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看好 台積電 和椿 兆聯實業
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| 新聞來源： |
☆168看電視
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| 日期： |
2025/6/4 下午 04:44:00
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| 標題： |
阮蕙慈：這次玩真的，台股落後會加速跟上
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| 內容： |
阮蕙慈：這次玩真的，台股落後會加速跟上
看好 台積電 和椿 兆聯實業
最近上漲大家就很擔心是不是又是一日行情？昨天我們說到高點過前一天高點、已經告訴你比想像中強，今天果然就向上表態，指數開高震盪走高，5日、10日、月線全部都站上、而且全部往上，成交量往4000億走，有量有價、KD在低檔交叉，這次行情當然就是玩真的！
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(第
1
篇)
Jennyliu
於
2025/6/4 下午 05:31:00
說： |
台積魏哲家挺綠電 能買一定買 支持政府收碳費 6873泓德能源 雲豹能源 6994富威電力 森崴能源
2025/06/04
台積電（2330）昨（3）日股東會上，小股東們提問最踴躍的不是公司營運展望、關稅與匯率波動影響等「硬題目」，而是台積電如何落實永續與ESG，更關注綠電購買狀況等「軟題目」，台積電董座魏哲家高喊：「能買的綠電一定買，公司支持碳費，也希望在環保上盡心力。」
魏哲家並提到，國外綠電供給充裕，有助台積電海外廠區率先達成100%綠能計畫；台灣廠區則會盡量「能用綠電就用，也讓供應商用」，並和政府密切聯繫，希望綠電產業持續發展。
魏哲家昨天在股東會開放提問一開始就說，台積電股東水準很高，非常聚焦環保綠電ESG這類議題。有股東問美國已開放企業自建電廠，台灣卻還沒開放，且綠電供不應求，台積電如何應對？
魏哲家回應，曾想過自建電廠供應綠電，但法律規章要和政府配合，公司是盡量投資綠電發展，並與供應鏈夥伴合作，不只給自己，也讓供應商來用綠電。
魏哲家表示，台積電付的每度電費在台灣居第一、第二高，再生能源是台積電繼續努力方向。
魏哲家強調：「全力支持再生能源綠電，就算成本會高也沒關係」，台積電一向重視環保，所有綠電可以買得到的一定買，政府收碳費我們也會支持。他直言，「成本會增加就增加吧，公司很會賺錢，也會在環保上盡心力，希望各位股東支持。」
台積電董事長魏哲家昨（3）日於股東會上強調力挺綠電，即使成本高也絕不手軟。法人看好，隨著「護國神山」登高一呼，國內綠電市場將更熱，綠電三雄泓德能源、雲豹能源與森崴能源迎來更多大商機。
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(第
2
篇)
Jennyliu
於
2025/6/4 下午 06:08:00
說： |
Switch 2將開賣 3260威剛記憶卡跟風
2025.06.04
【時報記者葉時安台北報導】為滿足次世代主機的儲存需求，任天堂Nintendo Switch 2採用SD Express 7.1標準記憶卡。記憶體品牌廠威剛(3260)ADATA Premier Extreme microSDXC SD Express 7.1記憶卡，具備高達800MB/s讀取與700MB/s寫入的業界頂尖速度，搭配512GB大容量，全面解鎖Nintendo Switch 2效能潛力。
全球玩家期待的Nintendo Switch 2次世代遊戲主機將於本周開賣，備受矚目的Nintendo Switch 2帶來革命性的硬體升級，包括更強大的處理器與繪圖效能，為玩家帶來畫質更精緻、場景更開放、內容更豐富的遊戲體驗。然而，隨著遊戲規模與畫質提升，檔案容量與讀寫需求亦大幅增加，為儲存空間帶來前所未有的挑戰。
