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空頭 台積電 廣達 台光電 金像電 信驊 世芯 世界 健鼎 敬鵬 定穎 耀華
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| 新聞來源： |
☆168看電視
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| 日期： |
2023/9/21 下午 06:47:00
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| 標題： |
張宇明：堅持看空放空，果然是贏家！
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| 內容： |
張宇明：堅持看空放空，果然是贏家！
空頭 台積電 廣達 台光電 金像電 信驊 世芯 世界 健鼎 敬鵬 定穎 耀華
今日台股開低走低，終場下跌218點，收在16316點。今日大盤、電子股三線轉空，趨勢線嚴重背離零軸，架構很脆弱。今日新聞「AI股快復活？外資唱高指標股」，我很早就提醒AI概念股第一階段行情告一段落，但市場上還是很多人看不懂趨勢和架構，持續看多AI概念股，股票在高檔轉空後被套牢已後悔莫及。股神巴菲特說「海水退潮才知道誰沒有穿褲子游泳」，而上述的這些人就跟裸泳一樣，非常可憐。
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(第
1
篇)
Jennyliu
於
2023/9/22 上午 08:11:00
說： |
風電國產化四大天王出列 工業局局長爆料新星 世紀鋼 興達海基，6793天力離岸 永冠
2023.9.21
算一算，台灣離岸風電從第一期推動到近期的第三階段區塊開發第一期（3-1）已近十年，雖然相比於歐洲國家，台灣的風場與裝置容量數量都還不算太多，但在政府堅持國產化的政策之下，也逐漸孕育出不少一些產業鏈中頗具代表性的廠商。談及對於目前國產化結果是否滿意？工業局局長連錦漳坦承還在持續學習與精進、也一定有檢討的空間。然而，一路走來，確實已看到不少台灣廠商逐漸蓄積進軍國際市場的能量；其中，包括水下基座的世紀鋼鐵與興達海基，葉片的天力離岸風電科技，以及輪穀的永冠能源科技等，未來都可望突圍，成為「台灣的驕傲」。
「國產化做這麼久了，的確有檢討的空間，事實上，我們也持續在學習、精進。」連錦漳態度謙虛地說並補充，一開始，國產化項目都是跟廠商談出來的，但大家都沒經驗，沒做過離岸風電，實際投入後才知道可不可行。
他舉例，像扣件、鋼管，台灣這部分很厲害，但焊接就比較不行，「因為焊接光人才就沒那麼多，加上是在水下焊接，需要的技術更具特殊性。」連錦漳說。
除此之外，新冠疫情來攪局也拉長了廠商的學習曲線，無形中成為推動國產化的一大變數。回顧疫情發生期間，連錦漳透露，工業局為了不影響併網期程，在風場盡早完工的大前提下，積極幫助國內業者推動量產，甚至派駐團隊進去業者廠區常駐，除釐清生產流程問題，也及時向局裡面回報各種狀況。
針對連錦漳的說法，陪同連錦漳一同受訪的金屬中心專案經理呂金原就分享，自己曾帶隊進駐某水下基礎相關業者廠房，在現場才發現業者在天車上的荷重規範竟然是十年前的要求，後來改用最新的規範馬上就能符合基座吊重的條件。
「我們做了很多努力，外面都不知道而已，但是這些也不便去跟外面講。」夾帶台語的連錦漳回想這上任一年多來，為了讓國產化項目早日開花結果，還曾去港務公司協調，借地，安置體積龐大的水下基礎，甚至疫情期間出現缺料的狀況，還校長兼撞鐘，挨家挨戶地去跟廠商要料，而這一切的一切，也得歸功同仁不眠不休的努力與配合。
「目前為止，我不能講說所有的國產化的成果都不錯，但卻是有些項目的確還不錯。」連錦漳點評，像水下基礎的世紀鋼、興達供應已經越來越穩定，此外，以往的葉片都得靠國外，現在也有天力，至於風機的輪轂也有鑄件大廠的永冠開始量產。
