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(第
1
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5月噴
於
2025/4/28 下午 12:07:00
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5月核能關閉+夏天缺電 6873泓德能源 雲豹 4588玖鼎電力 茂迪 元晶 森崴能源 華城 士電 大亞 亞力
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(第
2
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Jennyliu
於
2025/4/28 下午 12:08:00
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1519華城 美變壓器需求旺 大同 亞力 中興電 1503士電
2025.4.28
重電一哥華城（1519）第一季營收超越市場預期，達到44.21億元，年增45.56％，法人評估，台灣內需仍有穩定的替換需求，隨著用電旺季來臨，華城第二季營收可望穩定成長，但是美國關稅戰的不卻定性，卻也可能影響華城未來營運表現。
在台電強韌電網計畫下，華城營運逐季提升，法人認為，台電部分案場變壓器替換速度快，需求提升，北美市場如期出貨，帶動營收和獲利成長。
受惠美國電力公司資本支出續創新高，今年上看2,027億美元，產品報價高檔，海外變壓器價格水漲船高，預估美國大型電力級變壓器需求缺口將延續到2027年。在市場供不應求下，華城優先選擇和新客戶高毛利產品，簽訂長約並保有調價機制，2025年到2026年變壓器外銷比重將達60％至70％。但關稅戰未明朗，恐造成一定衝擊，法人認為華城下半年營收和毛利率將降低
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(第
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Jennyliu
於
2025/4/28 下午 12:08:00
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華邦電、群聯 大啖拉貨潮 受惠關稅暫停，推升DRAM與NAND價格 3260威剛 品安
2025.4.28
美中科技關稅暫停90天，引發2025年第二季記憶體市場強勁提前拉貨潮，推升DRAM與NAND價格。外資券商摩根士丹利指出，儘管短期價格上揚，2025年下半年需求若無新動能支撐，可能趨緩。
個股中，大摩看好華邦（2344）與群聯（8299）及美股慧榮科技，因技術優勢與AI布局，成為市場焦點。
受關稅暫停影響，ODM／OEM加速備貨，帶動DDR4合約價格第二季季增3％～8％，優於先前預估的季減0％～5％，主要是DRAM規格轉換與AI需求，成為價格提供支撐。
中國大陸專用的輝達H20晶片，原為DDR5價格上漲關鍵，但現在出貨暫停，增添DDR5價格不確定性。DDR3價格則上行力道有限，漲勢相對疲弱。
SK海力士預期NAND價格復甦持續至第三季，中國市場因長江存儲調漲報價，已經促使NAND價格顯著回升。群聯管理層也確認此一趨勢，並表示關稅影響對其業務有限。
群聯看好AI工作站，如輝達（Nvidia）GB10／DGX Sparks上市後，所帶動的NAND需求，群聯的aiDAPTIV+ NAND 3.0產品可作為地端AI伺服器的擴充記憶體。然而，若第二季客戶備貨過熱，下半年模組廠可能面臨需求轉弱。
在NOR Flash方面，儘管產能未有顯著變動，但關稅不確定性，同樣觸發PC與網通領域提前拉貨，推升中高密度NOR價格在第二季小幅季增。
目前通路庫存偏低，支撐價格走勢，華邦電子及陸廠兆易創新憑藉高市場占有率，預計將顯著受惠。
