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看好 JPP 世紀鋼 世紀風電 貿聯 高力 建準 台光電 台燿 MAX；不買 新紡 雷虎
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| 新聞來源： |
☆168看電視
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| 日期： |
2025/6/13 下午 02:34:00
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| 標題： |
陳威良：指數區間、個股表現，中小型股稱王
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| 內容： |
陳威良：指數區間、個股表現，中小型股稱王
看好 JPP 世紀鋼 世紀風電 貿聯 高力 建準 台光電 台燿 MAX；不買 新紡 雷虎
今天的焦點之一就是台幣變化，經過5月初激情狂升過後減速打底整理，我曾經提過台幣中長期還是會持續升值，停下來只是讓出口商有時間應變，果不其然昨天就出現大量升值，今天盤中再刷新高29.501，不過留長下影線，大概率是央行出手阻升，所以新台幣趨勢升值，但不會再像5月初狂噴猛升。
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(第
1
篇)
AI利多
於
2025/6/13 下午 04:18:00
說： |
AI基建缺綠電 7842天能綠電 6873泓德能源 雲豹能源 6994富威電力 7740熙特爾 6806森崴能源
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(第
2
篇)
88
於
2025/6/13 下午 04:45:00
說： |
陳威良 2025成長 昇達科 奇鋐 達發抱牢 儲能綠電6873泓德能源明年EPS挑戰20元超跌買市價
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(第
3
篇)
Jennyliu
於
2025/6/13 下午 04:46:00
說： |
AI數據中心狂吃電 美監管示警電網警報 7842天能綠電 6873泓德能源 雲豹能源 6994富威電力 7740熙特爾
2025-06-13
據《彭博》周四 (12 日) 報導，美國電力監管機構 NERC 發布報告警告，大型資料中心大量接入電網，已成為威脅供電穩定的頭號風險。
cover image of news article
傳統電網設計未考慮資料中心的大規模用電需求，系統穩定性面臨挑戰。
這些用來跑 AI 和挖加密貨幣的大型機房蓋得太快，但發電廠和電線卻跟不上，讓整個電力系統變得不穩定。NERC 表示，資料中心用電量大且時間難以預測，加上對電壓變化極為敏感，讓電網管理變得相當棘手。
NERC 首席工程師 Mark Lauby 上月在一場會議中透露，去年 7 月，全球資料中心重鎮北維吉尼亞州有約 1.5 吉瓦 (gigawatts) 的資料中心因電壓問題離線，今年 2 月又有 1.8 吉瓦的裝置容量中斷。
如此規模的停電會對整個電網產生連鎖效應。NERC 舉例：「這樣大規模的用電中斷，就像突然跳出一座大型核電廠來發電，整個系統一下子電太多，電網就失去平衡了。」
由於美國仍處於 AI 熱潮的初期階段，且華盛頓已將此視為國家安全要務，如何順利整合資料中心變得刻不容緩。NERC 表示，雖然需要更好的模型來了解資料中心的用電方式，但已發現電池系統有助於維持電網穩定。
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(第
4
篇)
Jennyliu
於
2025/6/14 下午 12:13:00
說： |
綠電三雄小金雞各有所長陸續IPO 7842天能綠電 6873泓德能源 6994富威電力 森崴能源 雲豹能源
2025/06/13