連錦漳欣慰地說，有些廠商除了將離岸風電相關技術留在台灣，也能帶動產業供應鏈的形成。現階段，日本、韓國也積極推動離岸風電，但台灣速度仍走得最快，這些業者未來成本競爭力提升後，或許可以代表台灣走向亞洲市場，創造更大的商機。
訪談過程中，連錦漳也獨家向本刊透露，離岸風電海纜以前沒人要投資，但目前已有台廠表達願意投入，甚至已經與國外業者積極在洽談技轉等相關事宜，「一旦風機量越來越大，海纜是未來離岸風電很關鍵的項目，商機不小，我們一定要想辦法自己來。」連錦漳樂觀地表示。
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(第
2
篇)
股市長程
於
2023/9/22 上午 08:14:00
說： |
陳偉成 華星光 技嘉來回做 政策下半年噴 雲豹能源 森威能源 威剛 6104創維TYPE-C買多
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(第
3
篇)
底部股
於
2023/9/22 上午 08:16:00
說： |
漫舞 光通訊生醫AI半導體 乾眼症6885全福 肺癌6617共信195買 3081聯亞 1560中砂 威剛都買底部起飛
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(第
4
篇)
旺旺
於
2023/9/22 上午 08:18:00
說： |
謝宗霖 恭喜文曄噴出 跌深買2421建準 3583辛耘 1513中興電 乾眼症6885全福生技低買上百元
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(第
5
篇)
888
於
2023/9/22 上午 08:19:00
說： |
蔡明彰 綠電生技AI好 8996高力讚 腸癌4194禾生技25以下低買分批 6869雲豹買 譜瑞 6104創惟準備攻擊 1560中砂起漲上看198
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(第
6
篇)
Jennyliu
於
2023/9/22 上午 09:04:00
說： |
再造神山 賴清德：壯大醫療產業 保瑞 康霈 美時 藥華藥 6617共信KY 6885全福生技
2023.9.22
民進黨總統參選人賴清德21日提出健康願景國政藍圖。圖／賴清德競選辦公室提供
民進黨總統參選人賴清德21日提出健康願景國政藍圖，主張推動生醫成下一個兆元產業，並且要壯大健康醫療產業成為台灣第二座護國神山。他並說，「健保絕對不能倒」，調整健保費率不是唯一管道，將利用歲計賸餘公務預算及稅制等多元考量。
賴清德表示，將成立「百億癌症新藥基金」，目標在2030年台灣癌症的死亡率能減少1/3；另將強化「國家癌症防治計畫」，以多元手段降低國人癌症過早死亡率。
賴清德指出，台灣ICT產業很強，有實力結合醫療壯大健康產業成為第二座「護國神山」，同時可推動生醫成為下一個兆元產業。未來政府應結合醫療、生醫、ICT力量，透過「Bio+ICT」整合能量，加速我智慧醫療、精準醫療、再生醫療、生技新藥發展，並串聯南北生技園區，打造「台灣生醫產業廊帶」，並推動建置基因及健保巨量資料庫，建立更有效率醫療服務體系。
針對確保健保永續經營，他主張要有多元財源管道，不是只有調高健保費率一途，包括公務預算，稅制等，有很多管道可以考量。但他強調，不只開源也要節流，積極導入「健康促進」及疾病預防，對健保財務負擔可以減少。
此外，「長照3.0」政策，他主張推動強化重度失能者，優化住宿式服務機構量能，未來採雙軌機制，盤點公有土地由政府興辦機構，提供更多公共化住宿服務，或透過提供土地委託民間業者興辦，提供「準」公共化住宿式機構服務，國家會建，也會與民間合作。
至於住宿式服務機構使用者補助，今年已由原來每年最高6萬元提高至最高12萬元，並取消排富規定，未來將提高至每月最高1.5萬元，1年最高18萬元，推估預算會從78億元，增加40億至118億。他並希望「照顧不離職、照顧有喘息」，針對有家庭照顧需求員工，可落實彈性工作安排，惟照顧父母能否得到有薪假，賴清德坦言，這是勞資議題。