華邦電除憑藉NOR Flash市場優勢外，另正在發展CUBE技術，於物聯網與汽車應用中表現突出，第二季低庫存與強勁需求，有望推升營收。
群聯專注AI驅動NAND解決方案，aiDAPTIV+產品搶攻企業級SSD與AI市場，長期成長動能強勁；慧榮科技的NAND控制器業務，則受惠於AI與資料中心需求，第二季備貨潮，有望進一步強化業績。
市場法人分析，關稅暫停雖然帶動短期拉貨熱潮，但下半年需求復甦，將仰賴新成長動能，AI與企業級應用將會是關鍵驅動力，具備技術創新與市場布局的公司有望脫穎而出，後續應持續關注供需動態與終端市場復甦進展。
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(第
4
篇)
Jennyliu
於
2025/4/28 下午 12:09:00
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明年正式收取碳費 二氧化碳7月起回歸溫室氣體範疇 6873泓德能源 永豐餘 大同 富威電力
2025/04/27
環保署2012年5月公告「二氧化碳、甲烷、氧化亞氮、氫氟碳化物、六氟化硫及全氟化碳為空氣汙染物」，環境部長彭啓明表示，因應明年起正式收取碳費，預計今年7月起將讓二氧化碳回歸到溫室氣體，好讓溫室氣體管理基金提撥做溫室氣體的管裡。
彭啓明表示，二氧化碳到底是空氣汙染物還是溫室氣體，這部分一直都有爭議，假如二氧化碳屬空氣汙染物，那每個人只要呼吸就是在製造空汙，這其實也不對，因為二氧化碳在自然本來就會被產出，因此難被定義成空氣汙染物。
彭啓明表示，碳費制度已經上路，今年是開徵，明年就要收取碳費，收取碳費之後溫室氣體管理基金就會開始挹注相關收入，因此預計今年7月就會撤銷當時環保署頒布的行政命令，二氧化碳等溫室氣體將不再屬於空氣汙染物的範疇，這樣溫管基金才能提撥給溫室氣體管裡。
此外，由財務金融專家共組的溫管基金管理委員會，上個月已經召開第一次會議，除了找出進一步的綠色金融工具和淨零措施外，目標是放大碳費的使用效率，例如1塊錢能否有更好的使用，例如當時預計明年開始收取碳費後，估計第一年可收到60億，但發揮的效益能大於60億。
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(第
5
篇)
Jennyliu
於
2025/4/28 下午 12:09:00
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陸風電&太陽能裝機 首季超火電 元晶 茂迪 聯合再生 安集 6873泓德能源 雲豹能源 森崴能源
2025.04.27
在大陸近年力拚「雙碳」目標（2030年碳達峰、2060年碳中和）背景下，大陸能源局最新數據顯示，2025年第一季，風力與太陽能發電合計新增裝機7,433萬千瓦，累計裝機達14.8億千瓦，首次超過火力發電裝機（14.5億千瓦）。未來隨著風電與太陽能發電持續快速增長，風電太陽能裝機超過火電將成為常態。
界面新聞26日報導，大陸國家主席習近平日前在氣候和公正轉型領導人峰會上表示，自5年前宣布「雙碳」目標以來，大陸已建構全球最大、發展最快的可再生能源體系，並建成全球最大、最完整的新能源產業鏈。
中國電力企業聯合會近日發表報告指出，今年第一季，大陸新增發電裝機容量8,572萬千瓦，與2024年同期相比多投產1,629萬千瓦，其中，風電和太陽能發電合計新增裝機7,433萬千瓦，占新增發電裝機容量的比重接近9成。截至2025年3月底，大陸全口徑發電裝機容量34.3億千瓦，年增14.6％。
報告預計，2025年大陸新增發電裝機規模有望超過4.5億千瓦，其中新增新能源發電裝機超過3億千瓦。2025年底大陸發電裝機容量有望超過38億千瓦，年增14％左右。其中，非化石能源發電裝機23億千瓦左右，占總裝機比重將超過60％。煤電所占總裝機比重年底將降至三分之一左右。
