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看好 台積電 亞光 貿聯 神盾 安國 愛普 巨有科技 愛派斯 兆聯實業 生合
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| 新聞來源： |
☆168看電視
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| 日期： |
2025/6/12 下午 04:58:00
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| 標題： |
阮蕙慈：下半年回歸基本面，漸入佳境值得期待
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| 內容： |
阮蕙慈：下半年回歸基本面，漸入佳境值得期待
看好 台積電 亞光 貿聯 神盾 安國 愛普 巨有科技 愛派斯 兆聯實業 生合
今天指數開低震盪走低收盤下跌182點，但是前幾天指數非常強勢，台積電今天跌15元，影響指數120點，扣掉台積電，指數拉回的幅度倒也不大。很多人說台積電怎麼麼沒有秒填息反而下跌？6/2台積電跌破月線的時候，很多人覺得不會漲，結果就出乎意料地一路往上創新高，到這邊短線乖離也比較大，稍微震盪等5日線修正非常合理，震盪之後再挑戰前高創新高都沒有改變。
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(第
1
篇)
一路發
於
2025/6/12 下午 05:48:00
說： |
黃清照 4583台灣精銳、貿聯波段好 6869雲豹能源 6873泓德能源 7842天能綠電 辛耘 威剛 都看好補漲買多
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(第
2
篇)
電能
於
2025/6/12 下午 05:49:00
說： |
陳健雄 7842天能綠電噴300比價 6873泓德能源獲利更好挑戰330新高可期 8104錸寶 6994富威電力 儲能看好
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(第
3
篇)
Jennyliu
於
2025/6/12 下午 05:49:00
說： |
ChatGPT耗電大揭祕 7842天能綠電 6873泓德能源 雲豹能源 6994富威電力 7740熙特爾 森崴能源
2025/06/12
ChatGPT耗電狀況大揭祕，OpenAI執行長奧特曼除暢談對未來AI能力的想像，也罕見公開ChatGPT每次查詢的能耗數據，他指出，平均查詢一次僅需花費0.34瓦時電力，約等於一個烤箱一秒鐘、或節能燈泡數分鐘的耗電量。
奧特曼也說，隨著資料中心生產自動化提升，AI智慧成本最終應趨近於電力成本。他也認為，雖然單次查詢能耗不高，但若AI應用無所不在，整體能耗仍將成為未來社會需面對的重要課題。
AI為產業發展帶來無窮想像空間，也推升源源不絕的電力需求，若從機櫃來看，傳統伺服器機櫃耗電量約4kW，等同一個家庭住宅的用電功率，而AI伺服器機櫃耗電量達到80kW，是傳統伺服器的20倍，未來若出現算力更強大的AI晶片，耗電量甚至可能持續往上，AI因此被形容為「吃電怪獸」。
業界人士指出，過往單一伺服器氣冷散熱能解的熱，頂多是千瓦以下，如今隨著次世代AI晶片瓦數日益攀升，破千瓦的功耗已是「基本消費」。
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(第
4
篇)
Jennyliu
於
2025/6/12 下午 05:49:00
說： |
三星DDR4提前斷貨、美光6月報價飆50%？業界：目前價格混亂 3260威剛 南亞科 品安 群聯
2025 年 06 月 11 日
