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(第
1
篇)
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於 2026/7/30 上午 11:54:00
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4916事欣科啟動庫藏股 預定買回2千張 買回區間價格為70~140元 低於區間價下限，將繼續買回
2026/07/29
工業電腦廠事欣科（4916）公告，董事會決議買回庫藏股，預定買回張數為2千張，買回區間價格為70~140元。
事欣科本次買回股份總金額上限為23.22億元，預定買回期間為7月29日至9月28日，預定買回張數為2千張，買回區間價格為70~140元，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回
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(第
2
篇)
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於 2026/7/31 上午 08:53:00
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高喊記憶體缺貨至2028年 韓國三星狂簽5年期長單 南亞科 威剛 鈺創 2495普安 群聯 宜鼎
2026.07.30
韓國三星電子30日公布第二季（4至6月）財報，並舉行電話會，指記憶體晶片供應短缺料將持續至2028年。為此，三星正與全球十大科技巨頭簽訂含大額預付款的5年期滾動長單（LTAs），計畫鎖定公司60％-70％的總產能，以確立業績的高能見度。
在生成式AI與Agentic AI（代理AI）需求的強力驅動下，三星電子2026年第二季交出了一份極具爆發力的答卷。三星第二季營收達171.5兆韓元，年增130％，營業利益為89.5兆韓元（約619.8億美元），為史上之最，年增率1813.8％。雙雙連續三季刷新單季歷史紀錄。
在各事業部門中，半導體部門（DS）營收127.5兆韓元，營業利益89.2兆韓元，年增逾250倍。三星整體營業利益的99.7％，由半導體部門包辦。這要得益於全球AI資料中心投資競爭激烈，DRAM、高頻寬記憶體（HBM）等持續短缺，上半年價格飆升。
面對洶湧的算力需求，三星電子管理層在財報電話會上釋放了明確的訊號：供需缺口正在擴大，下半年HBM4收入占比將突破60％、銷售規模劍指超越傳統DRAM。
與此同時，三星正與全球十大科技巨頭簽訂含大額預付款的5年期滾動長單（LTAs），以鎖定公司60％—70％的總產能，長單模式將成為未來業績「壓艙石」，且公司正全面向定製化SoC、AI OS及人形機器人等高附加值領域發起衝鋒。
不過，有分析指出，三星與SK海力士第二季利潤都爆表，股價卻遭暴跌血洗！反差源於超過一年的「周期分歧」：晶片巨頭高呼缺貨至2028年並狂簽長單，市場卻憂心雲服務廠商開支降速與中國產能崛起，提前定價周期見頂。誰在錯判？下半年的資本開支數據將揭曉底牌。
市場給三星的估值約為5.4倍預期本益比。這個估值隱含的判斷是：記憶體價格將在明年上半年開始下行。與管理層給出的時間線相差超過一年。
管理層與市場在周期判斷上出現分歧，這不是第一次。過去幾輪記憶體周期中，市場通常比公司更早看到轉折點。但這次的方向反了過來：公司在延長周期判斷，市場在提前定價下行。
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(第
3
篇)
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於 2026/7/31 上午 08:56:00
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(第
4
篇)
3000
於 2026/7/31 下午 12:05:00
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台積 0050 狂噴
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(第
5
篇)
