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| 股名/代碼： |
看好 國巨 凱美 華新科 信昌電 群聯 南亞科 宜鼎 威剛 華東 大量 富喬 南亞 光聖
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| 新聞來源： |
☆168看電視
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| 日期： |
2025/11/13 下午 04:07:00
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| 標題： |
陳威良：爆量族群輪動，被動元件有望接棒成主流
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| 內容： |
陳威良：爆量族群輪動，被動元件有望接棒成主流
看好 國巨 凱美 華新科 信昌電 群聯 南亞科 宜鼎 威剛 華東 大量 富喬 南亞 光聖
（本報13日訊）陳威良分析師於今（13）日下午13:30直播電視節目中指出，台股指數今日持平收十字小紅K，但成交量高達6500多億，主因盤中類股劇烈輪動，記憶體指標股震盪回壓，而被動元件族群向上攻擊，顯示資金正在快速換手，被動元件有望接棒成為下一波主流，而長線看好的記憶體族群目前處於創高震盪換手階段，操作應依紀律在5日或10日線附近分批佈局。以下為節目重點內容：
點擊連結看全文
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(第
1
篇)
年底作帳
於
2025/11/13 下午 06:47:00
說： |
胡毓堂 超跌轉機飆股 2495普安 3135凌航 6873泓德能源 南亞 信昌電 正崴 中光電 雷虎 華新科 立積 南亞 都買市價
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(第
2
篇)
OK
於
2025/11/13 下午 11:36:00
說： |
NAND Flash供應商打算以量制價，減產提高市價增利潤 群聯 威剛 宜鼎 3135凌航 2495普安
2025 年 11 月 13
NAND Flash 供應商打算以量制價，要減產提高市場價格以增加利潤
根據韓國朝鮮日報的報導，包括三星電子、SK 海力士、鎧俠、美光等全球八大 NAND Flash 快閃記憶體製造商正討論，要縮減 2025 年下半年的 NAND Flash 快閃記憶體的供應量。分析人士指出，此類減產不可避免將造成供應鏈減少，藉以一方面透過控制供應使價格上漲，另一方面用以正加速將生產線轉換到生產 QLC 規格的產品，以應對人工智慧（AI）資料中心帶動的強勁 QLC 規格產品需求的成長。
報導指出，當前三星電子、SK 海力士和鎧俠也正在推動提升 2024 年全年處於成本價水準的 NAND Flash 快閃記憶體價格。其中，三星目前正與海外大型客戶討論 2025 年的供貨量，並在內部考慮將價格上調 20% 至 30% 以上。根據，市場研究機構 Omdia 的年度 NAND Flash 快閃記憶體供應量數據顯示，三星電子已將其 2025 年 NAND Flash 快閃記憶體晶圓產量目標下調至約 472 萬片，較 2024 年的 507 萬片減少約 7%。鎧俠亦將產量由 2024 年的 480 萬片，調整為 2025 年的 469 萬片。Omdia 預計，包括三星電子與鎧俠的減產策略都將持續至 2026 年。
報導表示，SK 海力士和美光也在保守地限制供應量，以獲取更高價格而帶來的利潤。SK 海力士 NAND Flash 快閃記憶體供應量較 2024 年下降約 10%，從 2024 年 201 萬片，下降至 2025 年約 180 萬片。美光亦處於類似境況，其位於新加坡的最大 NAND Flash快閃記憶體 Fab 7 工廠，產能維持在略高於每月 30 萬片的低水準區間，持續採取審慎供應姿態。
