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看好 亞光 上銀 裕民 廣宇；不追 聯發科 精確 波若威
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| 新聞來源： |
☆168看電視
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2025/3/26 下午 04:06:00
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李蜀芳：下下周三前後一天就是極短線多空決戰點
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李蜀芳：下下周三前後一天就是極短線多空決戰點
看好 亞光 上銀 裕民 廣宇；不追 聯發科 精確 波若威
台股在接近月均線之後今天拉回，主要就是台積電開高走低，什麼時候台股才會有比較好的表態？這一波市場因為受困川普關稅不確定性而縮手，台股大部分都是開高走低，所以他必須要連續性的開高走高、做短軋空，台股的慣性才會改變。
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(第
1
篇)
Jennyliu
於
2025/3/26 下午 06:03:00
說： |
減產奏效、買方回補庫存！NAND價格有望谷底回升 群聯 宜鼎 3260威剛 品安 創建
2025/03/26
根據研調機構集邦（TrendForce）最新調查，NAND Flash原廠自2024年第4季陸續減產，效應已逐步顯現。此外，消費性電子品牌商因應美國可能提高關稅而提前生產、帶動需求，加上PC、智慧手機和資料中心等應用領域已開始重建庫存，預計2025年第2季NAND Flash價格將止跌回穩，wafer和client SSD價格則是季增。
Client SSD 價格將季增3-8% enterprise SSD 持平上季
集邦表示，client SSD歷經連續三個季度的庫存去化，隨著OEM廠商提前生產，第2季將出現庫存回補需求。預期Windows 10停止支援和新一代CPU將帶動PC換機潮，加上DeepSeek效應助益edge AI普及，刺激client SSD需求。而原廠以減產和調整供貨策略逐步達成供需平衡，預期第2季client SSD合約價將季增3%至8%。
在enterprise SSD部分，DeepSeek等技術顯著降低AI模型訓練成本，中國大陸地區對高效能儲存解決方案需求激增。北美需求則兩極化發展：來自server品牌商的SSD訂單表現不如預期，但CSP業者的需求隨NIVIDA（輝達） Blackwell平台出貨而出現成長，預期第2季enterprise SSD訂單將微幅季增。
從供給來看，2025年第1季部分廠商為去化PCIe 4.0庫存，導致價格季減逾20%，enterprise SSD供應商積極調節產能以穩定價格，加上部分server客戶提早拉貨，預計第2季enterprise SSD合約價將持平第1季。
eMMC、UFS價格維持前一季水準 NAND Flash wafer 季增10-15%
集邦指出，預期第2季智慧電視、平板電腦和chromebook出貨量皆成長，加上中低階智慧手機在新興市場需求穩定、中國大陸市場則受惠於國補政策，進而帶動eMMC訂單增加。在供給面，先前原廠因為供過於求導致價格下行，出現虧損，進而採取減產措施平衡供需。為重回獲利狀態，先行對賣給模組廠的wafer漲價，而模組廠因為wafer成本上升，而無法再以低價與原廠搶單，因此原廠在價格壓力上有所緩解，預計第2季eMMC合約價將與上季持平。
UFS產品有高階智慧手機穩定支撐需求，以及車載存儲容量提升帶來新動能。供給則因整體NAND Flash供應鏈調整產能，減少UFS產品供應，預估第2季合約價將持平第1季。
分析NAND Flash wafer市場，隨著價格觸底、市場開始回補庫存，模組廠和OEM廠開始加大採購，enterprise SSD回溫更帶動高端wafer產品需求。受到原廠減產影響wafer供應量，加上因應需求復甦調整高層數NAND Flash定價策略，預期第2季NAND Flash wafer合約價將季增10%至15%。
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(第
2
篇)
Jennyliu
於
2025/3/26 下午 06:03:00
說： |
1513中興電在手訂單393億元，估今年業績兩位數成長 1503士電 華城 亞力 大同
2025年3月26日
中興電(1513)昨天下午舉行法說會，中興電指出，目前在手訂單393億元，3月也取得35億元新訂單，今年整體產能將提升20%，GIS產品在布局日本市場後再進軍美國，對今年整體業績以兩位數為成長目標。對於2025年營運，中興電指出，重電事業今年持續受惠台電強韌電網計畫及台電能源開發計畫，其餘各事業業績也會同步成長，整體下半年會比上半年好。