市場消息傳出，美光（Micron）6 月 DDR4 報價大幅跳漲 50%，不管 8Gb 或 16Gb 現貨價格表現都相當強勁。根據業界人士的說法，目前價格相當混亂。
三星 DDR4 將於年底結束產品壽命，最終訂購日期定於 6 月上旬，但各家記憶體模組廠幾乎已搶不到貨。據悉，三星 DDR4 8Gb 現貨價已喊到 4.8 美元，高於近期現貨平均價格約 3.3 美元。
由於美光尚未明確揭露具體 DDR4 停產時程，考慮到工控客戶需求濃，加上現貨市場供給資源短缺，進一步帶動業界的搶購氛圍。
另從現貨市場價格來看，近期 DDR4 16Gb 已飆到 6 美元，超過 DDR5 同規格的5.8美元市場行情。研調機構TrendForce 表示，DDR4 世代的生命週期已超過10年，需求逐步由 DDR5 取代，加上 HBM、DDR5、LPDDR5(X) 等產品的利潤率皆明顯較高，各主要供應商已規劃終止生產 DDR4，最後出貨時間分別大約落在 2026 年初。
TrendForce 指出，進入第二季後，雲端服務業者（CSP）的標準伺服器（general server）建置需求維持穩健，存儲伺服器需求在AI 伺服器的配套應用甚至上修，帶動 DDR4 記憶體的訂單追加。同時，受 DRAM 主要供應商將逐漸收斂 server 和 PC DDR4 產出，加上美國關稅導致買方提前備貨等因素，第二季 server 與PC DDR4價格上漲，預期漲幅將分別季增 18-23% 和 13-18%。
展望第三季 DDR4 合約價格趨勢，TrendForce 認為，不排除主要供應商在產出逐漸收斂下，預期性的備貨需求將再推升價格漲幅高於預期。
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(第
5
篇)
Jennyliu
於
2025/6/12 下午 05:50:00
說： |
機電四雄在手訂單均破百億元，訂單能見度至少3～5年 1503士電 華城 中興電 亞力
2025.6.11
士電（1503）及華城（1519）受惠於台電強韌電網計畫釋單、外銷，綠能產業布局也有斬獲，5月及前五月營收皆改寫同期新高。連同中興電（1513）及亞力（1514），機電四雄在手訂單均破百億元，訂單能見度至少3～5年，中興電部分台電長單看到2032年。
士電5月合併營收28.14億元，年成長15.15％，主因台電部分工程進度落後遞延至5月拉貨。前五月合併營收156.78億元、年增2.36％，改寫同期新高。
士電近年因應「淨零碳排」趨勢，積極推廣自家「綠巨能」品牌產品，搶攻綠電、儲電、節電等市場商機，也與轉投資泓德能源（6873）及起而行攜手布局電動車充電樁市場。華城5月合併營收16.29億元、年增29.99％，前五月合併營收81.64億元，年增41.81％，雙雙改寫同期新高。
華城與士電不約而同都選在13日舉行股東會，華城董事長許邦福今年致股東營業報告書提到，電力產業受到2050年淨零排放議題逼近發酵、AI資料中心及邊緣AI應用等新興科技持續暢旺，綠能建設、電力基礎建設及電力品質改善等循環需求下，綠能、台電電網強韌計畫及國外電力基礎建設外銷市場已成為華城目前及未來三個主要成長動能。
華城預估，美國本土變壓器需求年複合成長7％～8％，加上國內外總體及產業個體經濟面評估，未來5～10年發展可期，將持續成長，華成也會持續擴充產能，滿足市場需求。
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(第
6
篇)
88
於
2025/6/12 下午 05:51:00
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陳威良 2025成長 昇達科 奇鋐 達發抱牢 儲能綠電6873泓德能源明年EPS挑戰20元超跌買市價
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(第
7
篇)
Jennyliu
於
2025/6/12 下午 06:32:00