繼森崴能源旗下富威電力後，雲豹能源旗下天能綠電近期也邁入IPO之路，正式登陸興櫃，且掛牌交易當天，股價就狂飆274%，引發外界高度關注，究竟綠電三雄旗下的小金雞們，有何本領可一掛牌就股價跳空大漲，令外界相當好奇。
目前國內綠電三雄泓德能源、雲豹能源與森崴能源，在近年來已分別將旗下綠電銷售子公司分割出來當作獨立公司，分別是星星電力、天能綠電與富威電力，且均不約而同朝向IPO之路邁進。
其中，富威電力的IPO之路跑得最快，2023年就登錄興櫃，並在2025年轉上市掛牌，可說是台灣綠電交易公司IPO的先驅；至於天能綠電則是今年6月登錄興櫃，預估年底送交上市櫃申請，最快明年上半年轉上市櫃，而星星電力則預估今年公開發行，明年登錄興櫃，後年轉上市櫃。
母公司多是再生能源系統整合商
業界人士指出，上述綠電交易商顧名思義就是以買賣綠電為主要業務的公司，他們背後的母公司大多都是再生能源系統整合商，這些系統整合商大多擁有自己的太陽能光電案場，因此較有底氣供應綠電給市場。
事實上，雖然三家綠電供應商的業務幾乎相同，但綠電來源則全然不同，除了母公司給予的綠電來源外，如何去拓展其他非母公司的綠電來源則是市場競爭的勝敗之處，能取得越多綠電，自然供應量就大，就越容易獲取大型企業的青睞。
國內綠電交易商概況
業界人士表示，由於綠電供給有限，加上市場對綠電需求日益高漲，因此目前綠電確實處於供不應求的狀態，而小型光電案場為了確保自身利益，通常比較願意把綠電給規模較大的綠電業者進行銷售，因此目前綠電交易產業正逐漸朝向大者恆大的趨勢前進。
根據能源署統計，若以綠電三雄旗下的三家綠電交易商來看，截至今年首季為止，天能綠電的綠電交易量位居全台第一，富威電力與星星電力則緊追在後。
業界人士表示，綠電交易商與企業洽談合約的眉角，不單只是每度綠電的價格而已，更重要的是後續穩定供電以及服務，這些通常只有頗具規模的集團在背後撐腰才有機會做到，因此近年來不少小型綠電交易商都已陸續消失，估計不久後，應該只有前十大綠電交易商能存活下來。
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(第
5
篇)
Jennyliu
於
2025/6/14 下午 12:21:00
說： |
台廠首家！1519華城 奪美國德州星門計畫訂單 打入AI供應鏈 1503士電 中興電 亞力
2025/06/13
AI科技爆火，華城（1519）報喜，逾百億訂單中，有20億元的電力設備訂單來自美國德州星門計畫（StargateProject ），成為第一個受惠美國星門計畫的台廠。
華城13日召開股東會，會後華城總經理許逸德接受訪問表示，去年第4季就接了百億元訂單，其中有60億元的訂單來自於美國AI算力中心，當中又有20億元、主要以變壓器為主的電力設備的訂單是來自美國德州星門計畫，也成為了第一個受惠於星門計畫的台廠。
美國建廠遇成本問題 用倉儲解決
華城為國內變壓器外銷大廠，被問到是否有美國建廠計畫，許逸德表示，確實收到很多美國建廠的邀請，但評估建廠成本是台灣的三到四倍，且沒有既有的供應鏈，又觀察到客戶僅是擔心庫存不足問題，為了解決客戶的擔憂，目前都是在美國當地各區租倉儲，建立安全的庫存，透過這樣初步的解決方式，已經解決庫存供應不足的問題 。
談到川普關稅戰與匯率影響，許逸德表示，過去運費大漲時，跟客戶站在一起分擔，現在處理關稅的議題，也比照當時，所幸電力設備仍有供不應求的狀況，所以客戶多半願意50-70%的關稅，訂單上，在4月9日關稅實施前，貨品都已上船，4月9日後的訂單則是增加了關稅必須由買方轉嫁的條款，因此雖說有被影響到，但卻有效地將關稅的衝擊壓低到毛利額3%以下。
匯率主要的衝擊在於美金計價的訂單、材料、貸款以及美國團隊薪酬等，處理原則是透過降低庫險部位、提前償款等，因此也有效降低衝擊，讓新台幣每升值一元，全公司的影響在毛利額0.5％以下。
未來重電供不應求 預期將高度成長
展望未來，許逸德認為，在AI科技發展、推波助瀾下，會成為重電產業的重要賽道，與電網、綠能、基建計畫等成為電力設備市場需求動能，儘管各廠商都在擴廠，但重電業是技術、資本、顧客密集的產業，簡單來說，主要供應商就是市場這幾家，以目前的狀況來看，仍是供不應求，預期未來5到10年電力設備仍會高度成長。