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(第
7
篇)
Jennyliu
於
2023/9/22 上午 09:17:00
說： |
藥華藥 新藥臨床數據達高標 合一 6617共信KY 4194禾生技 6580台睿 6885全福生技
2023.9.22
藥華藥（6446）宣布，旗下新藥Ropeg最新臨床研究結果，Ropeg快速遞增劑量方案用於PV（真性紅血球增多症）病患的臨床數據達高標，預期將有助大陸藥證審查進度。藥華藥已於去年底日向大陸國家藥監局提出Ropeg的藥品上市許可證申請，適應症為羥基脲耐藥或不耐受的真性紅血球增多症，藥證審查順利進行中。目前Ropeg也已獲大陸海南省藥品監督管理局同意以「臨床急需藥品」資格進口，讓部分對岸患者將可到「海南博鰲樂城國際醫療旅遊先行區」申請使用Ropeg治療。
Ropeg於2021年在大陸採取第二期創新銜接性臨床試驗，收案49位PV患者，療程52周，並以第24周的CHR率為主要療效指標。是全球第一個以Ropeg快速遞增劑量方案完成臨床試驗。
試驗開始前，大陸藥監局同意以六個月試驗結果，即可遞交Ropeg的PV藥證申請，進行滾動式的藥證審查。
根據試驗，49位受試者中，有35位在第52周達到CHR。以治療意向分析的人數計算，CHR達成率為71.43％，已達到主要評估指標並達成統計上顯著意義，且高於PROUD-PV第三期臨床試驗研究第52周的43.1％。數據顯示PV病患隨著接受Ropeg治療的時間越長，血球數值恢復正常的比例也逐漸提高，且安全性及耐受性良好。
藥華藥說，該項試驗在第24周（半年）的數據就顯示CHR率已達到51.8％，遠高於PROUD-PV第三期臨床試驗研究第52周（全年）的43.1％；相關臨床數據已於去年底的美國血液學年會發表，引起廣泛的關注及討論。
另臨床研究結果表明，Ropeg快速遞增劑量方案有效且耐受，更於今年6月登上國際知名癌症醫學期刊《Experimental Hematology & Oncology》。
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(第
8
篇)
Jennyliu
於
2023/9/23 下午 10:41:00
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台積電連跌一周 12檔神山概念股先行反彈 1560中砂、創意 弘塑 精材 環球晶 愛普
2023.09.23
受到外資連五賣影響，「護國神山」台積電股價連跌一整周、下跌6.45％創近一年單周最大跌幅，不過台積電供應鏈則率先反彈，中砂、創意、弘塑、精材等個股22日表現相當強勢。
聯邦投信投資長吳裕良、資深分析師連乾文均表示，台積電供應鏈個股上漲，除了與近期跌勢較深、展開補漲行情，部分個股因搭上CoWoS先進製程封裝技術受惠AI伺服器需求題材，跟隨AI概念股反彈。
台積電22日持續走低，終場下跌0.95％收522元，本周共下跌6.45％，是去年9月26日當周下跌7.25％以來單周跌幅最大，外資共賣超9.09萬張，也寫下去年3月14日當周以來最多。儘管台積電因成為外資提款機而表現不佳，但供應鏈中，22日漲幅在1％以上，優於大盤與台積電走勢者，計有創意、中砂、弘塑、M31、精材、采鈺、辛耘、三福化、精測、翔名、環球晶、愛普*等個股先行回穩上揚。
法人指出，輝達AI晶片仍供不應求，微軟維持2024年需求量翻倍的展望，並上調GH200晶片訂單；中砂、弘塑、精材等CoWoS概念股後續走勢，主要需觀察AI伺服器市場消長狀況，產業有發展空間。
台積電日前則在法說會上釋出，CoWoS先進封裝產能供不應求，擴廠計畫百花齊放，明年挑戰單月超過2.5萬片，預期產能較今年翻逾一倍。
創意受惠於AI大趨勢明確，國際大廠對於ASIC（特殊應用晶片）的開案需求增溫，在手包含5奈米與7奈米的訂單持續進行中；在先進製程營收比例上，5奈米以下的營收今年提升至6％，7奈米則大幅提升到23％。
