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| 股名/代碼： |
炒股先懂油金匯
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| 新聞來源： |
舊☆煙斗陳專欄
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| 日期： |
2023/9/20 上午 08:29:00
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| 標題： |
💥殖利率16年高📉道瓊摔百點
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| 內容： |
💥殖利率16年高📉道瓊摔百點
Line: pipe.chen
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(第
1
篇)
Jennyliu
於
2023/9/20 上午 08:34:00
說： |
法人挺雙王 供應鏈歡騰 家登、帆宣 1560中砂 穎崴 玉晶光、臻鼎 華通
2023.9.20
台積電（2330）高階製程設備傳聞遞延及蘋果新一代iPhone 15系列上市等重大事件，攸關台股下半年走勢。法人認為，台積電僅是遇到傳聞亂流，看好未來發展，同時iPhone 15 Pro Max確定搭載大立光（3008）潛望式鏡頭等重要訊息下，台股將在台積電、大立光的雙王技術領先護體，帶動相關供應鏈營運。
15日美國逢四巫日，市場遂開始報導傳聞台積電要求客戶遞延高階製程設備交貨，一舉重擊美股四大指數及期貨指數，空方獲勝，緊接利空擴散到周一（18日）開盤的台股，台積電不支倒地，台股這二天接連失守季線及月線。
針對台積電利空，中信投顧經過訪查後力挺台積電，反駁市場傳聞。中信投顧認為，台積電的台灣廠區無新一波EUV交付遞延，部分海外廠區有推遲設備交付情形，但主因是設備安裝技術人力短缺，甚至未有2奈米製程研發用的設備High-NA EUV交付延遲情事，整體來說不影響台積電既有產能利用率。
中信投顧調查與ASML管理層在8月釋出的訊息一致。ASML曾表示，部分先進製程設備訂單遭遞延，交付取決於客戶建廠進度，非需求面問題，關鍵為短期的管理問題。
鑑於台積電不會取消設備訂單，再加上半導體設備股因交付遞延利空消息打擊，股價修正，維持對台積電的設備供應商的正向看法，包括有家登、帆宣等。
蘋果新機iPhone 15系列上市，剛好填補台股AI疲弱的行情，近期蘋果供應鏈股價表現亮眼。
大立光周K連二紅，主要因為蘋果粉需求最熱絡的高階iPhone 15 Pro Max主要搭載大立光的潛望式鏡頭，iPhone15 Pro Max在預購階段已見搶購潮，有利於大立光的營運以及評價提升，同時大立光亦有出貨鏡頭給華為，等於通吃近期話題性十足的兩大國際智慧機品牌訂單。
台股iPhone 15系列供應鏈還有玉晶光、欣興、台光電、景碩、臻鼎-KY、華通等。投信19日買超欣興1,967張，為連八日買超，終場股價上漲4元收在188.5元，穩站所有均線之上。
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(第
2
篇)
Jennyliu
於
2023/9/20 上午 08:37:00
說： |
高速傳輸熱 譜瑞 祥碩吃香 資料流量爆發性成長，明年新換機循環 6104創惟 偉詮電
2023.9.20
資料流量爆發性成長，推升高速傳輸晶片需求，市場法人預期，隨滲透率提高，有助於高速傳輸IC設計公司譜瑞-KY（4966）、祥碩（5269）獲利。
IDC預估，2020～2025年全球資料流量複合年均成長率達28％，至2025年時，全球所產生的新資料總量將達到175ZB。
各種科技新應用皆追求傳輸速度，高速傳輸介面每一個世代的演進，也持續往更高的傳輸效能邁進，PCI-SIG組織近年積極推動PCIe介面進展，平均每三年更新一次規格。
如充電、資料、影音傳輸的Thunderbolt4、USB4、影音傳輸的HDMI 2.0與 Displayport 2.1等，以因應資料中心和HPC等新應用，不斷提高對於傳輸效能的要求。目前主流的PCIe 5.0已趨於成熟，採用Zen 5架構的EPYC Turin至少要等2024年才會推出，傳聞將支援PCIe 6.0。