華城指出，目前訂單能見度已達2028年，在經營團隊因應得宜下，去年外銷比例為45％，今年可望拉高到50％以上，其中銷美國比例接近四成，預期今年營運有望持續成長、審慎樂觀看待後市。
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(第
6
篇)
Jennyliu
於
2025/6/14 下午 12:23:00
說： |
台灣推AI新十大建設 AI鏈大啖政策紅利 長線投資名單 台積電 6873泓德能源 台光電 廣達
2025.06.14
落實AI台灣政策的AI新十大建設來了！雖然急需關乎未來二十年的策略佈局規劃細節尚未公佈，論文盤點具有台灣核心競爭力的50家相關企業，作為觀察指標。
行政院將近期推動「人工智慧新十大建設」，是台灣數位轉型的中樞引擎，更是賴總統「人工智能之島」願景的具體落實，目標是強化台灣在全球人工智慧產業鏈中的核心地位，加速企業導入與應用，從基礎設施、技術研發到產業應用的完整鏈條，為台灣建立長期競爭基石、促進人工智慧發展打下關鍵基石。
這不僅是產業政策，更是國家未來二十年的戰略佈局，將引領台灣自主創新、智慧應用與數位永續的新紀元。
六大AI基礎設施與四大前瞻技術
「人工智慧新十大建設」主題六大人工智慧基礎設施與四大前瞻技術。基礎建置方面，政府將全台建置超級電腦與雲端資料中心，增強武裝能力，支援企業大數據處理與人工智慧演算，並強化資料治理與資安機制，確保技術應用安全穩定。同時，政府將扶植兆元人工智慧平台軟體產業，下一步將協助醫療家百萬企業導入人工智慧技術，促進交通、教育等領域的智慧轉型，實現全民智慧生活圈，打造工具化的數位社會。
在前瞻科技領域，政策聚焦於智慧機器人、量子科技、光子光子與主權AI等四大核心。智慧機器人應用主題製造與日常生活，提升生產效率；量子科技開啟全新腫瘤架構，可望突破半導體與光電瓶頸；光子技術實現高效能AI晶片的關鍵，可降低色素、提升速度；而將AI重點放在培養本土大型語言模型與關鍵技術，確保科技自主不受制於人。
為此，政府將組成「量子國家隊」，整合半導體與光電能量，台北台灣在AI戰略技術上的主導地位。
AI產業鏈投資機會浮現
預計「AI新十大建設」至2040年，可望創造約15兆元經濟產值、50萬個高薪就業機會，為產業轉型與地方發展注入長期動力。隨著政策推進，AI產業鏈的投資機會也日漸浮現。器人領域中，上銀、台達電、所羅門、達明等設備潛力；量子科技由台積電、鴻海、廣達、聯發科領軍；光子光子則關注智邦、華星光、波若威等；主權AI方面，台積電與鴻海、廣達本土化技術能力。
同時，政府也同步推動強力攻堅、人工智慧服務器、綠能與生醫等，深化台灣在數位與創新經濟中的戰略佈局。
國發會近期也將推動「創新創業百計畫」，聚焦資通訊與物聯網、虛擬及融合現實、生技醫療、綠色成長、智慧製造、農業科技、文創數位內容、服務業創新、資安新應用及地方創業等多元領域，展現了台灣推動前瞻創新與產業升級的政策決策。
政策紅利下可長期投資的企業
「AI新十大建設」政策紅利下，半導體、雲端攻擊、AI伺服器、綠能、生物科技醫療等領域的龍頭與創新企業具備長期投資的條件。
半導體、AI晶片與平台：台積電、聯發科、聯詠科、信驍、京元電子、技嘉、鴻海、廣達、緯穎、緯創、英業達、華碩、弘塑、辛捷、潤、旺矽、穎崴、精測、牧德、均華、均豪、志聖、印能科技、群。 AI伺服器、AMD、網通、PCB：奇鋐、雙鴻、金像電、智邦、健策、川湖、聯貿-KY、台光電、金像電、台耀、聯茂。
綠與永續產業：上緯投控、世紀鋼、富威電力、泓德能源、雲豹能源、森崴能源。生物科技醫療：藥華藥、台生材。
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(第
7
篇)
Jennyliu
於
2025/6/14 下午 06:05:00
說： |
魏哲家一句成轟動！「綠電買爆」2大族群被點名 6873泓德能源 天能綠電 華城 大亞 億泰 士電
2025.06.14
