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(第
1
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爆發力
於
2025/3/24 上午 10:50:00
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洪瑞賢 8383千附6233旺玖 恭喜進場攻!6477安集 6244茂迪 6873泓德能源Q2有爆發力
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(第
2
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夏天
於
2025/3/24 上午 10:50:00
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夏天能源電力需求 茂迪 元晶 安集華城 亞力 6869雲豹 6873泓德能源 4588玖鼎電力 底部上
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(第
3
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Jennyliu
於
2025/3/24 上午 10:51:00
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DRAM、能源、金融 有機可乘 中鋼 6994富威電力 6873泓德能源 長榮 陽明
2025/03/23
上周全球關注兩件重點大事，首先是輝達GTC大會吸引2.5萬人到矽谷，期間超過1,000場演講、400多場現場展示，線上參展人數達30萬人。2025年GTC大會從去年的「AI界的胡士托音樂節（Woodstock of AI）」變成「AI界超級盃（Super Bowl）」。
黃仁勳這次演講如預期在下半年推出Blackwell Ultra，算力達30 PFLOPS（每秒浮點運算次數），較前一代Blackwell算力超過1.5倍，2026年下一代GPU「Rubin」、2027年「Rubin Ultra」，甚至2028年「Feynman」架構也提前曝光，輝達GPU產品推出速度讓人驚艷。
由於輝達對算力持續追求提升，算力性價比也持續刺激人工智慧（AI）需求的提升，在四大雲端服務業者（CSP）資本支出推升下，2025年AI晶片仍供不應求。惟2026年，輝達客戶需要找到AI商業模式，才能維持高昂的資本支出和加速的硬體升級。
其次，是上周的FOMC會議，聯邦基金利率政策區間維持在4.25~4.50%，決議放緩縮表計畫，每月縮表規模由250億美元減少至50億美元，12位具有投票權的聯準會官員皆支持本次利率決策，但一位官員對縮表計畫持反對意見。
雖然此次點陣圖中位數顯示今年降息2碼，惟此次有八位委員投票年內降息次數小於二次，較12月四位委員增加，贊成降息三次僅有二位委員，較12月五位委員減少，顯示委員擔憂關稅衝擊的不確定性。
此次聯準會也下修年內美國經濟展望，2025年GDP由2.1%下修至1.7%，失業率由4.3%升至4.4%，PCE通膨由2.5%上升至2.7%，核心PCE通膨由2.5%上升至2.8%。
主席鮑爾於會議記者會表示，雖然外界對於美國經濟衰退的擔憂增加，釋出對美國經濟陷入衰退可能性不高，給市場注入強心針，美股出現近期難得的FOMC會後上漲行情。
台股部分，時間逼近年報最後公布日，預估台股去年第4季獲利有機會表現略優於第3季的1.06兆元，2024年全年獲利挑戰4兆元以上。截至最新統計，已經公布現金股利公司達1,600家，殖利率5%以上有288家，值得留意。
台股3月月線是否收紅？指標將以台積電為觀察。首先，美股資金在聯準會會議後轉向科技股，機構法人對年內美國經濟衰退擔憂降低，外資期貨結算後未平倉空單降至3.3萬口，並出現科技股回補行情。
其次，台積電本益比降至16倍以下，長線投資價值浮現，加上台積電跌破年線（970元）出現止跌，有機會出現收斂3月台股跌幅。
選股方向，俄烏和談協議持續進行，美國鋼鋁關稅已開徵，全球鋼鐵景氣出現落底回溫，中鋼4月盤價如預期以平高盤開出，後續中鋼（2002）、中鴻、大成鋼和新光鋼等可以持續留意。
Nand Flash五大廠進入減產，DRAM大廠也將進行減產，反應出現貨報價止跌回穩，近期公布合約價有機會落底，包括群聯、南亞科、華邦電股價回檔有短線操作機會。
