.38%。
全球政經變局加速半導體供應鏈板塊向海外挪移，根據資策會統計，半導體廠產能目前仍高度集中於本土，台灣境內產能比重高達83%，海外布局則僅占17%，預估至2030年台灣半導體產能占比仍將維持在79%左右。
儘管台灣半導體產能占全球比重下降，但半導體產業用電快速成長，甚至未來十年還會幾乎翻倍，代表台灣半導體產業仍快速擴張。
經濟部舉台積電（2330）擴廠為例，台積電在台灣已有19座先進製程及封裝廠正運行中，同時也在新竹、台中、嘉義、台南及高雄等園區持續興建13座，未來將繼續擴大投資台灣，維持先進製程在台產能遠高於海外。
能源署日前發布全國電力資源供需報告指出，在AI浪潮中，未來半導體仍將是用電成長最快的產業，遠比AI資料中心用電成長還要高。能源署強調，對於半導體、伺服器等電子零組件業未來建廠計畫，經濟部和台電經過仔細盤點，並且掌握到電子零組件建廠最多延遲半年，因此寬估未來十年用電平均成長2.5%。
據台電內部最新預估，半導體產業中，晶圓製造占最大宗，其次為記憶體、先進封裝及伺服器組裝。
台電預估，半導體產業總用電量將由2026年的520億度（負載約700萬瓩），增至2030年的800億度（負載約1,070萬瓩），2035年更將突破1,100億度（負載約1,460萬瓩）。
若對照能源署未來國內十年全國用電預測值，半導體2026年用電占比為17.71%，2030年占比將來到24.34%，約每四度電中，一度供半導體使用。
到了2035年占比更推升至30.38%，約每三度電中，其中一度就貢獻給半導體產業。
台電董事長曾文生日前透露，現在很多企業在決定投資前，第一件事就是來找台電確認供電能力，主要是近年來大型科技廠的投資流程已經改變，半導體廠建廠速度遠超過電力基礎建設時程，甚至有企業直接收購既有廠房、更換設備即可投產，速度遠快於新建電廠。
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(第
6
篇)
88
於 2026/7/27 上午 11:17:00
說： |
輝達GPU挑戰首度上月球 盟立、元晶、中美晶跟著旺 聯合再生 茂迪
2026/07/27
輝達GPU挑戰首度上月球，業界看好未來人類有望實現月球AI資料中心的目標，而太空AI需要的太陽能發電大商機以鈣鈦礦太陽能技術最吃香，積極研發的盟立（2464）、元晶（6443）、聯合再生（3576）、中美晶（5483）等都在衝刺技術拚商機。
盟立布局鈣鈦礦太陽能電池超過三年，搭上太空AI話題。盟立董事長林世東透露，盟立在鈣鈦礦太陽能電池已有新技術方向，並具備相當的基礎。
鈣鈦礦太陽能除了轉換效率佳，也兼顧透光、可彎曲、體積小等特色，被稱為新世代太空AI發電的新解方。
盟立是台灣投入鈣鈦礦太陽能電池的先驅之一，2024年初宣布成功產出第一片鈣鈦礦太陽能電池，盟立也投入鈣鈦礦產業設備製造、系統整合、材料應用及產品量產的利基平台開發。
元晶、聯合再生正投入開發在太空可用的鈣鈦礦太陽能產品。元晶與特斯拉合作多年，被視為未來最有機會切入SpaceX供應鏈的台廠，聯合再生在鈣鈦礦太陽能領域有所著墨，朝量產目標邁進。
針對太空應用的太陽能，中美晶董事長徐秀蘭先前指出「難度很高，但機會很好」，機會很好是因為台灣做太陽能電池方案的技術相對很成熟，在政治上又被認為可讓大部分國家較為放心。
中美晶目前正在進行相關研究，基於整體技術與商業化條件仍在快速演進中，對此領域保持高度關注並評估各種可能性，考慮未來採取更有效率的方式切入市場，包括策略合作或其他可加速布局的選項。
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(第
7
篇)
噴
於 2026/7/27 下午 03:02:00
說： |
週二 噴 長紅
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(第
8
篇)
一直磨
於 2026/7/27 下午 11:53:00
說： |
開低走高...