台積電董事長魏哲家日前在股東會上表明公司對綠電採購的立場，他強調「綠電能買就盡量買」，這番表態激勵電力供應鏈相關股票，其中電器電纜及電機機械類股於12日當天全面領軍上攻，多頭攻勢猛烈。
魏哲家在股東大會上，面對股東們提出相關問題時，明確表達台積電在綠電採購的積極態度。他指出，台積電絕對會全力支持再生能源與綠電發展，並強調「綠電會盡量買，有多少買多少」，即使成本相對較高，台積電也願意負擔，「政府要收取碳費，我們會支持，反正公司很會賺錢，會在環保上盡一份心力」。
魏哲家這番具有份量的公開發言，無疑是對綠能產業的強力背書，直接引爆與電力供應相關股票的買氣，並成為台股盤面最吸金的亮點之一。
12日交易期間，包括億泰、宏泰、華電以及大亞等電纜電器相關股票，率先翻紅上漲，尤其億泰表現最為強勢，直接攻上漲停價35.35元，當時委買掛單更超過1.4萬張，市場買氣爆棚。
另一方面，重電族群也火力全開，華城一舉飆破500元大關，盤中一度漲逾6%，而亞力、士電、東元等相關個股，也紛紛同步走高。
然而，受到以色列與伊朗開戰的影響，台股在13日迎來黑色星期五，大盤指數重挫超過200點，部分電力供應個股也出現股價拉回現象，其中，億泰連三紅後，股價大跌3.5%；宏泰、大亞跌幅逾1%；而華城及亞力則分別跌1.5%、0.43%。
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(第
8
篇)
Jennyliu
於
2025/6/15 下午 05:23:00
說： |
1503士電 未來10年重電市場需求強勁 今年營收獲利有望成長 6873泓德能源 4588玖鼎電力
2025/06/14
士電（1503）13日召開股東會，由執行長暨總經理謝漢章主持，會中承認2024年財報，並通過每股配發現金股利4.5元，配息創下歷史新高。謝漢章表示，重電市場需求持續強勁，川普關稅戰、匯率都影響不大，今年營運可望成長，並超過預期目標，力拚未來每年配息要逐年增加。
謝漢章表示，台電強韌電網計畫、綠能、AI資料中心，加上產業AI化，都帶動電力需求強勁，電力設備需求暢旺，海外方面，美國同樣在基礎建設、AI及能源發展下，都帶動重電拉貨，因此相當看好未來10年重電產業發展。
談到川普關稅戰及匯率波動問題，謝漢章表示，士電外銷產品多元化，包括美國、加拿大、東南亞、日本、土耳其、沙烏地阿拉伯等地，因此影響不大，且在川普關稅戰後，與主要客戶協商，多數都願意吸收。
至於匯率，士電很多材料進口以美元計價，但電裝品外銷以歐元計價，因舞衝擊不大，若以美元計價有匯率動態調整條件因應，而新客戶報價則採用新的台幣匯率基準。
為了因應到2035年市場需求，士電有擴增產能計畫，謝漢章表示，台灣新竹湖口已有2座大型變壓器廠，第3座新廠預計8月上旬運作，第4座新廠預計2026年8月增建完成，新廠規劃電力級特高壓大型變壓器，預期屆時產能可增加三到四成。
展望未來，謝漢章表示，重電產品訂單能見度可看到2027年，也已在規劃2028年訂單，預期今年獲利、營收都可以較去年成長，甚至超過預期目標，而去年外銷含海外市場營收首度突破100億元，看好今年持續成長，可較去年成長雙位數百分比。
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(第
9
篇)
Jennyliu
於
2025/6/16 上午 08:38:00
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DDR4大漲價 現貨價一天強彈近8% 南亞科 華邦賺爆 3260威剛 晶豪科 群聯 品安
2025/06/16
市場神秘買盤大舉出手掃貨，最新DDR4 DRAM現貨價包括8Gb、16Gb等規格單日都暴漲近8%，漲幅令業界瞠目結舌，本季以來報價已翻漲一倍以上，不僅跨過DRAM廠損益平衡點，更達到讓業者暴賺的水準，主攻DDR4的南亞科（2408）、華邦（2344）等台灣DRAM廠獲利有望跟著衝一波。
業界指出，三星、美光等大廠鎖定DDR5、高頻寬記憶體（HBM）等高階DRAM市場，將陸續停供DDR4，使得近期DDR4現貨價驚驚漲，但單日漲幅多約在2%以內。
