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(第
1
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Jennyliu
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2025/3/17 上午 10:09:00
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止跌契機到 外資轉向低基期績優股 6104創惟 大成鋼 華航 萬海 東陽 雲豹能源 6873泓德能源
2025.03.15
美國總統川普開啟關稅戰，觸發經濟衰退疑慮，加上護國神山台積電再傳組隊救英特爾等變數干擾，外資拋售股價高基期的重量級電子股，拖累加權指數失守年線，轉進去年基本面佳、且今年營運續強個股避險，大成鋼、華航等16檔去年第四季「三率三升」，且今年前二月合併營收成長的個股，營運前景佳，獲外資青睞。
台新投顧副總經理黃文清表示，川普就任以來，對加拿大、墨西哥、大陸及歐盟發動關稅戰，多國也回擊美國，國際貿易戰開打，引發經濟衰退疑慮，導致國際股市下挫，不過，本周俄羅斯及南韓股市收紅，外資14日雖對台股仍舊賣超，但金額縮減至104億元，台股出現止跌契機。
展望布局方向，彙集統一投顧、永豐投顧、台新投顧建議，可挑選外資轉進具基本面優勢個股。截至14日，共1,488家上市櫃已公告去年第四季季報及年報。去年第四季毛利率、營益率、稅後純益率均優於前一年，且今年前二月合併營收也較去年同期成長者，搭配外資今年來買超等條件篩選，依序有大成鋼、華航、萬海、東陽等16檔個股。
大成鋼為川普關稅戰最先受惠股，外資今年來買超13.19萬張，股價從1月最低28.8元，上漲到前波最高52.2元，漲幅81％。大成鋼美國市場營收占比逾90％，位居美國第一大鋁捲板通路商，占有率逾6成，德州廠擴廠年底完成，加速在地生產優勢。東陽去年獲利創新高，今年自結前二月獲利年增26％。
永豐投顧總經理李學詩認為，台股跌破箱型整理下緣並失守年線，挑選績優且低位階個股承接較安全。
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(第
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Jennyliu
於
2025/3/17 上午 10:10:00
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Switch 2大漲價？將成任天堂最貴主機 售價逾1.3萬元 6104創惟 原相 鴻準 旺宏
2025.03.15
全球遊戲迷引頸期盼的任天堂新一代遊戲主機Switch 2，即將於4月2日正式發布。隨著登場時間逼近，售價成為市場關注的焦點。多位分析師預測，Switch 2將成為任天堂史上最受歡迎的產品之一，儘管價格可能大幅上漲，但銷量依然可觀。
根據媒體引述彭博報導，東京知名產業分析師Serkan Toto指出，Switch 2的定價預計不會低於400美元（約新台幣13,180元），若考慮到關稅等因素，價格甚至可能更高。然而，他對Switch 2的銷售表現充滿信心，並表示：「尤其是在上市初期，Switch 2的銷量將非常驚人，玩家們幾乎不會因價格而卻步。」
此外，日經新聞引述東洋證券分析師Hideki Yasuda的分析指出，現有Switch的晶片成本約為80美元，而新一代Switch 2的晶片成本預計將攀升至130至150美元之間。因此，他認為「即使Switch 2的售價達到499美元（約新台幣16,440元）也不足為奇」。這意味著Switch 2將超越2012年Wii U豪華版的350美元售價，成為任天堂史上最昂貴的遊戲主機。
麥格理分析師Hiroshi Yamashina則預測，Switch 2的售價可能落在399至449美元之間（約新台幣13,150~14,800元），並預估首年銷量有望突破2,000萬台。而東洋證券分析師Hideki Yasuda則推測，售價可能高達499美元。
據傳，任天堂已為Switch 2準備了600萬至800萬台的首發量，如此大規模的備貨量顯示出公司對新主機的銷售信心十足。瑞銀分析師Robin Zhu更預期，Switch 2將於6月正式上市，並有望在首月銷量上超越PS5的340萬台以及初代Switch的270萬台，創下遊戲史上最強的首發紀錄。
任天堂將在4月公布更多關於Switch 2的售價和發布時間等消息。不過，任天堂社長古川俊太郎曾在3月的財報會議表示，Switch 2的價格恐怕會受到通膨和匯率的影響。