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於 2026/8/3 上午 08:51:00
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翻身的機會來？不只國巨1天賺1億 村田調高財測 開被動元件第一槍 6175立敦 華容 台慶科
2026.08.03
MLCC大廠相繼繳出財報佳績，繼台廠國巨*（2327）上半年一天賺1億元後，全球MLCC龍頭村田上季度也交出亮麗財報，同時開全球被動元件廠調高財測第一槍，包括營收、營業利益、稅前淨利、合併純益等主要財務指標同步上修，其中合併稅後純益從2,930億日圓調升至3,380億日圓，相當於調升獲利展望達15.4％。
村田表示，基於AI伺服器及資料中心需求優於預期，帶動高階MLCC用量，車用則保持穩健，日圓貶值也是有利因素之一。
然而，為了因應需求，村田也提高資本支出，由2,500億日圓提高至2,550億日圓，擴充元件以及模組產能。
不過村田也提醒，雖然短期訂單熱絡，但未來仍須留意大型資料中心客戶的競爭與負債壓力。
村田31日宣布調升截至2027年3月底為止會計年度的獲利展望，其中全年度營收將從1.9兆日圓調升至2.11兆日圓，調升幅度達7.7％；營業利益（本業獲利）則從3,800億日圓調升至4,300億日圓，調升幅度達13.2％；稅前淨利從3,900億日圓調升至4,510億日圓，調升幅度達15.6％；合併純益則從2,930億日圓調升至3,380億日圓，調升幅度為15.4％，主要財務指標均向上調高，全年度營收有望挑戰歷史新高紀錄，也成為全球第一家調高財測的被動元件大廠。
而村田上季度財報（2026年4～6月）也表現突出，成績優於去年同期，全季營收達5,023億日圓，約當年增20.7％，營業利益達985億日圓，年增59.8％；合併稅後純益達814億日圓，年增63.7％。
村田股價於6月21日以12,895日圓創下歷史新高紀錄，不過隨亞洲股市劇烈震盪，以村田上周最後一個交易日收盤價7,416日圓計算，波段跌幅高達42.49％，下挫幅度低於太陽誘電。
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(第
6
篇)
強
於 2026/8/4 上午 10:33:00
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強
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(第
7
篇)
88
於 2026/8/5 上午 08:46:00
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華強北DRAM價噴漲 現貨單周強彈14% 南亞科、華邦等受惠 3260威剛 2495普安
2026/08/05
大陸深圳華強北市場昨（4）日公布最新一周DRAM報價，終結近半年相對溫吞走勢，主要規格全面上揚，單周勁揚約一成至14%，演出「大復活」戲碼，為今年來罕見的急漲行情，有助南亞科（2408）、華邦（2344）、威剛（3260）、創見（2451）、十銓（4967）、宇瞻（8271）等台灣DRAM相關後市。
業界指出，華強北有「中國電子第一街」之譽，是全球最大電子產品批發與零售市場，地位比日本秋葉原、台北光華商場還高，當地商家與業內採購人士「消息比靈通的」，對價格更是「超級敏感」。
近期記憶體市況又出現雜音，但原廠明年DRAM與高頻寬記憶體（HBM）產能幾乎銷售一空，如今華強北最新報價噴出，凸顯DRAM缺貨漲價熱度未降溫，進一步消弭負面雜音，為市場吞下定心丸。受相關消息激勵，記憶體族群昨天再度成為盤面亮點，南亞科、華邦同步攻上漲停板收市。
華強北本周最新報價全面噴出，DDR4 8Gb 3200由19.5美元升至22美元，周漲12.82%；DDR5 24Gb及DDR5 16Gb同步由42美元、35美元攀升至48美元、40美元，周漲幅皆達14.29%，終結近半年DDR現貨價格盤整格局。
業界分析，當下記憶體已由傳統PC、手機需求主導，逐步轉向AI伺服器帶動的新一波循環，主因國際記憶體大廠持續將產能轉向高頻寬記憶體（HBM）等高階應用，標準型DRAM供給同步收斂，使整體市場供需維持健康，也支撐價格維持上升趨勢。
業界觀察，此次華強北報價終結半年來相對溫吞的走勢，並出現逾一成急漲，顯示記憶體熱潮已從原廠長約市場延燒至通路零售端，儘管終端消費力道及原廠擴產仍是後市變數，但在AI需求未見降溫、產能提前被鎖定下，記憶體報價仍具支撐。
