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(第
1
篇)
Jennyliu
於
2025/5/6 上午 08:34:00
說： |
重電股奮起 亞力、大同靚 資金青睞 新台幣強升擁資產題材 1503士電 中興電 華城
2025.5.6
時序準備進入夏季，用電需求逐漸攀高，隨核三廠2號機準備除役，屆時核能發電將全數歸零，重電族群獲得資金青睞，加上新台幣近期強升，部分重電股也坐擁資產題材，在雙重利多激勵下，亞力（1514）、大同（2371）股價連袂走強。
AI吃電巨獸來襲，全球用電需求持續攀升，先前輝達執行長黃仁勳已向美國總統川普表示AI對電力需求激增，激勵重電股族群集體奮起。其中，重電廠亞力5日早盤一度飆上漲停價111元，創下4月以來新高，隨後雖受大盤翻黑拖累，終場漲幅收斂，但仍大漲4.46％；而大同也逆勢勁揚3.21％，同樣也寫下4月來收盤新高。
受惠強韌電網穩健需求，亞力目前營收比重中，台電強韌電網相關仍占最大宗，約達4成左右，半導體相關營收則占2成，法人指出，亞力今年起將可開始認列台電靜態同步補償器（STATCOM）工程訂單營收，加上晶圓大廠海外擴廠計畫持續，預計在新加坡、德國、日本及美國皆有建廠計畫，亞力目前在手訂單約落在100億～110億元水準，看好其今年營收有望成長雙位數百分比。
此外，大同今年首季營收105.3億元，儘管較去年同期衰退2.68％，但整體電力事業群第一季繳出年增逾1成成績，且重電業務年增幅度更超過5成，智慧電表、馬達也都有雙位數成長表現，目前電力事業群在手訂單已逾215億元，能見度延續至2027年。
而新台幣大幅升值，也使資產股順勢受惠，大同全台合計47萬坪土地，初估總市值逾3,000億元，同時坐擁重電及資產雙題材，股價受惠程度可期。
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(第
2
篇)
Jennyliu
於
2025/5/6 上午 08:36:00
說： |
撐不住！ SK海力士DRAM漲12％ 3260威剛 創見 品安 南亞科 華邦 群聯
2025.5.6
全球記憶體市場近期出現顯著價格上漲，消費級記憶體產品價格持續攀升。根據最新市場動態，SK海力士消費級DRAM顆粒價格已上漲約12％，落實先前市場的漲價傳言。
美商威騰旗下品牌SanDisk則於先前發布NAND Flash價格上調通知，自4月1日起，對所有通路商及零售客戶的產品實施價格調整，漲幅將超過10％。
市場分析人士指出，記憶體價格近期上漲主要受到全球供應鏈瓶頸、晶圓產能限制及美系客戶急拉貨的影響。
特別是人工智慧、雲端運算及5G技術的快速發展，持續推動了對高性能記憶體的強勁需求，記憶體國際大廠集中資源，生產高頻寬記憶體（HBM）及DDR5的產能，因而排擠到其他通用型DRAM的產能。同時，原材料成本上升及地緣政治因素，也進一步推高了生產成本。
法人分析，在美國對等關稅90天緩衝期間，美系客戶搶運，以致於DRAM行情強於NAND，但自5月開始，美系客戶可能就不再搶運，供應鏈採購態度，也可能將轉為控制庫存、做好需求低於預期的準備。
法人預期，DRAM及NAND大廠將以保守的供給方式，來應對關稅戰。
由於市場高度擔心關稅戰最終將影響2025年下半年的需求，法人認為，儘管第二季記憶體價格呈現上漲，供應鏈備貨相對仍有所保留
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(第
3
篇)
哈哈
於
2025/5/6 上午 10:41:00
說： |
3073天方能源 5根漲停 哈哈
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