Nintendo Switch 2預計將帶來革命性硬體升級，然隨之而來的遊戲檔案容量激增，對主機儲存空間構成全新挑戰。SD Express 7.1標準採用PCIe Gen3 x 1介面與NVMe協定，其提供的讀寫效率，是UHS-II microSD卡2.7倍，成為本次釋放次世代主機潛能的關鍵。威剛ADATA Premier Extreme SD Express 7.1 microSDXC記憶卡採用已通過Switch 2相容性測試的慧榮科技Silicon Motion SM2708 SD Express控制晶片，具備業界頂級800/700 MB/s讀寫速度，將大幅縮短Nintendo Switch 2遊戲下載與安裝時間、更新包應用速度，並提升存檔與高畫質影音擷取的流暢性。
除硬體升級外，Switch 2的實體遊戲發行模式亦出現重大轉變。根據首波遊戲名單，第三方遊戲開發商多選擇數位下載與鑰匙卡(Game-Key Card)作為主要發行形式。與傳統實體卡不同，鑰匙卡僅存放啟動資訊或核心檔案，其餘內容則需透過網路下載至主機或記憶卡中。這意味著，即便是購買實體遊戲的玩家，也必須面對更高的儲存需求。以目前已知將會於Switch 2上推出的遊戲為例，如受全球玩家喜愛的《薩爾達傳說：王國之淚》就需要16.3 GB儲存空間。高畫質3A大作，如《電馭叛客2077：終極版》更需要59.4 GB的超大容量。這些儲存空間與高速讀取的消耗大戶以及持續更新內容如大型DLC(Downloadable Content，可下載內容)的遊戲作品，都將會考驗玩家如何有效配置儲存空間。而SD Express 7.1記憶卡的高速讀寫特性完美契合上述遊戲需求，透過高速讀取縮短大型遊戲載入時間，減少開放遊戲卡頓狀況；高速寫入則加速下載、安裝與更新流程。
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(第
3
篇)
Jennyliu
於
2025/6/4 下午 06:09:00
說： |
南亞科拚Q3提前轉盈 月漲近4成 3260威剛 品安 華邦 廣穎 群聯
2025年6月4日
南亞科(2408)周四法說會，南亞科成為DDR4 EOL(停產)最大受惠者，市場評估DRAM產業已於第一季落底，DDR4量價回升加速，4-5月DDR4顆粒合約價累積漲幅逾四成，預估今年第三季價格將持續上漲，南亞科基本面翻揚加速，公司內部評估第四季可望單季轉盈，但仍憂心關稅、升值議題，不過本土法人更喊上第三季目標提前轉盈，上調今年營運估值，本土法人維持買進，將目標上調至58.6元。
外資周三再度買超，單日買超2.1萬張，近5天共買超2.7萬張，內資投信、自營收持續買超力挺。南亞科周三股價一度衝上50.30元，創下9個月以來高價，突破50元大關，終場收漲7.42%至49.25元，近月漲幅達38.14%。
南亞科2025年5月份自結合併營收為新台幣33.33億元，月增6.87%(匯率負面影響6.43%)、年減0.54%，仍創下11個月新高；累計合併營收為新台幣136.40億元，年減15.07%。預估6月在DDR5價格續漲雙位數推升下，南亞科營收月增可望達高個位數以上。
針對第二季，雖然匯率不利因素，但受惠產能利用率回歸滿載、庫存跌價回沖與均價上揚帶動而抵銷，在DDR4銷售爆量帶動下，位元銷量季增約達三成，平均美元單價上揚約中十位數，助力毛利率回升，上調第二季財報，單季虧損縮小。
展望第三季，在國際大廠提前退出DDR4市場下，南亞科有望在今年第三季提前轉虧為盈。在DDR4市場價格明顯好轉，因此1B製程DDR5的生產比重將向下調整，轉而生產DDR4 DRAM，以因應市場強勁需求。法人預期，南亞科單季將增加DDR4產出與銷量，其均價將續揚雙位數。對南亞科整體單季財報，營收可望雙增雙位數，毛利率持續走揚，第三季順利轉盈，終結11個季度赤字。
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(第
4
篇)
Jennyliu
於
2025/6/5 上午 08:51:00
說： |
2392正崴 AI機器人搶商機 3712永崴投 6806森崴能源 6994富威電力
2025/06/05
正崴（2392）旗下星科國際昨（4）日推出「AI機器人平台」方案與機器狗，宣示跨入AI機器人領域，星科國際董事長郭守富表示，機器狗已經在正崴土城園區上線，負責園區巡邏，首發應用瞄準全球智慧巡檢與安防市場的成長商機，預估2026到2027年，每個月出貨120隻機器狗。
郭守富是正崴董事長郭台強長子，去年11月，正崴集團旗下友崴Ubilink首座超級運算中心啟用，郭守富首度以正崴董事長特助身分曝光，昨天是郭守富第一次獨挑大梁，主持記者會。