從原廠產能配置來看，供給緊張態勢尚未緩解。業界傳出，三星、美光及SK海力士明年DRAM與HBM產能均已提前完成分配，主要由雲端服務供應商、AI業者及長期合約客戶鎖定，部分中小型買家也積極提前卡位，避免後續陷入無貨可買的困境。
法人預期，隨著報價續揚態勢延續，台灣主要DRAM廠下半年營收、獲利有望逐季走高。若整體供需結構維持當前態勢，記憶體產業景氣熱度有望延續至明年。
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(第
8
篇)
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於 2026/8/5 上午 08:49:00
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。又在ㄅㄨ
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(第
9
篇)
88
於 2026/8/6 上午 08:46:00
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反制美國 陸祭無人機等五項措施 8033雷虎 漢翔 4916事欣科 中光電 亞航 世紀 為升
2026.08.06
中美經貿衝突再加劇。針對美國持續升級單邊保護主義措施，中國商務部5日祭出一系列反制措施，包括限制無人機出口至美國、禁止與6家美國實體進行交易，以及限制美國機構參與中國強制性產品認證（CCC）的工廠監督檢查，雙方對抗範圍已從科技管制延伸至認證、供應鏈及出口管理等領域。
綜合陸媒報導，中國商務部表示，上述措施是回應美國聯邦通訊委員會（FCC）近期針對中國電信業者、檢測實驗室、無人機、消費型路由器、海底電纜、高階機器人設備及電力逆變器等領域採取的限制措施。
中國商務部還指控美國國土安全部將40餘家中國企業新增至「維吾爾強迫勞動預防法實體清單」，以阻止涉及強迫勞動生產的商品進入美國市場。
商務部表示，美方相關措施「嚴重違反兩國元首達成的重要共識，嚴重損害中國合法權益，中方不得不採取必要的反制措施」。
另據中國商務部公告，對列入出口管制清單、可同時用於民用及軍事用途的無人機、關鍵零組件及相關技術，中國將實施逐案審查。中方還將禁止包括應用DNA科學公司等6家美國實體，與中國境內企業或組織進行貿易及其他活動。
此外，針對美國合規性測試公司因曾協助FCC採取「損害中國主權與安全」的措施，中國禁止該公司在中國境內開展相關業務。此外，將對進口列印軟體及辦公設備可能帶來的國家安全影響展開調查。
另一方面，中國市監總局宣布，受中國企業委託、負責執行中國強制性產品認證（CCC）後續工廠檢查的美國企業，不得再提供相關認證服務。CCC認證旨在確保電子產品符合基本安全標準。新規實施後，取得CCC認證的美國電子產品製造商，將須聘請美國以外的稽核機構，或改由其他非美國指定機構完成相關認證。
分析指出，這些措施顯示，中美貿易與科技緊張情勢進一步升溫。美國持續收緊中國取得美國技術與市場的限制，北京則透過出口管制及制裁特定美國實體予以回應。
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(第
10
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於 2026/8/7 上午 08:17:00
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記憶體股血流成河 馬斯克救信心：供不應求才剛開始 威剛 南亞科 2495普安 群聯 華邦 鈺創 旺宏
2026-08-06
美國兩大記憶體廠商 SanDisk (SNDKV-US) 與威騰電子 (WDC-US) 雖公布亮眼財報，但業績展望未達市場高期待，引發投資人失望，兩家公司股價週三（5 日）美股盤後雙雙重挫。記憶體股賣壓隨後蔓延至亞洲，南韓「記憶體雙雄」SK 海力士 (000660KS) 與三星電子 (005930KS) 週四分別下跌 10.3% 及 6.3%，日本快閃記憶體大廠鎧俠股價也暴跌逾 10%，市場憂慮 AI 帶動的記憶體行情面臨獲利預期修正壓力。