任天堂預計將在4月公布更多關於Switch 2的售價及發布時間等詳細資訊。此前，任天堂社長古川俊太郎在3月的財報會議中曾表示，Switch 2的定價可能會受到全球通膨及匯率波動的影響，暗示價格調整的可能性。
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(第
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Jennyliu
於
2025/3/17 上午 10:10:00
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能源傳產金融 外資逆勢加碼反彈先鋒 華邦電 台塑 聯合再生 6443元晶 大亞 6869雲豹能源
2025.03.15
台股周線苦吞連三黑，盤面調節壓力來自國際資金大舉提款，投資專家建議，外資波段賣超金額已突破歷史高峰，預料短期市場恐慌情緒降溫後，可望有一波回補活水進駐，關注華邦電（2344）、玉山金（2884）等16檔個股，近五個交易日獲外資提前轉買，搭配成交量放大、股價站穩年線之上等條件，有機會成為反彈先鋒。
資深台股分析師杜金龍指出，川普2.0關稅大刀連續砍下，迫使國際資金大舉出逃新興市場，近兩年漲幅較大的台股深受其害，與八年前川普首度祭出貿易戰情況相似，回顧先前台股表現「短空長多」，預期外資調節力道可望逐步減輕，並在利空反應淡化下，營造回補空間。
據統計，盤面上符合，外資近一周由賣轉買，期間加碼逾千張，帶動成交量能放大，KD技術指標正向，股價仍在月線之上的個股，共有華邦電、玉山金、廣宇、台塑、中華電、漢翔、聯強、藍天、華經、聯合再生、元晶、大亞、高端疫苗、台燿、台塑化、雲豹能源等16檔，在國際買盤逆風進場卡位情況下，有利上攻動能。
華邦電計畫往更高階製程轉進，且各產品線要在一線客戶滲透率拉高，有助產品單價及獲利表現。DRAM產品部分，25奈米製程以下DRAM技術為2025年重點，Flash則是轉為46、32奈米，持續優化產品組合與客戶組成，提升毛利率。近期挾帶題材NAND可望脫離底部題材，外資近五個交易日由賣轉買，大舉敲進44,337張。
此外，由於市場波動加大，且正值上市櫃企業股利公布期間，金融、電信股成為資金停泊重心，玉山金配發現金股利1.2元、股票股利0.1元，合計共1.3元，接近前一年度水準；中華電大方配息，擬發5元現金股利，盈餘分配率104.2％，單周獲外資回補買超7,363張。
凱基投顧看好，台塑受惠大陸下游加工廠已陸續復工，進入塑料傳統需求旺季，市場買氣回溫，加上出貨天數增加，此外部分石化產品行情上漲，歲修廠數較去年第四季減少，開工率提高，預計3月營收較2月成長，首季營收與去年第四季相當。
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(第
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Jennyliu
於
2025/3/17 上午 10:11:00
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4300億銀彈上膛 CIP為全球及台灣再生能源打強心劑 森崴能源 雲豹能源 世紀剛 6873泓德能源
2025年3月15日
哥本哈根基礎建設基金（CIP）旗下第五號旗艦基金CI V已完成最終募資，超額募得120億歐元（約新台幣4,300億元），CI V將專注於協助歐洲、北美及亞太的OECD國家推動能源轉型。
美國總統川普（Donald Trump）回頭擁抱化石燃料，會讓過去幾年快速發展的再生能源產業因此受到打擊而放緩發展的腳步嗎？答案應該是否定的。因為哥本哈根基礎建設基金（Copenhagen Infrastructure Partners, CIP）昨(14)日宣布，得益於投資人對大規模綠能基礎設施投資的濃厚興趣，旗下第五號旗艦基金CI V已完成最終募資，超額募得120億歐元（約新台幣4,300億元）基金規模（不含共同投資資金），顯示金融市場對於再生能源投資的熱度依舊不減。
CIP成功募集第五號旗艦基金 CI V，對全球離岸風電的發展不僅是一劑強心劑，對台灣而言，更將是主要的受惠者之一。因為，CIP所投資的離岸風電區塊開發3-1 期的渢妙一期風場，主要的資金來源就涵蓋了CI V。
CIP資深合夥人Jakob Baruël Poulsen表示：「成功達成120億歐元的募資目標是一項卓越成就，充分展現我們在能源基礎設施投資領域已建立成功模式。我們很自豪獲得全球最大且最富經驗的機構投資人信任，並且獲得現有投資人的持續支持，同時歡迎眾多新投資人加入我們的平臺。」