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(第
9
篇)
Jennyliu
於
2023/9/23 下午 10:46:00
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Type-C商機夯 正崴迎旺季 譜瑞 祥碩 6104創惟 偉詮電
2023.09.23
大客戶蘋果iPhone 15系列新機開賣，正崴（2392）法說會也捎來好消息，拜旗下Type-C連接線拉貨動能強勁之賜，8月起業績即見到升溫，正崴表示，以往年的經驗看來，業績有望一路旺到11月，下半年表現將明顯優於上半年，全年毛利率則以力拚重新站穩13％為目標。
蘋果新機上市為正崴營運捎來新動能，正崴財務長卜慶藩直言，現在工廠很忙，正在全力衝產能，在Type-C連接線拉貨動能帶動下，預期今年營收相較於去年仍會有些許的成長。
值得關注的是，相較於蘋果新機去年5月就展開拉貨，今年因良率拉升問題，拉貨遞延至7月中下旬才正式啟動，受到此變數影響，今年旺季會否一路延續到第四季，形成第四季表現優於第三季的特殊景象？對此，正崴並未把話說死，只說「還要再觀察看看。」
惟以今年前8月累計營收516.59億元，仍呈年減7％看來，要兌現「今年營收相較於去年仍會有些許的成長」的支票，正崴9月之後營收拉升的力道頗值得期待。
就正崴今年前8月各產品別的表現來看，能源事業最佳，營收貢獻達48.28億元，較去年倍增，營收占比為9％，通路事業營收68.78億元，呈年減11％，營收占比13％，系統產品營收220.79億元，呈年減9％，營收占比43％，3C零組件營收178.72億元，呈年減15％，營收占比35％，以毛利率的貢獻言之，毛利率以零組件最佳，其次依序為系統，能源、通路。
除產品組合會影響毛利率，正崴指出，今年下半年和明年新品的開發費用都認列在上半年，也是影響上半年毛利率的原因，惟隨著新品相繼出貨，「7、8月的毛利表現已比上半年好」，對全年毛利率重返13％仍具信心。
展望明年，卜慶藩表示，從各大機構的預測 看來，明年景氣有可能會出現復甦，再加上旗下森崴能源台電離岸風電標案採工程進度認列法，不只今年，明、後年也會有後段設備認列的挹注，對正崴營收也會帶來挹注，據此，正崴對明年展望仍屬樂觀，預期表現會比今年好，估上下半年的營收占比有可能落在35％～40％比60％～65％。
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(第
10
篇)
Jennyliu
於
2023/9/23 下午 10:50:00
說： |
大選行情啟動 生技、軍工輪漲 分析師曝2指標股 美時 漢翔 6617共信KY 保瑞 雷虎
2023.09.23
從2007年以來，四屆總統大選前一年的9月中至10月底，台股都會開始啟動選舉行情，景氣復甦腳步還不明確，沒看到消費端需求上來。目前只有AI是「戰備」需求，企業仍會投資，明年只要CoWoS跟上，AI就會大放異彩。現階段基本面沒問題，已先拉回的AI股，可望成為選舉行情的主軸，甚至明年還會更上層樓，而軍工與生技將扮演側翼助攻的角色。至於哪些個股最有機會表現，本期封面故事有深入分析。
9月12日中選會正式發布第16任總統、副總統選舉公告，大選開鑼，股市大選行情也正式揭開序幕，觀察歷屆大選行情，從2007年馬英九兩屆再至蔡英文兩任，選前開跑大盤指數的短、中線漲率高達百分百約7%至10%，理周投研部表示，此次是執政黨交替關鍵，大選行情絕對值得期待，預期由AI權值股主攻、生技股與軍工股輪漲為主要走勢格局。
過去四屆總統大選前 9至11月都有「漲」聲鼓勵
理周投研部表示，從歷屆總統大選台股指數的漲跌變化來看，2008至2012年國民黨馬英九當選第12、13兩任總統，2007至2008年以及2011至2012年大選行情，2007年以九月中旬公告後的大盤指數短線從8938點，漲至10月30日9,859點，漲幅約10.31%；2011年期間雖有金融風暴，但指數仍從九月底的6,877點漲至10月28日7,743點，隔年三月更攻高至8170點，漲幅12.58%至18.79%。