說： |
太熱！11日用電今年新高 啟動大林電廠5號機確保穩定用電 6873泓德能源 雲豹 華城 大亞
2025/06/12
台電12日表示，近日受炎熱高溫影響，全台用電持續攀高。11日最高用電達4,039萬瓩，創今年新高，也較去年提早11天破4千萬瓩用電。另因民營和平電廠1號機、大潭電廠1號機及興達電廠5號機等機組檢修中，為強化整體供電穩定，台電昨日通報高雄市府環保局，下午1時56分啟動大林5號機併聯發電，今日中午經滾動評估，因天氣影響致用電量降低，該機組已於下午3時左右解聯下線。
台電說明，大林5號燃氣機組於2022年底除役，台電依《空污法》轉為緊急備用電力設施，並可因應突發電力需求或機組特殊狀況時使用，同時也設有備轉容量率及機組720小時運轉上限進行總體管控。此次配合高溫用電需求，事前向高雄市環保局通報後正常啟動，機組運轉資訊皆於台電官網公開揭露。
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(第
8
篇)
Jennyliu
於
2025/6/13 上午 08:45:00
說： |
AI數據中心狂吃電 美示警電網警報 7842天能綠電 6873泓德能源 雲豹能源 6994富威電力 7740熙特爾
2025-06-13
據《彭博》周四 (12 日) 報導，美國電力監管機構 NERC 發布報告警告，大型資料中心大量接入電網，已成為威脅供電穩定的頭號風險。
cover image of news article
傳統電網設計未考慮資料中心的大規模用電需求，系統穩定性面臨挑戰。
這些用來跑 AI 和挖加密貨幣的大型機房蓋得太快，但發電廠和電線卻跟不上，讓整個電力系統變得不穩定。NERC 表示，資料中心用電量大且時間難以預測，加上對電壓變化極為敏感，讓電網管理變得相當棘手。
NERC 首席工程師 Mark Lauby 上月在一場會議中透露，去年 7 月，全球資料中心重鎮北維吉尼亞州有約 1.5 吉瓦 (gigawatts) 的資料中心因電壓問題離線，今年 2 月又有 1.8 吉瓦的裝置容量中斷。
如此規模的停電會對整個電網產生連鎖效應。NERC 舉例：「這樣大規模的用電中斷，就像突然跳出一座大型核電廠來發電，整個系統一下子電太多，電網就失去平衡了。」
由於美國仍處於 AI 熱潮的初期階段，且華盛頓已將此視為國家安全要務，如何順利整合資料中心變得刻不容緩。NERC 表示，雖然需要更好的模型來了解資料中心的用電方式，但已發現電池系統有助於維持電網穩定。
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(第
9
篇)
Jennyliu
於
2025/6/13 上午 08:49:00
說： |
6873泓德能源、1514亞力 帶量勁揚 電力概念股成為盤面焦點
2025.6.13
台積電12日除息秀失靈，台股壓回下跌182點至22,287點、跌幅0.81％，不過，盤面個股仍漲多於跌，其中，泓德能源（6873）、亞力（1514）等電力概念股成為盤面焦點，股價帶量勁揚，表現強於大盤且創近月新高價，均線呈多頭排列表現強勢。
法人表示，台股已連續多日守穩21,000點未跌破，顯示下檔具強勁支撐，在指數向上空間有限但下跌空間有限的情況下，強勢族群有望表現，可關注量增價強之個股。
權證操作上，法人指出，若現股價格來到獲利出場價位，但仍看好接下來有向上空間時，可考慮對現股標的進行獲利了結，並將小部分獲利資金轉進連結權證標的之中，持續抓住上漲機會。
泓德能源12日上漲2.51％至245元，盤中股價攻上八個月以來新高，單日成交量創6月以來新高。泓德能源相關權證中，包括泓德元大49購01、泓德凱基49購01等標的價內外在10％之間且接近價平，而槓桿倍數皆有4倍以上。
亞力昨日以上漲2.67％至115.5元作收，股價近期成交量能逐漸放大並站於所有重要均線之上，五日均線、月、季線呈多頭排列，12日收盤創三個多月以來新高，篩選亞力相關權證中，包括亞力國泰4C購01、亞力統一55購02等標的，價內外在10％之間。