事實上，隨著主要供應商同步減少供應量，NAND Flash 快閃記憶體平均售價（ASP）正顯著攀升。研究機構指出，NAND Flash 快閃記憶體價格僅上一季便上漲 15%，未來漲幅或達 40% 至 50% 以上。根據市場研究及調查機構 TrendForce 的數據顯示，主流 512Gb TLC 規格 NAND Flash 快閃記憶體現貨價就較上周上漲 14.2%，至 5.51 美元。由於現貨價格反映市場的即時交易行情，其上漲的情況代表著產品供應難度加大。
TLC NAND Flash 快閃記憶體供應趨緊，亦反映出主要廠商正將資源聚焦於利潤更高的 QLC 規格產品上。因為在相同面積下，QLC 規格產品可提升約 30% 的存儲容量，因而更適用於 AI 數據中心所需的大容量固態硬碟。韓國市場人士表示，在將現有 TLC 規格 NAND Flash 快閃記憶體產線轉向 QLC 規格的過程中，主要供應商的部分 TLC 生產設備已暫停運轉，自然形成減產效應。依照產業的過往傳統，設備與制程轉換期間產生產能的降低，往往會引發市場價格的上漲。
報導強調，之前長期受困於 NAND Flash 快閃記憶體供應過剩的三星電子與 SK 海力士，如今亦借價格上行契機，正努力的提升獲利水準。先前有市場消息表示，隨著北美大型科技企業因擔憂 NAND Flash 快閃記憶體價格飆升而展開恐慌性採購下，美國 SanDisk 自本月起將其 NAND Flash 快閃記憶體產品的合約價格上調最高約 50%。市場分析師表示，2026 年全年的 NAND Flash 快閃記憶體供應量或已被提前訂購一空。
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(第
3
篇)
OK
於
2025/11/13 下午 11:40:00
說： |
AI資料中心狂吃記憶體！NAND缺貨明年底、DRAM報價再上調 南亞科 創見 3135凌航 普安 威剛 群聯
2025-11-13
隨著全球人工智慧（AI）基礎設施的建設進入爆發期，記憶體與儲存市場正迎來結構性短缺與報價強勁上漲的「超級循環」。NAND 方面，供應商預警短缺將延續至明年底之後，企業級固態硬碟（eSSD）的重要性因應 AI 數據處理需求而急劇提升。
主要 NAND 供應商已證實市場供需失衡的態勢。SanDisk 首席執行官 David Goeckeler 在最新財報中預測，明年將是數據中心 NAND 需求首次超越移動領域的一年，且供不應求的趨勢將持續到明年底之後。
其他大廠也抱持類似觀點。三星電子表示，即使考慮到明年生產能力的擴張，客戶需求仍將顯著超過供應，導致供需之間存在明顯缺口。SK 海力士更透露，其明年的 NAND 產能已經「全部售罄」，並指出一些供應商正在尋求簽署長期供應合約，顯示市場對未來供應的擔憂。
供需緊張直接反映在產品價格上。據統計，用於記憶卡和 U 盤的 128Gb MLC NAND 快閃記憶體固定交易價格在 9 月和 10 月持續上漲，創下十年來的最大漲幅。為應對市場變化，三星電子和 SanDisk 近期已決定將 NAND 供應價格提高 10%。
為了應對未來 AI 對更高容量和頻寬的需求，下一代儲存技術「HBF」（High Bandwidth Flash）也備受關注。該產品旨在透過類似高頻寬記憶體（HBM）的堆疊方式，利用 NAND 的特性解決 HBM 的容量限制問題。SK 海力士與閃迪已開始共同開發 HBF，並計劃於 2027 年開始投入生產。
在 DRAM 方面，集邦諮詢（TrendForce）的最新調查顯示，受全球資料中心擴張的強勁推動，2025 年第四季伺服器 DRAM 的合約價格展望已被大幅上調，預計增長幅度將從早先預測的 8-13% 提高至 18-23%，並仍有進一步上調的可能。
展望 2026 年，全球伺服器出貨量預計將以每年約 4% 的速度穩定成長。同時，雲端服務商（CSP）正迅速升級到高性能運算（HPC）平台以支援海量 AI 模型，這將推動整體 DRAM 需求超出先前預期，並可能延長結構性供應短缺的持續時間。
美股新週期啟動，行家關注這些基金標的..
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(第
4
篇)
幹” OK ”你媽
於
2025/11/14 上午 12:06:00
說： |
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.............我罵的真爽!!.操你媽~#OK#.....爽啦................!!.