然而，在 SpaceX(SPCX-US) 執行長馬斯克看來，投資者完全不應為記憶體的需求感到擔憂，因為在 AI 熱潮中，最大的瓶頸之一正是記憶體。他明確表示，記憶體晶片的需求增長速度遠遠超過了供應增速。
馬斯克對記憶體晶片的需求狀況具備很強的發言權，因為特斯拉和 SpaceX 均是記憶體晶片的重要買家。特斯拉和 SpaceX 的未來發展都高度依賴於人工智能，並且都在大舉斥資採購 AI 晶片、記憶體晶片以及其它用於數據中心的 AI 基礎設施，這意味著馬斯克擁有洞察記憶體需求的絕佳視角。
SpaceX 週三公佈了 IPO 後的首份業績，隨後的電話會議展示了關於火箭、機器人、星艦和衛星的宏大計劃。然而，對於緊盯半導體股票、每日跟隨晶片股行情變動的市場而言，真正抓住人們眼球的是馬斯克關於記憶體晶片的深刻言論。
「目前的限制因素是記憶體，」馬斯克直言，「記憶體產量每年增長約 20%。通常來說，這對任何龐大且成熟的行業而言，這一速度已經非常驚人。但請想一想：需求每年增長 20% 嗎？不，需求每年增長 200% 甚至更多。所以，當需求的增長速度遠超供給時，基礎經濟學原理告訴我們，價格應該上漲，而不是下跌。」
馬斯克的這一觀點，與一些分析師近期提出的理論形成了鮮明對比。
此前，部分分析師認為 SK 海力士等公司的產能擴張，可能會導致記憶體晶片供過於求並壓低價格。整個夏季，市場都在激烈爭論半導體超級週期能否延續，投資者對 AI 資本開支熱潮能持續多久充滿疑慮。
在 7 月遭受重創後，進入 8 月晶片類股行情雖有所回暖，但當前圍繞晶片類股的市場情緒仍然十分脆弱。由於 Sandisk 和威騰電子的業績，未能滿足投資者的超高期待，週四亞洲市場上的記憶體族群才出現了大幅下跌。
儘管 SanDisk 與威騰電子的營收和利潤均超出市場預期，但 Sandisk 的業績指引略微不及市場預期，而威騰電子的指引也未能帶來任何驚喜，相較於希捷科技上週給出的業績指引要遜色得多。
高盛指出，過高的市場預期令兩家公司的股價難以從亮眼業績中獲益，導致業績公佈後兩檔股票雙雙承壓下跌。馬斯克此次的公開表態，或許能為動盪不安的記憶體晶片市場注入一劑強心針。
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(第
11
篇)
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於 2026/8/10 上午 08:34:00
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4916事欣科上半年EPS 5.45元 受惠國防軍工與低軌衛星產品出貨強勁 下半年將更勝上半年
2026/08/10
工業電腦大廠事欣科（4916）受惠國防軍工與低軌衛星產品出貨強勁，第2季本業獲利創單季歷史新高，帶動上半年稅後純益激增至6.74億元，年增逾九倍，每股純益5.45元，超越歷年全年獲利，為上市以來最佳。
事欣科結算，第2季營收13.77億元，季增30.2%，年增76.3%；毛利率20.65%，季增0.5個百分點，年增0.49個百分點；代表本業獲利的營業利益1.47億元，季增101.4%，年增137.1%；營益率10.67%，季增3.72個百分點，年增2.69個百分點 ，毛利率、營益率同步成長。
事欣科第2季本業獲利創單季歷史新高，惟因首季有處分恩德部分持股，大幅挹注業外貢獻，導致基期偏高，致使第2季稅後純益降至1.19億元，季減78.6%，但仍較去年同期激增逾25倍，每股純益0.96元。
事欣科累計上半年營收24.34億元，年增48.6%；毛利率20.52%，年減0.35個百分點；營業利益2.22億元，年增70.8%；營益率9.14%，年增1.16個百分點；稅後純益6.74億元，年增913.9%。
展望後市，隨傳統專案交付旺季來臨，加上美、墨生產基地避稅優勢延續，法人看好，事欣科下半年營運將更勝上半年。
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(第
12
篇)
防守
於 2026/8/11 上午 10:29:00
說： |
防守
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(第
13
篇)
88
於 2026/8/12 上午 08:48:00
說： |
美封殺陸無人機 配備光達、熱成像等五機種全面納管 8033雷虎、漢翔、亞光等受惠 4916事欣科
2026/08/12