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(第
9
篇)
P
於 2026/7/28 上午 08:30:00
說： |
P
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(第
10
篇)
挖
於 2026/7/28 下午 09:42:00
說： |
融資減少304億
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(第
11
篇)
88
於 2026/7/29 上午 08:57:00
說： |
大摩喊記憶體供需缺口未收斂Q3漲勢未歇 南亞科 華邦電 旺宏有戲唱 鈺創 2495普安 威剛
2026.07.29
記憶體族群股價近期遭遇逆風，但外資券商摩根士丹利指出，DDR4及利基型快閃記憶體第三季漲價力道，可能優於市場原先預期，舊世代記憶體供需缺口未收斂，台灣記憶體股如南亞科、華邦電、旺宏下檔有撐。
TrendForce最新預估，第三季一般型DRAM價格將季增13％至18％，高於原估的8％至13％。其中，PC用DDR4及DDR5均上漲15％至20％，伺服器DDR4及DDR5上漲13％至18％；消費型DRAM漲勢更強，DDR3預估季漲35％至40％，DDR4季漲28％至33％。
NAND Flash第三季價格預估，也由季漲8％至13％，上修至10％至15％；其中，企業級SSD漲幅上修至18％至23％，用戶端SSD上修至13％至18％。
記憶體第四季漲幅可能逐步收斂，一般型DRAM預估季漲3％至8％，NAND約持平至上漲5％，但DDR4、SLC／MLC NAND及NOR Flash等成熟產品，因原廠產能退出，價格表現可能持續優於市場平均。
以DDR4為例，三星、SK海力士及美光陸續將產能轉往DDR5及HBM，全球DDR4供給快速縮減。摩根士丹利供需模型顯示，雖然DDR4需求規模亦逐年下降，但供給縮減速度更快，市場至2028年仍可能維持供不應求。
截至2026年6月，DDR4 8Gb現貨價已升至29.08美元，合約價達20美元；DDR5 16Gb現貨及合約價分別為45美元及37.5美元。以單位容量計算，DDR4價格已不遜於DDR5，反映舊規格從低價產品，轉變為稀缺產品。
近期雲端服務供應商（CSP）為確保供貨，不僅願意接受更高報價，並開始與供應商洽談一至二年長期供貨協議，主要鎖定採購數量，價格則隨市場調整。DDR4第三季單月報價，仍可能出現逾20％漲幅。
台廠中，南亞科以標準型DRAM為主，直接受惠DDR4供給退出；華邦電橫跨利基型DRAM、NOR Flash及SLC NAND，受惠產品最為多元；旺宏則聚焦NOR Flash及SLC NAND，隨供給成長近乎停滯，報價與稼動率具回升空間。
大摩認為，大中華區記憶體整合元件廠過去多在一倍預估淨值附近形成支撐，隨股價先行反映景氣降溫疑慮，若舊世代記憶體報價續超預期，台灣記憶體股有望由評價修正轉向基本面重估。
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(第
12
篇)
BUY
於 2026/7/29 上午 11:29:00
說： |
4萬護盤
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(第
13
篇)
又在
於 2026/7/29 上午 11:32:00
說： |
ㄅㄚㄅㄨ
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(第
14
篇)
88
於 2026/7/29 下午 06:43:00
說： |
8033雷虎攜手美國防業者展示自主化無人艇 盼預算儘速明朗 台船 龍德造船 事欣科 漢翔
2026-07-29
無人機製造商雷虎科技與美國軍工公司Shield AI合作，今天展示自主化軟體導入無人艇成果。雷虎董事長陳冠如表示，政策決定無人機產業發展速度，盼相關預算儘速明朗。
雷虎科技與Shield AI在5月簽署合作備忘錄（MOU），將Shield AI的Hivemind自主化軟體整合至雷虎旗下無人系統產品組合，首波導入雷虎海鯊號無人艇平台，今天在屏東大鵬灣實地展示，自主化技術如何於真實海域環境中任務操作。
雷虎科技股份有限公司董事長陳冠如接受媒體聯訪表示，俄烏戰爭至今，無人機與無人艇扮演要角有目共睹。政策會決定產業發展速度與規模，以及民間對國防產業的認同，而台灣位處太平洋第一島鏈，更應在無人艇科技領域把握地理優勢，尤其每天面臨「對岸」。因此希望相關預算可以趕快有明確結果，讓業者後續投入有明確方向。
Shield AI亞洲政府關係總監陳奕儒（MaximilianChen）表示，雙方簽署合作備忘錄後，依序通過模擬測試、硬體迴路整合，今天展示實際載具操作。操作者可定義1項任務，由系統自主判斷如何執行，提升無人艇運作效益；若以5台無人艇船隊計算，搭載Hivemind可增加8.3倍搜尋面積。
今天大鵬灣現地展演，模擬2艘無人水面載具（USV）驅離1艘可疑小艇。雷虎海鯊號600與800首先於任務區內待命，由操作人員下達任務，指派編隊執行區域搜索偵察；Hivemind自動將任務區域劃為2個搜索區，並指派每艘USV負責其中1個區域，接著依各責任區範圍，自動規劃並最佳化每艘USV搜索航線，完整涵蓋負責區域。
當其中1艘USV偵測到可疑目標時，將自動持續追蹤目標，並維持於雷達有效偵測範圍內。另艘USV同步接收目標偵測資訊，自動向目標位置靠近，2艘USV協同監控並驅離目標，讓它離開指定任務區域。
雷虎指出，合作有4大亮點，一是AI自主航行，導入Shield AI的Hivemind自主控制系統；二是在地製造，由雷虎科技負責高端無人水面載具平台的本地化生產；三是群體協同，具備多艇協同作業（Swarm）與任務管理能力；四是戰略布局，以台灣作為海事自主化技術與製造的重要據點，提升國防自主生產並拓展國際市場。