供需形勢方面，綜合考量需求增長、電源投產、電煤（用於燃煤發電廠的燃料煤）及天然氣供應情況，報告預計，今年第二季大陸電力供需整體平衡，迎峰度夏期間華東等部分地區電力供需形勢緊平衡。
迎峰度冬期間，隨著常規電源的進一步投產，電力供需形勢有望繼續改善。
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(第
6
篇)
168
於
2025/4/28 下午 12:14:00
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美對東南亞祭雙反 太陽能台廠吃香 元晶 茂迪 安集 國碩 鑫科 達能 碩禾 聯合再生 太極 6873泓德能源
2025.4.24
為免中國洗產地及規避關稅，美國商務部宣布對來自東南亞四國，包括馬來西亞、越南、泰國、柬埔寨的太陽能模組課徵最高達3521％的反傾銷與反補貼稅，台灣太陽能廠意外受惠，轉單契機浮現，包括元晶（6443）、茂迪（6244）、安集（6477）、國碩（2406）、鑫科（3663）、達能（3686）、碩禾（3691）、聯合再生（3576）、太極（4934）等九檔太陽能股開高大漲，為台股反彈行情添光。
經過長達一年的調查，美國商務部判定柬埔寨、越南、泰國和馬來西亞太陽能產品的傾銷幅度分別達到125.37％、271.28％、111.45％和8.59％，並據以作為對東南亞4個國家的太陽能產品進行課稅基礎，經查，四國之中以對柬埔寨徵收的全國性關稅最高，達3521％，據悉係對柬埔寨生產商選擇不配合美國調查表達不滿，除柬埔寨外，越南未單獨被列名的公司及泰國稅率也不低達395.9％、375.2％，僅馬來西亞的34.4％，相對較低。
受到轉單利多帶動，太陽能族群早盤股價激情喊漲。其中國碩以差一檔漲停開出，表現最為強勁，從而帶動太陽能族群檔檔步步高升，隨後元晶、茂迪、安集、鑫科、達能、碩禾、聯合再生、太極也都跟進，不過九檔早盤漲停股中，僅達能和鑫科鎖漲停收盤。
針對美國商務部對東南亞太陽能產品銷美關稅祭出的終判，法人表示，一則以喜，一則以憂，喜的是，與東南亞毗鄰的台灣有望成為最大受惠者，轉單效益一觸即發，憂的是，美國商務部嚴打洗產地，恐讓面臨倒閉的陸資東南亞太陽能模組廠提前倒貨，為此，包括茂迪、元晶在內的台灣太陽能指標廠，也預防性的向政府喊話，籲嚴防東南亞洗產地模組傾銷來台，否則恐將影響台灣能源安全。
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(第
7
篇)
Jennyliu
於
2025/4/28 下午 03:16:00
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東南亞太陽能高關稅有傷？元晶：美廠詢問合作機會增 茂迪 聯合再生 安集 6873泓德能源
2025年4月28日
美國總統川普提出的關稅議題，對台灣製造的太陽能電池/模組到底有沒有影響，元晶(6443)指出，美國商家近期詢問合作的機會增加之外，短期東南亞進口傾銷台灣恐會增加，長期來說，東南亞純製造的成本應該會被拉高，期望政府能針對海外低價傾銷的太陽能產品進行審查，確保台灣不會陷入此高關稅的倒貨或協助規避及走私的國家。
元晶指出，川普政府的太陽能製造關稅打在東南亞主要是除了反補貼以及反傾銷之外，也要表明反規避及反走私的立場。因為市場時有傳聞太陽能電池製造到藍片，也就是印刷導電膠之前，以及模組組框前將這些近成品運送到一些國家去做最後一道的加工再出口至美國來規避高額關稅。
川普的高關稅對於台灣製造的意義上，除了美國商家近期詢問合作的機會增加之外，短期東南亞進口傾銷台灣恐會增加，元晶指出，長期來說，東南亞各國應該會對美國高關稅做出相對的回應，東南亞純製造的成本應該會被拉高。
台灣政府相關單位雖有再針對台廠是否有協助海外廠商規避或走私進行關切，這些是好事，元晶指出，期望政府單位能夠針對海外低價傾銷的太陽能產品進行像美國一樣的雙反以及反規避的審查，協助確保台灣不會陷入此高關稅的倒貨或協助規避及走私的國家。
