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看好 奇鋐 富世達 廣明 欣興 南電 景碩 台燿 定穎投控 金像電；不追 高力
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☆168看電視
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2026/1/14 下午 05:06:00
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李蜀芳：保留3成現金，佈局長線保護短線優質股
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李蜀芳：保留3成現金，佈局長線保護短線優質股
看好 奇鋐 富世達 廣明 欣興 南電 景碩 台燿 定穎投控 金像電；不追 高力
（本報14日訊）李蜀芳分析師於今（14）日下午14:00直播電視節目中指出，台股指數持續創高，散戶開戶人數增加雖帶動人氣，卻也造成籌碼面混亂與投機氛圍升溫，市場聚焦台積電法說會及美台關稅政策，面對評價偏高的挑戰，建議投資人應保留3成現金部位，等待好股出現投資價值，並採長線保護短線策略，在震盪中尋求合理本益比標的。以下為節目重點內容：
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(第
1
篇)
168網站無三小路用
於
2026/1/14 下午 05:32:00
說： |
網管刪除洗版
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(第
2
篇)
哈巴狗~阮蟆!!
於
2026/1/14 下午 05:46:00
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(第
3
篇)
大煙槍
於
2026/1/14 下午 08:20:00
說： |
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(第
4
篇)
我
於
2026/1/14 下午 11:57:00
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輝達Rubin太猛！將吃掉全球近一成NAND用量SSD漲價警報響 威剛 群聯 2495普安 宜鼎 鈺創 力積電
2026-01-14
花旗集團 (C-US) 最新研究報告指出，輝達 (NVDA-US) 即將推出的下一代「Vera Rubin」架構 AI 伺服器系統，將對 NAND 快閃記憶體產生前所未有的龐大需求。這項趨勢不僅會加劇全球固態硬碟（SSD）的供應短缺壓力，更可能連帶推升消費性市場的產品價格。
輝達為了克服 AI 推理過程中常見的「記憶體牆」瓶頸，開發了全新的「推理上下文記憶體儲存」（ICMS）技術。這項被歸類為 G3.5 級的儲存架構，透過萬兆級的乙太網路，將大量快閃記憶體顆粒整合，形成一個準記憶體級的儲存層。根據輝達官方數據，ICMS 能夠將 AI 生成速度與能源效率同步提升 5 倍之多。
然而，強大的性能表現背後是驚人的硬體規格支撐。以 Vera Rubin 伺服器（NVL72 規格）為例，輝達為每個 GPU 機架配置了約 16TB 的 NAND 記憶體，整台伺服器預計需額外配備高達 1152TB 的 SSD 儲存空間。
花旗銀行預測，Vera Rubin 伺服器在 2026 年的出貨量將達到 3 萬台，2027 年則會迅速翻倍至 10 萬台。這意味著輝達在 2027 年對 NAND 的需求量將激增至 1.152 億 TB，單一來源便佔據全球 NAND 預期總需求的 9.3%，具備足以撼動整個產業的影響力。
隨著 AI 巨頭與大型雲端服務供應商（CSP）開始大規模搶購大容量 SSD 訂單，NAND 市場可能複製先前 DRAM 價格劇烈波動的走勢。這對一般個人電腦用戶而言並非好消息，隨著商用供應鏈吃緊，零售市場的固態硬碟價格預期將被進一步推高。
目前，包括三星、美光及 SK 海力士在內的記憶體大廠正積極調度產能，試圖在獲利豐厚的 AI 專用儲存與傳統消費性電子需求之間取得平衡。但在面對數億 TB 等級的爆發性增量需求下，全球儲存產業的產能爬坡仍面臨嚴峻考驗。
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(第
5
篇)
幹樓上”我” 你媽屄
於
2026/1/15 上午 06:15:00
說： |
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(第
6
篇)
我
於
2026/1/15 上午 10:18:00
說： |
美關稅傳降 重電四雄敗部復活 華城 士電 亞力 中興電 東元 大同 6873泓德能源
2026.1.15
美國對台關稅再傳髮夾彎，傳美方鬆口有望降至15％且不疊加，之前因關稅被打落地獄的重電族群敗部復活，挾著去年營收連袂創下歷史新高的利多夾帶關稅喜訊，重電四雄包括華城（1519）、士電（1503）、亞力（1514）攻上漲停，中興電（1513）雖未亮燈，但漲幅亦達6.8％，順利重返人生勝利組。
AI快速成長，各國陸續強化電網與電力基礎建設，推升重電需求大幅成長，帶動重電族群營運表現，重電四雄2025年營收同步繳出佳績，經結算，華城2025年營收244.23億元，年增20.89％，年增率居冠，依序為亞力2025年營收105.54億元，年增19.55％；中興電2025年營收274.46億元，年增7.17％，士電2025年營收371.77億元，年增6.01％，儘管四雄年增幅不一，但連袂創高的腳步卻相同。
除了營收創高增添人氣外，美國對台關稅鬆動，有望降至15％且不疊加也被視為大利多，法人指出，重電台廠若能與日韓關稅比美，同步降至15％，在關稅競爭差距快速拉近下，被認為受惠最多的重電股可望鬆了一口氣，大喊訂單回流在望。
法人指出，重電業者銷美比重不低，以華城為例，其外銷業務中，核心客戶涵蓋美國17個州，2025年前11月外銷占比超過55％。若以原定的20％的關稅估，華城部分須負擔關稅約6％，如今關稅若得以降至15％，對2025年營收創高的華城來說，無異是如虎添翼。
至於士電部分，目前外銷比重稍低，約20％，再加上去年關稅驟起，主要客戶已同意已簽約接單並規畫在2025年第三季及第四季交貨的部分，會全額吸收關稅，至於2026年起至2028年間交貨的訂單，亦經雙方協商，願與士電各自吸收一半，如今傳來關稅調降的利多，不論對客戶或是士電來說都是大利多。
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