正崴之前併購美國安防品牌Luminys，由郭守富擔任董事長，因此，星科國際投入AI機器人，第一個應用場景就選擇安防巡檢領域。他表示，星科國際初步的目標，是以北美市場需求為主，由於北美雇用一個警衛，至少5萬美元起跳，該公司推出的AI機器人，第一步是跨入安防巡檢，未來將持續發展更多AI應用場景。
他強調，星科擁有最先進的硬體平台與強化學習技術，整合語言與視覺辨識、視覺語言模型、同步定位與地圖構建、路徑規劃導航及人流避障等尖端功能、為商業大樓、大型賣場、工廠及公共設施等多元安防場域，導入高效能自主巡檢應用。
郭守富說，正崴集團有很多應用場景，包括工廠、綠能與安防，同時，AI的應用主要是迭代更替，就像手機軟體App，要有一代、二代與三代等，透過時間累積，才能打造AI領域的競爭力，正崴集團擁有各種不同的場景是最大優勢，這也是我們建立AI平台的主要原因。
他強調，正崴本身是零組件與系統產品的製造業，旗下又擁有友崴AI算力中心，加上集團旗下許多綠能事業，這為AI機器人的落地，提供完整的支援，最後搭配輝達Isaac N1模型，推進機器人開發，同時，人形機器人也在布局之中。
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(第
5
篇)
Jennyliu
於
2025/6/5 上午 09:26:00
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2392正崴 強攻機器狗安防商機 3712永崴投 6806森崴能源 6994富威電力
2025.6.5
正崴集團（2392）邁向完整AI布局，繼算力（友崴算力中心）、電力（森崴能源）之後，子公司星科國際4日發表AI機器人平台方案，強攻安防巡檢市場，董事長郭守富看好巡檢機器人市場規模上看200億美元，潛力巨大，2026年挑戰單月120隻AI四足機器人（機器狗）投入安防市場，並開始挹注集團營收，正崴集團於AI的布局邁入新里程碑。
成立於2015年的星科國際為正崴100％轉投資子公司，登記資本額6,500萬元，以AI機器人服務解決方案為主力業務，正崴董事長郭台強公子郭守富首度以星科國際董事長身分亮相，星科國際僅花八個月，就推出全台首個AI四足機器人巡檢方案，郭守富表示，爭取今年9月POC（概念驗證），明年開始挑戰單月120隻機器狗投入市場，目前已與多家安防業者接觸。
郭守富引述市調機構Market Research數據，全球對於自動化、智慧化以及勞力短缺趨勢，AI機器人安防巡檢的需求正快速崛起，2024年巡檢機器人市場規模約40.7億美元，預估2030年上看200億美元，年複合成長率達16.8％，潛力巨大。
正崴集團4日亮相的機器狗要價約2.5萬美元，採用英特爾晶片，並導入輝達NVIDIA Isaac GR00T N1模型推進機器人的開發，具備24小時全天候自主巡邏能力，星科國際推出的AI機器人平台方案鎖定安防巡檢、智慧製造、氣候預測、影視與客服五大應用。
機器人繼AI伺服器之後躍居主流架式，在台積電董事長魏哲家釋出機器人應用大爆發，開始顯著貢獻台積電營收之下，機器人族群應聲大漲，正崴4日跟進表態，股價亮燈漲停收市，收盤價55.5元，創本波段反彈以來新高紀錄。
展望未來，星科國際將運用母公司正崴集團旗下AI算力，精密製造、全球通路以及再生能源領域的資源，在集團子公司場景中驗證與優化，加速機器人在智慧製造的導入與普遍應用，持續深化物理AI技術與各行業巡檢應用的整合，在全球市場的拓展上，星科國際也將透過集團旗下美國安防品牌Luminys進軍美國市場，再逐步拓展至全球。
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(第
6
篇)
Jennyliu
於
2025/6/5 上午 09:27:00
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1519華城 重電景氣續強 中興電 1503士電 亞力 大同
2025.6.5
重電一哥華城（1519）雖然因關稅戰和新台幣升值衝擊短期營運，但法人認為，全球淨零碳排趨勢不因此停止，未來反而會因為中國大陸廠商受關稅戰衝擊，而降低在美國市場的市占率，使得非中國大陸重電廠商受惠。
法人指出，美國電力基礎建設的重電設備，以進口為主，美國本土變壓器產能有限，目前美國對全球課徵約10％到25％的關稅，但對中國大陸課徵30％以上關稅，預期重電設備將因成本提高而齊頭式上漲。