USB4能提供最高每秒40GB的傳輸速度，跟Thunderbolt4一樣的地方是，只要用一條線，就能連上螢幕，傳輸8K影像。
高速傳輸將帶動PC及筆電換機潮，在此一趨勢下，譜瑞-KY及祥碩有望受惠。市場法人指出，2020～2021年疫情期間，掀起一波居家上班、居家上課的PC購買潮，疫後PC買氣消退，市場在經過一年的去化庫存後，2024年可望進入新的換機循環。
由於英特爾、超微等平台大廠，加速導入新規格USB4、USB PD 3.1及Type C，非消費性應用如車用、連網裝置對於高速介面需求量快速成長，可望帶動台系USB晶片業者商機。
譜瑞-KY的USB4 Retimer已打進超微、高通平台，預期2024年將大量導入新機種。2024年後的PC、筆電新機，至少將帶入一個USB 4傳輸接口，新機種傳輸接口數量未來仍會再提升。
祥碩的USB4裝置端晶片，在2023年下半年開始出貨，由於為六合一整合型晶片、單價較高，未來隨著新規格滲透率提升後，可望提升該公司整體獲利。
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(第
3
篇)
Jennyliu
於
2023/9/20 上午 08:41:00
說： |
亞利桑那州長訪台 再邀台積設先進封裝產能 3583辛耘 鈦昇 萬潤 閎塑 1560中砂
2023/09/20
美官方再邀台積電（2330）在美設立先進封裝產能。美國亞利桑那州州長郝愷悌（Katie Hobbs）參與代表團來台訪問，她昨（19）日透露，18日和台積電主管碰面，預期台積電亞利桑那州新廠不會進一步延遲，也與台積電討論新廠增加先進封裝產能事宜。
台積電昨日沒有再評論赴美建置先進封裝產能議題，僅表示18日接待郝愷悌，主要說明亞利桑那州新廠近期建設進展良好，相信會面將使未來合作更加緊密。
美再邀台積美國廠設先進封裝產能
美再邀台積美國廠設先進封裝產能
半導體業界人士分析，台積電當務之急，是先確保建設美國新廠4奈米產能並量產，先進封裝產能建置仍視客戶群是否有要求與需求，以及成本考量等而定。台積電昨天股價下跌2元、收538元，市值再度失守14兆元大關，外資賣超逾1.4萬張，連二賣；周二ADR早盤跌約0.3%。
台積電斥資400億美元在美國亞利桑那州鳳凰城興建12吋廠，第一期預定2025年量產4奈米，後續將生產3奈米，除了先進製程，美國官方力邀台積電美國廠設先進封裝產能，但台積電迄今並未宣布在美國打造先進封裝設施的計畫。
由經濟部、外貿協會主辦的美國商機日暨台美供應鏈夥伴論壇昨天登場，首度有重量級美方官員參加，包括美國在台協會（AIT）處長孫曉雅，還有商務部副部長羅卡西奧（Dr. Laurie Locascio）率團出席，成員包括郝愷悌、電動車供應鏈重要據點的新墨西哥州州長Michelle Lujan Grisham等人。羅卡西奧也說，美國希望台積電將更多技術帶到美國。
郝愷悌透露，參訪台積電後，對廠房、回收水處理廠等印象深刻，台積電並談到當前在美建廠進度良好，每天有超過1.2萬工人在現場趕工，州政府全力協助克服阻礙，此次來台參訪也是了解台美工作文化的差異，希望能讓投資繼續進行。
台積電表示，很榮幸於18日接待霍布斯參觀台積電新竹總部。
台積電指出，公司高層主管與霍布斯會面，對談中主要說明公司在亞利桑那州建設的近期良好進展、在綠色製造技術方面的創新，以及科學園區如何支持半導體供應鏈生態系。感謝亞利桑那州政府對鳳凰城晶圓廠的支持，相信這次會面將使未來的合作更加緊密。
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(第
4
篇)
主流
於
2023/9/20 上午 09:19:00
說： |
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(第
5
篇)
底部
於
2023/9/20 上午 09:25:00
說： |
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(第
6
篇)
旺旺
於
2023/9/20 上午 10:24:00
說： |
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