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(第
15
篇)
88
於 2026/7/30 上午 08:47:00
說： |
4916事欣科啟動庫藏股 預定買回2千張 買回區間價格為70~140元 低於區間價下限，將繼續買回
2026/07/29
工業電腦廠事欣科（4916）公告，董事會決議買回庫藏股，預定買回張數為2千張，買回區間價格為70~140元。
事欣科本次買回股份總金額上限為23.22億元，預定買回期間為7月29日至9月28日，預定買回張數為2千張，買回區間價格為70~140元，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回
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(第
16
篇)
88
於 2026/7/31 上午 09:05:00
說： |
高喊記憶體缺貨至2028年 韓國三星狂簽5年期長單 南亞科 威剛 鈺創 2495普安 群聯 宜鼎
2026.07.30
韓國三星電子30日公布第二季（4至6月）財報，並舉行電話會，指記憶體晶片供應短缺料將持續至2028年。為此，三星正與全球十大科技巨頭簽訂含大額預付款的5年期滾動長單（LTAs），計畫鎖定公司60％-70％的總產能，以確立業績的高能見度。
在生成式AI與Agentic AI（代理AI）需求的強力驅動下，三星電子2026年第二季交出了一份極具爆發力的答卷。三星第二季營收達171.5兆韓元，年增130％，營業利益為89.5兆韓元（約619.8億美元），為史上之最，年增率1813.8％。雙雙連續三季刷新單季歷史紀錄。
在各事業部門中，半導體部門（DS）營收127.5兆韓元，營業利益89.2兆韓元，年增逾250倍。三星整體營業利益的99.7％，由半導體部門包辦。這要得益於全球AI資料中心投資競爭激烈，DRAM、高頻寬記憶體（HBM）等持續短缺，上半年價格飆升。
面對洶湧的算力需求，三星電子管理層在財報電話會上釋放了明確的訊號：供需缺口正在擴大，下半年HBM4收入占比將突破60％、銷售規模劍指超越傳統DRAM。
與此同時，三星正與全球十大科技巨頭簽訂含大額預付款的5年期滾動長單（LTAs），以鎖定公司60％—70％的總產能，長單模式將成為未來業績「壓艙石」，且公司正全面向定製化SoC、AI OS及人形機器人等高附加值領域發起衝鋒。
不過，有分析指出，三星與SK海力士第二季利潤都爆表，股價卻遭暴跌血洗！反差源於超過一年的「周期分歧」：晶片巨頭高呼缺貨至2028年並狂簽長單，市場卻憂心雲服務廠商開支降速與中國產能崛起，提前定價周期見頂。誰在錯判？下半年的資本開支數據將揭曉底牌。
市場給三星的估值約為5.4倍預期本益比。這個估值隱含的判斷是：記憶體價格將在明年上半年開始下行。與管理層給出的時間線相差超過一年。
管理層與市場在周期判斷上出現分歧，這不是第一次。過去幾輪記憶體周期中，市場通常比公司更早看到轉折點。但這次的方向反了過來：公司在延長周期判斷，市場在提前定價下行。
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(第
17
篇)
3000
於 2026/7/31 下午 12:19:00
說： |
台積 0050 狂噴
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(第
18
篇)
88
於 2026/8/3 上午 09:01:00
說： |
翻身的機會來？不只國巨1天賺1億 村田調高財測 開被動元件第一槍 6175立敦 華容 台慶科
2026.08.03
MLCC大廠相繼繳出財報佳績，繼台廠國巨*（2327）上半年一天賺1億元後，全球MLCC龍頭村田上季度也交出亮麗財報，同時開全球被動元件廠調高財測第一槍，包括營收、營業利益、稅前淨利、合併純益等主要財務指標同步上修，其中合併稅後純益從2,930億日圓調升至3,380億日圓，相當於調升獲利展望達15.4％。
村田表示，基於AI伺服器及資料中心需求優於預期，帶動高階MLCC用量，車用則保持穩健，日圓貶值也是有利因素之一。
然而，為了因應需求，村田也提高資本支出，由2,500億日圓提高至2,550億日圓，擴充元件以及模組產能。
不過村田也提醒，雖然短期訂單熱絡，但未來仍須留意大型資料中心客戶的競爭與負債壓力。
村田31日宣布調升截至2027年3月底為止會計年度的獲利展望，其中全年度營收將從1.9兆日圓調升至2.11兆日圓，調升幅度達7.7％；營業利益（本業獲利）則從3,800億日圓調升至4,300億日圓，調升幅度達13.2％；稅前淨利從3,900億日圓調升至4,510億日圓，調升幅度達15.6％；合併純益則從2,930億日圓調升至3,380億日圓，調升幅度為15.4％，主要財務指標均向上調高，全年度營收有望挑戰歷史新高紀錄，也成為全球第一家調高財測的被動元件大廠。
而村田上季度財報（2026年4～6月）也表現突出，成績優於去年同期，全季營收達5,023億日圓，約當年增20.7％，營業利益達985億日圓，年增59.8％；合併稅後純益達814億日圓，年增63.7％。
村田股價於6月21日以12,895日圓創下歷史新高紀錄，不過隨亞洲股市劇烈震盪，以村田上周最後一個交易日收盤價7,416日圓計算，波段跌幅高達42.49％，下挫幅度低於太陽誘電。
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(第
19
篇)
強
於 2026/8/4 上午 10:56:00
說： |
強
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(第