另外，蔡英文第14、15兩任2016至2024年，2015與2019年大選行情，同樣以2015年9月中旬大盤指數從8259點，短線漲至11月5日高點8,871點，漲幅7.4%；2019年從10,898點短線漲至11月6日11,653點，隔年一月則攻漲至12,197點，漲幅約6.93%至11.92%。
理周投研部指出，大盤指數變化如前述，但欲穩定或拉抬指數非權值股無以奏效，以台積電(2330)為例，在蔡英文兩任選前都有26%至44%的漲幅，而類股輪動則因執政者政策與產業前景不同而有變化，以現任總統蔡英文偏好的生技股為例，兩任大選行情皆表現不俗，期間最高漲率達46%。儘管此次有多組候選人，執政黨目前民調仍領先，但卻是執政交替關鍵，投資人應可高度期待大選行情進而布局。
事實上，今年受到之前疫情影響，各國紛進行量化寬鬆刺激經濟，造成通膨率高漲而被迫採升息壓抑，整體消費力因而大減，台灣以出口導向為主，也飽受此波通膨消費緊縮之苦，出口年增率已連續八個月收黑，雖幅度逐步縮小，但仍未見曙光，尤以科技業仍在調整庫存因應。
鑑於上述情況政策操盤手也順勢而為，原本預計九月前大盤指數摜壓至底部低點，待九月中旬後隨著大選開跑以及產業谷底回升之際，再逐步拉抬指數攻漲，外資也是如此盤算，沒想到六月輝達(NVIDIA)AI狂潮題材率先發動攻漲，打亂操盤者一池春水，外資率先忍不住承認錯誤而大舉進場，政策操盤者因較無短線績效壓力而大舉倒貨，激勵上半年獲利高達3,000餘億元，也讓下半年選舉行情政策操盤者手中滿是銀彈，後面篇幅會有詳盡說明。
輝達季營收年增翻倍 AI產業趨勢確立
談了許多，也按歷史數據與執政交替關鍵等因素確立這次大選行情期待高，問題是投資人如何擇類或個股布局較有勝算呢？理周投研部從產業前景與政策操盤手偏好，歸納出三方向或可在短線或中線操作上趨吉避凶，綜合研判此次大選行情，預估政策操盤者將採AI主攻大盤指數，生技與軍工輪漲的方式逐步攻漲至高點。
為何會有此研判呢？主因輝達上季營收比去年同季提高一倍至135.1億美元，高於分析師預期的112.2億美元；淨利跳增至61.9億美元，每股盈餘2.48美元，遠高於去年同期的6.56億美元與每股26美分，這代表產業趨勢與前景的確立，台廠相關個股會是從題材轉而實質基本面的股價變化，而目前相當多檔個股處於回檔修正階段，完全符合操盤者的預期，否則都在高點如何介入拉抬，尤其成分股中有許多權值股，大盤指數欲攻高，若無權值股的幫襯根本無法做到。
另外，因政策操盤手與政策的偏好，在大盤處於弱勢時，硬拉權值股只是白費力氣，因此必須要有其他類股輪動，才能維繫人氣，生技股與軍工股會是大選行情中攻高輪漲的類股，生技股指標以美時(1795)為馬首是瞻，個股雖非獲利居冠但日成交量為最多，所謂人氣聚集處也即是資金匯集地，帶動類股最具實力。美時受惠血癌藥需求激增與肺癌藥權利金收入，今年估每股稅後獲利16.2元，目前本益比尚不到20倍，具政策支持與基本面雙重保護。
生技股指標看美時 軍工股漢翔舉足輕重
其次是軍工股，類股或概念股屬於市場稱號，看盤系統並無此類股的指標。鑑於國機、艦國造的政策推動下，近來類股也頗受市場矚目。其中，漢翔(2634)生產的勇鷹號高教機共66架供應空軍使用，其中17架已撥付官校飛行部，個股基本面會愈來愈好，當然政策操盤手在個股的著墨上也只會多不會少，否則豈不自己打臉了。
最後還有一數字指標值得投資人留意，那就是八大官股行庫交易量，觀察量能是否逐步放大，達日交易量百億元以上就需小心，可能就是高檔回測修正時機，端看是以短線還是中長線看待，當然還有執政黨選情也有很大關係，不見得民調低時，執政者就會放棄股市行情的操作，更遑論民調領先。
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(第
11
篇)
Jennyliu
於
2023/9/23 下午 10:54:00