據了解，CI V將專注於協助歐洲、北美及亞太的OECD國家推動能源轉型，涵蓋風能、太陽光電與電池儲能等技術領域。目前 CI V已完成六項最終投資決策（Final Investment Decision, FID），承諾投資金額佔CI V基金總額 60%，確保了基金能夠迅速部署資本，在初期即開始創造可觀價值。
CI V目前擁有超過50個開發階段專案，潛在投資額達240億歐元，預計於明年完成所有資金承諾。據估算，CI V將為全球新增30 GW再生能源裝置容量，足以供應超過 1,000 萬戶家庭的用電需求。
CIP合夥人Mads Skovgaard-Andersen進一步表示：「我們的能源產業專家團隊在大規模能源基礎設施投資方面擁有深厚經驗，能夠為投資人提供穩健的風險管理與報酬。我們相信，CI V對於投資人來說是其投資組合中不可或缺的戰略性資產，不僅能增強組合的穩定性與多樣性，更能對合約現金流提供保護，並有效對抗通膨影響。我們的投資策略專注於在早期以相對低成本進入市場，透過風險管理與資產優化提升專案價值，這些策略可降低資產受整體經濟周期的影響。我們的專案組合具備高度靈活性，並在技術與市場多元化的基礎上，進一步增強其穩健性。」
隨著數位化、人工智慧與資料中心的快速發展，加上交通與溫度調節系統的電氣化，全球電力需求正急速攀升，電網需要大規模擴充發電與電力供應能力。在大多數市場中，再生能源已成為最具成本競爭力且具規模化發展潛力的能源，這也使其成為各國提升能源安全與成本競爭力的關鍵。
Jakob Baruël Poulsen 進一步補充：「能源轉型正在加速推進，經濟成長、電氣化與數位化帶來電力需求激增，促使全球對新能源基礎設施的建設需求達到前所未有的規模。同時，再生能源產業的基本面依然強勁，產業競爭力、能源韌性以及生產力已成為各國政府與產業政策的核心。我們憑藉深厚的產業與金融專業知識，在全球開發並交付大規模、關鍵且複雜的能源開發專案，幫助各國獲取具成本競爭力、可靠且潔淨的能源，同時為投資者創造價值。」
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(第
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Jennyliu
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2025/3/17 上午 10:11:00
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元晶搶攻海外市場 大陸太陽能漲價 產業反彈訊號 茂迪 聯合再生 6873泓德能源 雲豹能源 中美晶
2025.03.16
大陸太陽能廠喊漲價，太陽能產業出現反彈訊號。元晶（6443）近期股價跌深反彈，14日股價帶量走揚，收盤價20.25元，站回所有短期均線之上。
元晶去年第四季提列資產減損，全年由盈轉虧。去年合併營收約45.14億元、年減45.36％，營業損失5.81億元，稅後淨損約6億元，每股淨損約1.17元。國內政策走向不明，轉而拓展海外市場。針對美國市場的銷售策略是以賣電池為主，正持續開發客戶當中。與日本客戶建立穩定夥伴關係，要搶日本住宅強制安裝太陽能的龐大商機。
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Jennyliu
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2025/3/17 上午 10:12:00
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3260威剛 市況漸入佳境 南亞科 華邦電 群聯 宜鼎 品安 晶豪科 創見 十銓
2025.03.16
威剛（3260）近期股價於區間整理後逐步回漲，14日以92.2元開出後一度拉漲逾4％，終場收在93.8元，上漲3.53％，順利超越5日線，成交量並放大至21,460張。
威剛2024年以每股稅後純益（EPS）9.25元，繳出近15年最佳成績，另就今年業績數字來看，2月營收33.43億元，呈現月增18.79％、年對年持平；累計前二月營收61.57億元，年減10.84％。隨著DRAM與NAND Flash價格走穩，市場庫存去化已告一段落，威剛看好今年記憶體市況漸入佳境。
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(第
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Jennyliu
於
2025/3/17 上午 10:12:00
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台塑化 配息利多激勵 台塑 南亞 台化