20
篇)
88
於 2026/8/5 上午 08:58:00
說： |
華強北DRAM價噴漲 現貨單周強彈14% 南亞科、華邦等受惠 3260威剛 2495普安
2026/08/05
大陸深圳華強北市場昨（4）日公布最新一周DRAM報價，終結近半年相對溫吞走勢，主要規格全面上揚，單周勁揚約一成至14%，演出「大復活」戲碼，為今年來罕見的急漲行情，有助南亞科（2408）、華邦（2344）、威剛（3260）、創見（2451）、十銓（4967）、宇瞻（8271）等台灣DRAM相關後市。
業界指出，華強北有「中國電子第一街」之譽，是全球最大電子產品批發與零售市場，地位比日本秋葉原、台北光華商場還高，當地商家與業內採購人士「消息比靈通的」，對價格更是「超級敏感」。
近期記憶體市況又出現雜音，但原廠明年DRAM與高頻寬記憶體（HBM）產能幾乎銷售一空，如今華強北最新報價噴出，凸顯DRAM缺貨漲價熱度未降溫，進一步消弭負面雜音，為市場吞下定心丸。受相關消息激勵，記憶體族群昨天再度成為盤面亮點，南亞科、華邦同步攻上漲停板收市。
華強北本周最新報價全面噴出，DDR4 8Gb 3200由19.5美元升至22美元，周漲12.82%；DDR5 24Gb及DDR5 16Gb同步由42美元、35美元攀升至48美元、40美元，周漲幅皆達14.29%，終結近半年DDR現貨價格盤整格局。
業界分析，當下記憶體已由傳統PC、手機需求主導，逐步轉向AI伺服器帶動的新一波循環，主因國際記憶體大廠持續將產能轉向高頻寬記憶體（HBM）等高階應用，標準型DRAM供給同步收斂，使整體市場供需維持健康，也支撐價格維持上升趨勢。
業界觀察，此次華強北報價終結半年來相對溫吞的走勢，並出現逾一成急漲，顯示記憶體熱潮已從原廠長約市場延燒至通路零售端，儘管終端消費力道及原廠擴產仍是後市變數，但在AI需求未見降溫、產能提前被鎖定下，記憶體報價仍具支撐。
從原廠產能配置來看，供給緊張態勢尚未緩解。業界傳出，三星、美光及SK海力士明年DRAM與HBM產能均已提前完成分配，主要由雲端服務供應商、AI業者及長期合約客戶鎖定，部分中小型買家也積極提前卡位，避免後續陷入無貨可買的困境。
法人預期，隨著報價續揚態勢延續，台灣主要DRAM廠下半年營收、獲利有望逐季走高。若整體供需結構維持當前態勢，記憶體產業景氣熱度有望延續至明年。
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(第
21
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88
於 2026/8/6 上午 08:58:00
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反制美國 陸祭無人機等五項措施 8033雷虎 漢翔 4916事欣科 中光電 亞航 世紀 為升
2026.08.06
中美經貿衝突再加劇。針對美國持續升級單邊保護主義措施，中國商務部5日祭出一系列反制措施，包括限制無人機出口至美國、禁止與6家美國實體進行交易，以及限制美國機構參與中國強制性產品認證（CCC）的工廠監督檢查，雙方對抗範圍已從科技管制延伸至認證、供應鏈及出口管理等領域。
綜合陸媒報導，中國商務部表示，上述措施是回應美國聯邦通訊委員會（FCC）近期針對中國電信業者、檢測實驗室、無人機、消費型路由器、海底電纜、高階機器人設備及電力逆變器等領域採取的限制措施。
中國商務部還指控美國國土安全部將40餘家中國企業新增至「維吾爾強迫勞動預防法實體清單」，以阻止涉及強迫勞動生產的商品進入美國市場。
商務部表示，美方相關措施「嚴重違反兩國元首達成的重要共識，嚴重損害中國合法權益，中方不得不採取必要的反制措施」。
另據中國商務部公告，對列入出口管制清單、可同時用於民用及軍事用途的無人機、關鍵零組件及相關技術，中國將實施逐案審查。中方還將禁止包括應用DNA科學公司等6家美國實體，與中國境內企業或組織進行貿易及其他活動。
此外，針對美國合規性測試公司因曾協助FCC採取「損害中國主權與安全」的措施，中國禁止該公司在中國境內開展相關業務。此外，將對進口列印軟體及辦公設備可能帶來的國家安全影響展開調查。
另一方面，中國市監總局宣布，受中國企業委託、負責執行中國強制性產品認證（CCC）後續工廠檢查的美國企業，不得再提供相關認證服務。CCC認證旨在確保電子產品符合基本安全標準。新規實施後，取得CCC認證的美國電子產品製造商，將須聘請美國以外的稽核機構，或改由其他非美國指定機構完成相關認證。
分析指出，這些措施顯示，中美貿易與科技緊張情勢進一步升溫。美國持續收緊中國取得美國技術與市場的限制，北京則透過出口管制及制裁特定美國實體予以回應。
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(第
22
篇)
又在
於 2026/8/6 上午 08:58:00
說： |
ㄅㄨ
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(第
23
篇)
天天
於 2026/8/6 上午 08:59:00
說： |
ㄅㄚㄅㄨ
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(第
24
篇)
88
於 2026/8/7 上午 08:27:00
說： |
記憶體股血流成河 馬斯克救信心：供不應求才剛開始 威剛 南亞科 2495普安 群聯 華邦 鈺創 旺宏
2026-08-06