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iPhone 15系列熱賣 台鏈吃定心丸 台積電 大立光 玉晶光 鴻海 和碩 鴻準 家登 1560中砂
2023/09/23
iPhone 15系列昨（22）日正式開賣，在全球各地都掀起排隊人潮，也讓蘋果供應鏈廠商後市營運吃下「定心丸」，法人看好相關供應鏈台積電（2330）、大立光、玉晶光、鴻海、和碩、鴻準下半年營運。
鴻海目前仍是蘋果iPhone最大代工組裝夥伴，根據外資預估，鴻海在iPhone 15整體組裝代工比重約58%至60%，切入iPhone 15、高階iPhone 15 Pro及頂級版iPhone 15 Pro Max組裝代工。
鴻海董事長劉揚偉先前強調，「鴻海第4季營運鐵定比第3季好」，不只是電腦終端產品，其他產品也都會上來；但電腦產業能否回到過去榮景，還要再觀察。
至於和碩則操刀部分iPhone 15 Plus及15 Pro機型。展望下半年，和碩共同執行長鄧國彥曾表示，消費性電子、通訊事業、資訊產品等三大本業產品線下半年進入旺季，預期營運逐季成長。
iPhone 15旗艦Pro機種搭載業界首款3奈米晶片由台積電操刀，潛望式鏡頭由大立光供貨，均為獨家供應商，受惠最大，外界看好新機也為供應鏈下半年營運注入多頭動能。
大立光與玉晶光為iPhone 15鏡頭主力供應商，大立光8月營收45.45億元，月增30.3%，為九個月來新高，也是連續八個月營收年衰退後首度轉為正成長，玉晶光8月營收衝上32.35億元，改寫新高，月增50.6%。大立光表示，預期9月拉貨動能會與8月差不多。
另一方面，Pro系列首度導入鈦金屬機殼，引發高度關注。業界人士分析，相較前代不銹鋼材質，鈦金屬不但輕，材質強度更高，散熱能力較好，具備抗刮、抗摔特性。據了解，iPhone 15 Pro系列機殼仍由鴻海集團旗下機殼廠鴻準負責供應。
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(第
12
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Jennyliu
於
2023/9/24 下午 07:27:00
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iPhone 15 Type C今年拉貨晚2月 生產難度勝lightning 宣德 正崴 6104創惟 祥碩
2023/09/24
iPhone 15開賣熱銷，由於今年蘋果連接器規格大改為 Type C，設計製造難度過高，供應鏈初期克服量產費時，導致拉貨比往年約晚2個月，今年預期 8～11月將進入交貨高峰，而後續動能可否延續直到跨年度就看 iPhone 15 銷售成績，正崴（2392）跟宣德（5457）將是關鍵改款要角。
順應歐盟規範，iPhone 15 今年正式大改版，連接口改為 Type C，對周邊零組件廠商帶來大陣痛，據了解，包括 iPhone 本身及標準連接線還有蘋果選配周邊都將更換新規格，也使得蘋果供應鏈必須順應生產，業者指出，往年每代新 iPhone 上市，5~6月就進入試產，但今年因 Type C 規格設計變更，產品開發時間長，生產製程複雜，初期更需克服良率因素，拉高學習曲線時間比往年長，故大量拉貨時間到7月底才開始。
據了解，目前 Type C 兩大供應商為宣德跟正崴，由於正崴較快解決量產問題，初期供貨占比最高，供應鏈預估今年交貨高峰落在7~11月，但若 iPhone 15 熱賣，則有機會進一步延續拉貨月份到12月甚至2025年，由於 Type C製程較難單價較高，有助於零組件事業部門業務成長，但也有法人認為，正崴等連接器也有承做副牌生意，但Type C 在安卓手機普及度高，故 iPhone 導入 Type C 不會產生副牌升級需求，不過目前為止連接線廠商仍樂觀預估今年出貨量將比去年高。
在新品上市效應帶動下，正崴預估上半年因新品研發墊高成本，毛利率降至12%，下半年新品上市毛利率將優於上半年，全年毛利率有機會回到13%去年毛利率水準，上下半年營收差距也將比原本預估的4：6要拉大，可能呈現35~40%比60～65%比例。