台電4月將召開電價審議會，可能針對電價進行調漲，富威電力、泓德能源可以留意。至於高現金股利，則以長榮、陽明和金融股為觀盤重點。
技術面來看，台股在跌破年線22,305點後，短線指數重回10日線22,174點之上，惟成交量萎縮至3,000億元之下。未來觀察10日線是否有機會向上轉折至年線之上，加上下周MACD有機會由負轉正，台股有機會出現年線附近整理的反彈行情，惟反彈需是否站上月線22,809點反壓為觀盤重點。
（作者是第一金投顧協理）
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(第
4
篇)
Jennyliu
於
2025/3/24 上午 10:51:00
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經部：菲國輸綠電每度1.25元 另有澎湖種電醞釀中 6869雲豹能源 6873泓德能源 6994富威電力
2025年03月21日
經濟部日前提出菲律賓種綠電評估報告，經濟部長郭智輝昨（20）日於立法院表示，隨著技術更新，船運輸電回台的成本可降至每度電1.25元，但具體方案與工程規畫還要實地考察才能確認。此外，經濟部也在評估「澎湖種綠電」計畫，預計透過台澎海纜供電給半導體產業。
菲律賓綠電輸台不只靠海纜 經部估船運成本每度1.25元
經濟部長郭智輝去年拋出「菲律賓種綠電」發想，立法院經濟委員會昨日邀請經濟部進行業務報告。郭智輝強調，菲律賓種電是「可行的」，但仍有待實地考察深入了解，首批專家學者本月底就會出發。
根據經濟部日前提出的可行性評估報告，菲國太陽光電潛力達30～50GW，可於呂宋島北部及中部廣大閒置土地發展；當地陸域風電也評估有龐大的開發潛力，離岸風電則在起步階段。至於綠電如何送回台灣？報告評估高壓直流（HVDC）海底電纜以及電池船運輸兩種方案，但海底電纜施工複雜，有待海底調查，建設時間長，因此電池船可以作為電纜完成前之短期方案
民進黨立委邱議瑩問到台菲綠電技術與價格，郭智輝表示，目前討論的電池船是參考日本北海道輸電至本州的技術，參考成本約每度5.5塊，但掌握到今年底會出現新的儲能櫃技術，擴大容量至每櫃10MW，成本有望降至每度1.25元。
對於境外綠電的認定，能源署代理署長李君禮受訪補充，使用海纜輸電與現行方式無異，但用船隻航運輸電，可能會產生額外的排放，就不全然是綠電，若使用潔淨能源的電動船，船隻本身沒有碳排問題，就可以降低疑慮。
補台商綠電需求 國內版「澎湖種電」先行？
除了輸綠電回台，經濟部先前也提出「境外關內」政策，鼓勵高碳排台商移至菲律賓就地使用綠電。郭智輝對此說明，菲律賓種電與「呂宋經濟走廊」計畫不同，前者是協助綠電業者到海外增加市場，未來若有台商去當地成立大型產業園區，可以就地提供綠電，幫助產業獲得更低成本的水跟電，有剩下的綠電再送回來；後者則有待與美國溝通。
台灣半導體等廠商對綠電的需求不斷攀高，國民黨立委鄭正鈐指出，台澎電纜容量高達200MW，目前只使用80MW，是否有其他利用規劃？郭智輝坦言，經濟部正在啟動新計畫，因為澎湖部分地區可設置太陽光電或陸域風電，這些綠電可利用現有海纜送回台灣，評估約有100MW容量，「澎湖到新竹很近」，但相關計畫還在報行政院許可。
電價論戰再起 經長：工業電價不能高於競爭對手國
在野黨將聯手凍結今年撥補台電的千億預算，各界預估今年上半年將再度調漲電價。郭智輝強調經濟部立場，希望立院支持同意千億撥補，改善台電財務。但電價是由電價審議會決定，經濟部會提出相關報告，原則是工業電價不能高於競爭對手國。
國民黨立委賴士葆質詢時放話，「你（經濟部）用核電我就支持給你千億」。郭智輝強調，經濟部要依法執行，按目前規定要準時停機，如果要延役，也要等立院修正通過核管法，會依照通過的部分來進行。
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(第
5
篇)
Jennyliu
於
2025/3/24 上午 10:52:00
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4月產業電價擬全面漲 逾330度民生用電調幅低於1成 6873泓德能源 雲豹 4588玖鼎電力 康舒
2025/03/22
電價審議會下週登場，台電內部研議住宅、小商店等民生用電，330度以下回升至2004年水準，其餘級距調整原則是「用越多調越高」，調幅可望低於1成；產業用電擬「無差別」全面性微幅調漲，整體電價平均調幅近6%。