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(第
8
篇)
Jennyliu
於
2025/4/28 下午 06:12:00
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6869雲豹能源旗下台普威獲獎 儲能成邁向智慧電網關鍵 6873泓德能源 6806森崴能源 大同 台塑
2025/04/28
雲豹能源(6869)旗下儲能子公司台普威能源，榮獲第二十三屆金峰獎「十大傑出企業」殊榮，同時，雲豹能源副總經理暨台普威總經理譚宇軒，亦獲頒「十大傑出企業領導人」獎項。譚宇軒表示，此次獲獎不僅是對台普威的肯定，也代表著永續淨零是一條對的路！他表示，面對電力系統去碳化與自由化的挑戰，以及在「能源轉型2.0」政策驅動下，儲能不再只是備援方案，而是邁向智慧電網、強化電力韌性的關鍵角色。
台普威自雲豹能源2021年入主後，由譚宇軒一手帶領團隊積極拓展儲能業務，先後完成多項具前瞻性儲能示範案，包括台電第一件儲能雙邊合作案、最快完工全台第一期光儲案、竣工全台首座大型變電所儲能系統、攜手錸寶建置60MW儲能案場，以及成功併網台灣大型指標型儲能案場等實績，在台已累積459MW/1,201MWh儲能開發建置總裝置容量。
譚宇軒指出，未來在母集團雲豹能源支持下，台普威將持續深化儲能科技與技術應用，推動多元輔助服務，結合AI智慧調度，持續站穩台灣能源產業重要樞紐角色。
回顧發展歷程，譚宇軒以「創新」、「突破」、「遠瞻」作為企業領導核心，靈活運用多元策略與創新技術推動儲能產業，引領台普威開創新局，2023年當選擔任SEMI國際半導體產業協會旗下GESA綠能暨永續發展聯盟副主席，多次將儲能推廣經驗化為建言，積極補足儲能技術與人才缺口，成為台灣能源轉型之重要推手。
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(第
9
篇)
Jennyliu
於
2025/4/29 上午 10:25:00
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特別條例撥補台電惹議 郭智輝：業者盼別調漲電價 6873泓德能源 6869雲豹能源 6994富威電力
2025/04/29
行政院編列特別條例草案因應對等關稅，其中擬撥補台電引發在野黨質疑。經濟部長郭智輝今天在立法院表示，政府訪談很多地方業者，大部分業者反映盼別再調漲電價，加上台電財務緊迫，因此撥補台電。
行政院會24日通過規模新台幣4100億元的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，其中以2024年歲計賸餘撥補台電新台幣1000億元引發在野黨質疑。
立法院今天繼續進行施政總質詢，郭智輝在進入議場前接受媒體訪問。
談及行政院擬在特別預算撥補台電1000億元，郭智輝表示，政府因應對等關稅的緊急情況，訪談很多地方業者，大部分業者都反映電價已到臨界，盼台電不要再調漲電價。
郭智輝表示，但台電遭遇的財務狀況緊迫，借債來到9成多，在這麼高負債的情況下，利息一年高達300多億元，行政院聽取業者反映，因此使用歲計賸餘撥補台電，盼能改善台電財務，使台電更專注經營管理。
媒體詢問，核三廠2號機5月17日除役，有學者認為都用火力發電，再生能源占比拉不起來，恐造成空品問題。
郭智輝受訪表示，目前接續使用的電來源是低碳的天然氣與無碳綠能，對於空氣不會受到影響；另一方面，台灣明年11月再生能源發電占比規劃達到20%，2030年時希望朝向占比30%努力。
媒體追問，西班牙與葡萄牙28日發生大停電，若發生在台灣要如何因應，基本供電是否充足。
郭智輝表示，若要發生像西班牙、葡萄牙的大停電，可能都是人為破壞所致，台灣都有相關防備措施及智慧調度，台灣在電源管理上有所準備。
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