2025.03.16
台塑化（6505）去年獲利不如預期，每股稅後純益（EPS）0.63元，惟董事會仍通過首度動用未分配盈餘，擬配發現金股息0.8元的利多激勵，14日吸引三大法人同步買超共7,651張，占當日成交量能15619張48.98％，股價上攻大漲6％，以39.75元突破均線，KD指標也交叉翻多，技術面有利多頭。
台塑化預期第二、三季油價走勢可望較去年同期表現佳，規劃升級建置永續航空燃油（SAF）生產，預計第二季投產，支援台灣建置掌握自主生產SAF的戰略目標。
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(第
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篇)
Jennyliu
於
2025/3/17 上午 10:12:00
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4月電價看漲6% 估家庭每月平均多100多元 6873泓德能源 雲豹能源 華城 士電 茂迪 元晶
2025/03/17
經濟部將於3月底召開電價審議會，拍板4月新電價，台電將提成本分析及電價調整方案，這波調漲平均調幅估計約6%，主要鎖定民生及小商家330度以下基礎用電，台電盼調升至2004年水準，以此估算，民生及小商家電價每度調幅將在11%至33%間。
以目前家庭平均每月用電338度的非夏月電價為例，估計每月電價將因此漲100多元。
電價審議會前會自今（17）日起召開，針對電價是否調整，經濟部官員表示，「還在核算中」。經濟部表示，過去電價調漲是因國際燃料價格大漲，3月底召開的電價審議會，將綜合考量電價反映成本及電價調整對民生物價影響，審慎評估4月新電價。
此外經濟部指出，俄烏戰爭影響燃料價格是全球性現象，過去三年全球多數國家皆多次大幅調漲民生電價，例如法國民生用電調37%，南韓調整49%，台灣住宅用電近三年累計調幅僅7.1%。外界解讀，經濟部鋪陳國內民生電價調整。
據了解，這波電價調漲是為打平2025年約500億元虧損，電價平均調幅約6%。其中，工業電價近年經多次調漲後，平均單價為4.29元，不僅已超過台電發電成本，且已逼近「南韓工業電價」天花板，預計工業電價調幅有限。
因此這波調漲主要鎖定長年凍漲的330度以下民生住宅及小商店用電，台電盼爭取調升至2004年水準，每度約2元至3元多，拉近與成本距離，也有助民眾節電。此外這波民生及小商店用電330度以上，也會採行用電愈多，調幅愈大原則。
台電多次表示，民生用電仍需適度反映售電成本。以2024年整體住宅每度2.77元，但售電成本是每度3.75元，每度補貼逾1元。
其中民生基本用電330度以下單價比20年前還低，以住宅120度以下用電為例，2004年每度還有2.1元，現行每度僅1.68元，占電價成本僅四成。以民生121至330度級距為例，2004年非夏月電價每度2.415元，現僅2.16元，每度相差0.255元。
若這波民生基礎電價調升至2004年水準，包含夏月及非夏月電價，調幅約落在11%至25%之間。
至於小商店「0至330度」用電，若調回至2004年電價水準，預估調幅在25%至33%。
目前家庭民生用電330度以下有904萬戶，用電330度以下小商家有33萬家，預計在這波電價調整中首當其衝。不過我國電費是採累進制度，因此調升民生及小商店330度以下用電，1,360萬家庭用戶及91萬小商店全面都受影響。
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篇)
Jennyliu
於
2025/3/17 上午 10:13:00
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電價會前會本周連開四場 彌平今年虧損至少漲6% 6873泓德能源 4588玖鼎電力 華城 士電 茂迪 元晶
2025.3.17
電價審議委員會本周18、20日兩天將一連召開四場工作小組會議，經濟部將就台電財務狀況、燃料價格趨勢、對物價影響評估等資料提供電價費率審議會委員參考，中下旬召開電價審議委員會。如要彌平台電今年虧損約500億元，平均電價漲幅應不小於6％，物價上漲則會跨越2％警戒值，1,500萬住宅及小商家恐都受影響。
台電年初提財務改善方案表示，民生電價330度以下用戶每度單價1.68元比20年前2.1元低，依《電業法》適時反映成本大原則，盼向審議委員請命，330度以下兩級距單價結構應合理反映成本，住宅用電採累進級距，若330度以下兩級距均反映單價成本，約1,400萬家戶用電受影響。