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(第
5
篇)
OK
於
2025/11/14 上午 08:21:00
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DRAM漲不停 大摩狂推「美光」封最強首選股 3135凌航 威剛 宜鼎 南亞科 2495普安 群聯
2025-11-14
《巴隆周刊》和《Marketwatch》週四 (13 日) 報導，隨著記憶體市場持續短缺，DRAM 價格不斷上漲，摩根士丹利 (大摩) 認為這將推高美光的獲利能力。
大摩分析師 Joseph Moore 研判，美光科技股價仍有上行空間，將美光目標價從 220 美元大幅調升至 325 美元，維持「增持」評等，理由是市場尚未完全反映記憶體晶片價格飆升帶來的獲利潛力。
Moore 同時將美光列為其「首選」個股。Moore 指出，桌上型電腦用記憶體晶片近期價格大幅飆升，在過去一個月內已翻三倍。
他強調，這波漲勢與 2018 年的供給短缺相似，但本次企業的每股盈餘起點更高，預期後續將持續看到盈餘預估上修。他認為，投資人尚未充分將記憶體價格上漲帶來的利多納入美光評價。
美光在 DRAM 與快閃記憶體市場占據領導地位，也已成為人工智慧伺服器高頻寬記憶體 (HBM) 的重要供應商。
Moore 指出，當前需求大幅超越供給，為公司帶來明顯利多。
美光 (MU-US) 週四以 243.60 美元開盤後不久衝高到 249.50 美元，但隨即遇到賣壓，股價一路回落到 230.16 美元附近才止跌。爾後市場情緒稍微回穩，股價緩步拉升
美光今年迄今累計上漲已達 170% 以上，遠高於 iShares 半導體 ETF(SOXX) 同期漲幅 (約 39.8%)。
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(第
6
篇)
OK
於
2025/11/14 上午 08:23:00
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大摩示警：美國2028年恐大缺電 6873泓德能源 雲豹能源 上緯投 台達電 7740熙特爾
2025.11.14
隨著AI應用爆發，全球進入前所未有的算力競賽，然而，AI是名副其實的「吞電巨獸」，當AI伺服器與資料中心如雨後春筍般擴張，美國正面臨一場能源危機。摩根士丹利（Morgan Stanley，簡稱大摩）最新警告指出，若電力供應無法跟上AI成長速度，美國電網可能在2028年出現高達20％的電力缺口，影響範圍將從矽谷延伸至全國產業結構。
《CNBC》報導，以Stephen Byrd為首的大摩分析師團隊指出，隨著AI資料中心大量消耗電力，美國電網可能在2028年出現嚴重短缺，電力缺口最高恐達44GW，相當於超過3,300萬戶美國家庭的用電量，他們預測「屆時我們將必須尋求不依賴傳統電網的新型供電方案。」
推動這股能耗飆升的正是微軟、Google、亞馬遜與Meta等科技巨頭。它們預計在2025年前投入近4,000億美元擴充AI運算能力。然而，雖然晶片充足，電力卻成為最大掣肘。
微軟執行長納德拉（Satya Nadella）也坦承，目前最大的問題「不是算力，而是電力」，並警告若供電不足，一些AI晶片最終可能會閒置。
大摩分析師表示，問題的關鍵在於供需建設時間的不匹配，資料中心的建設僅需兩年，但輸電線路的建設卻需要長達十年的時間。這種速度上的失衡正使美國電網達到極限，並造成了專家所說的「能源壁壘」，即使是財力雄厚的科技公司，如果沒有可靠的電力供應，也難以擴張AI業務。
以擁有全球最大資料中心群的維吉尼亞州為例，當地電力公司 Dominion Energy 表示，其電力需求預訂量在一年內從40GW暴增至47GW，相當於47座核反應爐的發電量。研究亦顯示，資料中心目前已占美國總用電量的4％，到2030年可能提升至 12％。
摩根士丹利指出，AI需求正以「非線性速度」成長，堪稱現代史上最大技術變革之一，但這種爆炸性成長正讓國家電網不堪負荷。報告強調，AI基礎設施供應商位於這波能源轉型的「核心」，其估值勢必受此影響。
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(第
7
篇)
OK
於
2025/11/14 上午 08:26:00
說： |
宇隆、新代衝刺機器人業務 4585達明 鈺創 廣宇 正崴 亞光 佳能 新漢 和椿
2025/11/14
兩大傳統產業相繼跨入機器人市場，汽車零組件廠宇隆科技（2233）昨（13）日召開法說會，總經理蔡銘東首度公開的AI人型機器人的研發概況影片，間接宣布宇隆將成為各種人形、動物型機器人關節重要零組件供應商。另一家工具機大廠新代科技也宣布，將瞄準類人形機器人、非中國大陸市場、AI智慧製造等三大趨勢，全力推動營運成長。
蔡銘東在法說會現場也秀出機器人用手指、手肘等關鍵零組件產品，公司將在2026年攜手連接器大廠信邦一起進軍人型機器人市場，研發的AI減速機業務2026年將進入交貨成長期，成為推升營收、獲利成長新動能。
新代強調，集團準備就緒，將透過三大成長引擎「控制器單機智慧」、「智慧手臂單元智慧」、「整廠整線規劃落地方案」，持續創造優於行業平均的增長動能。
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