台電近年因吸收民生電價成本，截至去年底累積虧損已達新台幣4229億元。考量2筆千億補貼預算恐落空，離島建設基金撥補也須經行政院與立法院同意，為了讓今年不再擴大虧損，得增加近500億元電費收入，民生、產業電價須適度反映。
經濟部長郭智輝日前表示，台灣電價調幅不會像南韓那麼高，會考量民生和小店家的影響，努力讓CPI控制在2%以內。
細究台電是因沒有合理反映成本導致虧損，與疫情前5年燃料均價相比，燃料價格仍高出逾6成，而平均電價只反映近4成，台電董事長曾文生盼電價結構合理化，尤其是民生330度以下電價已較20年前低。
根據台電內部研議方案，民生用電方面，330度以下住宅電價擬合併為一級距，與330度以下小商店電價，一同恢復到2004年水準，換算須調漲11%到33%。至於330度以上級距，為促進節能，用電度數越高調越多，各級距調幅估不超過1成。
由於民生電價採累進制，1360萬住宅用戶及91萬小商店都會受影響。
不過，僅調整民生電價不足以支撐今年損益兩平目標，且畢竟民生電價與物價連動性高，產業電價也必須在兼顧產業競爭力的情況下進行微調。
值得注意的是，不同於近年調整產業電價時，多根據不同用電量細分，例如有台積電等「特大戶」、資料中心等，並考量產業景氣不一而有凍漲、緩漲業別，此次擬針對低壓、高壓與特高壓用戶「無差別」全面性調漲。
此外，台電去年10月針對用電衰退的產業維持凍漲、調幅減半的優惠措施，這次審議會也將檢討各業別用電情形，並視情況恢復調幅；但相關人士不諱言，近年產業電價已多次調整且調幅不低，若補漲「變成他們調最多」，是否暫緩調整，交由電價審議委員通盤考量。
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(第
6
篇)
Jennyliu
於
2025/3/24 上午 10:52:00
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873泓德能源、3691碩禾 擴大投資海外電廠 獲澳洲四綠地項目權；投入菲太陽能發電項目
2025.03.22
能源大廠積極拓展海外版圖，泓德能源（6873）取得澳洲新南威爾斯州、維多利亞州、昆士蘭州等地的四個綠地項目權利，初步規劃開發總量預計將達795MW，進一步強化泓德能源在澳洲的光電與儲能市場布局和競爭力。碩禾（3691）旗下再生能源開發公司禾迅綠電計畫與Wyn Power Corp.投入於菲律賓八打雁省（Batangas）Taysan開發的50MWp太陽能發電項目，並預計於2026年上半年完成併網發電。
泓德能源21日召開董事會，通過澳洲資產管理平台ZEBRE再投資約新台幣2.9億元（澳幣1,400萬元），累計投資金額約新台幣11.8億元（澳幣5,700萬元），一次取得澳洲新南威爾斯州、維多利亞州、昆士蘭州等地的四個綠地項目權利，初步規劃開發總量預計將達795MW。
ZEBRE是由泓德能源與澳洲能源公司ZEN Energy合資設立，專注於澳洲大型光電與儲能項目的投資與資產管理，整體目標開發容量達1.4GW。首個投資項目位於南澳的Solar River大型光儲混合案場，規模達256MW儲能、210MW光電，現正邁入併網申請的最後階段。
此次新取得的四個綠地項目權利位於澳洲東岸，預計開發總量達儲能695MW、光電100MW。其中位於新南威爾斯州瑞福利納地區的儲能系統規模達105MW（電池容量420MWh），預計2025年取得開發許可、2026年動工。
禾迅綠電計畫與Wyn Power Corp.投入於菲律賓八打雁省Taysan 開發的50MWp太陽能發電項目。該項目已獲得菲律賓能源局2023年第二次綠能競標核准，並取得 P4.10／kWh 的綠能電價（Green Energy Tariff）。目前，該計畫已完成所有必要的許可程序，預計於本月內正式動工。
此次合作是禾迅綠電在菲律賓市場的重要戰略布局，進一步拓展其在東南亞的再生能源版圖。繼2024年與丸紅亞洲電力（Marubeni Asian Power Philippines Corporation）簽署22MW Cavite太陽能電廠合作協議後，禾迅綠電持續擴資，推動當地清潔能源供應成長。
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(第
7
篇)
低買
於
2025/3/24 上午 11:02:00
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顧夔國 重電能源軍工低買多 1514亞力 華城 中興電 東元 6873泓德能源 雷虎 寶一 和成