俄烏戰爭後的2022～2024年產業電價漲四次，平均工業用電每度4.29元，累漲逾6成，低於日韓；民生電價平均單價2.77元，每賣一度虧逾1元，若以財務不惡化，彌平今年虧損約450～500億元，這次平均漲幅至少要5～6％以上，視民生用電級距如何切割，不同腹案牽動平均電價漲幅。
國際燃料並未回到俄烏戰爭前水準，國際油價目前回落至約70美元／桶，戰前為60美元。煤價回落至約130美元／噸，戰前五年平均約80美元，仍偏高。天然氣價格目前15元／立方公尺，比戰前8元高出許多，中油近來連漲三次幅度達7.5％，台電每年要多支出225億元。燃煤及燃氣成本比戰前高逾5成，審議會決定電價漲幅，將不限電價公式全年二次6％上限
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(第
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Jennyliu
於
2025/3/17 上午 10:13:00
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菲電輸台評估 未提海纜成本 6873泓德能源 雲豹能源 4588玖鼎電力 6994富威電力
2025.3.17
經濟部能源署最近完成「菲國種電回台可行性研究報告」，由於國際尚未有符合呂宋海峽水深條件的海纜佈建實績，短期若透過電池船送電，每度運輸成本高達5.5元，較郭理想期待每度4元仍高，尚需進一步克服。
至於海底電纜輸配成本多少，報告並未提及，據悉，呂宋經濟走廊硬體建設，美日都有興趣投資，未來台菲海纜輸電廊道，不排除可由美方或台美攜手合作佈建。
郭智輝去年10月提出赴菲律賓興建再生能源電廠，並將綠電輸送回台構想。據最新出爐報告指出，呂宋島的日照條件佳，平均年日照時數約1,564小時，且北、中部仍有大片閒置土地，發電成本每度約2～3元，的確有競爭力。
菲國電價偏高，住宅電價每度6.17元、工業電價約4.9元，且當地欠缺綠電，報告建議可優先直接供電給大用戶、當地企業及台商使用，若有剩餘電力再送回台灣。
考量海底電纜建設時間長，報告提到可以用電池船作為海底電纜完成前短期替代方案，但船運輸電力服務成本每度約5.5元，且商業模式尚在開發中，此與經長每度4元期待有落差，仍需進一步克服。
至於台菲跨國海底電纜，報告指出，全球跨國HVDC（高壓直流輸電）海纜工程以歐洲完成實績最多，台菲間的呂宋海峽，最深達3,000公尺，且寬度逾30公里，國際上還沒有實績，除了水深挑戰，台菲海域地形相對於歐洲海域複雜甚多，也有地緣政治風險問題。
台灣唯一僅有台澎海纜實績，且只有交流電力，在輸送電力容量、工程規模，無法與台菲跨國海纜工程比擬。
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(第
11
篇)
上車
於
2025/3/17 上午 10:14:00
說： |
丁超 超跌了買多4588玖鼎電力 3006晶豪科 6869雲豹能源 6994富威電力 中砂 士電 順達
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(第
12
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底部上
於
2025/3/17 上午 11:14:00
說： |
廖繼弘 底部買起飛股4588玖鼎電力 2439美律 1519華城 6873泓德能源 南亞科 鴻海 創惟
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(第
13
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發發
於
2025/3/17 下午 02:12:00
說： |
記憶體漲價有志一同，連長江存儲也來參一咖 品安、創見、3260威剛齊奮起
2025.03.17
減產效應加AI熱潮催化，NAND Flash報價迎谷底翻揚，就連陸廠中國長江存儲也跟進加入了漲價行列，宣告同步自4月起調漲報價，市場看好原估一成的漲幅有望擴大至逾一成，受到此利多帶動，有美光擴大釋出DRAM委外封測訂單加持的力成（6239）更一度飆漲停，品安（8088）、創見（2451）、威剛（3260）等記憶體模組廠奮起，漲勢相較於這波帶頭領漲的記憶體製造商南亞科、華邦電來得猛烈。
記憶體漲價響不停，繼SanDisk日前發函通知4月1日將調漲報價，加入漲價陣容成員與日俱增，除先前已表態的美光（Micron）、三星電子（Samsung Electronics）、SK海力士（SK Hynix）外，中國長江存儲也加入了漲價行列，傳出同樣從4月1日起，將旗下致鈦品牌產品價格上調10％，由於此波加入漲價行列的業者均為行業大佬，法人看好，記憶體行業供需逆轉態勢已成型，未來勢必會有愈來愈多的廠家加入漲價行列。
