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看好 台積電 強茂 台星科 廣明 上銀 欣興 南電 景碩 環宇 定穎投控 台燿 金像電 奇鋐 藥華藥
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| 新聞來源： |
☆168看電視
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| 日期： |
2026/1/16 下午 05:58:00
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李蜀芳：所幸關稅拍板、沒巨量長黑，持續保留現金
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李蜀芳：所幸關稅拍板、沒巨量長黑，持續保留現金
看好 台積電 強茂 台星科 廣明 上銀 欣興 南電 景碩 環宇 定穎投控 台燿 金像電 奇鋐 藥華藥 世芯；不追 高力
（本報16日訊）李蜀芳分析師於今（16）日下午14:00直播電視節目中指出，台積電法說會釋出優於預期的營運展望與資本支出，確立AI產業五年內的高度成長趨勢，但短線盛行造成台積電一枝獨秀，所幸，美對台進口商品關稅調降至15%的利多消息，支撐過去受害的工具機、塑膠及汽車零組件產業落底回升，使大盤不至出現高檔巨量長黑，但提醒投資人仍有正乖離與指標背離風險，應持續保留3成現金、拉回逢低分批承接產業長線趨勢向上的族群。以下為節目重點內容：
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(第
1
篇)
我
於
2026/1/16 下午 06:59:00
說： |
記憶體無悲觀理由 外資調升5將目標價 華邦電 南亞科 力積電 旺宏 愛普 鈺創 威剛 2495普安
2026.01.16
記憶體熱浪還沒完，美系外資直言認為並無轉負面的理由(No Reason to Turn Negativ)，觀察DDR4、DDR3、NOR以及SLC/MLC NAND的供需缺口可能進一步擴大，DRAM方面，DDR4今年首季漲價可望超過5成，並預計第二季價格續漲，並擴散至DDR3；而NOR首季漲價亦有望漲價30%，NAND供給大幅削減，也有望推升MLC/SLC第一季價格高達50%。
華邦電(2344)、南亞科(2408)、力積電(6770)、旺宏(2337)、愛普*(6531)再獲美系外資上升目標價，周五記憶體相關個股再度啟動攻勢，力積電、凌航(3135)、南茂(8150)、廣穎(4973)、品安(8088)全數收鎖漲停價位，旺宏(2337)、華邦電(2344)、宇瞻(8271)、創見(2451)、南亞科(2408)、群聯(8299)、威剛(3260)等也強漲半根漲停以上，而凌航、南茂、品安、南亞科等再度衝上新高價，廣穎也直逼55.6元天價。
美光表示，記憶體短缺2028年前不會改善，記憶體族群股價累積漲幅高，面臨處置股窘境，而台系相關大廠自家陸續均有賣股動作，但美光MU內部人於近日買入自家股票，台積電前董事長劉德音為現任美光董事於近日買入自家股票MU共計780萬美金，力挺自家股價表現。
記憶體進入2026年，美系外資直言認為並無轉負面的理由(No Reason to Turn Negativ)，傳統記憶體超級循環將持續在2026年，推升相關廠商營運表現。外資認為，DDR4、DDR3、NOR、SLC/MLC NAND的供需缺口可能進一步擴大。傳統記憶體供應商也可望分享HBM的成長。上調所有目標價，華邦電從88元至130元、力積電從41元至56元、旺宏從48元至72.5元、北京兆易創新(603986.SS)從255元至288元人民幣、愛普從475元至555元、南亞科從198元至298元。而重申華邦電為首選股。
記憶體價格上，外資認為，傳統記憶體容量持續被取代，價格走強延續。DDR方面，DDR4供需緊張推高第二季價格，並蔓延至DDR3。NOR方面，今年第一季價格上漲30%可期，資料中心機會增加。而NAND上，供應大幅減少可能使第一季MLC/SLC價格上漲達50%。
市場認為，DDR4和DDR3的利好已確認，其中企業買家在今年一月對購買DDR4變得更積極，價格上漲幅度可能在第一季達到50%，因此認為DDR4價格可能會持續上漲，甚至延續到第二季，同時台灣DDR4供應商可能會嘗試增加額外的位元出貨量。這也導致產能從DDR3分配到DDR4，現在造成高密度DDR3產品(如2G)出現嚴重短缺，故評估DDR3供應商可能會迎頭趕上。
供給減少下，NOR Flash價格在第一季也可能上漲20-30%，第二季度還有進一步上行空間，價格上漲的可見性甚至延伸至2026下半年。其中美國大廠預估將降低產能，給予台灣廠商提供進一步進入AI伺服器市場的機會。至於MLC，韓系廠商持續的產能下調可能推動MLC價格上漲50%以上。值得一提，高密度SLC NAND的價格在2026年第一季正在趕上。
整體而言，傳統記憶體廠商將受益於HBM、CoWoS擴產，產生供需不平衡，推升價格持續走揚，激勵廠商營運表現，同時台灣DDR4供應商可能會嘗試增加額外的位元出貨量。至於力積電，外資認為P5廠具備足夠產能支援WoW/混合鍵合(HB)堆疊，這具有吸引力，因HBM4e將需要HB，而且大多數全球記憶體廠商已無Clean Space(無塵室)。關於愛普，預期一位美國客戶採用CoWoS-S帶動IPD業務強勁成長。
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(第
2
篇)
我
於
2026/1/16 下午 07:00:00
說： |
台積喊話電力要穩！帶動售電三雄齊漲停 6873泓德能源 雲豹能源 森崴能源 富威電力 天能綠電
2026-01-16
台積電董事長暨總裁魏哲家昨日在法說會談到台積電大啖AI商機，卻擔心台灣電力供應不穩。台積電今日一開盤即在美國存託憑證（ADR）收盤大漲逾4%激勵，以1735元、大漲45元創天價開出，激勵半導體供應鏈同漲歡慶，但魏哲家擔心台灣電力不穩，也讓沈悶已久的售電和儲能族群，一早股價大漲表現。包括泓德能源、雲豹能源及森崴能源齊亮燈漲停。
魏哲家在法說會為近來AI會不會泡沫議題釋疑，他說：「 AI需求是真實的，但他擔心台灣的電力供應議題，電力充足才能不受限制地擴展產能。」
據了解，台積電在海外設新廠包含美國、日本及德國等地已獲得穩定的供電承諾，在台灣擴產的電力供應也是業界關注狀況。台灣半導體產業協會先前指出，台灣目前的能源政策路徑，已出現諸多問題，衝擊產業國際競爭力，並提出包括提高供電穩定性、強化低碳能源供給、檢討綠能法規不合理限制等三大建議。雖然政府承諾供電，但長期能源政策大方向不明，讓半導體製造業擔心在台灣投資擴產能否有穩定電力。
泓德能源和雲豹能源和森崴能源，是國內三大售電和儲源集團，旗下星星電力、天能綠電和富威電力，衝刺綠電售電都有不錯成績，雖然三大集團近期均遭遇太陽能開發案受阻，股價表現低迷，但隨著台積電點出台灣供電不穩的議題，預料可驅動政府加速綠電開發和強化電網韌性，為售電和儲能帶來轉機。
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(第
3
篇)
幹樓上”我” 你媽屄
於
2026/1/16 下午 09:28:00
說： |
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(第
4
篇)
168網站無三小路用
於
2026/1/19 上午 08:22:00
說： |
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(第
5
篇)
168網站無三小路用
於
2026/1/19 上午 08:23:00
說： |
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