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(第
8
篇)
政策多
於
2025/3/24 下午 12:27:00
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黃靖哲 軍工電力政策多 4572駐龍 1584精鋼 雷虎 漢翔 亞力 687泓德能源 元晶 長榮航 都做多買
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(第
9
篇)
Jennyliu
於
2025/3/24 下午 12:59:00
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民生電看漲如律令 安集率電力股搶先來電 元晶 茂迪 中興電 碩和 國碩 6873泓德能源
2025.03.24
因吸收民生電價成本，電用愈多，台電虧愈凶，截至去年底止，台電累積虧損金額已上看新台幣4229億元，台電內部推三劇本，擬在三月28日上檔的電價費率審議會中突圍，民生用電看漲急急如律令，電力供應概念股安集（6477）急來電，攻上漲停，元晶（6443）、茂迪（6244） 、中興電（1513）都有逾1％的漲幅。
台電虧損漏洞愈補愈大，外傳台電為避免虧損擴大已針對電價調整推三個劇本，第一套劇本擬調漲6％的平均漲幅，漲價對象以民生、小商家為主，估影響近1,450萬戶；第二套劇本是將漲幅壓低在6％以下，以降低對通膨的影響，另著眼於府院仍在爭取相關撥補預算，第三套劇本採且看且走的方式，將視協商進度，先行討論但暫不拍板，待撥補明朗後再來評估。
由於民生用電調漲茲事體大，經濟部長郭智輝也親上火線穩定民心，郭智輝表示，「現在還在爭取立法院同意撥補，如果可以同意撥補，對台電財務有非常好的助益，錢欠少一點，利息也少一點，這部分審議會會來參考」。
雖然民生用電上漲的漲幅目前尚未拍板，但電力供應概念股來電已先來電，由安集搶頭香攻上漲停，元晶（6443）也跟進表態，以近4％漲幅，順利攻占20元整數關卡，茂迪（6244） 、中興電（1513）亦有逾1％的漲幅。
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(第
10
篇)
Jennyliu
於
2025/3/25 上午 08:02:00
說： |
蘋果加碼投資陸清潔能源 2030供應鏈100％用再生能源 6873泓德能源 6869雲豹能源 森崴能源
2025.03.25
美國通訊設備巨擘蘋果（Apple）公司在中國政府的號召下，宣布將投資人民幣（下同）7.2億元，在中國大陸啟動新一期清潔能源基金。蘋果表示，該基金旨在擴大中國大陸的清潔能源產能，進一步努力實現到2030年，公司供應鏈100％使用再生能源的目標。
蘋果中國官網24日發出聲明指出，蘋果承諾投資7.2億元，以啟動第二期中國清潔能源基金，目標是每年為中國電網新增約55萬兆瓦時的風能及太陽能發電能力。
蘋果營運總監Jeff Williams表示，2018年蘋果及其供應商推出第一期中國清潔能源基金，目前已超過既定目標，在中國14個省新建超過1千兆瓦的風能和太陽能項目。第二期基金將複製這個方法，支持新的再生能源項目，包括一些處於早期開發階段的項目。
Williams說，新基金還將幫助推動蘋果2030的進展，其目標是在未來5年內全部碳足跡實現碳中和，包括整個供應鏈和產品的全生命週期。
庫克也在中國社交平台微博上，以中英文宣布上述消息。他指出，目前蘋果在中國的供應鏈，已有三分之二使用再生能源，新基金將進一步協助蘋果在2030年實現100％再生能源營運目標。
蘋果宣布這項投資，正值該公司執行長庫克時隔四個月再度訪中之時。中國商務部23日晚間10點發新聞稿指出，主管經濟的中國國務院副總理何立峰，當天會見蘋果、輝瑞等知名跨國公司負責人，就全球和中國經濟形勢、中美經貿合作、擴大對中投資等交換意見。
何立峰表示，中國經濟韌性強、潛力大、活力足，中國堅定不移推動高質量發展，擴大高水平對外開放，持續優化營商環境，歡迎跨國公司擴大在中投資，共享發展機遇。
新聞稿指出，跨國公司負責人表示，重視中國市場，看好中國經濟前景，願致力於對中長期合作。
此外，中國貿促會網站發文指出，會長任鴻斌23日在北京會見庫克一行，庫克表示，很高興看到中國政府提出許多促消費的有力措施。工商界在中美關係發展中大有可為，期待中美之間繼續加強對話交流，蘋果公司願為中美關係穩定、健康、可持續發展貢獻力量。
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