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(第
10
篇)
Jennyliu
於
2025/6/13 上午 08:49:00
說： |
6873泓德能源、1514亞力 帶量勁揚 電力概念股成為盤面焦點
2025.6.13
台積電12日除息秀失靈，台股壓回下跌182點至22,287點、跌幅0.81％，不過，盤面個股仍漲多於跌，其中，泓德能源（6873）、亞力（1514）等電力概念股成為盤面焦點，股價帶量勁揚，表現強於大盤且創近月新高價，均線呈多頭排列表現強勢。
法人表示，台股已連續多日守穩21,000點未跌破，顯示下檔具強勁支撐，在指數向上空間有限但下跌空間有限的情況下，強勢族群有望表現，可關注量增價強之個股。
權證操作上，法人指出，若現股價格來到獲利出場價位，但仍看好接下來有向上空間時，可考慮對現股標的進行獲利了結，並將小部分獲利資金轉進連結權證標的之中，持續抓住上漲機會。
泓德能源12日上漲2.51％至245元，盤中股價攻上八個月以來新高，單日成交量創6月以來新高。泓德能源相關權證中，包括泓德元大49購01、泓德凱基49購01等標的價內外在10％之間且接近價平，而槓桿倍數皆有4倍以上。
亞力昨日以上漲2.67％至115.5元作收，股價近期成交量能逐漸放大並站於所有重要均線之上，五日均線、月、季線呈多頭排列，12日收盤創三個多月以來新高，篩選亞力相關權證中，包括亞力國泰4C購01、亞力統一55購02等標的，價內外在10％之間。
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(第
11
篇)
Jennyliu
於
2025/6/13 上午 08:51:00
說： |
1519華城 喜迎關稅轉單 進軍美變壓器市場，成本多可轉嫁 1503士電 亞力 中興電
2025.6.13
儘管美國關稅戰恐衝擊重電業進軍美國，但法人認為，美國對全球各國都調漲關稅，多數重電廠商成本都是齊頭式上漲，反而有助於華城（1519）進軍美國變壓器市場，成本多半可以轉嫁，未來更能受益於中國大陸廠商因關稅較高帶來的轉單效益。
法人指出，華城第二季營收表現符合市場預期，主因配電盤和工程營收認列優於預期。華城桃園觀音三廠預計明年第一季投產，將能提升20％到25％產能，未來也將優化中壢、觀音二廠、台中廠之間的產能調度，提升供應鏈韌性和出貨彈性。
為因應川普政府的關稅戰，華城對美國新接訂單加入售價與關稅變動吸收條款，先前接的訂單也積極進行協商貨轉嫁部分成本。華城首季EPS 3元年增31％，為歷史同期新高。
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(第
12
篇)
Jennyliu
於
2025/6/13 上午 09:02:00
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價格再看漲！美光親證實DDR4將停產大缺貨 3260威剛 南亞科 華邦 品安 群聯
2025/06/13
全球三大DRAM原廠確定從DDR4規格，轉向先進製程產品。繼韓系兩大記憶體業者先後釋出DDR4停產時程，美光（Micron）確定已向客戶發出信件通知DDR4將停產（EOL，End of Life），預計未來2~3季陸續停止出貨。
美光執行副總裁暨業務執行長Sumit Sadana接受DIGITIMES專訪表示，DDR4將繼續「嚴重缺貨」，未來美光DDR4/LPDDR4 DRAM，僅會策略性針對三大領域長期客戶持續供應，而DDR5/LPDDR5產品正進入市場價格甜蜜點。
美光同步釋出未來市場策略走向，會針對獲利低於其他市場區塊領域，提高定價能力，確保能增加利潤，並特別點出行動裝置市場的產品定價和獲利表現，均落後其他市場，將在未來幾個月推升其穩健及強勢的定價能力。