除了漲價效應持續在記憶體族群發酵外，訂單外溢效益也一觸即發，美國記憶體大廠美光（Micron）傳近期找上記憶體封測龍頭力成（6239），擴大釋出DRAM委外封測訂單，由於單量大增五成，產能利用率可望大進補，讓力成股價也服下大補丸，盤中一度亮燈漲停，雖未能鎖住，但中午過後漲幅仍得以持穩在8％以上，表現相對搶眼。
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(第
14
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Jennyliu
於
2025/3/18 上午 08:44:00
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4588玖鼎電力 訂單看到2027 受惠台電智慧電表產銷順暢 士電 6873泓德能源 康舒 台達電 大同
2025/03/17
電力監控系統設備廠玖鼎電力（4588）受惠台電智慧電表產銷順暢，去年營收創新高。近期獲得台電約19.17億元的「低壓智慧型電表」訂單，訂單能見度至2027年。法人表示，玖鼎電力受益於智慧電表需求增長、海外推廣及新產品導入，未來兩年將實現研發成果，提升業務成長及營收表現。
據了解，此次訂單交付期長達兩年，預計相關產品2027年前逐步交貨。根據規劃，公司將在2025年第3季度前向台電交付超過35萬具智慧電表，合約金額約8億元。
若將這次新增19億元訂單計入，玖鼎電力在2025至2027年的營運基礎將更穩固，有助提升市占率。
玖鼎電力在新竹香山地區興建新廠，今年1月完工。新廠設有兩條台電智慧電表的生產線、一條電力監控儀表及電能管理設備的生產線，以及一條針對國外市場的生產線。
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(第
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Jennyliu
於
2025/3/18 上午 08:44:00
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美國電力設備需求續旺 法人首選這檔重電股 1519華城 1503士電 亞力 中興電
2025/03/17
美國電力設備需求持續強勁，無論傳統或再生能源均面臨升級及汰換趨勢，且大型電力變壓器需求更成為主要動能，加上台廠有望受惠關稅戰轉單效應，首選已打入美國電力設備市場的華城（1519）。
大型本國投顧分析，2024年美國電力變壓器進口金額年增54%至29億美元，較變壓器整體進口年增率40%更大。價格方面，電力變壓器保持增長，配電級則開始出現放緩，符合先前評估電力變壓器需求缺口將持續至2027年。
另一方面，美國重電廠商及電力公司皆釋出積極擴廠計畫，針對旗下發電機組進行現代化升級以因應用電需求大增。以目前需求推估，法人認為市場仍將持續供不應求，變壓器價格將維持在歷史高點，配電變壓器價格鬆動對於重電廠商利潤率影響有限。
美國2024年進口電力變壓器比重以墨西哥24%為大宗，但自2022年以來占比持續下滑，主因包括關鍵零組件取向電工鋼主要仰賴進口，但韓國及台灣均有穩定合作供應商，取得原料上更加快速，且變壓器廠商積極擴廠且聚焦美國市場。
除墨西哥廠商市占率受到侵蝕外，未來若川普針對墨西哥課徵25%關稅，將加劇供應瓶頸，台韓兩地廠商更有望受惠轉單效應。
EIA預估美國2028年電力消費將達4,835TWh（百萬兆瓦），其中資料中心用電量在2024至2028年年複合成長率達 22%，成為最主要動能。為維持競爭力，川普成立國家能源主導委員會，以加速能源許可與電網升級。
此外，近期將開始面臨傳統電廠退役潮，但在電力需求大幅增加下，勢必需要進行更新及新建，大幅拉抬電力設備需求。
雖然川普對於再生能源態度較為保守，但法人評估影響可控，主因在於美國再生能源許可由地方政府主導，且案場多集中在需要藉由IRA補助維持經濟發展地區，難以獲得兩院一致認同。
此外，美國於2024年12月選出國家重點電力輸電走廊(NIETC)，聯邦能源委員會(FERC)可針對該地直接批准能源相關許可，而目前FERC以民主黨委員為多數，且多項再生能源建置許可均已正式生效，短期內無法逆轉。
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2025爆發
於
2025/3/18 上午 10:28:00
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