同時，重電產品進入門檻極高，美國變壓器市場供不應求，關稅戰反而造成美國變壓器短缺的問題，對華城營運不見得是負面消息。法人認為，華城未來有機會搶下中國大陸廠商的市場份額，且關稅成本多可轉嫁，關稅戰並未能傷害獲利能力，重電景氣持續強勁。
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(第
7
篇)
Jennyliu
於
2025/6/5 上午 09:30:00
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綠電價格今年持平 預計2026、2027再向上 6873泓德能源 雲豹能源 富威電力 森崴能源
2025年6月4日
台積電 (2330-TW)(TSM-US) 董事長魏哲家昨日高喊台灣綠電供不應求，更點名即便成本增加也願承擔，讓外界高度關注台灣綠電供需市況，天能綠電總經理唐亞聖指出，今年綠電供需相對去年穩健，價格大致持平，預期 2026、2027 年需求量增加的速度將高於供給增速，屆時價格有機會再走揚。
唐亞聖分析，台灣購買綠電的用戶主要是因應四大需求，現階段需求最強的是企業因應 RE100 趨勢，而採買綠電，其他三大需求包括因應歐盟碳邊境調整機制 (CBAM)、ESG 達成企業社會責任需求以及因應政府規劃，履行用電大戶的承諾。
目前台灣企業積極響應 RE100 倡議，包括台積電、聯電 (2303-TW)、環球晶 (6488-TW)、世界先進 (5483-TW) 都已加入，加上全球終端品牌客戶要求，台灣企業無不強化永續。RE100 於台灣具營運活動的會員已超過百家以上，其中台灣總部會員共計 36 家。
針對綠電價格，唐亞聖坦言，2022、2023 年因市場初開放，買賣家並無公開交易，市場相對不透明，能源商在整合供給端 (收電) 也是看誰先，就有比較好的價格，因此在兩年期間綠電價格往上。
不過，隨著台灣三轉一法規鬆綁後，眾多第三型發電業者加入供給端，在供給瞬間湧現下，也讓綠電價格在 2024 年下滑，以今年市況來看，預計價格大致與去年持平，待 2026、2027 年時，若有進一步新增需求，將再刺激價格再度往上；現階段平均綠電價格約 5-6 元。
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(第
8
篇)
Jennyliu
於
2025/6/5 上午 09:31:00
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魏哲家按讚人形機器人 概念股狂噴 2392正崴 健椿 彬台 穎漢 羅昇 和椿
2025.6.5
台積電（2330）董事長魏哲家3日於股東會表示，人形機器人晶片訂單「很好」，相關成果不用等到明年，「現在就可以顯現在財報上。」，有了魏哲家掛保證，機器人概念股再逢春，4日開盤，健椿（4561）、彬台（3379）、穎漢（4562）、正崴（2392）、羅昇（8374）就急拉漲停，連昨日召開股東會的和椿（6215）也來湊熱鬧，刷出一排紅燈。
台積電3日股東會中，人形機器人成最大亮點，台積電董事長暨總裁魏哲家回答股東提問時，有股東關注人形機器人晶片訂單狀況，是否要等到2026年才有成效，但魏哲家斬釘截鐵表示，「現在就已經開始，不必等到2026～2027年，現在就會反映在財報上」，成功為機器人概念股注入強心針。
人形機器人商機確實令人眼睛為之一亮，據摩根士丹利4月發布的「人形機器人：5兆美元的全球市場」研究報告，人形機器人市場將經歷階梯式成長，儘管2036年僅2,206萬台投入商用，但到2040年就會呈跳躍式成長，滲透率可望突破1.27億台，迄2044年更將有占據總量44％的4.07億台進入應用階段，最終2050年形成9.35億台的全球部署規模。
看好此商機，台廠爭相投入，多頭大軍力拱下，多檔機器人概念股一開盤就展現實力，4日一度亮燈的機器人概念股包括健椿、彬台、穎漢、正崴、羅昇、和椿盤中都曾亮燈漲停，除羅昇、和椿外，其餘四檔迄終場仍力守漲停。
和椿剛好碰上開門紅，董事長程天縱看好「以機器人加AI為核心的解決方案」，將2025年視為智慧機器人的關鍵年，並設立機器人應用研發中心，跨足設備製造與智慧機器人領域，視之為公司「第二成長曲線」，預計下半年營收貢獻會較顯著。
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