美國兩大記憶體廠商 SanDisk (SNDKV-US) 與威騰電子 (WDC-US) 雖公布亮眼財報，但業績展望未達市場高期待，引發投資人失望，兩家公司股價週三（5 日）美股盤後雙雙重挫。記憶體股賣壓隨後蔓延至亞洲，南韓「記憶體雙雄」SK 海力士 (000660KS) 與三星電子 (005930KS) 週四分別下跌 10.3% 及 6.3%，日本快閃記憶體大廠鎧俠股價也暴跌逾 10%，市場憂慮 AI 帶動的記憶體行情面臨獲利預期修正壓力。
然而，在 SpaceX(SPCX-US) 執行長馬斯克看來，投資者完全不應為記憶體的需求感到擔憂，因為在 AI 熱潮中，最大的瓶頸之一正是記憶體。他明確表示，記憶體晶片的需求增長速度遠遠超過了供應增速。
馬斯克對記憶體晶片的需求狀況具備很強的發言權，因為特斯拉和 SpaceX 均是記憶體晶片的重要買家。特斯拉和 SpaceX 的未來發展都高度依賴於人工智能，並且都在大舉斥資採購 AI 晶片、記憶體晶片以及其它用於數據中心的 AI 基礎設施，這意味著馬斯克擁有洞察記憶體需求的絕佳視角。
SpaceX 週三公佈了 IPO 後的首份業績，隨後的電話會議展示了關於火箭、機器人、星艦和衛星的宏大計劃。然而，對於緊盯半導體股票、每日跟隨晶片股行情變動的市場而言，真正抓住人們眼球的是馬斯克關於記憶體晶片的深刻言論。
「目前的限制因素是記憶體，」馬斯克直言，「記憶體產量每年增長約 20%。通常來說，這對任何龐大且成熟的行業而言，這一速度已經非常驚人。但請想一想：需求每年增長 20% 嗎？不，需求每年增長 200% 甚至更多。所以，當需求的增長速度遠超供給時，基礎經濟學原理告訴我們，價格應該上漲，而不是下跌。」
馬斯克的這一觀點，與一些分析師近期提出的理論形成了鮮明對比。
此前，部分分析師認為 SK 海力士等公司的產能擴張，可能會導致記憶體晶片供過於求並壓低價格。整個夏季，市場都在激烈爭論半導體超級週期能否延續，投資者對 AI 資本開支熱潮能持續多久充滿疑慮。
在 7 月遭受重創後，進入 8 月晶片類股行情雖有所回暖，但當前圍繞晶片類股的市場情緒仍然十分脆弱。由於 Sandisk 和威騰電子的業績，未能滿足投資者的超高期待，週四亞洲市場上的記憶體族群才出現了大幅下跌。
儘管 SanDisk 與威騰電子的營收和利潤均超出市場預期，但 Sandisk 的業績指引略微不及市場預期，而威騰電子的指引也未能帶來任何驚喜，相較於希捷科技上週給出的業績指引要遜色得多。
高盛指出，過高的市場預期令兩家公司的股價難以從亮眼業績中獲益，導致業績公佈後兩檔股票雙雙承壓下跌。馬斯克此次的公開表態，或許能為動盪不安的記憶體晶片市場注入一劑強心針。
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(第
25
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88
於 2026/8/10 上午 08:42:00
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4916事欣科上半年EPS 5.45元 受惠國防軍工與低軌衛星產品出貨強勁 下半年將更勝上半年
2026/08/10
工業電腦大廠事欣科（4916）受惠國防軍工與低軌衛星產品出貨強勁，第2季本業獲利創單季歷史新高，帶動上半年稅後純益激增至6.74億元，年增逾九倍，每股純益5.45元，超越歷年全年獲利，為上市以來最佳。
事欣科結算，第2季營收13.77億元，季增30.2%，年增76.3%；毛利率20.65%，季增0.5個百分點，年增0.49個百分點；代表本業獲利的營業利益1.47億元，季增101.4%，年增137.1%；營益率10.67%，季增3.72個百分點，年增2.69個百分點 ，毛利率、營益率同步成長。
事欣科第2季本業獲利創單季歷史新高，惟因首季有處分恩德部分持股，大幅挹注業外貢獻，導致基期偏高，致使第2季稅後純益降至1.19億元，季減78.6%，但仍較去年同期激增逾25倍，每股純益0.96元。
事欣科累計上半年營收24.34億元，年增48.6%；毛利率20.52%，年減0.35個百分點；營業利益2.22億元，年增70.8%；營益率9.14%，年增1.16個百分點；稅後純益6.74億元，年增913.9%。
展望後市，隨傳統專案交付旺季來臨，加上美、墨生產基地避稅優勢延續，法人看好，事欣科下半年營運將更勝上半年。
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(第
26
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又在
於 2026/8/10 上午 08:44:00
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ㄅㄚㄅㄨ
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(第
27
篇)
防守
於 2026/8/11 上午 10:42:00
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防守
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(第
28
篇)
88
於 2026/8/12 上午 09:00:00
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美封殺陸無人機 配備光達、熱成像等五機種全面納管 8033雷虎、漢翔、亞光等受惠 4916事欣科
2026/08/12
美國封殺中國大陸無人機再升級，美國聯邦通信委員會（FCC）擬將大陸無人機管制範圍從「阻擋新機上市」擴大至「追溯封鎖舊機」，並將五大類機種全面納管，這是繼大陸封鎖無人機出口零組件後，美中無人機之爭再度出現政策級過招。
