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看好 華星光 聯鈞 環宇 波若威 萬潤 泓德能源 事欣科
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| 新聞來源： |
☆168看電視
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| 日期： |
2025/6/18 下午 05:34:00
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| 標題： |
李蜀芳：播種下半年，選第二季利空的好股
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| 內容： |
李蜀芳：播種下半年，選第二季利空的好股
看好 華星光 聯鈞 環宇 波若威 萬潤 泓德能源 事欣科
台股最近短線多空你來我往，很多投資朋友要嘛怨念很深沒賺到不甘心要放空，或是執念很高死多頭永遠看多，其實股市不需要如此，就是順勢操作，台股剩下沒幾天就要面對下半年度，最重要的是如何為下半年度播種。
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(第
1
篇)
Jennyliu
於
2025/6/19 上午 06:49:00
說： |
2392正崴射三箭 獲利衝鋒 3712永崴投 6806森崴能源 6994富威電力
2025/06/19
正崴（2392）射三箭，除了獲得美國最大行動支付平台新訂單外，AI高速線將於7月底出貨，加上供貨美國政府標案與軍工規產品，法人看好，由於這三箭都是屬於企業端高毛利產品，可望明顯提升正崴獲利。
正崴光電產品事業群總經理初正杰昨（18）日表示，接獲美國最大企業用行動支付平台新訂單，9月開始陸續出貨，共三款機型，每款出貨10萬到20萬台，由於單價遠高於消費性電子產品，可望優化產品組合，提升毛利率。
正崴將於9月起量產出貨新一代行動支付終端設備，是市值超過500億美元的美國最大企業用行動支付平台。該產品針對中小型商家設計，整合拍照、掃碼、資料查詢與行動支付功能，外型與操作介面接近低階智慧型手機，主打取代傳統POS（銷售時點情報系統）機與一般手機收款工具，提供一站式整合方案。
在AI伺服器高速線方面，正崴表示，主動式光纖（AOC）傳輸線，已完成100G與400G版本，7月底前將開始出貨，800G版本也同步展開，做為下一階段主力產品。AOC等產品主要鎖定伺服器與高性能算力中心使用，首波客戶為台灣原廠委託設計製造商，後續將拓展至美系品牌廠商，搶攻高速傳輸線龐大需求。
至於軍工規產品，正崴表示，軍工產業門檻極高，一般企業難以直接參與核心武器系統，需仰賴穩定關係與長期技術整合能力。該公司從模組與周邊配件切入，包括攝影機、夜視鏡、頭戴式定位儀等，並計畫開發整合夜視與定位功能的軍用頭盔，同步投入無人機關鍵模組設計。相關設備可搭配智慧眼鏡使用，進軍戰術場域，亦可應用於消防、警政等單位，拓展更多商機。
針對下半年展望，正崴表示，下半年進入傳統旺季，業績可望優於上半年，今年四大部門業績，包括能源、系統、零組件三大部門都會成長，通路部門持平或是小幅衰退，隨著高毛利行動支付平台產品、軍工規產品，及AI相關零組件產品擴大出貨，毛利可望明顯提升。
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(第
2
篇)
Jennyliu
於
2025/6/19 上午 06:52:00
說： |
台積電擴廠外移和供電不穩有關？國科會認有影響 6873泓德能源 士電 中興電 7740熙特爾
2025/06/18
我國積極發展再生能源並自5月17日邁入非核家園，但卻衍生出供電疑慮，甚至外界直指台積電擴廠外移與供電不穩有所關聯，對此民眾黨立委劉書彬今（18）日藉國科會出席立院備詢時質疑「台積電擴廠外移是否與供電有關」，國科會副主委林法正坦言，土地、水資源及用電應該都是擴廠外移原因之一，不過若照綠電能遵照預定期程發展，未來電力絕對夠用。
劉書彬指出，台積電年用電量約為223億度，並預計2030年達到RE100（100％使用再生能源）目標，此外響應RE100目標之企業全台共35家，然而目前全國再生能源供電量僅366億度，根本無法滿足如台積電等高科技廠商、全台科學園區共2700億度用電的需求，而供電無法跟上產業需求，無疑就是台積電等高科技廠商擴廠外移台灣的原因。
劉書彬補充，對比台積電美國亞利桑那州廠用電結構，包含核能27％加上再生能源16％，並且保證非碳能源達百分之百，而日本熊本廠，電力結構也是核能25％、再生能源26％，非碳能源估計有51％，唯獨台灣進度緩慢，連2050年能否達到淨零碳排目標都充滿不確定性。
林法正表示，台積電擴廠外移原因應該與供電有所關聯，但絕非唯一原因還包含用地、水資源等，其中綠電處於持續發展狀態，未來勢必能滿足產業需求，舉例來說，綠能發電量今年底能夠達到400億度以上，而2026年預計可達500億度，只要綠能發展遵照規畫發展，絕對能夠滿足產業需求。
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(第
3
篇)
Jennyliu
於
2025/6/19 上午 06:54:00
說： |
電力荒燒出多頭火花！華城衝600 重電綠能齊放電 6873泓德能源 士電 中興電 熙特爾
2025/06/18
AI發展熱潮席捲全球，加上川普力推製造業回流美國，全球電力基礎建設需求急速升溫，重電與儲能產業躍居市場最急迫剛需產業之一。台積電（2330）董事長魏哲家近日公開表態：「能買的綠電一定買，公司支持碳費，也希望在環保上盡一份心力」，更為綠電與能源轉型題材注入政策信心，吸引資金流向電力概念股。
18日早盤，重電四雄全面點火，華城（1519）強勢放量上攻、一度突破600元整數關卡，領軍士電（1503）漲近2.5%，中興電（1513）、亞力（1514）也各漲逾1.5%；利多題材同步擴散至綠能環保族群，熙特爾-創（7740）強彈逾6%，泓德能源（6873）、雲豹能源（6869）等股聯袂走強，掀起能源轉型的多點共振行情。
其中，華城成為市場焦點。受惠美國AI數據中心建設加速，國際客戶急單不斷湧入，甚至罕見開出「趕工獎金」條件，要求交期縮短一半、兩年內交貨，顯示全球電力設備供應吃緊。隨著急單比重提升，華城毛利率可望攀升，獲利動能同步向上。
華城的外銷動能亦持續強勁，去年外銷比重達45%，今年有望突破50%，其中近四成出口美國。更奪下德州「星門計畫」（Stargate Project）20億元變壓器大單，成為首家打入該專案的台灣廠商，訂單已滿載至2028年，穩坐國內重電外銷領頭羊地位。
另一方面，剛於16日從興櫃轉創新板上市的儲能廠熙特爾新能源，在股價連兩日回檔後，18日早盤強彈逾6%，企圖收復短期均線。公司主營電池製造、智慧EMS平台、EPC工程與維運服務四大核心業務，隨著工商儲能需求快速擴張，營運結構加速升級。高層指出，EMS平台與維運服務量體持續放大，將驅動未來營收穩健成長，為能源轉型浪潮中的新勢力。
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