Type C 單價高，所屬零組件業務是正崴產品營收組合中毛利率最高的一塊，另外系統組裝業務毛利率次之，新能源事業體（森崴6806））第三高，毛利率較低的是通路事業體；零組件部門業績包括：耳機、手機、平板、NB連接器及訊號轉接器、電源供應器充電器，另外低軌衛星則出數據線，電動車的連接器、軟板、電池模組等等，智能視訊360度鏡頭也預計今年下半年到明年會有新的產品推出。
因應美系客戶要求供應鏈多角化，正崴目前在印度有「連接線」工廠，中國大陸與印度產能配置約9:1，但「連接器」都還是在中國大陸生產，主要是考慮機台設備較大，集中製造有優勢，但長期而言，連接器工廠前進印度機率仍高。
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(第
13
篇)
Jennyliu
於
2023/9/25 上午 06:22:00
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台積先進封裝追單來了 輝達 超微 亞馬遜急單湧現 辛耘 萬潤 弘塑 鈦昇 6664群翊 1560中砂
2023/09/25
台積電（2330）CoWoS先進封裝產能塞爆，積極擴產之際，傳出大客戶輝達（NVIDIA）擴大AI晶片下單量，加上超微（AMD）、亞馬遜等大廠急單湧現，台積電為此急找設備供應商增購CoWoS機台，在既有的增產目標之外，設備訂單量再追加三成，凸顯當下AI市況持續發燒。
據悉，台積電這次尋求辛耘、萬潤、弘塑、鈦昇、群翊等設備廠協助，要求擴大增援CoWoS機台，預計明年上半年完成交機及裝機，相關設備廠忙翻天，不僅先前已拿下台積電原訂擴產目標機台訂單，如今再獲追單三成，下半年營收將顯著成長之際，更帶動相關設備廠在手訂單能見度直達明年上半年。
業界人士透露，台積電目前CoWoS先進封裝月產能約1.2萬片，先前啟動擴產後，原訂將月產能逐步擴充到1.5萬至2萬片，如今再追加設備進駐，將使得月產能可達2.5萬片以上、甚至朝3萬片靠攏，使得台積電承接AI相關訂單能量大增。
遭點名的設備廠均不對訂單動態置評。知情人士透露，隨著AI運算應用大幅開展，包括協助機器自主學習、訓練大型語言模型（LLM）和AI推論等，並在自駕車及智慧工廠等領域落地，AI晶片需求維持強勁成長。
輝達、超微等大咖已在第3季增加對晶圓代工廠投片量，有效推升台積電7奈米及5奈米先進製程產能利用率，但CoWoS先進封裝產能供不應求，已成為生產鏈最大瓶頸。
台積電總裁魏哲家日前曾在法說會提到，台積電已積極擴充CoWoS先進封裝產能，希望2024年下半年後可舒緩產能吃緊壓力。據了解，台積電已在竹科、中科、南科、龍潭等地擠出廠房空間增充CoWoS產能，竹南封測廠亦將同步建置CoWoS及TSMC SoIC等先進封裝生產線。
業界消息指出，台積電第2季開始啟動CoWoS先進封裝大擴產計畫，5月對設備協力廠展開第一批下單採購，該批設備預期會在明年第1季底全部到位並裝機完成，屆時CoWoS先進封裝月產能可增為1.5萬至2萬片。即便台積電已大力擴增CoWoS產能，但客戶端需求爆發，使得台積電日前再對設備協力廠追加訂單。
設備業者指出，輝達是目前台積電CoWoS先進封裝最大客戶，訂單量占產能六成，近期因應AI運算強勁需求，輝達擴大下單，而且超微、亞馬遜、博通等客戶急單亦開始湧現。考量客戶對CoWoS先進封裝產能需求急切，台積電日前再度對設備廠追單三成，並要求在明年第2季底前完成交機及裝機，明年下半年開始進入量產。
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(第
14
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2023發發發
於
2023/9/25 上午 10:36:00
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