美國封殺中國大陸無人機再升級，美國聯邦通信委員會（FCC）擬將大陸無人機管制範圍從「阻擋新機上市」擴大至「追溯封鎖舊機」，並將五大類機種全面納管，這是繼大陸封鎖無人機出口零組件後，美中無人機之爭再度出現政策級過招。
業界指出，美中彼此封殺對方無人機系統，台鏈可望得利。其中，整機與系統的雷虎、漢翔可望主導台灣無人機聯盟帶領台鏈進軍美國市場，零組件方面包括光學廠亞光、電池廠格斯科技、精密鑄造廠晟田等，都有搶食的利基。
根據外電，美國FCC擬將配備光達（LiDAR）、熱成像、農業噴灑、蜂群飛行及自動機庫等功能的外國製無人機，納入「軍用級」產品管制，過去已取得FCC設備認證、原本仍可繼續進口與銷售的既有機種，也可能被迫退出美國貨架，形同對大陸無人機接近全面封殺。
據美國聯邦公告，FCC準備禁止搭載光達感測器的無人機。FCC去年底發布禁令，把所有外國製無人機及其關鍵零件納入「管制清單」（Covered List），不准進口，但已獲許可機種可以繼續輸入。
FCC新提案要回頭撤銷部分機種銷售許可，鎖定具有「軍事級」功能的無人機，如配備光達、熱成像感測器或具有機群功能等。
光達以脈衝雷射評估實際距離，並打造精準的3D地圖。無人機、運送機器人、自駕車都仰賴這種科技避開障礙物。新提案若生效，表示大疆創新（DJI）配備光達的熱門消費無人機，如Air 3S、Mini 5 Pro，將無法在美國出售。
業內指出，這項政策代表美國無人機去中化已從政府採購及軍用市場，進一步向商用、農業及消費市場推進。隨大陸業者新舊產品同步遭到夾擊，美國市場龐大替代需求即將浮現，全球無人機供應鏈也將加速重組，這對台灣無人機供應鏈而言將是重大產業契機。
此前，FCC於2025年12月將外國製無人機及關鍵零組件列入管制清單，阻止相關業者為新機型取得FCC設備認證。由於美國販售的無人機通常須取得FCC認證，這項措施實質封鎖大陸廠商推出新產品，但在規定生效前已取得認證的舊機種，仍可繼續進口及銷售，成為大陸品牌延續美國市場重要管道。這道窄門如今也恐關上。
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(第
14
篇)
88
於 2026/8/13 上午 08:48:00
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AI算力夯 CoreWeave握千億美元大單 2495普安 3312弘憶股 威剛 群聯 宜鼎 廣達
2026.08.13
與輝達有著深度合作關係的雲端運算服務商CoreWeave，12日公布第二季財報，營收達到25.8億美元、年增112％，不只超過華爾街預期，更連續五個季度創下歷史新高，手上的積壓訂單也正式突破1,000億美元規模，表現相當亮眼。
CoreWeave是輝達AI晶片算力的主要提供者，今年以來已吸引多家客戶，並還與Meta和Anthropic簽署雲端運算資源協議。
截至6月30日，CoreWeave合約剩餘營收為1,042億美元，高於首季末的994億美元。較去年同期成長246％。該數據尚未包含第三季初新增的逾250億美元的客戶訂單，顯示市場對人工智慧運算能力的需求仍然強勁。
不過，由於CoreWeave目前仍處於虧損狀態，能否按計劃建造資料中心、將訂單轉化為收入以及控制債務負擔，仍然是投資者關注的焦點。
截至6月底的第二季，CoreWeave營收達到25.8億美元，平均每股盈餘（EPS）為負1.14美元，都優於市場預期。此外，為滿足市場激增的需求，CoreWeave不斷在擴增基礎設施投資，光是6月為止的上季資本支出就高達94億美元，高於前一季的68億美元，也超於去年第二季的29億美元。全年資本支出預估也從310億至350億美元調高到至350億至390億美元。
展望本季，CoreWeave預計營收將介於34.5億美元至36億美元之間，較上年同期增長約158％，高於華爾街先前約34.3億美元的預期。並同步上修了全年營收預測，從前估的120億美元至130億美元區間，上調至124億美元到132億美元。
CoreWeave共同創辦人兼執行長Michael Intrator表示，近期可供客戶使用的運算產能幾乎售罄，隨著公司規模擴大，營運槓桿也逐漸顯現，新簽訂單的條件正在好轉。
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(第
15
篇)
88
於 2026/8/14 上午 11:55:00