GIS海外市場布局部分，中興電指出，首站布局以日本為主，並計劃切入當地的電能市場，相關作業進行中，美國市場則是半導體晶圓大廠赴美擴大投資，中興電GIS產品可跨入半導體，有機會隨著半導體廠出貨至海外。
產能規劃部分，中興電說，嘉義廠已經完成廠房改建，預估4月可拿到使用執照，林口廠1880坪倉庫擴建已完成，預估今年產能可提升20%，2026年產能可再提升15%至20%。
嘟嘟房事業部分，2024年營收33.76億元，年增16.8%，今年預期營收可達36億元，並逐步從中興電工切開，預計2027年上櫃。
中興電已取得氫能巴士訂單，也獲得加氫站業務，預期今年氫能事業營運可損益兩平。
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(第
3
篇)
Jennyliu
於
2025/3/26 下午 06:04:00
說： |
廖俊智看再生能源不足支撐2050需求 6873泓德能源 6869雲豹能源 森崴能源 台達電 台塑
2025.3.26
台灣面臨前所未有的能源危機，推估2050年全國用電量將成長至5,000億度，中研院院長廖俊智以現有技術推估，再生能源發電上限約1,000億度，遠不足以支撐2050年的需求，因此仍需其他補充能源。他建議從三個要項考量，包括：1、如何提升再生能源發電比例，2、如何解決穩定供電問題，3、如何減少碳排放，兼顧經濟與環境。
廖俊智25日在《2025國鼎論壇》演講中指出，台灣目前發電量約2,800億度電，其中燃煤約1,200億度、占比最高，天然氣約1,100億度，核能約178億度，但核二、核三即將除役；至於再生能源目前約269億度、約占10％。基於能源安全，他認為，應避免單一能源依賴，分散風險，考量核能與氫能的應用；再加上經濟考量：發展低碳能源同時，確保電價合理，避免影響產業競爭力。
目前全國用電掌控在台電手上，台電財務卻特別脆弱。經濟部長郭智輝也在同一場合表示，台電的財務狀況非單純虧損，而是在電價凍漲期間累積的負債，政府仍希望獲得較好的補償。台灣經濟研究院長張建一則指出，經濟部已很努力爭取撥補台電千億，考量台電負債比很高，對股東、公司治理都不正常，因此還是要將虧損反映到電價，讓台電的虧損可以少一點。
張建一指出，在立法院預算難過關的情況下，台電基於公司營運調整電價是必然作法，央行已預期因此今年CPI通膨率將會破2％，台經院估算亦是如此，但這是供給面造成，不是民生消費物價惡性上漲，也不是景氣過熱導致，主計總處估今年經濟成長率為3.14％，經濟成長率還是高於物價波動。
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(第
4
篇)
Jennyliu
於
2025/3/26 下午 06:04:00
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蘋果加碼投資陸清潔能源 2030供應鏈100％用再生能源 6873泓德能源 6869雲豹能源 森崴能源
2025.03.25
美國通訊設備巨擘蘋果（Apple）公司在中國政府的號召下，宣布將投資人民幣（下同）7.2億元，在中國大陸啟動新一期清潔能源基金。蘋果表示，該基金旨在擴大中國大陸的清潔能源產能，進一步努力實現到2030年，公司供應鏈100％使用再生能源的目標。
蘋果中國官網24日發出聲明指出，蘋果承諾投資7.2億元，以啟動第二期中國清潔能源基金，目標是每年為中國電網新增約55萬兆瓦時的風能及太陽能發電能力。
蘋果營運總監Jeff Williams表示，2018年蘋果及其供應商推出第一期中國清潔能源基金，目前已超過既定目標，在中國14個省新建超過1千兆瓦的風能和太陽能項目。第二期基金將複製這個方法，支持新的再生能源項目，包括一些處於早期開發階段的項目。
Williams說，新基金還將幫助推動蘋果2030的進展，其目標是在未來5年內全部碳足跡實現碳中和，包括整個供應鏈和產品的全生命週期。
庫克也在中國社交平台微博上，以中英文宣布上述消息。他指出，目前蘋果在中國的供應鏈，已有三分之二使用再生能源，新基金將進一步協助蘋果在2030年實現100％再生能源營運目標。
蘋果宣布這項投資，正值該公司執行長庫克時隔四個月再度訪中之時。中國商務部23日晚間10點發新聞稿指出，主管經濟的中國國務院副總理何立峰，當天會見蘋果、輝瑞等知名跨國公司負責人，就全球和中國經濟形勢、中美經貿合作、擴大對中投資等交換意見。
何立峰表示，中國經濟韌性強、潛力大、活力足，中國堅定不移推動高質量發展，擴大高水平對外開放，持續優化營商環境，歡迎跨國公司擴大在中投資，共享發展機遇。
新聞稿指出，跨國公司負責人表示，重視中國市場，看好中國經濟前景，願致力於對中長期合作。
此外，中國貿促會網站發文指出，會長任鴻斌23日在北京會見庫克一行，庫克表示，很高興看到中國政府提出許多促消費的有力措施。工商界在中美關係發展中大有可為，期待中美之間繼續加強對話交流，蘋果公司願為中美關係穩定、健康、可持續發展貢獻力量。