記憶體大廠轉換DRAM製程產能箭在弦上，先前尚未宣布DDR4停產規劃的美光，也終於正式表態。
Sadana表示，近日DDR4/LPDDR4停產通知已交給客戶，主要針對PC及資料中心領域，預計未來3個季度後，消費性、PC及資料中心用DDR4 DRAM將進行縮產或減產。
未來，則主要提供給「車用、工業、網通」的長期合作客戶，主要考量此三大市場區塊對於品質較為重視，且需要長期合約保障。
近年來記憶體市場週期轉變快速，尤其是DDR4、LPDDR4更為明顯。Sadana指出，近期市場呈現供不應求，導致價格急遽上漲，甚至LPDDR4跟DDR4的價格，恐超過DDR5/LPDDR5。
雖然DDR4系列屬於舊型產品，且佔美光營收比重很低，但美光也體認到，對部分客戶確實造成一些挑戰，將會致力解決客戶痛點。
儘管美光向特殊領域客戶承諾維持多年穩定供應，然而高頻寬記憶體（HBM）需求增加，導致對DRAM晶圓需求量大增，也限制了非HBM產品的供應量，市場價格從2025年第2季開始顯著往上成長。
美光預期，接下來價格會持續上揚。
Sadana更向客戶喊話，DDR5/LPDDR5進入市場甜蜜點，對於行動裝置、PC及資料中心等主流應用客戶，轉換升級將更為有利，畢竟DDR5/LPDDR5供應也將面臨供應吃緊。
隨著資料中心的需求依然強勁，雲端服務（CSP）業者進行大規模資本投入，使得2025年AI相關資本支出續增，2026年仍非常可觀。
加上近來有不同國家投資主權AI領域，資本支出規劃將會延續多年，美光認為，現在時機點對於記憶體產業來說，帶來令人振奮的大好機會。
無論是AI訓練或推論，都非常需要記憶體，目前發展瓶頸也在於記憶體，透過記憶體容量和頻寬同步增長，才能成為提升系統效能的關鍵。
Sadana指出，目前PC、手機裝置需求穩定，庫存也回到2025年初的健康水準。
PC和行動裝置出貨量雖然持平，預計2025年呈現低個位數成長，但AI功能的導入，讓PC、筆電、手機產品也需要更多DRAM，例如智慧型手機從8GB進入12GB或16GB，已是現在進行式。
不過，行動裝置市場的價格，普遍低於其他應用。美光表示，將會進一步聚焦及提升更具穩健及強勢的定價能力。
Sadana強調，比起其他半導體產業而言，記憶體毛利率和定價仍具有很大的上漲空間，尚未達到半導體業普遍水準。
重點在於，必須提高整體獲利，「確保投資達到理想回報」，並將資金再投資於研發和新建投資，以搭上整體產業成長熱潮。
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(第
13
篇)
Jennyliu
於
2025/6/13 上午 11:50:00
說： |
1503士電配4.5元股息，持續推廣「綠巨能」品牌，搶攻綠電儲能等商機 6873泓德能源
2025年6月13日
士電(1503)今天舉行股東會，由執行長兼總經理謝漢章主持，會中承認2024年財報及通過配發4.5元現金股利，股利創新高。士電今年持續推廣「綠巨能」品牌產品，搶攻綠電/儲電/節電等市場商機，以及掌握能源轉型商機。因應「淨零碳排」之國際趨勢，士電今年持續掌握能源轉型商機，包括推廣「綠巨能」品牌產品，搶攻綠電/儲電/節電等市場商機；同時也全力爭取綠能/交通及公共工程/台電強韌計劃之統包工程以及聚焦核心優勢之戰略產品，擴販海內外市場。
在海外市場部分，朝北美、歐洲、中東、東南亞發展，也會鞏固日系夥伴關係並結合國內策略夥伴，強化競爭優勢。
此外，士電更是積極導入智能化製造系統，例如AIOT、MES、e-Factory。
士電2024年稅後淨利30.26億元，年增28.8%，每股稅後盈餘5.81元。
士電2025年第一季稅後淨利12.22億元，年增3.6％，每股稅後盈餘為2.35元，創單季新高紀錄。自結5月營收為28.14億元，年增15.1%；累計前5月營收156.7億元，年增2.3%，單月營收寫近16年同期新高、累計營收也創同期新高。
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