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大轉彎！國民黨不凍結無人機預算634億元全通過 4916事欣科 雷虎 漢翔 亞航 中光電 為升 創泓科 寶一 台船
2026.8.14
115年度中央政府總預算案今（14日）將在立法院上演表決大戰。行政院去年核定6年期442億元「無人載具產業發展統籌型計畫」，國民黨團原提出通案全數刪除，後改為凍結案。不過，國民黨團稍早指出，對於6年期442億元，及行政院各部會編列的192億採購預算，合計634億將會全數通過。
國民黨團今天表示，全力支持發展無人機產業與強化國防。針對經濟部6年442億元「無人載具產業發展統籌型計畫」，及行政院各部會編列的192億元採購預算，合計634億元全數通過，並排除在總預算通刪1.5%之外，強烈支持台灣安全及國防產業自主發展，期望能夠打造第二座世界級的護國神山，讓台灣無人機產業能夠蓬飛發展，加上台灣有最完整的上下游零副件產業鍵，相信未來會成為全世界最大的無人機生產基地，出口所有需要的國家。
國民黨團提到，之前因經濟部資料提供延宕，遲至韓國瑜院長召集協商後始得釐清。經查核確認與本年度各部會192億元採購預算無重複編列之疑慮後，黨團予以支持，並感謝立法院長韓國瑜居中協調，展現國會不分朝野力挺國防的決心。
國民黨團強調，為務實打造「亞太民主供應鏈中心」，針對 442 億元計畫提出主決議：要求經濟部將預算「分六年平均編列，每年不得超標」。此舉旨在保障國內業者獲得長期穩定訂單，避免預算暴起暴落導致產業斷層，以細水長流確保資源永續。
此外，國民黨團認為，支持國防絕非規避監督的藉口。未來相關採購務必嚴守《政府採購法》，強力防堵任何形式的「特權統包後再轉包」，拒絕戰略產業淪為少數人牟利溫床。未來各部會新增計畫，皆須依法納入統籌體系並經行政院核定，徹底落實事權統一。並強調，真正的挺國防是將民脂民膏花在刀口上。國民黨團將在力挺產業茁壯的同時持續嚴格把關，確保台灣的國防供應鏈強韌、清廉且透明。
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(第
16
篇)
P
於 2026/8/17 上午 06:48:00
說： |
P
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(第
17
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哈
於 2026/8/17 上午 11:11:00
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期貨結算前 洗盤中
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(第
18
篇)
88
於 2026/8/18 上午 09:30:00
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反內捲政策發酵 陸太陽能大漲價 有助6443元晶、聯合再生、茂迪等台廠後市
2026-08-18
中國大陸太陽能光電產業歷經長期「反內捲」政策後，上游多晶矽與電池價格近期全面大幅反彈，最新報價漲幅均高達二成以上，業界視為太陽能產業有望出現新拐點，隨報價止跌勁揚，有助元晶（6443）、聯合再生（3576）、茂迪（6244）等台廠後市。
業界人士指出，大陸太陽能廠向來是市場「價格破壞者」，擅長以低價搶市的策略，在全球各地攻城掠地。隨著近年大陸太陽能業「內捲」（惡性競爭）日益嚴重，陸企自身也難以獲利，不僅「愈賣愈虧」，更一度出現倒閉潮，引來官方介入整治，進入「反內捲」時代。
隨著大陸官方「反內捲」政策加速落地，多晶矽先前已連續二周幾乎沒有成交，相關供應商紛紛暫停報價，市場大感疑惑之際，多晶矽現貨價突然一天暴漲23.8%，每噸來到人民幣3.9萬元。
多晶矽價格暴漲，也讓太陽能電池價格同步勁揚，最新報價激增至每瓦人民幣0.34元，漲幅逼近26%。此外，相關材料價格也大漲，光電玻璃報價漲逾10%，產業鏈漲價趨勢顯著。
針對多晶矽、電池與相關零組件報價暴漲，台灣太陽能業者認為，除了大陸官方主導的「反內捲」政策開始發揮效果外，更重要的是大陸八大多晶矽巨頭聯手杜絕低於成本的銷售，成功掀起這波漲價潮。
陸媒披露，資本市場已開始押注光電業「困境反轉」的趨勢，不少海外機構評級都看好太陽能族群有機會在明年迎來轉虧為盈的契機，加上乾淨、低成本的太陽能光電需求正在增溫，搭配當地產業自律與需求穩定恢復等，預料產業供應鏈的毛利率可望逐步回到合理水準。