業界指出，美中彼此封殺對方無人機系統，台鏈可望得利。其中，整機與系統的雷虎、漢翔可望主導台灣無人機聯盟帶領台鏈進軍美國市場，零組件方面包括光學廠亞光、電池廠格斯科技、精密鑄造廠晟田等，都有搶食的利基。
根據外電，美國FCC擬將配備光達（LiDAR）、熱成像、農業噴灑、蜂群飛行及自動機庫等功能的外國製無人機，納入「軍用級」產品管制，過去已取得FCC設備認證、原本仍可繼續進口與銷售的既有機種，也可能被迫退出美國貨架，形同對大陸無人機接近全面封殺。
據美國聯邦公告，FCC準備禁止搭載光達感測器的無人機。FCC去年底發布禁令，把所有外國製無人機及其關鍵零件納入「管制清單」（Covered List），不准進口，但已獲許可機種可以繼續輸入。
FCC新提案要回頭撤銷部分機種銷售許可，鎖定具有「軍事級」功能的無人機，如配備光達、熱成像感測器或具有機群功能等。
光達以脈衝雷射評估實際距離，並打造精準的3D地圖。無人機、運送機器人、自駕車都仰賴這種科技避開障礙物。新提案若生效，表示大疆創新（DJI）配備光達的熱門消費無人機，如Air 3S、Mini 5 Pro，將無法在美國出售。
業內指出，這項政策代表美國無人機去中化已從政府採購及軍用市場，進一步向商用、農業及消費市場推進。隨大陸業者新舊產品同步遭到夾擊，美國市場龐大替代需求即將浮現，全球無人機供應鏈也將加速重組，這對台灣無人機供應鏈而言將是重大產業契機。
此前，FCC於2025年12月將外國製無人機及關鍵零組件列入管制清單，阻止相關業者為新機型取得FCC設備認證。由於美國販售的無人機通常須取得FCC認證，這項措施實質封鎖大陸廠商推出新產品，但在規定生效前已取得認證的舊機種，仍可繼續進口及銷售，成為大陸品牌延續美國市場重要管道。這道窄門如今也恐關上。
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(第
29
篇)
88
於 2026/8/13 上午 08:59:00
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AI算力夯 CoreWeave握千億美元大單 2495普安 3312弘憶股 威剛 群聯 宜鼎 廣達
2026.08.13
與輝達有著深度合作關係的雲端運算服務商CoreWeave，12日公布第二季財報，營收達到25.8億美元、年增112％，不只超過華爾街預期，更連續五個季度創下歷史新高，手上的積壓訂單也正式突破1,000億美元規模，表現相當亮眼。
CoreWeave是輝達AI晶片算力的主要提供者，今年以來已吸引多家客戶，並還與Meta和Anthropic簽署雲端運算資源協議。
截至6月30日，CoreWeave合約剩餘營收為1,042億美元，高於首季末的994億美元。較去年同期成長246％。該數據尚未包含第三季初新增的逾250億美元的客戶訂單，顯示市場對人工智慧運算能力的需求仍然強勁。
不過，由於CoreWeave目前仍處於虧損狀態，能否按計劃建造資料中心、將訂單轉化為收入以及控制債務負擔，仍然是投資者關注的焦點。
截至6月底的第二季，CoreWeave營收達到25.8億美元，平均每股盈餘（EPS）為負1.14美元，都優於市場預期。此外，為滿足市場激增的需求，CoreWeave不斷在擴增基礎設施投資，光是6月為止的上季資本支出就高達94億美元，高於前一季的68億美元，也超於去年第二季的29億美元。全年資本支出預估也從310億至350億美元調高到至350億至390億美元。
展望本季，CoreWeave預計營收將介於34.5億美元至36億美元之間，較上年同期增長約158％，高於華爾街先前約34.3億美元的預期。並同步上修了全年營收預測，從前估的120億美元至130億美元區間，上調至124億美元到132億美元。
CoreWeave共同創辦人兼執行長Michael Intrator表示，近期可供客戶使用的運算產能幾乎售罄，隨著公司規模擴大，營運槓桿也逐漸顯現，新簽訂單的條件正在好轉。
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(第
30
篇)
88
於 2026/8/14 下午 12:09:00
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大轉彎！國民黨不凍結無人機預算634億元全通過 4916事欣科 雷虎 漢翔 亞航 中光電 為升 創泓科 寶一 台船
2026.8.14
115年度中央政府總預算案今（14日）將在立法院上演表決大戰。行政院去年核定6年期442億元「無人載具產業發展統籌型計畫」，國民黨團原提出通案全數刪除，後改為凍結案。不過，國民黨團稍早指出，對於6年期442億元，及行政院各部會編列的192億採購預算，合計634億將會全數通過。
國民黨團今天表示，全力支持發展無人機產業與強化國防。針對經濟部6年442億元「無人載具產業發展統籌型計畫」，及行政院各部會編列的192億元採購預算，合計634億元全數通過，並排除在總預算通刪1.5%之外，強烈支持台灣安全及國防產業自主發展，期望能夠打造第二座世界級的護國神山，讓台灣無人機產業能夠蓬飛發展，加上台灣有最完整的上下游零副件產業鍵，相信未來會成為全世界最大的無人機生產基地，出口所有需要的國家。
國民黨團提到，之前因經濟部資料提供延宕，遲至韓國瑜院長召集協商後始得釐清。經查核確認與本年度各部會192億元採購預算無重複編列之疑慮後，黨團予以支持，並感謝立法院長韓國瑜居中協調，展現國會不分朝野力挺國防的決心。
國民黨團強調，為務實打造「亞太民主供應鏈中心」，針對 442 億元計畫提出主決議：要求經濟部將預算「分六年平均編列，每年不得超標」。此舉旨在保障國內業者獲得長期穩定訂單，避免預算暴起暴落導致產業斷層，以細水長流確保資源永續。