根據往例，DRAM現貨價一天要是漲逾5%以上「都有大事」，例如國際大廠工廠爆炸、停工，或當年台灣921大地震才會發生，簡單說就是會讓市場瘋狂搶貨。
如今DDR4不僅報價比更高規的DDR5報價更高，呈現「價格倒掛」，現貨價甚至一天大漲近8%，業界直言：「至少十年沒看過現貨價單日漲幅這麼大。」
根據研調機構集邦科技（TrendForce）旗下DRAM專業報價網站DRAMeXchange最新報價，上周五（13日）晚間DDR4現貨價全面暴漲，DDR4 8Gb（1G×8）3200大漲7.8%，均價為3.775美元；DDR4 8Gb（512M×16）3200勁揚7.99%，均價為3.824美元；DDR4 16Gb（1G×16）3200大漲7.9%，均價為8.2美元。
拉長時間軸來看，DDR4 8Gb（1G×8）3200現貨價光是6月以來，僅半個月就從5月30日均價2.73美元漲至當下的3.775美元，大漲38.27%。
本季以來更從3月31日的1.63美元起漲，迄今已暴漲近1.32倍。
DDR4 16Gb（1G×16）3200現貨價則從5月30日均價6.1美元漲至當下的8.2美元，6月迄今半個月大漲34.42%；本季以來從3月31日的3.95美元起漲，已勁揚逾1.07倍。
目前DDR4最新現貨報價已衝上2022年首季左右的價位。
回顧2022年首季，南亞科、華邦當時單季都大賺，南亞科當季毛利率為43.9%，每股純益2.11元，華邦當季毛利率更衝上驚人的歷史高檔區間48.6%，每股純益1.15元。
法人認為，隨著業者技術更精進與折舊降低，如今DDR4現貨價不僅已跨過DRAM廠損益平衡點，獲利也更有看頭。
法人指出，三星、美光將陸續停供DDR4，市場憂心後續供給不足，引發追價搶貨意願，神秘買盤大舉出手掃貨DDR4，象徵OEM／ODM廠正全力鞏固DDR4貨源，台廠方面，南亞科庫存不僅快速去化，且後續產能更被客戶預訂，預期DDR4下半年市況將延續價量齊揚格局。
南亞科、華邦都是主要DDR4供應商，將搶搭報價勁揚商機。其中，南亞科DDR3加上DDR4占整體營收比重高達八成，近期市場傳出南亞科罕見加碼投入DDR4舊世代產能擴充，打破記憶體產業界往新世代規格擴充的慣例，顯示南亞科已經嗅到未來DDR4的龐大商機。
另外，記憶體IC設計廠鈺創及晶豪科更傳出開始接獲客戶訂單，後續營運將有望逐步爬升，同樣成為這波DDR4價量齊揚的受惠者之一。
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(第
10
篇)
Jennyliu
於
2025/6/16 上午 08:39:00
說： |
陸再生能源發電裝機新高 6873泓德能源 7842天能綠電 富威電力 7740熙特爾 世紀剛
2025.6.16
大陸近日發布的「中國可再生能源發展報告2024年度」顯示，2024年大陸全國可再生能源發電裝機創歷史新高，占全球可再生能源新增裝機6成以上，預計今年全年風電太陽能發電裝機將再新增2.8億瓩，可再生能源發展進入「量質並重」階段。
其中，技術創新是推動大陸可再生能源快速發展的核心驅動力。2024年，大陸可再生能源產業技術在多個關鍵方面取得突破，為可再生能源發展提供有力支撐。
綜合陸媒報導，2024年大陸可再生能源技術在智慧化、材料創新及多能協同等關鍵方面取得新突破，包括全球最大26兆瓦海上風電機組成功下線，N型電池片市場占有率較上年提高超50個百分點，300兆瓦級壓縮空氣儲能系統核心裝備研製取得突破，「海上風電＋」海洋牧場、海上風電製氫等示範專案陸續落地。
中國工程院院士張宗亮表示，大陸水力發電技術引領國際發展，風、光等可再生能源電力新增裝機在全球的貢獻超過40％，保障了各國太陽能元件和風電機組等供應鏈安全。目前，大陸已為全球200餘個國家和地區提供優質清潔能源產品和服務，太陽能產品全球市場占比超85％。
專家表示，當前大陸正處於新型能源體系建構的關鍵時期，但可再生能源大規模發展與用地用海空間開發不足的矛盾突出。可再生能源尤其是新能源併網接入受限及分散式承載力不足區域日益增多，新能源消納問題重新突顯，而且「棄風棄光」的地域、時段分布更加廣泛。