其中，陸企光電巨頭隆基綠能獲13家機構參與評級，2027年預測淨利中位數達人民幣36.19億元；晶科能源、通威股份、天合光能及TCL中環等業者在2027年預測淨利的中位數也都超過20億元。
談到台灣太陽能產品價格未來走勢，國內太陽能業者分析，隨著上游原物料都在上漲，未來台灣市場電池、模組報價確實有可能會上漲，漲幅則端看市場供需而定，但最壞情況應該已經過去了。
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(第
19
篇)
P
於 2026/8/19 上午 08:58:00
說： |
P
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(第
20
篇)
又在
於 2026/8/19 上午 09:00:00
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ㄅㄨ
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(第
21
篇)
88
於 2026/8/21 上午 11:19:00
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大摩預警成熟DRAM續漲：第三季DDR4再漲50% SLC NAND連兩季季漲50% 南亞科 華邦 威剛
2026-08-20
摩根士丹利(下稱大摩)週三(19日)最新報告示警，DDR4與SLC NAND等成熟記憶體晶片供給緊繃將延續至2026年下半年，價格漲勢不僅未歇，還將加速。
大摩預估，DDR4等成熟DRAM今年第三季將季增約50%、第四季再漲10%，SLC NAND漲勢更猛，第三、四季每季皆看漲50%，NOR Flash第四季起也受工控、車用、邊緣AI與AI伺服器需求托底。
漲價根源在產能「挪位」：三星、SK海力士、美光等將晶圓大幅轉向高毛利HBM、DDR5與企業級SSD，傳統DDR4、SLC NAND分額遭壓縮。
HBM更像是「產能黑洞」，主要受垂直堆疊與矽穿孔(TSV)限制，每產1份HBM約耗3份傳統DRAM晶圓。根據瑞銀(UBS)估算，2027年全球HBM需求達615億Gb，輝達單家吃掉251億Gb、佔逾40%，原廠只能繼續傾斜產線。
此外，連新世代DDR5也沒降溫。根據美銀數據顯示，24GB DDR5-5600/6400現貨價8月單月再漲8%，年漲幅飆至483%；該顆粒從2025年中約8美元衝高到本月逼近47美元。
業內人士認為，這波不是景氣循環式缺貨，而是AI算力重寫記憶體分配邏輯，高價HBM吸走產能，利基型成熟件反成稀缺標的，工業、網通、存量伺服器業者首當其衝，短期緩解無望，供需再平衡須待原廠回頭補成熟線或終端轉規格，今年底難見拐點。
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(第
22
篇)
88
於 2026/8/24 上午 05:53:00
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工業電腦廠下半年掀漲價潮 研華 4916事欣科
2026/08/21
GPU市場再吹漲價風，輝達（NVIDIA）今年7月重點調漲消費性顯卡後，市場盛傳輝達近兩周將鎖定工作站及伺服器的專業級、工業GPU再漲價，產品漲幅最少兩成起跳，最高甚至達到六成，研華（2395）等工業電腦（IPC）廠商下半年可能將再漲價。
工業電腦業者指出，今年來包含CPU、記憶體等關鍵零組件都漲價。第3季輝達也承受不了記憶體成本，全部反映給下游。業者坦言，6、7月輝達GPU已漲過一次價格，漲幅約一、兩成左右，但這次最少調漲兩成，最高甚至有到六成；業者勢必將價格壓力轉嫁給客戶。預期接下來可能還會漲價，但幅度可能不像這次那麼大。
據了解，輝達重點調漲產品以專業級、工業GPU為主，如RTX PRO 6000 Blackwell系列，該卡應用於工作站和伺服器，讓設計師、開發人員、資料科學家和創作者利用AI代理進行建構與協作；應用於機器人開發套件的NVIDIA Jetson也有調漲報價。
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(第
23
篇)
AI
於 2026/8/26 下午 12:23:00