此外，國民黨團認為，支持國防絕非規避監督的藉口。未來相關採購務必嚴守《政府採購法》，強力防堵任何形式的「特權統包後再轉包」，拒絕戰略產業淪為少數人牟利溫床。未來各部會新增計畫，皆須依法納入統籌體系並經行政院核定，徹底落實事權統一。並強調，真正的挺國防是將民脂民膏花在刀口上。國民黨團將在力挺產業茁壯的同時持續嚴格把關，確保台灣的國防供應鏈強韌、清廉且透明。
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(第
31
篇)
P
於 2026/8/17 上午 06:59:00
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(第
32
篇)
哈
於 2026/8/17 上午 11:29:00
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期貨結算前 洗盤中
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(第
33
篇)
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於 2026/8/18 上午 11:11:00
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反內捲政策發酵 陸太陽能大漲價 有助6443元晶、聯合再生、茂迪等台廠後市
2026-08-18
中國大陸太陽能光電產業歷經長期「反內捲」政策後，上游多晶矽與電池價格近期全面大幅反彈，最新報價漲幅均高達二成以上，業界視為太陽能產業有望出現新拐點，隨報價止跌勁揚，有助元晶（6443）、聯合再生（3576）、茂迪（6244）等台廠後市。
業界人士指出，大陸太陽能廠向來是市場「價格破壞者」，擅長以低價搶市的策略，在全球各地攻城掠地。隨著近年大陸太陽能業「內捲」（惡性競爭）日益嚴重，陸企自身也難以獲利，不僅「愈賣愈虧」，更一度出現倒閉潮，引來官方介入整治，進入「反內捲」時代。
隨著大陸官方「反內捲」政策加速落地，多晶矽先前已連續二周幾乎沒有成交，相關供應商紛紛暫停報價，市場大感疑惑之際，多晶矽現貨價突然一天暴漲23.8%，每噸來到人民幣3.9萬元。
多晶矽價格暴漲，也讓太陽能電池價格同步勁揚，最新報價激增至每瓦人民幣0.34元，漲幅逼近26%。此外，相關材料價格也大漲，光電玻璃報價漲逾10%，產業鏈漲價趨勢顯著。
針對多晶矽、電池與相關零組件報價暴漲，台灣太陽能業者認為，除了大陸官方主導的「反內捲」政策開始發揮效果外，更重要的是大陸八大多晶矽巨頭聯手杜絕低於成本的銷售，成功掀起這波漲價潮。
陸媒披露，資本市場已開始押注光電業「困境反轉」的趨勢，不少海外機構評級都看好太陽能族群有機會在明年迎來轉虧為盈的契機，加上乾淨、低成本的太陽能光電需求正在增溫，搭配當地產業自律與需求穩定恢復等，預料產業供應鏈的毛利率可望逐步回到合理水準。
其中，陸企光電巨頭隆基綠能獲13家機構參與評級，2027年預測淨利中位數達人民幣36.19億元；晶科能源、通威股份、天合光能及TCL中環等業者在2027年預測淨利的中位數也都超過20億元。
談到台灣太陽能產品價格未來走勢，國內太陽能業者分析，隨著上游原物料都在上漲，未來台灣市場電池、模組報價確實有可能會上漲，漲幅則端看市場供需而定，但最壞情況應該已經過去了。
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(第
34
篇)
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於 2026/8/19 上午 09:19:00
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(第
35
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88
於 2026/8/21 上午 11:40:00
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大摩預警成熟DRAM續漲：第三季DDR4再漲50% SLC NAND連兩季季漲50% 南亞科 華邦 威剛
2026-08-20
摩根士丹利(下稱大摩)週三(19日)最新報告示警，DDR4與SLC NAND等成熟記憶體晶片供給緊繃將延續至2026年下半年，價格漲勢不僅未歇，還將加速。
大摩預估，DDR4等成熟DRAM今年第三季將季增約50%、第四季再漲10%，SLC NAND漲勢更猛，第三、四季每季皆看漲50%，NOR Flash第四季起也受工控、車用、邊緣AI與AI伺服器需求托底。
漲價根源在產能「挪位」：三星、SK海力士、美光等將晶圓大幅轉向高毛利HBM、DDR5與企業級SSD，傳統DDR4、SLC NAND分額遭壓縮。
HBM更像是「產能黑洞」，主要受垂直堆疊與矽穿孔(TSV)限制，每產1份HBM約耗3份傳統DRAM晶圓。根據瑞銀(UBS)估算，2027年全球HBM需求達615億Gb，輝達單家吃掉251億Gb、佔逾40%，原廠只能繼續傾斜產線。
此外，連新世代DDR5也沒降溫。根據美銀數據顯示，24GB DDR5-5600/6400現貨價8月單月再漲8%，年漲幅飆至483%；該顆粒從2025年中約8美元衝高到本月逼近47美元。
業內人士認為，這波不是景氣循環式缺貨，而是AI算力重寫記憶體分配邏輯，高價HBM吸走產能，利基型成熟件反成稀缺標的，工業、網通、存量伺服器業者首當其衝，短期緩解無望，供需再平衡須待原廠回頭補成熟線或終端轉規格，今年底難見拐點。
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(第
36
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88