報導稱，大陸下一步將在新能源資源富集地區，積極建立適應新能源發電特點的產業體系，透過新能源和其他產業協同，整體式發展有效解決新能源消納問題，將資源優勢轉變為產業優勢。
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(第
11
篇)
Jennyliu
於
2025/6/16 上午 08:40:00
說： |
陸可再生能源發電裝機創新高 6873泓德能源 7842天能綠電 富威電力 7740熙特爾 世紀剛
2025.6.16
大陸近日發布的「中國可再生能源發展報告2024年度」顯示，2024年大陸全國可再生能源發電裝機創歷史新高，占全球可再生能源新增裝機6成以上，預計今年全年風電太陽能發電裝機將再新增2.8億瓩，可再生能源發展進入「量質並重」階段。
其中，技術創新是推動大陸可再生能源快速發展的核心驅動力。2024年，大陸可再生能源產業技術在多個關鍵方面取得突破，為可再生能源發展提供有力支撐。
綜合陸媒報導，2024年大陸可再生能源技術在智慧化、材料創新及多能協同等關鍵方面取得新突破，包括全球最大26兆瓦海上風電機組成功下線，N型電池片市場占有率較上年提高超50個百分點，300兆瓦級壓縮空氣儲能系統核心裝備研製取得突破，「海上風電＋」海洋牧場、海上風電製氫等示範專案陸續落地。
中國工程院院士張宗亮表示，大陸水力發電技術引領國際發展，風、光等可再生能源電力新增裝機在全球的貢獻超過40％，保障了各國太陽能元件和風電機組等供應鏈安全。目前，大陸已為全球200餘個國家和地區提供優質清潔能源產品和服務，太陽能產品全球市場占比超85％。
專家表示，當前大陸正處於新型能源體系建構的關鍵時期，但可再生能源大規模發展與用地用海空間開發不足的矛盾突出。可再生能源尤其是新能源併網接入受限及分散式承載力不足區域日益增多，新能源消納問題重新突顯，而且「棄風棄光」的地域、時段分布更加廣泛。
報導稱，大陸下一步將在新能源資源富集地區，積極建立適應新能源發電特點的產業體系，透過新能源和其他產業協同，整體式發展有效解決新能源消納問題，將資源優勢轉變為產業優勢。
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(第
12
篇)
Jennyliu
於
2025/6/16 上午 08:42:00
說： |
綠電交易夯 售電業掀IPO熱潮 雲豹能源 7842天能綠電 森崴能源 6994富威電力 6873泓德能源
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(第
13
篇)
Jennyliu
於
2025/6/16 上午 08:44:00
說： |
6873泓德能源 董總看好自家5月再砸2.4億加碼千張 能源界橫跨歐亞美洲三大洲 綠電日不落帝國
2025-06-15
泓德能源 (6873-TW) 公告最新董事持股明細，董事長謝源一與總經理周仕昌 5 月再度透過合資公司太登太陽能加碼持股 1085 張，以 5 月均價 223.8 元推算，約斥資 2.4 億元，加計 4 月時買進的 1573 張、約 3 億元，等同自今年 4 月股災以來，兩人已拿出 5.4 億元投入市場，以實際行動展現對公司未來前景的樂觀看法。
根據公開資訊觀測站資料顯示，太登太陽能累計近兩個月持股從 1 萬 1607 張提升至 1 萬 4265 張，累計增加 2658 張，其中，周仕昌還以個人名義加碼 41 張，推升內部人持股比從 13.46% 攀升至 15.65%。
觀察泓德能源後續布局，泓德能源現階段除台灣外，已在全球各地多點開花，包括澳洲、日本與菲律賓，且都攜手當地知名企業成為策略夥伴，其中，澳洲龐大的光儲案場採購金額最快今年底開始貢獻營收，日本、菲律賓貢獻也逐步放大，整體海外成長動能強勁。
另外，泓德能源更進一步將海外布局放眼至歐洲、北美，最快將在今年底前插旗歐洲，屆時也將成為新動能，預期將成為台灣能源業界少數橫跨歐、亞、美洲三大洲的「綠電日不落帝國」。
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