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(第
5
篇)
Jennyliu
於
2025/3/26 下午 07:30:00
說： |
美光看記憶體市場 今明年向上、產品喊漲 南亞科 華邦 群聯 宜鼎 3260威剛 品安 創見
2025.03.26
美光給通路的一封信上提到，記憶體和儲存市場已開始復甦，預計在2025和2026年度將持續成長，為應對這些日益趨緊的狀況，美光將提高產品價格。
美光表示，近期的市場動態顯示，記憶體和儲存市場已開始復甦，預計在2025和2026年度將持續成長。美光觀察到各個業務部門未預期需求的增加，為應對這些日益趨緊的狀況，美光將提高產品價格。
人工智慧相關應用案例及其相關技術需求的增長，以及其他因素，反映出市場對美光產品組合日益增長的興趣，這歸因於公司產品為每個應用案例提供的關鍵能力。作為一貫的做法，美光定價既考慮產品為應用案例帶來的價值，也考慮為開發和維護行業領先的產品組合以及滿足市場需求所需的製造產能而進行的大量投資所要求的投資回報率(ROI)。
為幫助確保供應的可用性和持續性，美光鼓勵客戶和通路合作夥伴提供長期的預測可見性，並將積壓訂單納入預測中。
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(第
6
篇)
4月上
於
2025/3/26 下午 07:32:00
說： |
阮惠慈 壓縮尾端4月上 3260威剛 6104創惟 4968立積 6869雲豹能源 正崴 1519華城 茂迪
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(第
7
篇)
政策多
於
2025/3/26 下午 07:33:00
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黃靖哲 軍工電力政策多 4572駐龍 精鋼 雷虎 漢翔 亞力 687泓德能源 元晶 長榮航 都做多買
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(第
8
篇)
不要怕低量
於
2025/3/26 下午 07:34:00
說： |
丁超 超跌了買多4588玖鼎電力 3006晶豪科 6869雲豹能源 6994富威電力 中砂 士電 順達
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(第
9
篇)
爆發力
於
2025/3/26 下午 07:36:00
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洪瑞賢 8383千附6233旺玖 恭喜進場攻!6477安集 6244茂迪 華邦 6873泓德能源Q2有爆發力
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(第
10
篇)
Jennyliu
於
2025/3/27 上午 08:31:00
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電價審議會前夕 電力概念股雄起 大亞 中興電 士電 4588玖鼎電力 6873泓德能源 森崴能源
2025.3.27
經濟部將於28日召開電價審議會，外界普遍預期電價又將調漲，激勵26日重電四雄先行上漲，領軍電力概念股群起走揚，包括華榮（1608）、大亞（1609）等個股皆於盤勢震盪中逆勢突圍，上市電器電纜與電機機械指數分別大漲3.14％、1.89％，成為26日盤面漲幅最高的兩大族群。
兆豐國際投顧研究部副總經理黃國偉表示，本次電價調漲的衝擊相較去年更大，不過市場氛圍已改變，去年的電力概念股在盤整多年後，於電價調漲再搭上AI用電需求的帶動下，利多將會被放大解讀，而目前相關概念股在大漲之後雖已向下修正一波，不過基期已推高，相同題材的加持效應已遞減，相對看好售電相關類股，有望可受惠核電退役、減碳為必然趨勢、用電力攀升等，且而電價上漲之後與綠電的差異將會縮小。
根據CMoney統計，除了重電四雄亞力、士電、中興電、華城與電器電纜股之外，綠能環保指數上揚0.24％。
黃國偉表示，在4月2日美國對等關稅宣布之前，市場持續處於觀望氛圍中，台股將維持箱型區間整理格局。
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(第
11
篇)
看好
於
2025/3/27 上午 09:45:00
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陳其琛 1616億泰 1513中興電 6994富威電力 4588玖鼎電力 南亞科 原相 2637慧洋看好買
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