於 2026/8/24 上午 06:12:00
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工業電腦廠下半年掀漲價潮 研華 4916事欣科
2026/08/21
GPU市場再吹漲價風，輝達（NVIDIA）今年7月重點調漲消費性顯卡後，市場盛傳輝達近兩周將鎖定工作站及伺服器的專業級、工業GPU再漲價，產品漲幅最少兩成起跳，最高甚至達到六成，研華（2395）等工業電腦（IPC）廠商下半年可能將再漲價。
工業電腦業者指出，今年來包含CPU、記憶體等關鍵零組件都漲價。第3季輝達也承受不了記憶體成本，全部反映給下游。業者坦言，6、7月輝達GPU已漲過一次價格，漲幅約一、兩成左右，但這次最少調漲兩成，最高甚至有到六成；業者勢必將價格壓力轉嫁給客戶。預期接下來可能還會漲價，但幅度可能不像這次那麼大。
據了解，輝達重點調漲產品以專業級、工業GPU為主，如RTX PRO 6000 Blackwell系列，該卡應用於工作站和伺服器，讓設計師、開發人員、資料科學家和創作者利用AI代理進行建構與協作；應用於機器人開發套件的NVIDIA Jetson也有調漲報價。
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(第
37
篇)
AI
於 2026/8/26 下午 12:35:00
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余世欽 太空商機+國防政策利多買 4916事欣科工業電腦漲價 雷虎買 2495普安太空AI儲存 7842天能綠電上150買
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(第
38
篇)
感恩
於 2026/8/28 上午 11:40:00
說： |
感恩
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(第
39
篇)
88
於 2026/8/31 上午 10:18:00
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AI算力大爆發！經部擬祭專區及專線直供 引導AI資料中心往電廠靠攏 東元 台汽電 6873泓德能源 雲豹能源
2026/08/30
AI算力大爆發，根據台電掌握，AIDC用電至2030年新增負載需求約500萬瓩。為避免影響既有民生及產業用電，經濟部和台電對於AI資料中心設置祭出「專區」及「專線直供」兩大方式，擬以「市場決定」引導AIDC在電廠附近設置。經濟部與台電強調，將與相關業者、及地方政府進行協商。
隨著全球AI需求快速成長，帶動半導體及AI相關產業持續發展，台電預估AIDC用電至2030年新增負載需求約500萬瓩，約略為四部大型燃氣機組。且因AIDC用電密度高，一旦放任在商辦設置，恐會導致區域電網無法負荷。美國42州近期爆發AIDC抗爭運動，正是不滿 AI算力基礎設施嚴重衝擊地方水電與生活成本。
為引導AIDC設置往電廠移動，經濟部和台電擬推出「專區」和「專線直供」兩大政策。據了解，前者因涉及土地，盼由地方政府主導，台電從電廠直接「拉專線」供電給AI資料中心，直供專線亦可由業者管理；此外，直供專線的建設成本，研議由業者分擔。經濟部強調，將會與地方政府及AIDC業者研商相關細節。
據了解，目前擬朝設置AIDC專區，包括桃園市及高雄市；但並非全台各縣市都有台電電廠，未來是否要開放到民營電廠附近設AIDC專區，有待觀察。
台電董事長曾文生日前提及，最近會有越來越多有關AIDC報告出爐，包括AIDC的快速升降，都會影響到發電設備；他強調，AIDC最穩定的供電方式就是離電源愈近愈好，過去台電從限制設置地點，現在應由「市場決定」，未來也會跟外界協商，台電從電廠直接供電，「專線由業者自主管理，業者可以考量距離、成本、時間等因素」，由市場機制決定。
台電說明，AIDC 這類大型用電負載特性一旦直接併入既有公共電網，將影響周邊用戶供電品質，因此未來將朝向AIDC用不同線路分別供電方式規劃。
至於何謂電廠附周邊？台電表示，不會以固定幾公里來認定，而是以能否就近由電廠或鄰近161kV變電所供電為原則。距離越近，線路工程越容易、線路損失越小、對既有電網衝擊越低，這項原則適用全台。
此外，立法院三讀通過《能源管理法》修正草案，針對新設用電達一定容量以上能源大用戶要求自備電源，包括新設AIDC。據規畫，若AIDC業者配合引導在電廠附近設置，某個程度達到與自備電源相似的供電可靠及韌性，亦降低了業者設置資料中心的門檻，兼顧產業發展與電網穩定。簡言之，若AIDC業者有意願設在電廠附近專區，不排除免除自備電源要求。
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(第
40
篇)
P
於 2026/9/2 下午 01:17:00
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(第
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加油
於 2026/9/3 下午 01:20:00
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加油
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(第
42
篇)
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於 2026/9/3 下午 01:22:00
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