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余世欽 太空商機+國防政策利多買 4916事欣科工業電腦漲價 雷虎買 2495普安太空AI儲存 7842天能綠電上150買
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(第
24
篇)
感恩
於 2026/8/28 上午 11:32:00
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感恩
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(第
25
篇)
88
於 2026/8/31 上午 10:02:00
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AI算力大爆發！經部擬祭專區及專線直供 引導AI資料中心往電廠靠攏 東元 台汽電 6873泓德能源 雲豹能源
2026/08/30
AI算力大爆發，根據台電掌握，AIDC用電至2030年新增負載需求約500萬瓩。為避免影響既有民生及產業用電，經濟部和台電對於AI資料中心設置祭出「專區」及「專線直供」兩大方式，擬以「市場決定」引導AIDC在電廠附近設置。經濟部與台電強調，將與相關業者、及地方政府進行協商。
隨著全球AI需求快速成長，帶動半導體及AI相關產業持續發展，台電預估AIDC用電至2030年新增負載需求約500萬瓩，約略為四部大型燃氣機組。且因AIDC用電密度高，一旦放任在商辦設置，恐會導致區域電網無法負荷。美國42州近期爆發AIDC抗爭運動，正是不滿 AI算力基礎設施嚴重衝擊地方水電與生活成本。
為引導AIDC設置往電廠移動，經濟部和台電擬推出「專區」和「專線直供」兩大政策。據了解，前者因涉及土地，盼由地方政府主導，台電從電廠直接「拉專線」供電給AI資料中心，直供專線亦可由業者管理；此外，直供專線的建設成本，研議由業者分擔。經濟部強調，將會與地方政府及AIDC業者研商相關細節。
據了解，目前擬朝設置AIDC專區，包括桃園市及高雄市；但並非全台各縣市都有台電電廠，未來是否要開放到民營電廠附近設AIDC專區，有待觀察。
台電董事長曾文生日前提及，最近會有越來越多有關AIDC報告出爐，包括AIDC的快速升降，都會影響到發電設備；他強調，AIDC最穩定的供電方式就是離電源愈近愈好，過去台電從限制設置地點，現在應由「市場決定」，未來也會跟外界協商，台電從電廠直接供電，「專線由業者自主管理，業者可以考量距離、成本、時間等因素」，由市場機制決定。
台電說明，AIDC 這類大型用電負載特性一旦直接併入既有公共電網，將影響周邊用戶供電品質，因此未來將朝向AIDC用不同線路分別供電方式規劃。
至於何謂電廠附周邊？台電表示，不會以固定幾公里來認定，而是以能否就近由電廠或鄰近161kV變電所供電為原則。距離越近，線路工程越容易、線路損失越小、對既有電網衝擊越低，這項原則適用全台。
此外，立法院三讀通過《能源管理法》修正草案，針對新設用電達一定容量以上能源大用戶要求自備電源，包括新設AIDC。據規畫，若AIDC業者配合引導在電廠附近設置，某個程度達到與自備電源相似的供電可靠及韌性，亦降低了業者設置資料中心的門檻，兼顧產業發展與電網穩定。簡言之，若AIDC業者有意願設在電廠附近專區，不排除免除自備電源要求。
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(第
26
篇)
P
於 2026/9/2 下午 01:00:00
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(第
27
篇)
加油
於 2026/9/3 下午 01:09:00
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加油
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(第
28
篇)
GO
於 2026/9/4 上午 09:13:00
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GO
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